作者LDPC (Channel Coding)
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標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
時間Sat May 18 08:39:51 2024
人類離變成電池之日越來越近了QQ
這邊是一個openai的demo整理
https://youtu.be/VP2-8jIurUE?si=BlFPm94-752XEkF0
稍微細拆一下上面的demo一些隱藏意義 誠如之前所說的2023 Text-Based GPT4出現後
業界就直接看到戰場要往多模態拚殺 多模態意思就是餵給這些LLM模型從文字理解世界
進化到 把影像聲音轉成文字意涵 在餵食給LLM去理解 大概到去年年中 大家影像刷完
就開始刷聲音多模態 (當然 LeCun很反對把多模態用文字當anchor來理解世界)
到此為止 多模態大概已經刷得差不多 也就是LLM可以透過各類型資料理解世界
多模態資料有
聲音: 可以透過聲音知道你情緒 理解你是大人或小孩
比方說:你如果問LLM 這世界有聖誕老人嗎 LLM聽到你聲音
會叫你 滾 你這死肥宅 如果聽到是可愛蘿莉 就會說 是的 世界是有聖誕老人唷!
這些是傳統聲音轉文字(ASR)再給Text-LLM辦不到的
其餘多模態資料諸如
影像: 理解圖片
生醫: 心跳 血壓 呼吸
金融: 各種時間序列資料
溫度 熱成像
這些都會以文字為anchor (text token)去餵給LLM
那接下來 下個問題 多模態LLM 最佳落地場景為何?->答案是 手機
因為手機是最好的攜帶裝置 可以去理解世界 手機上所有數據都是多模態
就連GPS/WiFi 你如果需要 也可以當作多模態資訊丟給LLM
第二個最佳落地場景是 AR眼鏡 這也解釋為何前幾天Google IO
在替Project Astra鋪路 而事實上多模態LLM其實最適合AR眼鏡
因為 "所見所聽既所知"
戴上眼鏡後 下棋 炒股 把妹 打撞球算角度 全知全能
而多模態LLM其實就是扮演虛擬助手 幫助人類處理現實世界資訊和情報
這也是為何我覺得果家明明有機會可以打一場漂亮戰 但因為果家的記憶體飢餓行銷
注定Gemini-Nano (3B模型) 無法放到iphone (4~6GB) 注定只能走雲端
雲端多模態LLM之王就是openai了 至於為何有人會質疑on-device (<3B)以下模型為何有開發
必要性?都用雲端就好了 答案就是因為有很多模態資料有私密性 不方便上雲端跑
目前針對這類投資就是AMD/NVDA/MU/QCOM MU原因來自多模態吃記憶體 需要HBM這類設計
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NVDA之後走勢大概就是當年蘋果 能打贏QQQ 要大賺難度有點高
比較好的策略就是大跌時再買 把NVDA當作存股方式對待 如果要賭短期大賺的話
我覺得MU機會會多點 QLD這類包牌也是個選擇 我每次再大跌時不知該買啥時
就會去買些QLD
另外一種玩法就是照老黃產業鍊和AI基建各玩家買股(參照
#1bxXJSWP)
但這種玩法我對供應鏈資訊還是不足 要靠其他神人分享了
這次最大意義就是從2023/03 Text-LLM GPT-4 亮相到多模態GPT-4o
只花了一年...這個科技發展已經是在指數成長 而多模態LLM下一個焦點
會是LLM Agent這類 這玩意就有可能真的會搞出天網...QQ
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
: 盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
: 畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等
: 個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
: 今天AMD今天開法說變成開法會
: 重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
: 增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
: 這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
: 其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.
: 就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.
: 最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
: 2024 最強組合： NVDL + TSM
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: : NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
: : NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河
: 之
: : 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: : 反觀AMD高檔下來已經-32%
: : 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: : 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: : 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: : 2024年無腦組合： TSM+NVDL
: : 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: : 考
: 題
: : ..
