作者ClannadGood (Kuran)
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標題Re: [請益] AI 時代記憶體產業能擺脫景氣循環股嗎？
時間Mon Aug 10 18:59:13 2026
看不懂這波記憶體行情，
台股卡蛙都反彈了，
跟低點相比，
南亞科 +56%
華邦電 +51%
反觀國際記憶體
DRAM +14%
SNDK +21%
MU +19%
三星 +11%
海力士 +9%
問AI只會跳針半年前的老說法，
說台灣拿到AI以外的記憶體市場，
跟之前韓國太噴去槓桿，
只多一個MSCI調整，
幾乎沒有解釋到這波反彈的差異。
所以到底為啥同是卡蛙這次差那麼多？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.121.230.75 (臺灣)
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1F：推 a2080259 : 壓美韓記憶體的我是有點受傷沒錯 心理層面的 08/10 19:03
2F：推 DustToDust : 理由不是很簡單嗎 08/10 19:04
3F：推 jeff0010053 : 之前美光噴的1200的時候南亞科躺2-300多久.. 08/10 19:06
4F：噓 ok020402 : 你先考慮一下各個區域散戶們的籌碼跟玩法吧 光韓國 08/10 19:08
5F：→ ok020402 : 槓桿多大…？ 不知道要清多久勒 大崩那兩天他們還有 08/10 19:08
6F：→ ok020402 : 新資金進場做多跟高槓桿 08/10 19:08
7F：噓 m4vu0 : 笑慘。換算美金 南亞科 才17美而已。對比MU 還差太 08/10 19:08
8F：→ m4vu0 : 多 08/10 19:08
韓記憶體本益比現在都比台灣低，
而且台廠沒有技術護城河
9F：→ InfoWars : 本卡蛙我都現金買 從不融資QQ 08/10 19:09
10F：→ ok020402 : 推七樓 如果用版主硬要比的思維 南亞科要不要破個三 08/10 19:09
11F：→ ok020402 : 千台幣啊？ 不同東西比個毛 08/10 19:09
12F：推 julian42 : 基期阿 美韓之前漲太多 08/10 19:11
13F：推 a2080259 : 拉近一年左右看，漲幅確實滿有趣的，有同時做台美 08/10 19:19
14F：→ a2080259 : 股記憶體的不可能無感，說股價或基期是反串嗎... 08/10 19:19
15F：推 colddieyou : 因為南亞科本益比太香了 用2026的估500只有7倍左右 08/10 19:19
現在海力士本益比更低
※ 編輯: ClannadGood (203.121.230.75 臺灣), 08/10/2026 19:21:35
16F：噓 w22519352 : 你看好海力士就去買啊 08/10 19:22
17F：推 noahlin : 台灣比較好炒啊 本益比五十倍一百倍的一堆 08/10 19:22
18F：→ dosoleil : 海力士現在PE超低 甜甜價 會甜死的那種 08/10 19:23
19F：→ noahlin : 美光海力士那線型一副要完蛋的樣子 一路陰跌 08/10 19:23
20F：→ w22519352 : 照你看法股價委屈了，就歐印等市場資金再進去啊 08/10 19:23
21F：→ noahlin : 美股整體比台股爛那麼多 美股機構根本不想做多 08/10 19:25
22F：→ noahlin : 基本上靠殺期權賺權利金製造波動就飽了 08/10 19:25
23F：推 a2080259 : 真要說就是台股的籌碼比較穩定，股民也比較有信心 08/10 19:25
24F：→ noahlin : 美股連日經都漲不贏 美國企業比較不會賺錢我是不信 08/10 19:25
25F：→ turnkolan : 因為上周剛over兩次 08/10 19:26
26F：→ noahlin : 反正美股配置一點指數當作避險就好 要賺錢不要碰 08/10 19:26
27F：推 phate06 : 漲價都放緩拉平了還在看 08/10 19:30
28F：推 colddieyou : 海力士問題是上面冤魂一堆 要時間消化阿 08/10 19:34
29F：推 bala045 : 覺得HBM娃本益比偏低 不是應該去買嗎？發文問這幹 08/10 19:35
30F：→ bala045 : 嘛 08/10 19:35
31F：推 crazyman7011: 那你可以空他 08/10 19:35
32F：推 rickie1141 : 因為台灣不做HBM，台灣只做消費性記憶體產品，所以 08/10 20:41
33F：→ rickie1141 : 才會反彈這麼快 08/10 20:41
34F：推 Armin : D4狂漲，牙科賺到流湯啊 08/10 20:53
35F：噓 benboman : 噴太多 看來會再大跌一次 送分題 08/10 20:58
36F：→ BlueJo : 財報都說明應用了，還在講台灣記憶體是做消費性 08/10 21:48
37F：推 pgcgo : 覺得你說的是對的 但台股卡蛙太多 08/11 12:50
38F：→ aaron94111 : 任何產業最終還是會慢慢衰退 08/11 14:11