作者C24128390 (Cloner)
看板Stock
標題Re: [請益] AI 時代記憶體產業能擺脫景氣循環股嗎？
時間Fri Oct 2 21:04:18 2026
※ 引述《C24128390 (Cloner)》之銘言：
: 先打個預防針 AI整個板塊 短期還是看多
: 因為要分析就不能瞎吹 但不瞎吹容易被誤會在唱衰QQ
: 2023有在板上算過NV的本益比成長
: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1693014540.A.698.html
: 但這種樂觀算法僅限於0->80的成長階段 80->100就不能這樣算了
: 所以AI產業鏈會是這樣的流程
: (供需失衡->股價上漲->EPS上漲)xN次->股價回調->供需平衡->EPS穩定->股價平衡->?
: 不會有需求暴跌->EPS暴跌->股價打回原樣 這一環的
: (強調一下是整個產業 單一公司還是會出局 像宏達電)
: 現在AI核心是還在中間那個LOOP裡面
: 但你說記憶體那幾隻的EPS可能會回到2024前嗎? 不可能啦
: AI只會有供需平衡的點 不太會有反向的供需失衡出現(或是馬上就反彈)
: 現在小至散戶 大至投行 都在猜這個"供需平衡"的點在哪 股票就是先殺下去
: AI產業近未來還是會有一次回調的 但這個回調遠遠不會像航運那麼慘
: 因為AI產業的EPS是不會回到原樣的
: 當然如果主力都看錯了 需求還要上修 那就是再爆嘎一段 台股6萬不是夢
: 但機率不高 因為2023開始這邊是0->80 後面應該是80->100
: 那怕100變成125甚至150 也沒有0->80那麼震撼
: 所以現在的問題就是 "供需平衡"什麼時候出現
: 說白話 現在市場上還沒有跡象 現在直接說有的 應該都是在算命
回顧一下 8月的文 當時台股46000
https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1786547560.A.BB4.html
看起來沒有說錯 短期還是炒上去
這中間 NV Q2 EPS 2.22 (預測2.1) MU故事也還在繼續寫
基本上年增率都還是在往上噴
大環境雖然有升息問題 但是基本上這次滅火算迅速 暫時沒有看到系統性的危機
大家還是一起繼續開party
還是一樣 只要AI核心股繼續突破預期成長 AI的遐想空間就會在
只要這個遐想空間在 就是大家一起炒股
不過遐想空間終究會有破滅的一天 就看哪一季財報開始出現
還是再貼一次下面這段
: 但空軍不要提前高興XD
: 以現在的角度 是會先彈到某個點位 然後再修正 不是現在的點位修正
: 所以現在就開始放空 高機率先被嘎出屎XD
: 當然上面必定也會死一波貪狗 而且會比這波死更慘 因為到時候不會有避風港
: 是整個產業一起下修 回歸平衡 再重新出發
: 更具體來說 假設NVDA到一季3塊5的時候 撞到頭了
: 下一年會穩定賺15塊 再下一年才16塊
: 一旦成長趨緩 就不是我開頭那篇的本益比算法了
: 本益比開到15都偷笑了 股價就是225-240左右再往下
: 你說 現在不是就225? 對啊 就是先噴 然後再修正到差不多現在的位置
: 可能是什麼先噴到260-270再回到225這種劇本
: 再說一次 AI不是景氣循環 只有修正 沒有打回原形這種事
我認為這段話還可以再走一段 但不會太遠了
台股高機率會破5萬 但破了能走多遠 等下個財報循環會更有畫面
只要NV/GG 繼續超預期表現 而且指引沒有爛掉 夢都是繼續燒
NV EPS的理想狀況是這樣
Q3 2.6以上 Q4 2.8以上 2027 Q1 3.15以上
只要達標 就是繼續炒 當然其他板塊也不能鬆動(記憶體之類的核心板塊)
簡單來說 這兩件事我敢賭
1:台股破5萬
2:之後會再跌到5萬內
但中間具體怎麼走還沒有畫面 有可能51000就開始跌 有可能55000
你如果是個本夠厚的空軍可能可以開始凹單 但凹到破產你家的事
上面也是 5萬多就不要整天無腦多了 貪狗上面也會死一波
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作者 blackkeyss (阿彌陀喵) 看板 Gossiping
標題 [問卦] 碰到強酸可以用強鹼中和嗎？
時間 Fri Apr 20 10:27:39 2018
1F：→ sowgotoHELL: 可以 中和完還可以把手的生成物拿來炒菜 04/20 10:28
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1790946262.A.E1D.html
