作者ShaoJi (洨雞)
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標題[標的] 2408南亞科/多/記憶體行情討論
時間Sat Jul 18 16:14:59 2026
標的：2408南亞科
分類：多
(請選擇並刪除無關分類)
分析/正文：
這篇其實主要是想打個分析
記憶體我本身最推的依然是上游的南亞科跟華邦電
那由於南亞科已經法說會了
有更多資訊可以探討
所以我以南亞科為例子來做分析立據
開始前先說一個我自身前幾天發生的小故事
由於我前幾天想換新手機
6/30那天我去了趟燦坤
想要為我的新手機買容量大一點的microSD卡
當下1TB的
售價是5200元左右
我有點猶豫
因為不知道我要買的新手機是不是真的需要新的SD卡
所以我跟店員說如果我確定要的話
我明後天再來買
店員說
你要確定唷??明天開始這張價格變成6400元左右了
(七月新價格)
好
回到正文
我先給記憶體一個總結
「報價暴力上漲行情已結束
接下來面臨身分轉變的關鍵節點」
首先可以看到
南亞科六個月的月增率是27.4、1.94、16.42、40.29、8.55、6.21
從40.29以後
已連續兩個月月增率只有個位數
也就是說
南亞科接下來已無法依靠大幅暴增的營收來支持股價上漲
以景氣循環股的角度來看
南亞科已經到了反轉的高點
即將發生過去的航運、被動元件的慘劇
那麼問題就來了
南亞科(或是說記憶體)還是景氣循環股嗎??
關於這點
法人目前看法分歧
我在5/14的文章說過
美銀已經正式使用本益比的概念在看南亞科
PE正式給到10倍以上
後續陸陸續續也有多家機構跟進
但目前尚未成為多數機構的共識
讓我們來分析EPS
南亞科上半年EPS是23.38元
全年大概50~60元之間
以周五收盤價395.5元計算
PE才6.6~8倍
符合景氣循環股的價值認定
就算最近各家機構上調的目標價
例如小摩的580元(8~11倍)
大摩的710元(11~15倍)
對比其他的AI股動輒20~25倍
都還仍然是偏稍微保守的估值
重點在於
如果南亞科仍然還是景氣循環股
那麼在算EPS來自慰的時候
差不多就離死不遠了
所以要回到這個問題
記憶體依然是景氣循環股嗎???
這裡我們要結合法說會的內容做一個研判
1.協助客戶開發客製化AI/WoW產品，以滿足AI基礎設施相關需求
這種產品不是走「大宗商品報價」
而是走「專案定價」
當客製化產品出現的時候
就有了排他性跟技術壁壘
我不是能做出無人能及的HBM
我是做出無人更適合你需求的晶片
這讓南亞科獲利穩定性將遠超傳統DRAM
2.長約占比已達50%
且正在持續增長
這讓獲利反轉在相當長的未來不會發生
且可以維持高報價緩步增長
也許以「目前的產品組合」來說
未來月增率不再有40%這種數字
但會穩定在5%上下始終穩定增長
3.仍然保有月增率再爆增的武器
LPDDR5已經數個法說會都表明佔比僅有10%
而DDR5的毛利又遠高於DDR4
南亞科在這個時候
反而砸了驚人的2000億導入EUV
投入1C/1D
這只能是拿去做LPDDR5以及Uwio
當開始出貨的時候
獲利會再次迎來驚人的跳升
若Q3/Q4的DDR5佔比就開始拉升
且EUV效益開始顯現
即便報價不漲
單季EPS站穩15~18元是合理的推論
更別說2027年是一定會開始顯現效益
如果說下半年股價要反映2027年以後
那就是這個了
所以南亞科後續的行情在哪??
