作者ridewind (参加证研营请Q我!)
看板NSRS
标题[公告] 好文章,,,
时间Thu Jan 16 21:20:07 2003
‧华晶、普立尔、天瀚是三大赢家
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> ‧ 抢单、抢料、抢人成数位相机胜负关键
>
> 文／白英
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> 「你买数位相机了吗？」时下年轻人聊天的话题，已经从手机功能变成几
> 百万像素、怎样编辑照片等，一台万把块台币的数位相机，已是大多数人
> 消费得起的平价电子产品，再加上网路、手机的力量，数位相机所揭櫫的
> 「影像沟通」时代，已经悄悄来临。
>
> 拜台湾已成为全球数位相机代工大国之赐，继笔记型电脑之後，台湾有机
> 会成为全球生产数位相机密度最高的地区之一，二○○二年全球共卖出二
> 九一七万台数位相机，其中三成出自台湾业者之手，厂商不断推出既便宜
> 又新颖的数位相机，消费端的需求自然节节高升，难怪街头随处可见人手
> 一台数位相机，「走到哪、拍到哪」，若嫌不过瘾，还能靠电脑「加工」
> 搞创意。
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> ‧ 代工王国三成市占场 台湾赢家三分天下
>
> 资策会产业分析师沈弘人表示，在台湾出货的八七五万台数位相机中，多
> 数仍以二一○万像素以下的低阶机种为主，比重近九成，高阶机种的关键
> 零组件，如 CCD （电荷耦合元件）影像感测器、变焦镜头等，还是由日
> 系厂商掌握。
>
> 目前主要的代工业者有普立尔科技、华晶科技，而打自有品牌的天瀚科技
> ，则以异军突起之姿，专攻 CCD 以外的另一种影像感测器 CMOS （互补
> 式金属氧化物）。这三家业者今年的出货量分别约有二五○万台、一九○
> 万台、一八○万台，前三大业者就吃掉七成大饼，堪称台湾数位相机的大
> 赢家。
>
> 其中普立尔由传统相机代工转进数位相机领域，以高阶机种为主力，今年
> 二百万像素以上的机种，占出货七成以上，其中一成为|百万像素。普立
> 尔凭藉着昔日在传统相机方面与日本厂商建立关系的优势，再加上丰富的
> 成本控制经验，虽然出货量与华晶不相上下，但在业界仍有「老大哥」的
> 架式。
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> ‧ 普立尔、华晶卡到好位子
>
> 而成立不过短短六年的华晶，则是从 ODM （专业设计制造）、订单外包
> 逐渐转型，将生产基地建立在大陆昆山，二○○二年第三季试产後，预计
> 今年下半年能达到月产能八十万台的水准，比起普立尔佛山二厂扩建完成
> 後，年产量三百万台的规模，还多出一大截，将来普立尔、华晶之争，较
> 量的重点恐怕已从产能多寡，变成抢单能力高下。
>
> 有别於前两大数位相机代工厂普立尔、华晶，专为国际品牌代工 CCD 相
> 机的模式，天瀚科技改走欧、美区域市场的策略，虽然仍以二百万像素以
> 下的低阶机种为主，但自有品牌 AIPTEK 占出货量六成，其余皆为「贴牌
> 」，通路也走 Midion、Walmart （威名百货），以及电视购物、网路购
> 物等。
>
> ‧ 订单、原料缺一不可 抢到订单还要抢原料
>
> 以产品多变、策略灵活着称的天瀚，与董事长陈振田的风格颇为吻合。鸿
> 友科技业务部出身的陈振田，话匣子一开就停不住，讲话还能引经据典，
> 浑身上下都是超级业务员的细胞，常常一眨眼，就能像「变魔术」一样，
> 从口袋里掏出自家的 DV（数位摄影机）现场秀一下，与普立尔董事长黄
> 震智四平八稳、华晶总经理夏汝文惜言如金的特色，大异其趣。
>
> 普立尔、华晶所做的代工生意，不管在任何产业，说穿了无非就是比谁抢
> 单能力强，竞争的关键始终跳脱不了成本控制。而在数位相机产业，业者
> 除了要比抢单功力，去年上半年关键零组件 CCD 大缺货，让「抢料」能
> 力也更为重要。加上数位相机自问世九年以来，光机电的整合技术仍然掌
> 握在日系厂商手中，台湾切入这块市场後，囿於人才有限、竞争激烈，两
> 年来「团队挖角」、上下游购并的现象屡见不鲜，也成为数位相机产业的
> 一大特色。
>
> 传统相机代工大王普立尔，与日系厂商在传统相机领域合作已有多年，除
> 新力（ Sony ）外，几乎全是普立尔的数位相机代工客户。而 Olympus
> 与普立尔在传统相机合作多年，但是去年十月，Olympus 的数位相机订单
> ，却由华晶拿下，在业界造成不小震撼。
>
> ‧ 高薪挖角 低价抢单
>
> 一位业界人士说，华晶能抢下普立尔的「嘴边肉」，靠的就是「低价抢单
> 」策略，有一说是华晶的 ASIC （特殊应用 IC，在数位相机领域则分为
> 影像感测与影像处理）晶片由自己开发，因此具有成本控制的优势；另一
