作者ShortestPath (Dijkstra)
看板Stock
標題Re: [標的] MU.US 美光 討論
時間Thu Oct 15 14:27:48 2026
我OK, 你先買
◆ 1985
日本廠低價大量出貨 DRAM
→ Intel 退出 DRAM，1986 年美日半導體協議
◆ 1996～1998
韓廠大舉擴產＋亞洲金融風暴，DRAM 一年跌約八成
→ 現代＋LG 半導體被迫合併成 Hynix，後由債權銀行紓困
◆ 2001
網路泡沫破裂
→ 東芝 DRAM 賣給美光，Hynix 差點被美光收購
◆ 2007～2009【第一次膽小鬼賽局】
三星在跌價中持續擴產、轉新製程，DDR2 跌破 1 美元
→ 奇夢達（Qimonda）2009 年初破產
→ 台系 DRAM 廠集體巨虧，台灣創新記憶體整併案失敗
◆ 2010～2012【第二次膽小鬼賽局】
三星維持高資本支出
→ 爾必達（Elpida）2012 年破產，2013 年被美光收購
→ 力晶、茂德退出標準型 DRAM
◆ 2019
三星 2018 年高峰期擴產平澤，供給過剩
→ 價格修正，但已是三寡頭，沒人倒閉
◆ 2022～2023
三星一開始公開表示「不刻意減產」，施壓對手
→ 2023 年 4 月三星自己宣布減產
→ 半導體部門全年虧損約 15 兆韓元
擴廠時間軸總整理
2026
‧三星：P4 全面運轉、P5 無塵室完工、溫陽 HBM 廠動工
‧海力士：M15X 第三、四期無塵室啟用
‧長鑫：月產能衝到約 35 萬片
2027
‧海力士：龍仁 Y1 第一期（2 月）
‧美光：愛達荷 ID1、台灣 P5（下半年）
‧長鑫：上海新廠量產
2028
‧三星：平澤 P5
‧海力士：清州 M17 NAND（12 月）
‧美光：愛達荷 ID2（年底）、廣島 HBM、新加坡 NAND
‧長鑫：月產能目標 50 萬片（12 月）
2029
‧三星：龍仁第一座廠
‧海力士：龍仁 Y2（6 月）
※ 引述《tenda90823 (雞湯本人)》之銘言：
: 市場上很多人就是只看當下的消息與基本面，而不會嘗試去推導為什麼記憶體近期那麼弱?
: ，這邊就分享幾個面向給資訊永遠落後的散戶觀察：
: 1.長鑫的實力。（別看新聞說爛就以為爛）
: 2.CPU/TPU/XPU相較於GPU的HBM用量差異。
: 3.HBM會因為COWOS產能的限制而影響多少需求。
: 很多事情，新聞不會大力提，但已經有實質資訊可以推敲了。
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: 推 sdbb : https://i.imgur.com/3x7jiBn.jpeg 10/15 12:35
: 推 Zeromatthew : 你人真好～希望跌到7字頭 10/15 12:36
: → tenda90823 : 啊第二點是「HBM」需求差異～沒寫清楚~ 10/15 12:38
:
: → OxFFFFFFFF : 長鑫…笑死 10/15 12:40
: ※ 編輯: tenda90823 (111.82.16.68 臺灣), 10/15/2026 12:41:12
: → tenda90823 : 長鑫不一定要做起HBM，他只要把中低階的記憶體市場 10/15 12:47
: → tenda90823 : 做起來就足以影響整個記憶體市場的價格喔。就跟面 10/15 12:47
: → tenda90823 : 板業一樣，中國之前也是先切中低階，再慢慢往上侵 10/15 12:47
: → tenda90823 : 蝕。 10/15 12:47
: 推 ms0286415 : 中低階 灣灣卡蛙小心了 10/15 12:49
: 推 sustainer123: 長鑫開的價格一樣高吧 10/15 12:53
: 推 david850914 : 中國小米oppo也受害高價記憶體 10/15 12:56
: 推 bigair888 : 逃啊 10/15 12:56
: 推 arnold3 : 很多人不知道中國有多強 當初記憶體被韓國打趴 10/15 12:59
: → arnold3 : 現在韓國被中國打趴 10/15 12:59
: 推 ng101281 : http://i.imgur.com/igd73Uv.jpg 10/15 12:59
: 推 qweraakk : 鬼故事還在繼續… 10/15 13:03
: → fluffyradish: 懂了，你的空單呢？ 10/15 13:06
