作者melula (Faith)
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标题Re: [标的] 美股软体股，有哪些是被错杀的?
时间Sun May 31 02:45:17 202
四个月後的反转时刻来回覆自己的文章
MAGA目前拿着的先不要卖
中国的资金目前正常转入美股
微软以及甲骨文正在反转的时候
先前把七巨头买满了（除了亚马逊）（因为创办者私人行为）
持有者拿着就好，以免卖飞
股票就是轮转，已经卖飞半导体的千万不要再卖飞七巨头
拿着好好上班
工作忙到手软拿着七巨头认真上班中
※ 引述《melula (Faith)》之铭言：
: 借这一篇文说一下
: 这一波下杀买了＃TECL科技三倍杠杆
: 其中就有MSFT
: 由於每天上班都是用MSFT的系统
: 薪水几乎拿来摊买MSFT
: 1.美国大公司基本上MSFT为基本配备
: 基本上前阵子强迫企业升级11
: Salesforce也是标配
: 加一堆软体等各自有各自的权限
: 由於远程的关系，很多系统网页端登陆，非常要求稳定性
: 不可能突然换供应商（一有bug需要立即支援）
: 2.列举的那些很多是炒高下杀
: 後来连带软体公司也被波及
: 之前还有炒过一波软体 那麽这波MSFT大回调代表七巨头最後一棒打底
: （全球首富卷入萝莉岛事件）
: 就像先前美股杀零售，换个族群洗一下筹码
: 3.金融电脑盘创造的特价
: 先前有写过文章说过百家乐
: 这一波尊敬一下大放空前辈，当科技集体打底後
: 再来个回补带老大哥及纳指到多头
: 可以参考一下soxl先前8块到现在6X
: 反正ＡＩ债主群是银行团 ＡＩ倒掉美国银行业会好吗？
: 用数学思考一下
: 以下是个美国银行业小螺丝钉的内馅
: 都是我做梦梦到的 一样之後半年後欢迎来鞭我
: ※ 引述《HolyMickey (唬你米奇)》之铭言：
: : 标的：
: : 软体股
: : 分类：多/空/讨论/心得
: : 讨论
: : 分析/正文：
: : 这波美股带动台股的下杀潮，起因之一就是资金大举从软体领域窜逃
: : 这些数十年来无数被视为轻资产高技术、市场本益比随便给都50以上
: : 、买着放一两年年获利随便都翻倍的公司们
: : 在AI威胁下，如今被市场无情抛售，弃如敝屣
: : 但我爸Jensen Huang明确表明，市场过度解读了
: : 但在能从财报中证明自己不会被淘汰之前，目前市场都是先丢再说
: : 大家觉得哪一家可能是被错杀，甚至可能因为AI反而加强自己的护城河 ?
: : 这边列举美股比较代表性的强者软体公司
: : 公司 / 从高点跌幅 / 公司业务
: : NOW -54% 企业流程自动化龙头，数位转型的标准配置
: : CRWD -30% 云端资安龙头
: : PLTR -35% 国防大数据分析权威
: : INTU -44% 美国税务与会计软体霸主，掌握民生财务垄断地位
: : SAP -36% 全球 ERP 软体鼻祖，支撑跨国企业营运的最强命脉
: : TEAM -35% 全球各公司软体开发与专案协作基础工具龙头
: : FICO -42% 美国信用评分唯一权威，掌握金融贷款的审核标准
: : CRM -47% 客户关系管理开山鼻祖
: : MSFT -25% 投资美股五年第一次看到软软一天杀-10%
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 66.215.157.165 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1780166722.A.DE9.html
※ 编辑: melula (66.215.157.165 美国), 05/31/2026 02:50:14
1F：→ greedypeople: 之前跌烂我捡了一点PLTR跟MSFT 其他都不熟 05/31 02:49
2F：→ melula : 拿着就好，中国资金看破Ａ股FOMO美股中 05/31 02:52
3F：→ melula : 七巨头刚开始转多，拿好就好，真心不骗 05/31 02:54
4F：→ melula : TECL续拿 05/31 02:54
5F：推 greedypeople: 但富途等卷商不是被中国管起来了 中资过得去吗? 05/31 02:55
6F：推 okderla : 先前杀那波只抄底了CrowdStrike和Cloudflare 05/31 03:01
7F：→ okderla : Google倒是一直持有，不过最近想卖了去加码Cloudfla 05/31 03:02
8F：→ okderla : re 05/31 03:02
9F：→ melula : 去开第一证卷盈透嘉信了 05/31 03:02
10F：→ melula : 留在富途就是温水煮青蛙，401K支持的ＭＥＧＡ才是 05/31 03:04
11F：→ melula : 正解，这一波ＭＥＧA美股会复制台股涨幅 05/31 03:06
12F：→ melula : 走美国银行>美国卷商即可 05/31 03:18
13F：→ melula : 早要相信中国同事，Ａ股就是坑，美股才是归宿 05/31 03:19
14F：推 arnold3 : 可是我不想被扣股息 买亚马逊应该最好 05/31 03:35
15F：嘘 peter98 : 先把证券打对 05/31 03:41
16F：推 sdbb : 谢谢 05/31 04:26
17F：推 Sianan : 想追NOW欸 05/31 04:55
18F：推 F93935 : 我买00757 05/31 04:59
19F：嘘 sean667cd : 先打对 mega(x) mag7(O) 05/31 05:40
20F：→ sean667cd : 要这样mags买一买就好 05/31 05:41
21F：推 sdbb : Mag 以前是显示器大厂 05/31 05:54
22F：推 aspirev3 : msft appl goog 剩下一个a是哪支 求问 05/31 07:08