我認為在等待法人的整體的共識完成轉變
只要法人開始普遍給予20倍以上本益比
光今年的EPS南亞科就該至少1000元
更別說南亞科的獲利並不會反轉
而是緩步繼續上升
起碼可以連續維持3年以上
進退場機制:驗證看看我的分析
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.180.120 (臺灣)
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1F：噓 cir78918 : Buy the dip！！！！！ 07/18 16:17
2F：推 sunrise1748 : 推小雞 07/18 16:17
3F：推 cleanx : 頭部已經出現 07/18 16:18
4F：推 rekomiss04 : 我跟！之前跟過其他檔有賺到 07/18 16:18
5F：噓 greatliona : 閒聊說記憶體魚鰓 07/18 16:18
6F：推 as5566321 : 買三星 海力士吧 本益比4.5倍 07/18 16:18
7F：推 jeffrey0401 : 我當年長榮也這樣算EPS 07/18 16:18
但當年航運不具備身分轉變的可能
船始終只是船
8F：推 cruisewu2003: 當3年存股 好累人的 07/18 16:19
9F：推 autoexecbat : 現在是40元的長榮還是200元的? 07/18 16:20
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:21:24
10F：推 sunrise1748 : 法人共識的轉變不確定性很大，再加上最近大局不好， 07/18 16:21
11F：→ sunrise1748 : 覺得觀察期能給到年底 07/18 16:21
12F：→ Fezico : 你哪隻手機還支援Micro SD ? 07/18 16:22
所以最後我沒買啊
我上一支手機還是三星的NOTE20
誰知道最新的S26U已經沒在用MicroSD了
我老人
順帶一提
這支手機花了我5萬多-.-
13F：→ akuser : 這都知道 但對台灣記憶體股來說 要看美韓記憶體臉 07/18 16:22
14F：→ akuser : 色 很常漲沒多少 跌的很深 07/18 16:22
15F：→ jason88633 : 跌到250，我會拿來當存股至少三年 07/18 16:23
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:25:53
16F：噓 tttt0204 : 單 07/18 16:24
17F：→ akuser : 更討厭的是外資利用記憶體成長快這利多 一直來回反 07/18 16:25
18F：→ akuser : 覆抽插記憶體 要上去就被幾萬張倒下來 沒有主力吃得 07/18 16:25
19F：→ akuser : 消 動不動一天接幾千或幾萬張 對大摩和台摩就是說你 07/18 16:25
對
所以玩記憶體很辛苦
鬼故事特別多
洗盤特別兇
但我認為這也是因為記憶體將面臨質變
認知差異要改得特別大
未來的超額報酬也特別大
所以會更加劇烈
玩記憶體真的但凡你功課只要稍微一點點不夠
就會被洗掉
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:28:30
20F：→ utamaru : 4月底之前250不到啊 存了嗎? 07/18 16:27
21F：推 Armin : 跟著小雞一起賺 07/18 16:27
22F：推 win8719 : 這兩家要看每季的頭一個月 月增率 因為他們一季談 07/18 16:27
23F：→ win8719 : 一次~現在這情況只能說真的是滿產 07/18 16:27
沒錯
法說會已經說了
Q3報價會再漲13~32%
七月的月增率還是會很可怕...
