作者jimwithsc (jim)
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标题Re: [标的] okta.us
时间Sat May 30 02:18:56 2026
※ 引述《jimwithsc (jim)》之铭言：
: 标的：okta.us
: 分类：讨论
: 分析/正文：
: 前几个月因为Anthropic会取代传统网路安全公司的叙事出现，
: 所有相关的传统网路安全公司都下跌的蛮惨的。
: 不过第一季财报开完後，
: 几家龙头的年成长率都还有一成多到两成，
: 股价也回来的差不多了甚至纷纷创新高，
: 叙事也变成AI会扩大网安的市场规模。
: 在评估了几家公司的业务性质跟估值之後，
: 发现未来海量AI Agents的身份认证这块好像还没有被特别列入计算，
: 目前这块业务的公司好像也只有okta跟msft。
: 进退场机制：
: 由於仓位再平衡的关系（加上先前资安这块也没有部位）想投小一部分在资讯安全这边
，
: 目前持有约500股左右视情况加减,想跟各位交流一下想法。
: https://i.mopix.cc/CwbYpX.jpg
: https://i.mopix.cc/qI0Bwf.jpg
目前看起来AI Agents所带来身分安全认证的需求为真。2027财年的指引也上调目前股价
涨约30%，会继续抱着再看看情况加码一点。
感觉现在开始在涨一些新兴的ai软体股，大家有发现什麽有趣标的希望能不吝分享@@
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 106.184.139.142 (日本)
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1F：推 cms6384 : 是不是开始涨还要观察 硬体类涨软件类资金就被抽乾05/30 02:54
现在跟ai互补性高的软件类股涨的蛮明显的
2F：→ Kai877 : 现在在观察TEAM 差不多要反弹了05/30 03:07
蛮有趣的来看看
※ 编辑: jimwithsc (106.184.139.142 日本), 05/30/2026 03:37:54
3F：推 duducat : 整个软体股被杀完後，资安层回血完，资料层也回血 05/30 05:40
4F：→ duducat : ，剩工作流层有点回血迹象。认为这三层才是因为Saa 05/30 05:40
5F：→ duducat : S 末日被误杀的，工作流层软体股还有很多肉 05/30 05:40
6F：推 blitz1991 : crwd snow ddog now都不错啊 05/30 07:29
7F：推 Zending : PLTR有明显回血了，ORCL也是，之前被杀很惨 05/30 10:25
8F：推 Zending : OKTA、PANW、CRWD一下子新增三只想买的标的 05/30 11:04