作者ridewind (參加證研營請Q我!)
看板NSRS
標題[公告] 好文章,,,
時間Thu Jan 16 21:20:07 2003
‧華晶、普立爾、天瀚是三大贏家
>
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> ‧ 搶單、搶料、搶人成數位相機勝負關鍵
>
> 文／白英
>
> 「你買數位相機了嗎？」時下年輕人聊天的話題，已經從手機功能變成幾
> 百萬像素、怎樣編輯照片等，一台萬把塊台幣的數位相機，已是大多數人
> 消費得起的平價電子產品，再加上網路、手機的力量，數位相機所揭櫫的
> 「影像溝通」時代，已經悄悄來臨。
>
> 拜台灣已成為全球數位相機代工大國之賜，繼筆記型電腦之後，台灣有機
> 會成為全球生產數位相機密度最高的地區之一，二○○二年全球共賣出二
> 九一七萬台數位相機，其中三成出自台灣業者之手，廠商不斷推出既便宜
> 又新穎的數位相機，消費端的需求自然節節高升，難怪街頭隨處可見人手
> 一台數位相機，「走到哪、拍到哪」，若嫌不過癮，還能靠電腦「加工」
> 搞創意。
>
> ‧ 代工王國三成市占場 台灣贏家三分天下
>
> 資策會產業分析師沈弘人表示，在台灣出貨的八七五萬台數位相機中，多
> 數仍以二一○萬像素以下的低階機種為主，比重近九成，高階機種的關鍵
> 零組件，如 CCD （電荷耦合元件）影像感測器、變焦鏡頭等，還是由日
> 系廠商掌握。
>
> 目前主要的代工業者有普立爾科技、華晶科技，而打自有品牌的天瀚科技
> ，則以異軍突起之姿，專攻 CCD 以外的另一種影像感測器 CMOS （互補
> 式金屬氧化物）。這三家業者今年的出貨量分別約有二五○萬台、一九○
> 萬台、一八○萬台，前三大業者就吃掉七成大餅，堪稱台灣數位相機的大
> 贏家。
>
> 其中普立爾由傳統相機代工轉進數位相機領域，以高階機種為主力，今年
> 二百萬像素以上的機種，占出貨七成以上，其中一成為|百萬像素。普立
> 爾憑藉著昔日在傳統相機方面與日本廠商建立關係的優勢，再加上豐富的
> 成本控制經驗，雖然出貨量與華晶不相上下，但在業界仍有「老大哥」的
> 架式。
>
> ‧ 普立爾、華晶卡到好位子
>
> 而成立不過短短六年的華晶，則是從 ODM （專業設計製造）、訂單外包
> 逐漸轉型，將生產基地建立在大陸昆山，二○○二年第三季試產後，預計
> 今年下半年能達到月產能八十萬台的水準，比起普立爾佛山二廠擴建完成
> 後，年產量三百萬台的規模，還多出一大截，將來普立爾、華晶之爭，較
> 量的重點恐怕已從產能多寡，變成搶單能力高下。
>
> 有別於前兩大數位相機代工廠普立爾、華晶，專為國際品牌代工 CCD 相
> 機的模式，天瀚科技改走歐、美區域市場的策略，雖然仍以二百萬像素以
> 下的低階機種為主，但自有品牌 AIPTEK 占出貨量六成，其餘皆為「貼牌
> 」，通路也走 Midion、Walmart （威名百貨），以及電視購物、網路購
> 物等。
>
> ‧ 訂單、原料缺一不可 搶到訂單還要搶原料
>
> 以產品多變、策略靈活著稱的天瀚，與董事長陳振田的風格頗為吻合。鴻
> 友科技業務部出身的陳振田，話匣子一開就停不住，講話還能引經據典，
> 渾身上下都是超級業務員的細胞，常常一眨眼，就能像「變魔術」一樣，
> 從口袋裡掏出自家的 DV（數位攝影機）現場秀一下，與普立爾董事長黃
> 震智四平八穩、華晶總經理夏汝文惜言如金的特色，大異其趣。
>
> 普立爾、華晶所做的代工生意，不管在任何產業，說穿了無非就是比誰搶
> 單能力強，競爭的關鍵始終跳脫不了成本控制。而在數位相機產業，業者
> 除了要比搶單功力，去年上半年關鍵零組件 CCD 大缺貨，讓「搶料」能
> 力也更為重要。加上數位相機自問世九年以來，光機電的整合技術仍然掌
> 握在日系廠商手中，台灣切入這塊市場後，囿於人才有限、競爭激烈，兩
> 年來「團隊挖角」、上下游購併的現象屢見不鮮，也成為數位相機產業的
> 一大特色。
>
> 傳統相機代工大王普立爾，與日系廠商在傳統相機領域合作已有多年，除
> 新力（ Sony ）外，幾乎全是普立爾的數位相機代工客戶。而 Olympus
> 與普立爾在傳統相機合作多年，但是去年十月，Olympus 的數位相機訂單
> ，卻由華晶拿下，在業界造成不小震撼。
>
> ‧ 高薪挖角 低價搶單
>
> 一位業界人士說，華晶能搶下普立爾的「嘴邊肉」，靠的就是「低價搶單
> 」策略，有一說是華晶的 ASIC （特殊應用 IC，在數位相機領域則分為
> 影像感測與影像處理）晶片由自己開發，因此具有成本控制的優勢；另一
> 種看法卻認為，普立爾身為相機代工業的祖師，多年來在成本控制上所累
> 積的經驗，也不是省油的燈，到底箇中玄機如何，依然還是懸案一樁。
