一．关於case study 本次的讨论为配合营队的主旨—多元化的金融商品，所以设计了一个理财专员实战的讨论，主要是让各小队藉由讨论更了解各项金融商品的内容以及差异性。 二．实行办法 我们都知道，金融商品种类繁多，而知所以有那麽多的金融商品、投资组合的产生，就是为了配合不同的族群对於金钱的应用以及理财的方式有不同的需求，而这次的讨论即是假设你是一位理财专员，当你面对以下身份的客户时，你要如何给他最好的建议，最适合的理财方法。 主要分成四大组: 1． 依年龄层的不同: 年轻人—中年人—老年人 2． 依资金的多寡: 中产—公司—企业 3． 依风险的偏好: 风险喜好者，风险趋避者(保守型投资人) 4． 依财经知识的多寡: 菜蓝族—学生族—上班族—专业族群 共有十二小队，所以三个小队一大组，共同讨论一个主题，举例如下: 第一到第三小队抽到的题目是: 依年龄层的不同来讨论适合的金融商品，可以找很多种，不限一种金融商品但要说明为何选择这些商品， 例如: 一。分析各年龄层的特性—说明不同年纪有不同的金 钱/不同的生涯规划/不同的财务用途 二。各种金融商品的特性—将该组所找到的金融商品融 一一列出并说明它们的特性 三．适合的投资方法—将第一项和第二项配合在一起。 四．结论—小组的心得与总结 三．评分标准: 说服力:30% 内容 :40% 台风 :10% 架构 :20% 各小队必需就其所分配到之题目，对该题目的分类给与投资人正确且中肯的 建议，投资组合可自由选择，不限一种，并由此case study充份探讨各金融 商品所适合的族群，奠定日後自身投资生涯规划的基础知识。 详细实施办法以及内容我会在队辅训练中清楚说明 --

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