: 推 zackro : 馬斯克根本不懂記憶體製程 看他說要蓋能吃東西的 10/15 13:09
: → zackro : 無塵室就笑死人 10/15 13:09
: 推 joyeszhang : 卡蛙看不到 10/15 13:09
: → excercang : 現在沒有平價手機了，記憶體太貴 10/15 13:17
: → excercang : 長鑫開始產出後，價格是其次，但各國記憶體股價很難 10/15 13:18
: → excercang : 再創高 10/15 13:18
: 推 roots5071 : 長鑫no.1好棒棒 10/15 13:25
: 推 c259888 : 1.這點有個前提是川普開放美國公司去買中國記憶體 10/15 13:29
: → c259888 : 吧，我記得前陣子蘋果要買不是被拒絕了？ 10/15 13:29
: 推 azndevil26 : 馬斯克根本就只是想靠發文打趴記憶體價格 不然他自G 10/15 13:29
: 噓 thewid : 四月，七月聽過一樣的故事 10/15 13:30
: → azndevil26 : 自己買不到便宜GPU 10/15 13:30
: → marlboro1527: 卡哇三個月就要聽一樣的鬼故事。 10/15 13:30
: 噓 pleasedont : 好棒 好有看法 我問ai說的跟你一樣 10/15 13:31
: 推 jinshun : 我開始買長江的NAND了，市面上真的沒其它東西能選 10/15 13:31
: → jinshun : ，不過經過對岸暴力測試後，體質其實蠻優的 10/15 13:31
: 推 audic : 沾到對岸的，都沒好下場 10/15 13:32
: → audic : 記憶體價格下來對產業也比較好 10/15 13:32
: 推 possible322 : 卡哇要套一輩子了 完蛋 10/15 13:35
: → godzella : 樓上正解、EV,Ai model,記憶體,面板 都不要碰 10/15 13:37
: 推 ezorttc : 趴踢is over 10/15 13:45
: → fallinlove15: 聽君一席話 如聽一席話 10/15 13:46
: 噓 oil01 : 認真說，大陸記憶體真的爛 10/15 13:55
: 推 rockcoco : 好了啦 全部都在崩 拿記憶體開刀不要笑死人了 10/15 14:01
: → stock168 : 推文卡娃真不少，看來離底部還有很大空間 10/15 14:08
: → sagarain : 看來AI連自己的飯都吃不到 還想當神啊 10/15 14:17
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1F：推 arnold3 : 搞擴廠崩盤不意外 10/15 14:28
2F：推 JIWP : 卡蛙死去 10/15 14:29
3F：推 stocktonty : 就航運股 運價大漲一堆人大造船 跟搶種高麗菜一樣 10/15 14:30
4F：→ fallinlove15: 到2029還能賺三年耶 本益比4 差不多啊 10/15 14:30
5F：推 gn005066 : 救命啊 舅舅我卡哇 10/15 14:30
6F：推 possible322 : 不要再鞭屍卡哇了 人家已經加護病房了 10/15 14:31
7F：→ Feting : 你不要再說了 我滿手失意體 10/15 14:32
8F：推 poisonB : 卡蛙哭暈在廁所 10/15 14:32
9F：推 fluffyradish: 難怪美光員工要罷工，能撈的只有現在啊 10/15 14:32
10F：推 as3366700 : 嘻嘻 每個都叫大家不要打亂行情 然後每個都在擴廠 10/15 14:32
11F：推 yellone741 : 這次不一樣ai持續好幾年毛利率90%還可以維持好幾年 10/15 14:32
12F：推 Jaspercool : 所以未來的估值炒過了啊 這次記憶體才被拉得這麼高 10/15 14:33
13F：→ andy87115 : 卡蛙：這次不一樣 2000的卡蛙當時也覺得這次不一樣 10/15 14:33
14F：→ as3366700 : 膽小鬼遊戲 你不擴廠別人擴就是看著人家賺 要死大家 10/15 14:33
15F：→ as3366700 : 一起死 死之前我賺最多就行 10/15 14:33