23F：推 samuelass : now 150+稳稳 05/31 07:26
24F：→ yurian : 有人说现在美国网路券商不给中国开户喔 这还是最近 05/31 08:02
25F：→ yurian : 牛牛那些被强制管制前就这样 说会涨长期是有可能 05/31 08:02
→ yurian : 但说中国资金这理由很怪
很多後知後觉的现在才想到去美国的卷商
05/31 08:02
26F：推 p08171110 : 跌烂的时候也捡了Googl Msft 以为当时低点，没想到 05/31 08:08
27F：→ p08171110 : 後面更有肉，抱好久了 05/31 08:08
28F：推 verdandy : 你太看重中国散户资金了，扣掉红色背景的"散户" 05/31 08:11
29F：→ verdandy : 对美股的影响更少 05/31 08:11
30F：→ verdandy : IB确定不给中国户籍的开户了，嘉信和FT目前还可以 05/31 08:12
31F：→ verdandy : 但是要港卡 05/31 08:12
32F：推 cuhappy : 我从二月慢慢投IGV，终於周五看到他从最低78元爬回 05/31 08:21
33F：→ cuhappy : 百元之上，真是感动啊 05/31 08:21
34F：嘘 Luwan : 已经押了500万阿婆,随便他了 05/31 09:40
35F：→ D600dust : 流着MAGA不如转入NIGA 05/31 09:44
36F：→ D600dust : 干我也是跌烂捡GOOG MSFT但GOOG卖了以後竟然还喷 05/31 09:45
37F：→ D600dust : 我正在期待MSFT也会有发动同样一波行情 05/31 09:45
38F：推 asuscp123 : Amzn是除了Goog最值得投资的 05/31 10:08
39F：推 xxp680 : Now 90块的时候把剩下的现金all in 05/31 10:20
40F：推 a2080259 : 之前有捡 但台股获利好太多了 05/31 10:21
41F：→ a2080259 : 会有点自我怀疑 05/31 10:21
42F：推 hihi29 : 甲骨文不是前几个月说要倒了吗??? 05/31 10:29
43F：→ bnn : 中国资金正在被没收只能卖不能买 你说啥转进美股 05/31 10:30
44F：推 verdandy : 甲骨文要倒是花街鬼故事，那时花街说甲骨文硬体 05/31 10:56
45F：→ verdandy : 买得早，之後折旧、老旧、落後blabla 05/31 10:56
46F：→ verdandy : 结果现在这些硬体因为算力吃紧，大家抢着要 05/31 10:57
47F：→ verdandy : OpenAI很早就用现在看来很便宜的价格和甲骨文租 05/31 10:58
48F：→ verdandy : 如果OAI不要了，甚至可以用好几倍的价格租给别人 05/31 10:58
49F：→ verdandy : 看看马斯克自己的AI玩不下去，转租给A家，现在现金 05/31 10:59
50F：→ verdandy : 收的多爽 05/31 10:59
51F：推 seanflower : 现在买来得及吗？ 05/31 11:19
52F：推 bigair888 : Google 涨很多了，没啥跌 05/31 12:19
53F：推 lordwill : 阿婆还没什麽涨 买阿婆 暑假换阿婆破 05/31 12:20
54F：→ melula : 笔误Mags 谢谢提醒 富途存户中国的体量很大 05/31 12:22
55F：→ melula : 这波换卷商感觉有些落後，但是看起来估值还是巨头们 05/31 12:23
56F：→ melula : 合理，软体基本上技术趋势都是挺类似中 05/31 12:25
57F：→ melula : 续拿就好了 我是直接买三倍＋正股 台股Ｍag7 ETF 05/31 12:27
※ 编辑: melula (66.215.157.165 美国), 05/31/2026 12:31:43
58F：推 berlong : NIGA是哪几只？ 05/31 12:30
59F：推 tomdavis : UPST前几天好多人有的 现在只剩PLTR还有人提了 05/31 12:30
60F：→ tomdavis : 说错 前几年UPST很多人有 今年没看人提起了 超惨 05/31 12:30
61F：→ melula : PLTR还可以 其他的我不敢碰，工作太忙了 05/31 12:37
62F：推 deathoflove : 捡了很多微软跟甲骨文 05/31 14:16
63F：→ deathoflove : pltr 我不会说他便宜，业绩追上股价还要时间 05/31 14:17
64F：推 MoonCode : 好奇为何是关心中国散户而不是中国的投信？ 05/31 15:46
65F：→ OnceAFreak : 果然也有聪明人看到了!! 我觉得资安股在这AI革命最 05/31 16:52
66F：→ OnceAFreak : 稳 我也买好买满 小家的FTNT FFIV RUBRIK也买 05/31 16:52
67F：→ OnceAFreak : NOW的话我觉得它的叙事有点绕所以不碰 然後我不怎麽 05/31 16:53
68F：→ OnceAFreak : 看好CRM ADBE基本上就是蛋雕状 05/31 16:53
69F：推 bigair888 : PLTR 不错啊，130以下下不去，现在15X了 05/31 17:59
70F：推 BBKOX : 全仓USD了，想跟 QQ 06/01 07:16
71F：推 D600dust : 爽啦 讲完MSFT就发动了 06/01 21:05
72F：→ D600dust : AMZN没话题 钱卡在那边暂时不期待 06/01 21:06
73F：→ D600dust : NIGA 板上有文章啊 06/01 21:06