2F：→ danny2451 : 聽君一席話 10/02 21:06
3F：推 onekoni : 胡椒蝦？山椒魚？ 10/02 21:06
4F：推 naive7 : 我也知道台股會到5萬然後再跌回5萬 10/02 21:07
5F：推 kcy05785 : 廢文 10/02 21:08
6F：推 danny2451 : 我還跟你預測台股單日會漲1000點也會跌1000點 具體 10/02 21:08
7F：→ danny2451 : 什麼時候沒有畫面 10/02 21:08
8F：→ korgh413 : 所以現在空手嗎 10/02 21:09
不用空手啊 上5萬再說
9F：→ delaluna : 5萬在明年就是穩穩的基本盤 估值等同今年4萬點 10/02 21:10
10F：→ delaluna : 你今年看到4萬點能不能無腦多? 10/02 21:10
11F：→ danny2451 : 上5萬再說XD 差1000多點 你知道幾%而已嗎 10/02 21:11
現在叫你大台放到5萬 敢的人也不多XD
12F：推 noahlin : 台積明年3000是高機率會到 沒到一定是出大事 10/02 21:19
13F：→ noahlin : eps140 給個22就3000了 沒到就是市場氣氛一直低迷 10/02 21:21
14F：→ noahlin : 看是哪邊有地緣政治問題還是金融市場炸掉 10/02 21:21
15F：→ noahlin : 不然基本面正常算 明年指數漲20%是很合理的預估 10/02 21:21
問題在於 現在AI股做夢不是單純EPS創高就可以
"必須"要打敗預期 而且"必須"指引要往上
缺一個就是夢醒了 夢醒了就會下去
只是AI核心股真的太屌了 條件持續達成
目前這個畫面 可以支撐到至少50000-52000 剩下的要等下季財報(其實也就1-2個月)
包含這個月GG開財報也是一個關注點 但幾乎確定不會是爆點 要等明年了
16F：→ twistfist : 廢話期貨有波動又不是你看對趨勢就能持有 10/02 21:26
17F：推 jeffrey0401 : 記憶體台股怎麼感覺沒漲到… 10/02 21:27
這很簡單 漲完了 你看那幾隻是不是7月底基本上1-2個禮拜漲完
國外的記憶體這2個月很刺激的
※ 編輯: C24128390 (1.169.242.48 臺灣), 10/02/2026 21:30:59
18F：推 aaa80563 : 公蝦餃 10/02 21:50
19F：推 PitzMan : 推~~懂原Po說的。 10/02 23:22
20F：→ dreamaker1 : 還是長抱賺最多 修正回頭看都是小點點 10/02 23:46
21F：推 beagle2001 : 推樓上 10/03 00:15
22F：推 pp520 : 記憶體敢重壓的，抱長線的，真的很有膽量 10/03 00:23
23F：推 pp520 : 全部的記憶體廠都在擴產，尤其是中國 10/03 00:26
24F：→ pp520 : 股價反轉領先景氣半年到一年 10/03 00:27
25F：推 pp520 : 大家都在等待見頂的確認訊號 10/03 00:35
其實市場一直都沒有"大家"這種東西XD
一狗票人已經摸頭摸到現在了 現在還是會繼續噴一段
見頂訊號很單純 看成長什麼時候放緩 現在都還在做夢階段
※ 編輯: C24128390 (1.169.242.48 臺灣), 10/03/2026 00:37:24
26F：噓 IokUdiefirst: 一萬八的時候好像也有人這樣說 10/03 00:56
27F：推 pp520 : 之前很安全是因為建廠需要時間，你抱越久，新廠慢慢 10/03 01:08
28F：→ pp520 : 建起來，所以我說現在還能重壓的，真的很有勇氣 10/03 01:09
29F：→ fluffyradish: 聽君一席話如聽一席話 10/03 10:00
30F：推 newyorker54 : 上看六萬 10/03 10:18
31F：→ GSR1911 : 所以你沒單，說話像放屁 10/03 11:43
32F：噓 yurmom : 看到xx以上就不要無腦多就知道又一個不知道自己在講 10/03 12:24
33F：→ yurmom : 什麼的 10/03 12:24
34F：推 ecwecwtw : 垃圾AI影片如雨後春筍，需要的存儲只會持續增加 10/03 12:26
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