>
> 除了普立爾、華晶兩家組裝廠之間的搶單大戰，上游零組件供應商「撈過
> 界」，往下游搶食組裝廠的訂單，也讓代工市場戰雲密布。例如過去華晶
> 與亞光合作，華晶負責 ODM，委由亞光供應光學鏡頭及組裝出貨，雙方合
> 作過的訂單從惠普（ HP ）到柯達（ Kodak ），一路上大家各賺各的錢
> ，倒也合作愉快。
>
> ‧ 下游組裝廠努力搶單 上游撈過界更添戰火
>
> 但是這樣的互惠關係，卻在二○○二年下半年正式「質變」，亞光不靠華
> 晶，單獨接下日商理光（ Ricoh ）的 ODM 訂單，讓華晶、亞光之間的關
> 係，變得既競爭又合作，因此後來華晶順勢宣布，二○○三年下半年大陸
> 昆山新廠月產能將達目前的三倍，Olympus 的新訂單將全數留在自家廠中
> 生產，也就不令人意外。
>
> 而日本第三大電信業者 J-Phone，成功帶動「手機＋相機」的風潮之後，
> 手機內建或外接數位相機模組，已是新款手機的「標準配備」，不管是手
> 機相機或是數位相機都需要 CCD （相當於傳統相機的感光底片），而 CC
> D 全部掌握在新力、夏普（ Sharp ）、東芝、松下等日商手上， 供應手
> 機製造商、日本數位相機製造商之餘，才會「外賣」給台灣代工業者。
>
> CCD 缺貨對數位相機業者的影響有多嚴重？一位業者估計，二○○二年全
> 球數位相機的 CCD 需求量，約為二七○○萬顆，但供應量卻只有二一○
> ○萬顆，短缺的六百萬顆，大家「各憑本事」找門路。CCD 缺貨直接影響
> 數位相機業者的出貨量，例如去年上半年台灣業者的總產量較二○○一年
> 同期大降七％，就是受到 CCD 缺貨的拖累。
>
> 普立爾還因此將高階機種延至第三季出貨，致使六月營收不升反降。而一
> 位業界人士甚至指出，普立爾替新力代工的數位相機，在新力本身就是 C
> CD 第一大廠，卻無法供應足夠的 CCD 的情況下，還是改用夏普的 CCD；
> CCD 缺貨導致的市場混亂，由此可見一斑。好在自二○○一年第三季開
> 始， CCD 缺貨的現象逐漸紓解，業者的業績也才同步攀升。
>
> 搶單、搶料之餘，數位相機生命周期愈來愈短，有的機種甚至只有一季的
> 好光景，為了趕上消費者對品質、式樣的要求，業界在技術、量產上需「
> 人」孔急的情況，讓有光電產業經驗的人才，頓時成為搶手貨。例如台灣
> 過去在掃描器所累積的人才庫，便成數位相機的人才搖籃，華晶總經理夏
> 汝文來自全友光電，剛到任不久的財務長石勝德從中強光電轉台，但之前
> 也是全友的老戰友，讓「全友幫」成為華晶第一大勢力。
>
> ‧ 搶單、搶人、砸銀彈 買到什麼是關鍵
>
> 數位相機界的挖角、購併風，也讓這齣搶人大戲愈演愈烈。二○○二年初
> 亞光北美業務副總跳槽普立爾，雙方一冷一熱，反應兩極，但不久之後惠
> 普將原來委由亞光生產的訂單轉給普立爾，普立爾不只「挖人」，連訂單
> 也一起到手，堪稱一絕。而積極介入組裝代工的亞光，近來也傳出挖角一
> 批具設計數位相機 ASIC 晶片能力的團隊，有意朝華晶模式看齊。
>
> 除此之外，數位相機界的購併案還包括早先普立爾購併普麗光電，亞光購
> 併智基科技，二○○一年佳能購併生產電腦相機（ PC Camera ）的銓訊
> 科技，正崴則透過崴強科技投資矽峰光電（原萬能光學）四分之一股權，
> 以及致伸買下拓漢公司。其中佳能購併銓訊的例子，也和訂單有關，一位
> 業界人士表示，銓訊拿到英特爾的八十萬像素電腦相機訂單，以及日商二
> 一○像素數位相機訂單，才是佳能相中銓訊的關鍵。
>
> 這些看似眼花撩亂的挖角、購併動作，究竟能不能成為「大補帖」，讓業
> 者功力大增，其實不無疑問，買方銀彈攻勢所圖的不外乎就是技術和人才
> ，但是一位業者即指出，購併之後，普麗和智基的關鍵人物都已離開公司
> ，「到底買到什麼？」恐怕內行的人才知道。
>
> 相較於二○○○年產業正熱時，一度曾有二十多家業者宣稱進軍數位相機
> 產業，經過兩年多的光景，台灣的數位相機已經大洗牌，目前的情勢已概
> 分出優劣高下，普立爾、華晶、天瀚勝出，成為數位相機大贏家。而華晶
> 已於十二月底掛牌上市，天瀚也將於一月中旬掛牌，在另兩大贏家也邁入
> 資本市場後，這場數位相機大戰，後勢還很有得瞧。
>
> ◎ 315期《今周刊》相關報導：
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> ⊙華晶、普立爾、天瀚是三大贏家／搶單、搶料、搶人成數位相機勝負關
> 鍵
> ⊙沖印店逐數位大浪而變／傳統沖印面臨時代挑戰 業者隨使用者世代交
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