作者milklovecatg (奶貓貓G)
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標題[心得] 2408 南亞科法說後，滿手多單附圖尊重
時間Mon Apr 13 15:47:18 2026
各位股板前輩好，
今天法說會開完，看到那個EPS，我就知道穩了。
酸民還在酸記憶體是循環股，我看你們是還沒醒，現在 DRAM 是「戰略物資」。
沒什麼好廢話的，先附上對帳單表示尊重。
https://i.imgur.com/9Vc7Z3S.png
基本上我整個人的資產都在這波「記憶體大通膨」的車上了。
分享一下為什麼在 222 元 這個位階，我還敢全力做多：
1. 籌碼面：
法說會明確提到 2026 年資本支出暴增到 520 億，這不是在亂花錢，是在衝先進製程。外
資這幾天雖然在調節，但投信跟大戶這幾天是「邊罵邊買」。等這波法說利多消化完，目標
價上看 300 元 以上，現在不買難道等 300 再來解套？
2. 基本面（AI 救世主）：
別再說南亞科只有 DDR3/DDR4。1C、1D 製程都噴出來了，128GB DDR5 也過測試了。現在 H
BM 被三大廠包走，導致一般伺服器用的 DRAM 缺貨到不行。法說會都說了：「2026 年產能
受限，結構性缺貨持續」，這種基本面硬到連大摩都要上修目標價。
3. 營收動能：
2 月營收創同期新高，3 月營收預期更恐怖。現在法人都在估 2026 年 EPS 有機會挑戰 36
元。以現在 222 元的價格來看，本益比根本不到 10 倍，這在 AI 時代簡直是送分題。
總結：
今天收盤雖然在震，但我一張都不會賣。
去年沒上到欣興載板車的，今年記憶體這班車你還要錯過？
別問什麼時候上車，現在還在山腳下，等破 350 再來喊就遲了。
全力做多，南亞科萬歲！記憶體榮光重現！
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1F：推 potabaw : 會贏 04/13 15:48
2F：推 qa1122z : 你會贏 04/13 15:48
3F：→ f860506 : DDR3/4/5缺貨法人預估第四季-明年第一季對岸產能出 04/13 15:49
4F：→ f860506 : 來就會開始緩解了…… 04/13 15:49
5F：推 HEINOUS : 你這反串吧？ 玩了 04/13 15:49
6F：推 lusifa2007 : 私募出來的隔天沒加碼到嗎？ 04/13 15:49
7F：→ skuutama1122: 上次這麼堅持的人 好像叫南貓哥 04/13 15:49
8F：→ fay001 : 可是瑞凡，老洩發文力挺了 04/13 15:49
9F：推 Iponponman : 牙科就是洗洗上 拜託越多看空 車越輕 04/13 15:49
10F：推 gtaped05550 : 贏了 開高出貨 04/13 15:51
11F：推 josephwraith: 推，誠心期盼&衷心祝福您大賺錢 04/13 15:51
12F：推 Riyar : 景氣循環股看本益比應該買航運吧 04/13 15:51
13F：推 takuya1 : 要噴了，真的 04/13 15:52
14F：推 bhj : 會贏喔 04/13 15:52
15F：推 VVVV5555 : 我也賭記憶體缺貨成常態 04/13 15:53
16F：推 l810502 : 穩有兩種QQ 04/13 15:53
17F：→ iceman321 : 人家庫存10張還要被說反串..有病是不是 04/13 15:53
18F：推 ga3322165 : 等散戶洗光就會噴了 明天跟你一張 04/13 15:53
19F：推 op511 : 222已經算低了 不會輸啦 04/13 15:53
20F：→ ga3322165 : 靠北剛剛才看到老謝力挺.. 04/13 15:54
21F：推 w78en : 哇！有單就是推！祝大家都賺錢 04/13 15:54
22F：推 zzzz0516 : 本來就送分題，一堆看到eps只會酸已反應的，當初航 04/13 15:54
23F：→ zzzz0516 : 運就是這樣被越酸越高，那些人被打臉只會裝沒事繼 04/13 15:54
24F：→ zzzz0516 : 續酸下一個標的 04/13 15:54
25F：推 eastereaster: 好，我等200再撿一次 04/13 15:55
26F：推 sm801101 : 上車 04/13 15:55
27F：推 a11011788 : 會贏喔 04/13 15:55