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:30:25
24F：→ akuser : 台灣的記憶體股真的很可憐 對比CPO ABF 低軌 被動 07/18 16:29
25F：→ akuser : 那些拉基 雖然我也賺了不少 但只有記憶體的爆發是真 07/18 16:29
26F：→ akuser : 的 07/18 16:29
CPO也是很有意思的族群
上一波大漲我是完全沒跟
但是你說CPO值不值得那個價格
例如上銓好了
我認為1000元完全配得上
但不是2026年
而是2027年的時候才對
所以我下半年尾端或2027年我會開始玩CPO
現在的話不行
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:32:13
27F：→ akuser : 就基本面上一千絕對沒問題 有問題的是 一千是要三大 07/18 16:31
28F：→ akuser : 法人有共識 現在就外資雞巴毛最多 07/18 16:31
29F：推 win8719 : 然後華邦電是去年以前就開始擴產的~下半年產量會 07/18 16:31
30F：推 chen1230 : 推一個，個人持續看好記憶體跟載板 07/18 16:31
31F：→ win8719 : 逐步開出來所以說華邦電爆發的會更兇 07/18 16:32
32F：推 a2007535 : 記憶體也始終只是記憶體 07/18 16:32
33F：推 welcome : 你很勇喔 07/18 16:33
34F：→ eierom : 台股記憶體現在的重點不是本身問題，而是韓股的原 07/18 16:33
35F：→ eierom : 因他們瘋狂桿槓造成記憶體大起大落。 07/18 16:33
36F：推 kuku951 : 原來ABF是拉雞 真是可笑 07/18 16:34
37F：→ akuser : 玩記憶體就是要跟他耗時間 看看國巨 南電 可能股價 07/18 16:35
38F：→ akuser : 一個月拉爆 直接幾百萬入帳 同樣成本 記憶體還在還 07/18 16:35
39F：→ akuser : 在要死不活 謝謝摩根屎 07/18 16:35
40F：推 Zending : 推洨積，不過我還是好奇你怎不推台積，跟台積瑜亮? 07/18 16:35
41F：→ Zending : 也是小碎步慢慢收南亞科跟華邦電，跟台積同步收 07/18 16:37
不是啊哥
台積電還需要我推嗎XDDD
42F：推 roseritter : 推 07/18 16:37
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:38:03
43F：→ akuser : 但我還是百分百支持你的看法 很棒的文章 07/18 16:38
44F：推 win8719 : 除了製造商外剩下的模組廠 設計廠要多注意毛利了 07/18 16:38
45F：推 DustToDust : 看好是一回事 股價是另一回事 07/18 16:39
46F：推 andy3231 : 推記憶體大將軍，但就景氣循環股轉變成持續獲利的 07/18 16:39
47F：→ andy3231 : 敘事還說美光跟海力士不是更適合投資，forward PE 07/18 16:39
48F：→ andy3231 : 也更低 07/18 16:39
49F：推 balaking123 : 跟各股沒關了,是外資大屠殺加ETF被強迫贖回的壓力 07/18 16:39
50F：推 eeaa151 : 南亞科王跟楠梓電王究竟誰會先驗證是鑽石手勒？ 07/18 16:39
51F：推 fisher6879 : 南亞科能不能在擺脫景氣循環不好說，但記憶體大概率 07/18 16:39
52F：→ fisher6879 : 還是，航運股已經上演過 07/18 16:39
我只能說
珍惜生命
遠離模組廠
53F：→ balaking123 : 幾乎大規模ETF都持有記憶體雙雄,因為太紅了 07/18 16:40
54F：→ Zending : 了解，同是認為送分題，連正二都是拿台積當靠山 07/18 16:40
55F：→ win8719 : 我只能說這次原本就4月到6月原本就漲一大段了隨時 07/18 16:40
56F：→ win8719 : 回調是很可能得~只是很衰小碰到韓國殺融資 07/18 16:40