> 种看法却认为，普立尔身为相机代工业的祖师，多年来在成本控制上所累
> 积的经验，也不是省油的灯，到底个中玄机如何，依然还是悬案一桩。
>
> 除了普立尔、华晶两家组装厂之间的抢单大战，上游零组件供应商「捞过
> 界」，往下游抢食组装厂的订单，也让代工市场战云密布。例如过去华晶
> 与亚光合作，华晶负责 ODM，委由亚光供应光学镜头及组装出货，双方合
> 作过的订单从惠普（ HP ）到柯达（ Kodak ），一路上大家各赚各的钱
> ，倒也合作愉快。
>
> ‧ 下游组装厂努力抢单 上游捞过界更添战火
>
> 但是这样的互惠关系，却在二○○二年下半年正式「质变」，亚光不靠华
> 晶，单独接下日商理光（ Ricoh ）的 ODM 订单，让华晶、亚光之间的关
> 系，变得既竞争又合作，因此後来华晶顺势宣布，二○○三年下半年大陆
> 昆山新厂月产能将达目前的三倍，Olympus 的新订单将全数留在自家厂中
> 生产，也就不令人意外。
>
> 而日本第三大电信业者 J-Phone，成功带动「手机＋相机」的风潮之後，
> 手机内建或外接数位相机模组，已是新款手机的「标准配备」，不管是手
> 机相机或是数位相机都需要 CCD （相当於传统相机的感光底片），而 CC
> D 全部掌握在新力、夏普（ Sharp ）、东芝、松下等日商手上， 供应手
> 机制造商、日本数位相机制造商之余，才会「外卖」给台湾代工业者。
>
> CCD 缺货对数位相机业者的影响有多严重？一位业者估计，二○○二年全
> 球数位相机的 CCD 需求量，约为二七○○万颗，但供应量却只有二一○
> ○万颗，短缺的六百万颗，大家「各凭本事」找门路。CCD 缺货直接影响
> 数位相机业者的出货量，例如去年上半年台湾业者的总产量较二○○一年
> 同期大降七％，就是受到 CCD 缺货的拖累。
>
> 普立尔还因此将高阶机种延至第三季出货，致使六月营收不升反降。而一
> 位业界人士甚至指出，普立尔替新力代工的数位相机，在新力本身就是 C
> CD 第一大厂，却无法供应足够的 CCD 的情况下，还是改用夏普的 CCD；
> CCD 缺货导致的市场混乱，由此可见一斑。好在自二○○一年第三季开
> 始， CCD 缺货的现象逐渐纾解，业者的业绩也才同步攀升。
>
> 抢单、抢料之余，数位相机生命周期愈来愈短，有的机种甚至只有一季的
> 好光景，为了赶上消费者对品质、式样的要求，业界在技术、量产上需「
> 人」孔急的情况，让有光电产业经验的人才，顿时成为抢手货。例如台湾
> 过去在扫描器所累积的人才库，便成数位相机的人才摇篮，华晶总经理夏
> 汝文来自全友光电，刚到任不久的财务长石胜德从中强光电转台，但之前
> 也是全友的老战友，让「全友帮」成为华晶第一大势力。
>
> ‧ 抢单、抢人、砸银弹 买到什麽是关键
>
> 数位相机界的挖角、购并风，也让这出抢人大戏愈演愈烈。二○○二年初
> 亚光北美业务副总跳槽普立尔，双方一冷一热，反应两极，但不久之後惠
> 普将原来委由亚光生产的订单转给普立尔，普立尔不只「挖人」，连订单
> 也一起到手，堪称一绝。而积极介入组装代工的亚光，近来也传出挖角一
> 批具设计数位相机 ASIC 晶片能力的团队，有意朝华晶模式看齐。
>
> 除此之外，数位相机界的购并案还包括早先普立尔购并普丽光电，亚光购
> 并智基科技，二○○一年佳能购并生产电脑相机（ PC Camera ）的铨讯
> 科技，正崴则透过崴强科技投资矽峰光电（原万能光学）四分之一股权，
> 以及致伸买下拓汉公司。其中佳能购并铨讯的例子，也和订单有关，一位
> 业界人士表示，铨讯拿到英特尔的八十万像素电脑相机订单，以及日商二
> 一○像素数位相机订单，才是佳能相中铨讯的关键。
>
> 这些看似眼花撩乱的挖角、购并动作，究竟能不能成为「大补帖」，让业
> 者功力大增，其实不无疑问，买方银弹攻势所图的不外乎就是技术和人才
> ，但是一位业者即指出，购并之後，普丽和智基的关键人物都已离开公司
> ，「到底买到什麽？」恐怕内行的人才知道。
>
> 相较於二○○○年产业正热时，一度曾有二十多家业者宣称进军数位相机
> 产业，经过两年多的光景，台湾的数位相机已经大洗牌，目前的情势已概
> 分出优劣高下，普立尔、华晶、天瀚胜出，成为数位相机大赢家。而华晶
> 已於十二月底挂牌上市，天瀚也将於一月中旬挂牌，在另两大赢家也迈入
> 资本市场後，这场数位相机大战，後势还很有得瞧。
>
> ◎ 315期《今周刊》相关报导：
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> ⊙华晶、普立尔、天瀚是三大赢家／抢单、抢料、抢人成数位相机胜负关
> 键
> ⊙冲印店逐数位大浪而变／传统冲印面临时代挑战 业者随使用者世代交
> 替
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