: 爆
: : 他
: 等
: 文
: 密
: : 資
: 台
: 都
: : 是
: 得
: : 點
: 是
:
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1F：推 ppuuppu : 推推 05/18 08:57
2F：→ ppuuppu : 大大還有再加倉NV嗎？ 05/18 08:58
3F：推 huk40199 : 我只能跟你說發哥六月2000^^ 05/18 09:12
4F：噓 a000000000 : 其實現在沒很建議重壓蘇媽 除非覽趴很大 05/18 09:15
5F：→ a000000000 : 他這葛吹爆->落賽的循環還會起碼兩次八我猜 05/18 09:16
6F：→ a000000000 : 我自己大概看情況就調整惹 反正那摸多可以選 05/18 09:16
7F：→ a000000000 : 現時間點大廠戰爭還沒正式開始 軍備競賽而已 05/18 09:17
8F：→ a000000000 : 阿婆+歐噴ai這件事不知道會不會變成戰爭起點 05/18 09:17
9F：→ arslanhs : 完了，教主調整了，那我AMD也該賣了 05/18 09:18
10F：→ a000000000 : 我就覺得差不多惹 賺夠惹 05/18 09:19
11F：→ a000000000 : 本來想說一口氣捏到三百 現在看來短期很難 05/18 09:19
12F：→ a000000000 : 這輩子就這樣惹 算惹 兩百兩百五高歌離席也ok 05/18 09:20
13F：推 donkilu : 彥州你這樣不行 都跟你一起捏LP捏幾年了= = 05/18 09:26
14F：推 william85 : 推 05/18 09:29
15F：→ Alwen : 阿北都捏快十年惹 都幾歲惹 難道捏到真的硬不起來 05/18 09:29
16F：→ Alwen : ㄛ 05/18 09:29
17F：推 cyshowen : 我還以為教主會說FPGA在EP端ai大戰開打前會炒一波 05/18 09:32
18F：→ cyshowen : ，AMD有很大的優勢。沒想到教主不儲值信仰了 05/18 09:32
19F：推 Gipmydanger : 慘了，教主捏爛了 05/18 09:34
20F：噓 DrGun : 尼各位放過教主der懶趴好嗎？？ 05/18 09:34
21F：推 Chilloutt : A90不是要等q3嗎？ 05/18 09:35
22F：推 Tohkachan : 懶趴爆了了 就回不來了 05/18 09:35
23F：推 falcon11 : 教主覽趴縮小惹ㄇ 05/18 09:38
24F：推 stocktonty : 丸子 05/18 09:39
25F：推 lc85301 : 教主跳船了，塊陶啊 05/18 09:45
26F：推 darkangel119: 死肥仔錯了嗎 哭哭 05/18 10:00
27F：推 googlezm : 教主信念動搖了 還好我前天下船了 05/18 10:01
28F：推 holebro : 兩隻都多 05/18 10:01
29F：→ SabreN : AMD的優勢說白了不就是台G，當Intel也來台G下單時， 05/18 10:05
30F：→ SabreN : GPU打不過NVDA，CPU萬一也打不過Intel ，那？ 05/18 10:05
31F：推 qweaaazzz : 繼續儲值信仰 05/18 10:06
32F：推 warm0808 : 等大哥開獎 05/18 10:09
33F：推 bustinjieber: 好，250出清 05/18 10:18
34F：推 littenVenus : 教主不想捏懶趴惹=.= 05/18 10:21
35F：→ littenVenus : 謝謝L大分享 05/18 10:21
36F：推 mmnnoo : 教主跳到那一隻要講呀… 還是買了陶硃隱園？ 05/18 10:23
37F：推 kamichu : 滾 肥宅 05/18 10:27
38F：噓 a000000000 : 就分散R 不會單押蘇媽而已 05/18 10:28
39F：推 beckhon : 教主分散到哪些 05/18 10:28
40F：→ a000000000 : 尼要ai股 老黃 不囉康 GG 軟 老梁 05/18 10:28
41F：→ a000000000 : mu 差不多惹 不用去買啥費半 裡面一堆無關的 05/18 10:29
42F：→ a000000000 : 設備廠 牙膏 ti那種都無關 05/18 10:29
43F：推 beckhon : 只是教主 你覺得輝達可以捏到哪，市值也快2.3T 05/18 10:30
44F：推 TyuzuChou : 現在算還沒開始，那怎樣才算正式開啟軍備競賽？ 05/18 10:31
45F：推 ymlin0331 : 錢對教主來說，只是個數字而已 05/18 10:33