16F：→ fallinlove15: 但如果未來產能還是補不上需求呢 10/15 14:34
17F：→ IDaBian : 沒事, 卡娃死, 有誰能活, 有本事就讓AI只死卡娃 10/15 14:34
18F：→ IDaBian : 今天好像還不是記憶體死最大,全都說是記憶體拖死 10/15 14:35
19F：→ as3366700 : 卡蛙七月也是先崩的那個 永遠第一個被開刀 10/15 14:36
20F：推 p95649564 : 卡哇死ai也沒了 大家一起下去 10/15 14:36
21F：→ as3366700 : 快上五萬卡蛙還是慘得要命一直被笑 現在可以互笑了 10/15 14:36
22F：噓 Feting : 卡蛙不行了各種漲價題材通通下去 10/15 14:37
23F：推 IanLi : 對臺灣廠商少寫華亞科技與瑞晶電子，最後都成為美 10/15 14:37
24F：→ IanLi : 光的一部分 10/15 14:37
26F：推 yang0623 : 所以記憶體死其他AI能活嗎？不能嘛 AI死 記憶體才會 10/15 14:37
27F：→ yang0623 : 死 邏輯要搞清楚！ 10/15 14:37
28F：推 s800525 : 也不用90%，光60%可以持續好幾年，加上出貨變多， 10/15 14:37
29F：→ s800525 : 整體獲利也是屌打，除非你看衰SI 10/15 14:37
30F：噓 e73103999 : 2026還有人在買美光喔 10/15 14:38
31F：噓 IDaBian : 在笑卡娃嘛 有幾個活下來了今天 10/15 14:38
32F：→ andy87115 : 卡蛙每次都是崩1/10就會噴十倍 10/15 14:38
34F：→ IDaBian : 要死大家一起死 多happy 10/15 14:39
35F：→ IDaBian : 航運2.0 你其它非記憶體就不是航運2.0 10/15 14:39
36F：推 Jaspercool : 空卡蛙過得很爽 cc 10/15 14:43
37F：→ Jaspercool : 賺錢是一回事啦 你看SPCX 根本在虧錢 市值那麼高股 10/15 14:44
38F：→ Jaspercool : 價還是穩如老狗 10/15 14:44
39F：推 ms0286415 : 我怎麼看起來 擴廠是要捲死別人? 10/15 14:44
40F：推 UareGod : 趕快空美光、三星、海力士，可以賺翻 10/15 14:44
41F：→ ms0286415 : 五年後看捲不捲得贏中國 10/15 14:45
42F：推 s881720 : 99記憶卡蛙QQ 10/15 14:45
43F：推 AndyMAX : 記憶體都在玩逆週期 需求旺盛時減產哄抬價格 需求 10/15 14:45
44F：→ AndyMAX : 低落時擴廠卷死對手 10/15 14:45
45F：推 allex3658 : 記憶體輪迴永遠不會結束 10/15 14:46
46F：噓 oneeyewolf : 股價跌了我個人電腦還是買不起記憶體阿 10/15 14:46
47F：推 aaa80563 : 幫買上來 我解套你賺錢 雙贏。信我一次 10/15 14:49
49F：→ andy87115 : 記憶體每次一波大的程度真的猛 10/15 14:54
50F：推 s800525 : 以前靠控產能抬價只要擴產價格就崩盤，現在是需求 10/15 14:59
51F：→ s800525 : 爆發，跟考古題不一樣狀況，海運當初也是供給出問 10/15 14:59
52F：→ s800525 : 題不是需求爆發才會沒幾年就下去了 10/15 14:59
53F：→ s800525 : 那覺得需求會消風的，那不止記憶體，所有半導體現 10/15 15:00
54F：→ s800525 : 在都不能買 10/15 15:00
55F：推 joeboy : 員工也不是阿呆，也知道這波不罷工後面就沒錢 10/15 15:01
56F：→ joeboy : 哪裡跟考古不一樣，現在就是貨不夠漲價到爛，搞擴 10/15 15:02
57F：→ joeboy : 廠產能拉上來，最後還是得下去 10/15 15:02
58F：推 s800525 : 那你覺得未來需求不會更多？ 10/15 15:03
