隨著建立國家級AI基礎建設趨勢，「主權AI」讓AI晶片廠商跳脫失去雲端客戶的新商機 原文網址:https://bit.ly/3Fb1oO5 原文: AI晶片正成為美國新一代軍火商。也就是其透過美國政府牽線許多國家建設AI基礎建設， 以提供AI服務所需的強大運算能力的關鍵晶片廠商輝達、博通、Marvell和超微成為數千 億美元的受益者。 例如：美國和沙烏地阿拉伯達成協議，將購買大量輝達的AI晶片用於當地的基礎建設專案 ，而輝達也已將印度視為其主要客戶。此外，輝達還被任命為在阿拉伯聯合大公國建設 OpenAI主導的數據中心專案的關鍵合作夥伴。 簡單來說，以往電信設備成為每一個國家的基礎建設，未來AI也將成為每一個國家的基礎 建設。 可是從另一個角度切入，一旦AI晶片成為一個高度政治化的產業，隨著地緣政治、科技對 抗和關稅的興起，其很可能在未來的許多衝突中也扮演著同樣重要的角色。這對於輝達及 其競爭對手來說，這既是福也是禍。例如：川普政府嚴格限制美國晶片製造商在中國和其 他一些國家銷售產品的能力。 美國銀行估計，長期來看，主權AI市場每年的規模可能達到500億美元，佔全球AI基礎建 設機會的10%至15%。因此，除了輝達之外，未來五年內超微的年收入將連續以兩位數的百 分比成長。例如：超微與沙烏地阿拉伯達成了一項價值100億美元的協議，為該國的 Humain企業供應AI數據中心元件。 這幾年微軟、亞馬遜、谷歌和Meta等公司競相打造AI晶片，其資本支出一直在大幅增加。 一旦他們逐漸脫離輝達和超微的控制，這對於AI晶片廠商將帶來營收和獲利下降的風險。 如今主權AI的興起，讓輝達和超微有了新的成長動力。 不過，主權AI計畫勢必也將帶來自身的動盪。首先，政治活動中宣布的專案價值可能會被 誇大，而且並不總是能轉化為收入。更重要的是，任何購買先進晶片的外國實體都必須確 保不會與美國為防止AI零組件落入中國和其他對手手中所做的努力相衝突。 此外，隨著中國在AI晶片開始自給自足，其未來勢必也會將自己的晶片販售給與美國敵對 的國家。另外，川普政府廢除了所謂的AI擴散規則，該規則原本規定限制AI晶片的銷售， 即使是向友好國家銷售。如今歐盟又再一次面臨川普總統新宣示的50%關稅的威脅且在 2025年6月1日就將開始實施，其勢必引發歐盟反彈，這更為強化歐盟和和中國之間合作談 判的力道。這對於美國AI晶片廠商來說，不一定是有利的。 全球正歷經一場重新洗牌的產業結構，美國強勢的地緣政治、關稅政策，絕對會左右未來 AI晶片局勢的發展，也將為AI時代帶來更多的不確定呢！ --

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