57F：→ BlueJo : 記憶體是季報價，你確定接下來7月營收不會有大幅成 07/18 16:41
58F：→ BlueJo : 長嗎？ 07/18 16:41
我上面說了七月還是會暴漲啊
59F：→ balaking123 : 現在ETF被超賣,外資有意殺盤,該注意ETF成分股高的 07/18 16:41
60F：→ win8719 : 再來還有8月的MSCI調整 07/18 16:42
61F：→ balaking123 : 該注意外資期貨空單增至86XXX,這都不懷好意 07/18 16:43
62F：推 andy3231 : 另外推文有提到的那些類股中CPO還偏本夢比還沒實現 07/18 16:44
63F：→ andy3231 : ，但載板跟被動都是可以預測到有後續漲價與實際營 07/18 16:44
64F：→ andy3231 : 收增長的，跟記憶體敘事應該是一樣的，想請教普遍 07/18 16:44
65F：→ andy3231 : 看好記憶體與載板而不看好被動元件的原因 07/18 16:44
66F：→ akuser : 另外外資不停加空 壓指數會殺權值股 牙科是中大型權 07/18 16:44
67F：→ akuser : 值 07/18 16:44
68F：推 eno03 : 牙科不錯 遲早破前高 甜甜價就進場 07/18 16:45
69F：推 SQOneal : 再三根我就進場抄底 07/18 16:45
70F：噓 wayne790614 : 三大的PE多少 輪的到台廠記憶體？ 07/18 16:45
71F：推 balaking123 : 記憶體很缺,很賺錢.但架不住外資巨量資金做空 07/18 16:46
72F：推 Segoi : 記憶體這波純被韓國帶賽，時間會證明一切.. 07/18 16:46
73F：→ eno03 : microSD 去年買512G U3的是一千元 07/18 16:46
74F：→ wayne790614 : 吃剩飯的也在妄想 07/18 16:46
75F：推 Crushredkiss: 記憶體 買顆粒廠好像比較安心一點 07/18 16:47
76F：→ ferb : 沒買？終端開始反噬了 07/18 16:48
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:50:13
77F：→ akuser : 記憶體和載板的技術護城河和門檻 遠本被動高很多 07/18 16:50
78F：→ reall860523 : 航運套著配還能解套 記憶體配息有那麼甜嗎 07/18 16:50
79F：推 stocktonty : 跟當初說長榮有全世界最大的新船好像 07/18 16:51
船再大
依然就只是裝貨
怎麼比XDD
80F：噓 totqoq : 夢裏什麽都有，前三大技術更好的沒人敢估20 07/18 16:52
81F：→ akuser : 成長爆發第一是記憶體 第二是載板 之後光矽子 載板 07/18 16:53
82F：→ akuser : 角色很吃重 尤其欣興 07/18 16:53
83F：推 jumilin927 : 買就對了 07/18 16:54
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:54:51
84F：→ jumilin927 : 記憶體無限多 07/18 16:54
85F：推 yoshiki78529: 買股票不如買實體記憶體 去年六月我買一條16g ddr5 07/18 16:55
86F：→ yoshiki78529: 現在三倍倍價格買不到同樣的規格了 07/18 16:55
87F：推 jjoonnyy : 有比美光賺， 沒有就下去嗎？ 07/18 16:55
88F：推 kmshy : 用嘴巴買股票 好喔 07/18 16:56
89F：推 fajita : 看看閃尿美肛，我都覺得牙科高點已過，毫不委屈 07/18 16:57
90F：推 holyvoice : 牙科7/14、7/17都有發重訊接收新設備，看來產能準備 07/18 16:57
91F：→ holyvoice : 拉上去 07/18 16:57
92F：推 akuser : 這文章其實少估了一項更重要的點 AWS和Meta因為HBM 07/18 16:57
93F：→ akuser : 和DDR5成本太高 轉保留或降規成DDR4 07/18 16:57
94F：→ taiwanesgoi : 南亞科就是景氣循環股 美光跟海力士不是 07/18 16:58
