作者asiguo (PositiveWeiwei)
看板Stock
標題[請益] Server 需求有下修的雜音嗎？
時間Sat Oct 8 01:38:20 2022
是這樣啦，
半導體四大市場PC/NB/手機/server，前三者都已經掛了。
AMD最新給出的Server營收預期，仍然是mom +8%
不過照這經濟局勢，堅挺的server需求似乎很可能就是壓垮駱駝的最後一根稻草，請問大家
有看到什麼風吹草動談明年server需求是會持續up up，還是已經聽不到樂觀的聲音了呢？
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1F：→ jecint1707 : 去攤各大家財報包含白牌 雲端事業都是正成長 10/08 01:39
2F：噓 wsp151515 : 樓下教主 10/08 01:39
3F：→ zxcv91039 : 產業人士快進來拯救我啊 10/08 01:40
4F：→ asiguo : 財報是落後指標吧，想看看有沒有領先指標 10/08 01:40
5F：→ ppnow : 懶趴捏爆，蘇媽每個月都有大招 10/08 01:40
6F：→ ppnow : 板上有個很有名的領先反指標 10/08 01:40
7F：→ WenliYang : 覆巢之下 10/08 01:43
8F：推 bbsbug : 10月底才要開始eagle stream出貨而已，嘻嘻 才剛開 10/08 01:43
9F：→ bbsbug : 始啦 10/08 01:43
10F：推 lianli1024 : AMD準備到跌破60了再下修可以跳樓了 10/08 01:43
11F：→ zxcv91039 : 覆巢之下 卵子都噴出來啦 99 10/08 01:44
12F：推 bbsbug : 忘了說 eagle stream是Intel的XD 10/08 01:46
13F：推 la8day : 還在抓DC浮木以為會漲的 真的別想太多了 10/08 01:46
15F：推 Skydier : server看storage業務指引啊 MU不是有給 10/08 01:50
16F：→ Skydier : Q4各BU減速最快的是server再來是PC 10/08 01:51
17F：推 NEX4036 : 盤中59.95 10/08 01:51
19F：→ aloness : 這兩個是我有留意到的 10/08 01:53
20F：推 Messibugoo : AMD等server 5nm的Genoa Q4出貨會一整個大爆發 10/08 01:57
21F：→ Messibugoo : 整體而言AMD的成長還是比Intel好太多了 10/08 01:57
22F：噓 Appleaday : server DC 接下來差不多驟降三成到四成 你算一下高 10/08 01:58
23F：→ Appleaday : 點跌67％-75％差不多會落在合理本益比 AMD抓41-50 10/08 01:58
24F：→ Appleaday : 之間合理價 10/08 01:58
25F：→ mugir : 沒救 還大爆發勒 真的有夢最美 10/08 02:05
26F：推 Elsa13 : 奇鋐 健策 有摸到伺服器散熱方面 現在都沒啥崩嘛 10/08 02:06
27F：→ mugir : 直接破60 把死多頭榨乾 40抱到160被割回40 韭菜經典 10/08 02:06
28F：推 leo850319 : \HPC/\HPC/\HPC/ 10/08 02:06
29F：推 NEX4036 : 健策根本下不來 還有400 10/08 02:07
30F：→ NEX4036 : 法人超愛這支不知道為啥 10/08 02:07
31F：噓 Elsa13 : 就不要哪天像台半 投信持股20%後 開始崩 10/08 02:09
32F：→ Elsa13 : 按錯噓到 XD 10/08 02:10
33F：→ NEX4036 : 你看鰻魚 投信買一堆有崩嗎 妹有嘛 10/08 02:10
34F：推 Messibugoo : 40抱到160再回40有頂多沒賺 有差嗎？重點再後面的 10/08 02:12
35F：→ Messibugoo : 動能 還能不能再上 10/08 02:12
36F：→ mugir : 連40到160這段都沒賺到的廢物 問有差嗎? 有差啊XD 10/08 02:25
37F：→ mugir : 漲四倍都沒賺到錢 真的沒差嗎XD 知道自己在說甚麼嗎 10/08 02:26
38F：→ mugir : 唉a信徒 160不賣100不賣60也不賣 大概會賣在20哈哈 10/08 02:27
39F：→ mugir : 再次證明多數工程師非本科的金融智商真的是0 摳連 10/08 02:30
40F：→ faelone : 奇鋐 健策投信持股都蠻高的，一不小心就台半惹 10/08 02:36
41F：推 Shepherd1987: 開很多新案, 但明年會下多少單是個問號 10/08 02:40
42F：推 Messibugoo : 早就分批出場獲利了 留一些成本在40以下的 慢慢玩 10/08 02:44
43F：→ mugir : 喔喔 Q4會大爆發喔！>>> 只敢留一些在玩 XDDDDD 10/08 02:57
44F：→ mugir : #輸媽月月有大招 #輸媽會贏 10/08 02:58
45F：推 shawncarter : 哇靠AMD今天噴13% 太猛了吧 10/08 03:00
46F：推 shawncarter : 欸笑死耶推文 先嗆Q4大爆發、抱上抱下沒有差、最後 10/08 03:03