46F：推 fedona : Nano 有1b的版本 05/18 10:43
1b測試體驗很糟..這也解釋為何軟家Phi後來出3B版本
47F：推 lin8807819 : NVDA+1 05/18 10:48
48F：推 Chilloutt : Azure 單 amd 不是剛拿到嗎？ 嘻嘻 05/18 10:53
49F：推 zhi5566 : M軟真的無腦買就算AI掉下來 還有生活必需品可以繼 05/18 10:59
50F：→ zhi5566 : 續賣 沒有比M軟更穩的 05/18 11:00
51F：推 xczh : NVDA目前看得到的就是賺10%，剩下很難講 05/18 11:12
52F：推 qweaaazzz : 不少都說老黃和GG天花板快到了 該不該繼續捏爆跟加 05/18 11:18
53F：推 zerro7 : 上次看到老黃天花板說法好像是去年底 結果... 05/18 11:20
54F：推 ohmypig : 手機不買高通？ 05/18 11:22
55F：推 HolyMickey : m軟穩 相對爆發力跟其他比也有限阿 05/18 11:27
56F：推 jimmy0921 : 教主昨天才說amd 會隨NV 財報起飛不是嗎 今天減倉 05/18 11:29
57F：→ jimmy0921 : ？ 05/18 11:29
58F：推 s240616 : 教主是被盜帳號ni? 05/18 11:35
59F：推 littenVenus : 謝謝教主報牌 分散也好 單壓風險比較大 05/18 11:41
60F：推 herculus6502: 謝教主明牌 05/18 11:45
61F：推 s155260 : amd空下去數錢囉 信仰破滅 05/18 11:47
62F：→ BryceJames : 這樣是不是對nv比較有利 要一直訓練 感覺推論相比 05/18 11:49
63F：→ BryceJames : 起來比較不需要用到nv 05/18 11:49
64F：推 hunt0413 : 教主終於頂不住了嗚嗚 跟了好久 05/18 12:00
65F：噓 a000000000 : 我哪有今天減倉 我是在講之後操作 05/18 12:04
66F：→ a000000000 : 尼起碼捏到computex蘇媽吹完再說好嗎 05/18 12:04
67F：→ a000000000 : 當然尼現在壓一些賭老黃財報也不會怎樣 05/18 12:05
68F：推 cowaksor : 多謝教主 05/18 12:10
69F：推 SuGK : 教主居然 05/18 12:16
70F：→ ohyakmu : 教主是說捏到200、250耶，空啥？ 05/18 12:17
71F：推 herculus6502: 請問教主 那QCOM呢? 05/18 12:22
72F：推 v21638245 : 教主我的46塊nvdl應該有救吧 05/18 12:22
73F：推 a1379 : 300出場變200出場...說跳船的看一下現在股價好嗎 05/18 12:24
74F：推 rizman28 : 淹州概念股 05/18 12:27
75F：推 misomochi : 99AAPL 05/18 12:48
76F：推 jasonnccu : 感覺海力士可能比較有搞頭~NVDL/SOXL/NVDA/VRT/FN 05/18 12:56
77F：→ jasonnccu : 都得出一些的感覺... 05/18 12:56
78F：→ jasonnccu : 好奇LDPC大對台灣散熱三雄的看法..手邊外資報告一片 05/18 12:58
79F：→ jasonnccu : 看好....倒是有點想去買NIDEC跟ORL 05/18 12:58
80F：推 Noberman : 問就是兩個都買 05/18 13:12
81F：推 jim76514 : 重倉NVDA與MU！ 05/18 13:22
82F：推 qweaaazzz : 看到附加的註解了 謝謝L大 05/18 13:28
83F：→ qweaaazzz : 上一波本想買QLD 近期有資金就加碼MU 05/18 13:29
84F：推 YakultSlime : 教主要高歌離席啦 05/18 13:43
85F：推 amongolu : 上面提到的老梁是哪家？ 05/18 13:53
https://www.epochtimes.com/gb/24/2/14/n14181119.htm
1993老梁創業 同年老黃創nvda QQ 1985年則是老何創立ATI
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 05/18/2024 13:57:52
86F：推 bigair888 : 教主意思是AMD到兩百、兩百五就差不多了，又不是現 05/18 13:56
87F：→ bigair888 : 在減倉，怎麼一堆人都沒在看推文 05/18 13:56