95F：推 y1c6 : 記憶體價格不便宜捏 高價能維持多久？ 07/18 16:58
96F：推 win8719 : 所有股票都是景氣循環股 07/18 16:59
97F：→ win8719 : 只是這個景氣循環有沒有影響的激勵 07/18 16:59
98F：→ s1001326 : 99美光 07/18 16:59
99F：推 afacebook : s26u沒那麼貴吧 07/18 17:00
100F：→ verdandy : 記憶體現在要看是不是短期景氣循環，要看有無HBM吧 07/18 17:00
101F：→ win8719 : 是看產能有沒有補上 07/18 17:00
102F：推 dosiris : 南亞科沒有him 07/18 17:00
103F：→ win8719 : AI基礎建設你真的以為只有HBM? 07/18 17:00
104F：→ dosiris : HaBM 07/18 17:01
105F：推 fajita : 記憶體超擁擠交易的高點就是這樣了，再畫大餅沒用 07/18 17:01
106F：→ win8719 : 去查一下AI建設需要啥記憶體吧= = 07/18 17:01
107F：推 chewthelife8: 認真求問6770 我倒是最看好力積 可以釣出力積王嗎 07/18 17:01
108F：→ verdandy : 做HBM和後繼的目前就3家，其他種記憶體會做的就多 07/18 17:02
109F：推 win8719 : 全世界做顆粒沒有很多加~尤其是利基型 07/18 17:03
110F：推 opticalman : 有台塑集團撐盤怎麼輸 記憶體 玻布 矽晶圓 載板 是 07/18 17:03
111F：→ opticalman : 最強的 07/18 17:03
112F：→ verdandy : 要不然台廠擴產決定就不會相對慢了 07/18 17:03
113F：→ win8719 : 然後台廠擴廠沒有慢 07/18 17:03
114F：→ dosoleil : 現在也不只是華爾街壓估值 還有韓股死亡螺旋 短空 07/18 17:03
115F：→ dosoleil : 回落要跑短線還是等奇蹟哪個賺不好抓 07/18 17:03
116F：推 win8719 : 沒記錯的利基型DDR4只有三家其中一家是長鑫 07/18 17:05
117F：推 opticalman : 記憶體 載板 矽晶圓 玻纖布 掛台塑集團才會漲，笑 07/18 17:05
118F：→ opticalman : 看別人都跌穿季線 07/18 17:05
119F：推 holyvoice : 顆粒準備漲40%，模組廠的收益下降跑不掉，除非像牙 07/18 17:05
120F：→ holyvoice : 科自己一條龍 07/18 17:05
121F：→ win8719 : 然後長鑫現在縮減DDR4轉去DDR5 07/18 17:05
122F：推 billiechick : 跟。但我買了美股海力士 07/18 17:05
123F：→ dosoleil : 台廠擴產規模小是確定的 但擴產時程與三大差不多 07/18 17:06
124F：推 secscy : 新廠白蓋了嗎 07/18 17:06
125F：推 akuser : 現在外資想在台灣複製韓國死亡螺旋 是ETF撐在那 但 07/18 17:07
126F：→ akuser : 甚麼時候融資槓桿連環爆 ETF多殺多 真的不好說 再 07/18 17:07
127F：→ akuser : 殺兩天很多就抬出場惹 07/18 17:07
128F：推 ubang : 推小雞 該all in了 07/18 17:08
129F：推 gelegelego : 推 07/18 17:08
130F：→ Jaspercool : 牙科最近還被長鑫擴產和ipo殺的吧 07/18 17:10
131F：推 greatmouse : 大佬願意分析給推，順便問一下目前模組廠像是威剛 07/18 17:10
132F：→ opticalman : 台塑集團的就是送分題，有大人一直在作帳 07/18 17:11
133F：→ greatmouse : 創見尤其是創見六月高點383->230跌了四成 07/18 17:11
134F：→ greatmouse : 模組廠股價要等回來不知道要多久了 07/18 17:12
135F：→ opticalman : 一樣是記憶體不是台塑集團只會跌不會漲，關鍵是台 07/18 17:12