59F：→ s800525 : 以前記憶體就只有消費性電子，現在除了個AI瘋狂吃 10/15 15:04
60F：→ s800525 : 量，除非你覺得現在AI到頂了，未來沒成長動能 10/15 15:04
61F：推 zetatmrptt : 鬱金香一樣 沒有哪個例外 10/15 15:05
62F：推 strlen : 這次不一樣 10/15 15:06
63F：噓 rahim03 : 美股最近光通訊跌更慘 記憶體又不是最慘的 10/15 15:06
64F：→ rahim03 : 所以是全部不行了嗎 10/15 15:07
65F：噓 Dumbbbb : 這三小 AI需求沒了 不只記憶體 全部會一起下去欸 10/15 15:07
66F：→ rahim03 : 馬斯克沒多久以前才講過記憶體每年產量只有需求20% 10/15 15:08
67F：推 s800525 : AI泡沫論每幾個月就要來一次 10/15 15:08
68F：推 Homeparty : 一定全死，每次都擴產完死 10/15 15:08
69F：→ rahim03 : 現在又出來打自己臉 有夠好笑 10/15 15:08
70F：→ rahim03 : 想一下就知道了 除非真的有外星科技突破限制 10/15 15:09
71F：→ rahim03 : 不然現在記憶體需求下降或增加不夠 意味什麼? 10/15 15:09
72F：→ rahim03 : 用腦袋想一下就知道了 怎麼會覺得只有記憶體會單獨 10/15 15:09
73F：→ rahim03 : 陣亡?這幾天明明其它半導體更慘 結果都在講記憶體 10/15 15:10
74F：→ rahim03 : 不行 10/15 15:10
75F：→ s800525 : 覺得AI泡沫的，應該先去空SPACEX、特斯拉，那個Ter 10/15 15:10
76F：→ s800525 : afeb 蓋下去直接變蚊子廠 10/15 15:10
77F：→ rahim03 : 特斯拉靠機器人概念拉股價 機器人不用記憶體了是吧 10/15 15:11
78F：→ rahim03 : 根本整個產業共存亡 馬斯克單純不爽記憶體賣太貴而 10/15 15:11
79F：→ rahim03 : 已 跟他最近嘴美光以外其它記憶體廠說客戶記住了 10/15 15:12
80F：→ rahim03 : 就是這樣而已 10/15 15:12
81F：推 s800525 : 馬斯克喇叭嘴，他不爽的太多了，真要順心連曝光機 10/15 15:12
82F：→ s800525 : 都得自己做，不然ASML訂單滿到2030了 10/15 15:12
83F：→ rahim03 : 還有現在都三到五年長約 take or pay 10/15 15:13
84F：→ rahim03 : 長約覆蓋營收都要50%到75%了 還在那邊覺得記憶體廠 10/15 15:13
85F：→ rahim03 : 會跟以前一樣 是都沒在看財報電話會議嗎 10/15 15:14
86F：→ rahim03 : 美光現在光是現金擔保都300多億美了 10/15 15:14
87F：→ rahim03 : 之前記憶體曾經有過這種 take or pay 還加提前擔保 10/15 15:14
88F：推 s800525 : 就看漲說漲看跌說跌，還有是一直看衰總會矇到一次 10/15 15:15
89F：→ rahim03 : 的事情嗎 當購買者是傻了嗎 如果真的發生購買者寧 10/15 15:15
90F：→ rahim03 : 可違約 八成都是要倒了啦 整個產業一起下水好嗎 10/15 15:15
91F：推 waitrop : 馬斯克也嘴台積電,還整整修理針對台積電好幾年了 10/15 15:15
92F：→ rahim03 : 不然有本事跟貝瑞一樣放空啊 ALL IN啊 週期高點 10/15 15:16
93F：→ waitrop : 說一堆外行的話在打壓台積電 10/15 15:16
94F：→ rahim03 : 穩賺不賠 10/15 15:16
95F：→ rahim03 : 馬斯克最近就擺明不爽記憶體廠開太貴而已 10/15 15:16
96F：→ waitrop : 馬斯克就是想壓低價格還想插隊拿到他要的量 10/15 15:16
97F：→ rahim03 : 都公開讚美美光臭其它廠硬要漲了 10/15 15:16
98F：→ waitrop : 沒拿到,嫌貴,不願意排隊,就開始修理對方,亂放話 10/15 15:17