88F：噓 ccy858 : amd就ai裡面最廢的 蘇媽只會吹 財報笑死人 05/18 13:57
89F：推 ProTrader : 教主捏這麼多年噴射出好幾波終於還是軟了啊 05/18 13:59
90F：推 xm3u4vmp6 : 接下來 投資微軟能避免當電池嗎？ 05/18 14:02
91F：→ xm3u4vmp6 : 如果強人工智慧出來 Nvidia 隨時被幹掉 05/18 14:02
92F：推 jasonnccu : 不知道對AAPL的AI DEVICE甚麼看法呢?SMCI應該還是跟 05/18 14:02
93F：→ jasonnccu : 著大哥走吧~ 05/18 14:03
94F：→ ProTrader : 隨著AMD越漲越大噴一次要軟很久才能再噴也不意外 05/18 14:04
95F：推 ProTrader : 人工智慧要像歐噴AI這種大廠才能多模態去全面滲透 05/18 14:07
96F：→ ProTrader : 下一步要看的是精簡AI模型何時能被中小型公司採用 05/18 14:08
97F：→ ProTrader : 以及各種專業領域的AI可靠度 05/18 14:10
98F：→ ProTrader : 目前另一個值得密切關注的是全自駕AI發展 05/18 14:11
99F：→ ProTrader : 通用AI或強AI是假議題 實務上多模態AI就能碾壓人類 05/18 14:13
100F：噓 askaa : 還有人沒買nvdl? 05/18 14:22
101F：推 s8741024 : 不囉康 是哪支呢？ 05/18 14:28
102F：推 littenVenus : 老梁=smci 布羅康=博通=broadcom 05/18 14:34
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 05/18/2024 14:41:14
103F：推 JoshBeckeet : 聽說下週財報，會超越華爾街預期喔... 05/18 15:05
104F：推 smalldan532 : 教主99AMD 05/18 15:26
105F：推 zombie5566 : 超越華爾街預期有兩種超越 05/18 15:27
106F：推 damphaar : 以前無腦抱著amd看教主怎麼說就好,以後要怎麼辦？ 05/18 15:28
107F：→ ralphaton : 請問教主 目前有謠言說AMD想併購MRVL 你有何看法 05/18 15:36
108F：→ Chilloutt : 下週波動大 嘻嘻 05/18 15:39
109F：推 pponywong : 大家都還在講博通 明明就變成安華高了 05/18 16:00
110F：推 Jeff1989 : 救救SMCI 05/18 16:05
111F：推 jasonnccu : ASIC不知道會吃多少市場 05/18 16:30
112F：推 jasonnccu : AVGO下半年還會創高嗎？ 05/18 16:38
113F：推 mlda888 : soxl蓋牌10年 05/18 17:02
114F：推 qscNERO : 好文謝謝 05/18 17:21
115F：推 kyoiron : 恭請教主聖安 05/18 18:11
116F：推 aegis43210 : 你要找有佈局元宇宙的，AI應用的終點就是虛擬實境的 05/18 19:26
117F：→ aegis43210 : 數位孿生，大概2030年就會有爆發性的成長 05/18 19:26
118F：→ aegis43210 : 手機不會是AI的最好使用工具，各種配合VR的載具才是 05/18 19:27
119F：推 ProTrader : 虛擬實境要等新型載具 應該不是目前頭戴式裝置 05/18 23:08
120F：推 vlstone : 推 好文分享 05/18 23:11
121F：推 andylu1207 : AMD到200 肉也才30-50% NVDA至少再漲一倍到2000 想 05/18 23:39
122F：→ andylu1207 : 也知道該買誰 05/18 23:39
123F：推 Chilloutt : 2000市值超過m$耶 ～ 05/18 23:46
124F：推 film12 : ASIC就是看能不能用土炮的方式搞出算力，要繞過一 05/20 09:57
125F：→ film12 : 堆專利技術，搞出來真的回是最佳解嗎？不如NVDA！ 05/20 09:57
126F：推 film12 : 發X的達X…把砸大錢的騎士們當智障嗎？ 05/20 10:00
127F：推 fernmmm : QLD是指哪些廠商啊？ 05/20 10:35
128F：推 qweaaazzz : 回樓上QLD是兩倍納指 05/20 12:08
129F：→ qweaaazzz : 持倉明細推文說的大多都有包含 05/20 12:08