136F：→ opticalman : 塑家族 07/18 17:12
137F：推 win8719 : 長鑫擴廠都多久了從1月到現在了IPO都說了多久 07/18 17:13
138F：→ win8719 : 這只是舊聞熱炒~找理由給你看 07/18 17:13
139F：推 deepelves : 群聯屍骨未寒，潘董套死了 07/18 17:14
140F：推 opticalman : 群聯不是台塑家族，看吧 跌成狗 07/18 17:14
141F：→ opticalman : 台面上台塑家族 南亞 台勝科 南電 都漲翻天，非台 07/18 17:16
142F：→ opticalman : 塑家族 都跌成狗 07/18 17:16
143F：推 akuser : 長鑫那個是為了壓股價發的新聞 從去年年底約每兩個 07/18 17:16
144F：→ akuser : 月發作一次 07/18 17:16
145F：推 win8719 : 然後再去認真看一下長鑫IPO他要擴廠的叫DDR5 07/18 17:16
146F：推 KEDEN : 我也考慮禮拜一進場 07/18 17:17
147F：→ win8719 : 然後長鑫用的還是通用型 07/18 17:17
148F：→ Jaspercool : 舊事要不要重炒而已 同樣的事拿出來殺又不是第一天 07/18 17:18
149F：→ win8719 : 然後你殺的時間也不對 07/18 17:18
150F：→ dosoleil : 鬼故事就日常任務啊 市場悲觀時就跌爛 樂觀時就只 07/18 17:18
151F：→ dosoleil : 是雜訊 現在就是趁亂時補踹一腳 07/18 17:18
152F：→ win8719 : 這次記憶體真正殺的是李在明宣布的美光跟三星那天 07/18 17:18
153F：→ win8719 : 然後順便殺融資一起殺 07/18 17:19
154F：→ Jaspercool : 反正這波跌下去就看哪裡止跌橫盤整理 07/18 17:19
155F：→ win8719 : 那時候真正殺的理由我個人想法~是為了壓制SK美上市 07/18 17:20
156F：→ win8719 : 股價 07/18 17:20
157F：→ Jaspercool : 可能要等鎧俠 海力士開財報前幾天 反正跌多開財報 07/18 17:20
158F：→ Jaspercool : 就回來了 07/18 17:20
159F：噓 yikaiwaii : EUV是明年新廠開始生產的事情 07/18 17:22
160F：推 win8719 : 我真的很佩服李在明阿~這時候還敢加一碼~怕利空太少 07/18 17:23
161F：推 karta018 : 我也看多，但你說要20倍本益比估它，代表這20年他平 07/18 17:27
162F：→ karta018 : 均每年都要有這個數字，這才叫脫離景氣循環，我是不 07/18 17:27
163F：→ karta018 : 認為能賺這麼久 07/18 17:27
164F：推 Fezico : 升息去杠桿+壓通膨，後面才是主因。 07/18 17:27
165F：→ bndan : 硬要跟長榮比的話 當然是200(未減資) 路線硬要套的 07/18 17:28
166F：→ bndan : 話 就要看撈一波的有沒改善體質..轉職成資產股的話 07/18 17:29
167F：→ bndan : 才有後續比較空間 不然跟陽明比就好 = = 07/18 17:29
168F：推 yellow5 : 漲勢趨緩，不用算EPS了，可以找其他族群了 07/18 17:30
169F：推 EQUP : 目前為止小雞的分析都是正確的 幫很多人賺錢 尊重推 07/18 17:42
170F：推 rcf150cc : 99旺綠 最近好慘== 07/18 17:42
171F：推 ibanes : 已在車上，歡迎小兒大哥來抬轎 07/18 17:45
172F：推 jeffrey0401 : 忘了補 目前4成資金在華邦電 住186套房 QQ 如果下 07/18 17:46
173F：→ jeffrey0401 : 星期一再殺下去應該會加碼 好希望彈回來 07/18 17:46
174F：推 ibanes : 模組廠最賺錢的時段已過，低價庫存都賣快一年 07/18 17:51
175F：推 cool10528 : 合一的一 07/18 17:56