99F：→ s800525 : 因為馬斯克訂單不夠搶不到產能，就瘋狂嘴GG啊，需 10/15 15:17
100F：→ s800525 : 求吹那麼大但訂單卻下沒人家多，到底？ 10/15 15:17
101F：推 joyeszhang : 記住一句話 每次都一樣 10/15 15:17
102F：→ waitrop : 馬斯克就什麼都要的個性,什麼便宜到佔,沒道德底線 10/15 15:18
103F：→ rahim03 : 每次都一樣放空了沒?最後時機了內 10/15 15:18
104F：→ waitrop : 跟川普一樣,拼命撈,拼命嘴砲,什麼事都沒做 10/15 15:18
105F：→ joyeszhang : 就算不一樣好了 市場會告訴你不一樣 有必要賭這個嗎 10/15 15:19
106F：→ joyeszhang : ，新階段 市場告訴你 都一樣 愛賭就願賭服輸 別在 10/15 15:19
107F：→ joyeszhang : 那邊教育市場靠北靠母的 10/15 15:19
108F：→ rahim03 : 你都說每次都一樣了 100%命中毫無風險 空了沒? 10/15 15:19
109F：→ rahim03 : 沒風險的事情不ALL IN是見鬼了嗎 10/15 15:19
110F：→ rahim03 : 如果有風險 那就不是每次都一樣 10/15 15:19
111F：→ rahim03 : 還是就是嘴砲亂講而已?美光盤前跌破900了 最後放空 10/15 15:20
112F：→ rahim03 : 時機了內 10/15 15:20
113F：→ joyeszhang : 空了啊 賺了啊 然後呢 直接看趨勢 沒站穩所有均線還 10/15 15:20
114F：→ joyeszhang : 跌破 還在活在自己給的基本面裡 拍拍 10/15 15:20
115F：→ rahim03 : ALL IN放空啊 週期現在還在高點耶 10/15 15:21
116F：→ rahim03 : 像2022 不空回100以內還算週期嗎 笑死 10/15 15:21
117F：→ joyeszhang : 反彈不過前高 全世界記憶體轉弱破底 就你最聰明 最 10/15 15:21
118F：→ joyeszhang : 懂基本面 全世界對不起你 秋夕郎 10/15 15:21
119F：→ rahim03 : 所以叫你ALL IN啊 每次都一樣呢 10/15 15:22
120F：→ rahim03 : 接下來不就是崩盤了嗎 10/15 15:22
121F：推 s800525 : GG ADR反彈也沒破前高喔！要不要也順便空一下 10/15 15:22
122F：→ rahim03 : SOXX SOXQ SMH都沒破前高啊 10/15 15:22
123F：→ rahim03 : 半導體根本沒幾家有破前高 LITE 還有呢 10/15 15:23
124F：→ joyeszhang : 問A答B厲害喔 我會買台積 不會買記憶體 留給你們 10/15 15:23
125F：→ rahim03 : 全部都要集體放空了啦 笑死 10/15 15:23
126F：→ rahim03 : 問A答B是你吧 你說每次都一樣 表示0風險放空 10/15 15:23
127F：→ rahim03 : 叫你ALL IN放空到跌破100 完全照你講的邏輯啊 10/15 15:24
128F：→ rahim03 : 哪來問A答B 10/15 15:24
129F：推 olp123 : 這次有AI,沒AI不只記億體，科技股價全倒 10/15 15:24
130F：→ joyeszhang : 記憶體很好就用力買啊 市場會給你答案 一年後見真章 10/15 15:24
131F：→ joyeszhang : 賺到拍拍手恭喜你 10/15 15:24
132F：→ rahim03 : 講反彈不破前高 半導體幾乎都這樣啊 10/15 15:24
133F：→ rahim03 : 不對吧 記憶體吹也不會保證100%一定怎樣 但你保證 10/15 15:25
134F：→ joyeszhang : 記憶體就更弱啊 很難懂嗎 10/15 15:25
135F：→ rahim03 : 100%每次都一樣 100%都一樣表示0風險 你連自己寫的 10/15 15:25
136F：→ rahim03 : 都看不懂? 記憶體哪來更弱 笑死喔 10/15 15:25