47F：→ shawncarter : 再嗆早就出場了 反正都你贏 前後矛盾沒關係 10/08 03:03
48F：推 mugir : 真的廢渣一堆 10/08 03:13
49F：推 mugir : 可以思考一下嗎 為什麼總經可以把客戶端幹死 但企業 10/08 03:17
50F：→ mugir : 端的支出可以不受影響？？？邏輯在哪 10/08 03:17
51F：推 aegis43210 : 蘇媽只會講好消息，她的財測已經不準了 10/08 03:27
52F：→ aegis43210 : 目前看市況，server到了Q2庫存會消化差不多開始拉貨 10/08 03:29
53F：→ aegis43210 : ，Q2相關營收才會大爆發 10/08 03:29
54F：→ aegis43210 : 今天AMD之沉重賣壓也是因為蘇媽之前財測不誠實的失 10/08 03:31
55F：→ aegis43210 : 望賣壓 10/08 03:31
56F：噓 ppnow : 某樓吹大噴發然後又說分批賣出了留一點，玻璃心哈 10/08 03:48
57F：推 iamten : 財測說謊 很嚴重 是我倉全砍 10/08 03:50
58F：→ harewu : 英特爾都跌到25，AMD還在58？ 10/08 04:09
59F：推 donkilu : 99蘇媽 99彥州 10/08 04:22
60F：→ lpmybig : 問抬GG阿 不是說會補足缺少的部分 怎麼看股價完全不 10/08 04:57
61F：→ lpmybig : 像 嘻嘻 10/08 04:57
62F：→ lpmybig : 完全相信 領導人講的話 就準備被割吧 10/08 04:58
63F：→ lolpklol0975: AMD 中長期 20 不要不信鞋 10/08 05:12
64F：→ lolpklol0975: PC殺完 第四季要換伺服器了 不要不信 10/08 05:21
65F：推 jdn325 : SPR delay快兩年 AMD最快也是明年Q2 需求沒變 但出 10/08 05:22
66F：→ jdn325 : 貨這1，2年是真的減少 10/08 05:22
67F：推 bunjie : 睡醒發現AMD -14% 市場看來已經做出選擇 10/08 05:30
68F：推 force1 : 開始下修了...... 10/08 06:12
69F：→ bunjie : 只要繼續升息 Server端的需求一定會被影響的 10/08 06:17
70F：推 Murasaki0110: MS跟G都不招人砍預算了，還以為能成長到哪去？ 10/08 06:24
71F：→ bill1478963 : 智邦 嘉澤營收不錯 10/08 06:47
72F：→ dhvaja : 股價多空循環上了一課，要跌看基本面是無用的 10/08 07:04
73F：→ dhvaja : 要漲也是是事後找理由，大撒幣造成的金融亂象 10/08 07:05
74F：→ dhvaja : 要回歸正常過往，過程是痛苦的 10/08 07:06
75F：→ dhvaja : 記得去年NVDA的百倍PE還很多人認同呢 10/08 07:07
76F：→ dhvaja : 最後果然還是要面對現實 10/08 07:08
77F：噓 lise1017 : 留言一堆不知道在公三小 10/08 07:11
78F：→ mayc0618 : 問就是下修啊 10/08 08:06
79F：推 ericjaing : 問就是教主，說捏爆你真捏爆，誰還夠格評論半倒体 10/08 08:07
80F：推 qscgg : 憑什麼其他都下修就server不用? 10/08 08:09
81F：噓 pushstut : 電動車勒！？ 10/08 08:30
82F：推 jayjen : 捏起來10元收 10/08 08:48
83F：推 mugigi : 問跟懷疑就是漲，懂？ 10/08 09:02
84F：推 nccufinance : 信驊都下修接下來兩季的guidance了 你說呢 10/08 09:06
85F：推 bodple : 先跌消費品 Server是企業端客戶 真跌到它代表景氣真 10/08 09:26
86F：→ bodple : 的很差 看看Meta, Google 資料中心一直蓋 都是以AI 10/08 09:26
87F：→ bodple : VR來發展 哪天不採購Server就是連未來題材都沒興 10/08 09:26
88F：→ bodple : 趣 保本為主 10/08 09:26
89F：→ bunjie : 憑什麼其他都下修就Server不用：因為一次全下修對 10/08 09:51
90F：→ bunjie : 股價太傷了 尤其是現在這種升息循環 一個風吹草動 10/08 09:51
91F：→ bunjie : 都是大砍 Server即使知道未來要撞冰山了 也不能太 10/08 09:51
92F：→ bunjie : 早下修啊 10/08 09:51
93F：推 changmary : server有雜音就要清或要換 10/08 11:17
94F：推 globekiller : 奇鋐貌似要帶量突破又烙賽 10/08 11:19
95F：推 Stunish : 伺服器Q4到23Q1都看出貨量衰退，但只有減個位數， 10/08 17:45
96F：→ Stunish : 今年年中伺服器股價已經反應部分預期了，再跌空間 10/08 17:45
97F：→ Stunish : 比較小 10/08 17:45