176F：推 DrowningPool: 當年航運漲十倍後超多這種壯膽文 eps文 嘻嘻嘻 07/18 17:58
177F：推 kevin50294 : 推 07/18 17:59
178F：→ a85201207 : 南牙科可能是全世界這幾家記憶體回檔最少的 07/18 18:01
179F：→ weiike : 先等美光 07/18 18:02
180F：→ deathoflove : 所以你5400買了嗎 07/18 18:03
181F：噓 tttt0204 : 您就算吧，問了好久的單 07/18 18:07
182F：推 a25536991 : 推雞大！永動雞 07/18 18:10
183F：推 luzy : AI基建需求，讓記憶體廠擺脫週期循環，至少5年內吧 07/18 18:12
184F：→ luzy : ？ 07/18 18:12
185F：噓 asws0808 : 單？ 想害人套在航運3.0 07/18 18:12
186F：推 thomaspig : 推 07/18 18:14
187F：推 JINGSHAN : 什麼害不害的，話都不讓人講的嗎？獨立思考很難？ 07/18 18:21
188F：推 hank78321 : 99記憶卡哇 07/18 18:22
189F：→ brain9453 : 慢慢算 07/18 18:28
190F：→ roy84211 : 看來昨天殺一根學不乖 07/18 18:29
191F：推 csjh960023 : 旺宏都沒人提到嗎 很慘 07/18 18:40
192F：推 jim543000 : 記憶體之前狗都不要還記得嗎？ 07/18 18:41
193F：推 iTWN : 你假設的前提是錯的，因為合約價是一季一季看 07/18 18:46
194F：推 super1315566: 有趣 07/18 18:47
195F：→ iTWN : 還在漲價 你就假設已經到了反轉的高點了 07/18 18:47
196F：推 johnnychenme: 偷問一下那為什麼不推美光 還是單純不討論美股 07/18 18:55
197F：推 olampaboy : 我只想知道群聯還有沒有救 07/18 18:56
198F：→ energie9999 : 看有沒比照上一波跌剩1千5又拉去@@ 07/18 19:05
199F：噓 randystock : 單在哪？講這麼多廢話 07/18 19:12
200F：推 sky871026 : 好 ptt 法人出動 07/18 19:17
201F：推 cates : 等到產能全部擴展起來 供需就會恢復正常了 沒技術護 07/18 19:33
202F：→ cates : 城河結論還是景氣循環股 07/18 19:33
203F：推 w22519352 : 滿倉華邦電，也是看好記憶體，反正放到年底看績效 07/18 19:34
204F：推 crescentsnow: 這個作者只能推，從去年底看到現在 07/18 19:35
205F：推 jagger : 無腦跟單 賺錢簡單 07/18 19:47
206F：→ jagger : 記憶體閉著眼睛買 07/18 19:47
207F：推 Cage1027 : 皓哥說的，看對趨勢，死在波段 07/18 19:52
208F：推 aesallen : 已在車上，星期一若跌會再小進，看好至少到600 07/18 19:56
209F：推 inwindwei : 問題是海力士三星本益比比他低一半 07/18 20:02
210F：噓 ga3322165 : 沒貼單說個78 07/18 20:05
211F：推 ibanes : 南亞科連動較高的是美光吧? 美光本益比近19倍 07/18 20:06
212F：推 lili0624 : 推推小雞，每次都滿準的 07/18 20:32
213F：推 kyochan : 記憶體耳提面命：） 07/18 20:46
214F：推 fnwiyili : 感謝分析 07/18 20:53
215F：推 totoro7923 : 牙科沒什麼跌 之後補跌 07/18 20:55
216F：推 boydoop : 如果持續有需求有營收，就不是循環股 07/18 21:01
217F：推 jack91315 : 航運當年開始算本益比的時候 後面發生什麼大家都懂 07/18 21:04
218F：推 DINGAU : 女友在專做海力士封測廠上班，都說今年快看不到ddr 07/18 21:04
219F：→ DINGAU : 4 的貨了 07/18 21:04
