一．關於case study 本次的討論為配合營隊的主旨—多元化的金融商品，所以設計了一個理財專員實戰的討論，主要是讓各小隊藉由討論更了解各項金融商品的內容以及差異性。 二．實行辦法 我們都知道，金融商品種類繁多，而知所以有那麼多的金融商品、投資組合的產生，就是為了配合不同的族群對於金錢的應用以及理財的方式有不同的需求，而這次的討論即是假設你是一位理財專員，當你面對以下身份的客戶時，你要如何給他最好的建議，最適合的理財方法。 主要分成四大組: 1． 依年齡層的不同: 年輕人—中年人—老年人 2． 依資金的多寡: 中產—公司—企業 3． 依風險的偏好: 風險喜好者，風險趨避者(保守型投資人) 4． 依財經知識的多寡: 菜藍族—學生族—上班族—專業族群 共有十二小隊，所以三個小隊一大組，共同討論一個主題，舉例如下: 第一到第三小隊抽到的題目是: 依年齡層的不同來討論適合的金融商品，可以找很多種，不限一種金融商品但要說明為何選擇這些商品， 例如: 一。分析各年齡層的特性—說明不同年紀有不同的金 錢/不同的生涯規劃/不同的財務用途 二。各種金融商品的特性—將該組所找到的金融商品融 一一列出並說明它們的特性 三．適合的投資方法—將第一項和第二項配合在一起。 四．結論—小組的心得與總結 三．評分標準: 說服力:30% 內容 :40% 台風 :10% 架構 :20% 各小隊必需就其所分配到之題目，對該題目的分類給與投資人正確且中肯的 建議，投資組合可自由選擇，不限一種，並由此case study充份探討各金融 商品所適合的族群，奠定日後自身投資生涯規劃的基礎知識。 詳細實施辦法以及內容我會在隊輔訓練中清楚說明 --

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