137F：→ joyeszhang : 台積電 也不是景氣循環股 10/15 15:25
138F：→ rahim03 : 要不要看一下康寧股價在什麼低點盤？光通訊只有一檔 10/15 15:26
139F：→ rahim03 : 比較強有破前高 其它全部比記憶體慘 MRVL也是 10/15 15:26
140F：→ joyeszhang : 你要拿經濟循環股講這次不一樣 是你要拿出證據 10/15 15:26
141F：→ joyeszhang : 不是我要不要放空 搞清楚邏輯 10/15 15:26
142F：→ rahim03 : 台積電輝達以前都是景氣循環股 因為AI才變成不是 10/15 15:26
143F：→ rahim03 : 看懂了沒? 10/15 15:27
144F：→ dosoleil : 記憶體弱 是因為pe衝不上10 但光通載板被動元件的 10/15 15:27
145F：→ dosoleil : 谷底更深喔 10/15 15:27
146F：→ joyeszhang : 景氣循環股 每次都一樣 只需要回覆這點 10/15 15:27
147F：→ rahim03 : 怎麼會是我要拿出證據 是你要證明每次都一樣好嗎 10/15 15:27
148F：推 s800525 : 以TSM ARD跟MU跌幅來看，一個15%一個12%，半斤八兩 10/15 15:27
149F：→ rahim03 : 你都說每次都一樣 那就是0風險 0風險的事情不ALL IN 10/15 15:27
150F：→ rahim03 : 說得過去嗎 有夠好笑 10/15 15:27
151F：→ s800525 : 以AI需求來說，這應該就不能說是景氣循環了XD 10/15 15:28
152F：→ s800525 : 這是完全新的需求跑出來，不是景氣循環需求 10/15 15:28
153F：→ joyeszhang : 都跌沒錯 但市場會選擇有價值的股票 反彈程度不一 10/15 15:28
154F：→ joyeszhang : 你看到韓國股市記憶體有彈起來嗎？ 10/15 15:28
155F：→ rahim03 : 台積電輝達都是靠AI才變身啊 不會回去看以前討論嗎 10/15 15:29
156F：→ s800525 : 韓國除了基本面以外，還受到國際資金、槓桿影響 10/15 15:29
157F：→ rahim03 : 真的以為天生部是景氣循環啊 10/15 15:29
158F：→ s800525 : 不能直接這樣看 10/15 15:29
159F：→ rahim03 : 美光有彈起來啊 沒破前高 但一堆半導體也沒破前高 10/15 15:29
160F：→ s800525 : 如果AI是景氣循環需求，GG根本不敢擴產成這樣 10/15 15:29
161F：推 super0949 : 這週期性股性就這樣啊 高點後隨便一個廠擴產 都會 10/15 15:30
162F：→ super0949 : 股價崩爛 即使需求是上升的一樣崩 10/15 15:30
163F：→ rahim03 : SOXX SOXQ本身都離前高還很遠 現在又下去了 10/15 15:30
164F：→ s800525 : 不是說記憶體不會跌，只是前提不是景氣循環 10/15 15:30
165F：→ rahim03 : 台積電以前也是一樣不是 還曾經拒絕擴廠哩 10/15 15:30
166F：→ rahim03 : 現在變什麼樣? 記憶體仍須要考驗 但覺得每次都一樣 10/15 15:30
167F：→ rahim03 : 的 0風險 不ALL IN放空 實在說不過去 10/15 15:31
168F：→ fallinlove15: 一堆擴產的都沒人覺得是景氣循環 不知道該說什麼 10/15 15:31
169F：→ s800525 : 目前就只有AI泡沫，全部一起下去這結局 10/15 15:31
170F：→ fallinlove15: 不就沒人要炒而已 沒必要硬去解釋 10/15 15:31
171F：→ s800525 : 不然都只是趨勢向上中的波浪而已，只是波浪有大有小 10/15 15:32
172F：→ s800525 : AI泡沫也不是不可能，但泡沫通常都在沒人喊得時候爆 10/15 15:33
173F：→ fallinlove15: 從2025開始被看衰 人家單都簽到2029後了 還在看衰 10/15 15:33