28F：推 kmshy : 可是老謝剛吹 替你擔心… 04/13 15:55
29F：→ amanda815625: 有附圖給推 04/13 15:56
30F：推 amanda815625: 基本面和展望確實不錯 04/13 15:56
31F：推 fly0204 : 會贏喔 04/13 15:56
32F：推 lusifa2007 : 私募那天沒加碼到的 明天是最後上車日 04/13 15:56
33F：推 lawrencezxc : 會贏 04/13 15:57
34F：→ HiuAnOP : 附圖給推，但是記憶體技術門檻不夠大，長期小心中 04/13 15:57
35F：→ HiuAnOP : 國產能內卷 04/13 15:57
36F：→ fatb : 小孩子才做選擇 我全都買好了 04/13 15:57
37F：推 yumin88889 : 你會贏 04/13 15:57
38F：推 wjesse1991 : 老蟹欽點，要變地獄列車了 04/13 15:58
39F：推 richer23 : 利多還沒有漲停 車太重了 玩別的吧 04/13 15:59
40F：推 Rever : 會贏喔 04/13 15:59
41F：推 tttt0204 : 老哥你這篇比AI文那位好多了，推個 04/13 15:59
42F：推 horse2819 : 卡娃 團結 04/13 15:59
43F：推 opticalman : 看看華爾街怎麼暴力洗散戶的，美光財報極佳，連殺 04/13 16:00
44F：→ opticalman : 好幾根 04/13 16:00
45F：推 a2080259 : 老謝狙擊你？！ 04/13 16:01
46F：推 BruceChen227: 會贏喔 04/13 16:02
48F：推 yuen1029 : 有單都好說 加油 04/13 16:04
49F：推 bruce20053 : 最高股價326 開始算eps36航運2.0歷史又重演了，景 04/13 16:04
50F：→ bruce20053 : 氣循環股 這次不一樣 結果每次都一樣 04/13 16:04
51F：推 billkira : 有單有推 04/13 16:04
52F：推 a1215000 : 60元上車 目前一張沒賣續抱^^ 04/13 16:05
53F：→ jason88633 : 對於持股是高股息然後突然重壓記憶體的言論，我持 04/13 16:05
54F：→ jason88633 : 保留態度看待QQ 04/13 16:05
55F：推 jeremytsai : 會贏喔 04/13 16:05
56F：噓 hc20016 : 缺貨不會緩解啦 說會緩解的都是用過去的需求來看 04/13 16:06
57F：→ hc20016 : 懂了嗎 04/13 16:06
58F：推 harrychen413: 明年此時上600！ 04/13 16:06
59F：→ idernest : 理性 尊重 勿戰 04/13 16:10
60F：推 WangElly : 厲害耶，我很快就被洗掉了xD 04/13 16:10
61F：推 budaixi : 這次不一樣 04/13 16:11
62F：噓 YesNoter : 你們的人？ 04/13 16:12
63F：推 ksuenjjr : 有單給推 04/13 16:14
64F：推 wiki67la : 記憶體還沒結束，只會更缺！ 04/13 16:15
65F：→ j32072 : 第三季500沒問題 04/13 16:16
66F：推 LinyN : 要賺大錢舒服了！恭喜 04/13 16:17
67F：推 leo1217000 : 我有預感明天又要開漲停然後收平盤出貨 04/13 16:18
68F：推 amanda815625: 至少需求是真的 04/13 16:19
69F：推 amanda815625: 而且AI軍備競賽方興未艾 04/13 16:20
70F：推 amanda815625: 短期波動也只是小波浪 04/13 16:20
71F：推 amanda815625: 你們注意法說會強調訂單能見度高 04/13 16:22
72F：推 amanda815625: 供不應求而且有長約鎖量 04/13 16:22
73F：推 amanda815625: 這真的存在投資機會 04/13 16:23
74F：推 bear753951 : 穩啥？穩套嗎？ 04/13 16:26
75F：推 yoseii : 我覺得會漲啦，只是很慢而已 04/13 16:26
