※ 引述《ATO (希望你過的好好的^^)》之銘言： : 這幾天有幸得到一個併購及承銷人員的面試 : 主要工作內容大概是執行M&A專案及輔導海外公司來台上市上櫃 : 想請問各位前輩 : 通常一個承銷人員需要什麼特質及具備什麼專業?英文很重要嗎? : 還有因為沒有做過承銷方面的工作(有待過事務所及銀行) : 想請問有沒有前輩可以分享通常承銷人員在做什麼呢? : 謝謝各位的分享 :) 建議可以從以下兩方面準備： 1.在公開資訊觀測站下載最近新上市櫃公司的公開說明書，概略讀過「股票初次 上市之證券承銷商評估報告」部份後，就會對承銷工作內容有初步的認識。 2.搜尋「回台上市」相關新聞，就能更了解海外公司來台上市/櫃過程中，承銷 商、律師和會計師所扮演的角色，以及相關法規、會計與稅務考量。 承銷人員具備的專業知識與特質，個人認為以下幾點還挺重要的： 1.會計：讀過上述的公開說明書，應該不難了解為何許多承銷人員都有會計事務 所背景，因為DD(Due Diligence)很重要，但也不一定要有事務所經驗啦。 2.耐力：輔導上市/櫃的過程相當長，一間公司從評估是否上市到IPO成功，可能需 要數年時間，因此需要耐力與穩定性佳。 3.產業知識學習：需深入了解客戶所屬的產業，才能在公開說明書中明確指出客 戶的競爭力，並且精準找出可比較的同業上市/櫃公司，以利訂定承銷價格。 4.對時事敏銳度：如上述所提到，海外企業來台上市仍然算是很新的話題，因此 持續注意兩岸三地IPO市場及相關法規、稅務等議題都很重要。 5.英文：如果去海外企業進行DD，或蒐集國際大廠的財務/產業資訊，英文仍有相 當的重要性。 6.客戶關係管理：承銷(尤其是IPO)由於過程時間長，且需要深入了解一間公司的業 務面、財務面與法務面，因此承銷人員需和客戶高層經營團隊建立起相當好的默 契與信任感。 希望以上資訊有助於準備面試。加油! ※ 編輯: Aleen 來自: 114.36.242.17 (10/13 23:23)