174F：→ fallinlove15: 那現在那麼多人在喊泡沫 代表？ 10/15 15:34
175F：→ fallinlove15: 跌不就一堆人在賣 股價就順勢就好了啊 10/15 15:34
176F：推 marlboro1527: 記憶體真的下去台gg也一樣啦，都是靠ai，你以為台 10/15 15:41
177F：→ marlboro1527: 積電永遠第一？現在韓狗美光也是第一啊 10/15 15:41
178F：噓 silence0925 : 講一堆沒空單 10/15 15:47
179F：推 olp123 : 另外科技股，一堆高本益比的，賺錢是有記億體多嗎？ 10/15 15:51
180F：→ OxFFFFFFFF : 一看就知道是沒賺到錢的 空手看別人賺很痛苦對不對 10/15 16:05
181F：推 dongdong0405: 記憶卡蛙連浮木都沒有了 10/15 16:06
182F：推 cpupo2012 : 後照鏡投資大家都發財了，我ok你先賣 10/15 16:12
183F：推 stosto : 你只看擴廠，你沒看一台server插多少ddr啊 10/15 16:14
184F：→ stosto : 現在的問題根本不是產能擴到多大的問題，是目前nv 10/15 16:15
185F：→ stosto : Google 這些出系統解決方案的記憶體降不下來 10/15 16:15
186F：推 sylphis00522: 漲的時候沒出現 跌的時候一堆牛鬼蛇神冒出來 10/15 16:16
187F：推 hegemon : 不只是sever, 人形機器人也要一堆 10/15 16:19
188F：推 rockcoco : 真的美光1000怎麼都不出來講 嘻嘻 10/15 16:19
189F：推 stosto : Vera Rubin NVL72，這台就要配28tb的記憶體，裡面 10/15 16:25
190F：→ stosto : 才多少gpu，還沒算hbm 10/15 16:25
191F：→ stosto : 這才是問題所在，本來大家以為只有HBM很缺，但nv配 10/15 16:27
192F：→ stosto : 的28tb ddr5還是從54的規格硬往下壓的，你們玩家都 10/15 16:27
193F：→ stosto : 只買32G就娃娃叫了 10/15 16:27
194F：噓 u632986 : 記憶卡黑特別多不就因為沒賺到嗎嘻嘻 10/15 16:29
195F：→ stosto : 結果記憶體廠發現很好賺，美光新加波廠開出來的產 10/15 16:30
196F：→ stosto : 能規劃有一半要給DDR5的，你看爽不爽，良率高好做 10/15 16:30
197F：→ stosto : 又好賺，沒辦法，黃爸爸跟谷哥哥花錢不手軟，他們 10/15 16:30
198F：→ stosto : 也餓很久了，不趁現在搶劫不知道未來還有沒有機會 10/15 16:30
199F：推 herculus6502: 塊 陶 啊 10/15 16:48
200F：噓 KingsWebber : 看漲說漲、看跌說跌 10/15 17:46
201F：推 a1252352 : 前面那些年也沒ai,台積才多少錢 10/15 17:47
202F：→ Tsucomi69 : 公司又沒差，死的是股東 10/15 17:59
203F：推 s800525 : 沒有AI，台積股價大概還在800上下喘，當AI這變數出 10/15 19:13
204F：→ s800525 : 現，還在拿舊有經驗推論只會得到垃圾結果 10/15 19:13
205F：推 stocktonty : 記憶體需求怎樣不是重點 重點在股價一年漲了20倍 10/15 20:17
206F：→ stocktonty : 再好的公司 需求再怎麼旺 後面幾年多好 也都漲完了 10/15 20:19
207F：→ stocktonty : 要怎樣的營收成長才能繼續撐住已經漲了20倍的股價? 10/15 20:20
208F：→ SuBowXD : 開始了 10/15 21:53
209F：噓 c259888 : 我先買了 你要買了嗎？ 10/15 23:35
210F：噓 thewid : 這些事情你現在才知道？ 七月有沒有聽過一樣的事？ 10/16 00:29
211F：→ thewid : 韭菜才在找短期下殺的理由 10/16 00:29