220F：推 DINGAU : 滿滿的HBM 07/18 21:07
221F：推 noahlin : 現在敢買記憶體滿勇的 respect 07/18 21:08
222F：推 noahlin : 機構目標價最好不要看 不然你年初就會覺得nv要250然 07/18 21:11
223F：→ noahlin : 後死死抱著浪費時間 機構一來沒理由公開真實目標價 07/18 21:11
224F：→ noahlin : 二來機構績效輸給標普也很常見 07/18 21:11
225F：→ noahlin : 記憶體基本面特別是HBM一定沒問題 有問題整個ai產業 07/18 21:13
226F：→ noahlin : 面都要下去 現在問題是沒有人相信這次不一樣 大家說 07/18 21:13
227F：→ noahlin : 是景氣循環股就是 HBM 擴產那麼容易就沒人要傻傻簽 07/18 21:13
228F：→ noahlin : 長約了 但重點不是對錯 爭對錯很容易賠錢 07/18 21:13
229F：→ noahlin : 籌碼特別亂 鬼故事特別多的地方真的是高難度 07/18 21:15
230F：→ noahlin : 不要隨便相信什麼20倍PE 特別是費半已經熊市 07/18 21:15
231F：→ noahlin : 今年記憶體漲成這樣消費性高機率衰退 aapl 還可以漲 07/18 21:17
232F：→ noahlin : 也是看不懂 人賺不到認知外的錢 但現在賭記憶體反彈 07/18 21:17
233F：→ noahlin : 真的是勇 祝你順利 07/18 21:17
234F：噓 starwind159 : 越聽越像航運 營收高點到前 股價先到 07/18 21:47
235F：推 Usmall857 : 加油 07/18 21:48
236F：推 balayo : 推 07/18 21:54
237F：推 olp123 : 推,AI基建晶片和記憶體就主力綁定在一起了 07/18 22:07
238F：噓 loopdiuretic: 景氣循環股每次都說自己脫離景氣循環 結果？友達表 07/18 22:13
239F：→ loopdiuretic: 示： 07/18 22:13
240F：推 sunrise1748 : 樓上，你現在空看看，空回雙位數啊 嘻嘻 07/18 22:26
241F：推 badruid : 投資觀點各有不同，但我認同你的看法 07/18 22:57
242F：推 sunrise1748 : 看完留言、更能體會人果然賺不到認知外的錢這件事。 07/18 23:09
243F：→ sunrise1748 : 跟你分析為什麼和航運不同、結構變化差在哪，然後 07/18 23:09
244F：→ sunrise1748 : 還是會有人繼續航運2.0 XD 07/18 23:09
245F：推 noahlin : 分析內容沒有問題 ai時代記憶體可能還是有一點週期 07/18 23:15
246F：→ noahlin : 性 但整個產業都有 只是只有自己相信沒用 那個週期 07/18 23:15
247F：→ noahlin : 股的烙印在那邊 pe就是6-8倍 目標價真的看看就好 07/18 23:15
248F：推 sunrise1748 : 套用樓上的模式，台積電永遠停留在500 07/19 00:08
249F：推 Crazyloveyou: 勸你記憶體不要再碰了 買台積電就好 07/19 00:26
250F：→ Crazyloveyou: 施主 回頭是岸 07/19 00:27
251F：噓 diamondd : 笑死了 載貨的航運跑來跟科技業比？？ 07/19 00:47
252F：→ diamondd : Ai一倒大家都經濟循環股 還在屁話航運的是有什麼毛 07/19 00:53
253F：→ diamondd : 病 07/19 00:53
254F：推 bingobin : 三星美光sk.PE.5～6倍。台股哪來的底氣PE:10? 07/19 00:54
255F：→ bingobin : 而且台灣主力生產還在ddr4欸。 07/19 00:55
256F：→ shang17 : 如果一張6400的1T記憶卡大家都能閉眼買，記憶體就不 07/19 01:00
257F：→ shang17 : 是景氣循環股，如果你聽到價錢就決定不買，恭喜你用 07/19 01:00
258F：→ shang17 : 行動證實記憶體依然是景氣循環股 07/19 01:00