76F：推 scarbywind : 測了半年還在試 04/13 16:27
77F：推 simeunjin : 好了我信你了，明天找買點上車跟你一張 04/13 16:29
78F：推 Haerin520 : 庫存都是高股息買記憶體好突兀喔 祝你賺錢 04/13 16:33
79F：推 henryabout15: 這隻不看好是因為大戶比例太高 很容易被控盤 04/13 16:34
80F：推 holybird : 加油，我買cpo 04/13 16:36
81F：推 gwofeng : 記憶體要買也不是買這支 04/13 16:37
82F：推 oxygen537 : 會贏喔 04/13 16:41
83F：推 letyouselfgo: 景氣循環是產業結構不變 存貨變化而有行情差異 04/13 16:45
84F：→ letyouselfgo: 現在根本產業結構完全不同了 04/13 16:45
85F：推 realbout : 尊重戰略物資 04/13 16:49
86F：推 benting : 會贏喔 04/13 16:50
87F：推 KillLakers : 全部都10000股 你是不是有強迫症............ 04/13 16:55
88F：推 protagonist : 有單有推 04/13 16:56
89F：→ KillLakers : 全部都高股息的最後挑這一支當飆股 不理解但尊重 04/13 16:56
90F：推 imhanhan : 欣興錯過？都還沒開車呢 04/13 17:00
91F：推 tnksda : 有單有推 小心被狙擊 04/13 17:01
92F：→ cl3bp6 : 會贏哦 04/13 17:01
93F：推 a281393 : 有單就推 04/13 17:01
94F：推 ibanes : 星星最好還沒開車，去年4月低點70多元 04/13 17:04
95F：→ Xarke : ABF還沒開車？ 04/13 17:08
96F：推 Jaspercool : 長約鎖量不是大家都知道了嗎... 04/13 17:08
97F：→ Jaspercool : 主力不拉 管你幾個利多就是不會動 04/13 17:09
98F：推 ShenMayn : 這篇有自信但不囂張 等某人囂張了記得要賣就好 04/13 17:14
99F：推 jessicaabc98: 有單給推 04/13 17:15
101F：推 barryliou01 : 明天零股仔幫忙抬轎 04/13 17:20
102F：噓 jinshun : AI作文 04/13 17:22
103F：推 hectorbibby : 23樓: 你們到底在忙什麼？ 04/13 17:25
104F：→ SRadiant : 漲的時候大家都叫記憶體，跌的時候差異就出來了 04/13 17:26
105F：推 wwrand23 : 有單推 04/13 17:29
106F：→ Noren : 才十張叫做多…. 04/13 17:31
107F：推 eknbz : 推 你說的不無可能 04/13 17:46
108F：推 denpa5566 : 有單必須尊重 04/13 17:54
109F：→ milklovecatg: @Noren 小弟不才 10張已經是我能拿出的全部了 04/13 18:04
110F：推 BellCranell : 不然怎樣才能叫作多?_? 04/13 18:11
111F：推 tomaschang : 別鬧...威剛本益比不到5 04/13 18:12
112F：噓 cmcmisgod : 拜託不要再轉貼ai說的話了 04/13 18:19
113F：推 wkbz : 當年好多航海王也是在板上分享做多長榮 時間過的真 04/13 18:26
114F：→ wkbz : 快 04/13 18:26
115F：推 bikevts : 好，繼續出貨換正二 04/13 18:36
116F：→ LipaCat5566 : 預期2027ddr6登場 ddr45應該就跟垃圾一樣蛋雕了 04/13 18:51
117F：推 pp226055 : 多蛙 一起 強大 04/13 18:54
118F：推 jackgn : ddr4還在喘，5應該還能撐一下 04/13 18:57
119F：推 WusoAiwen : 衝啊，明天跟你一張 04/13 18:59
120F：推 bear31223 : 就是營收太好散戶一堆才拉不起來 欣興這種本益比散 04/13 19:06
121F：→ bear31223 : 戶不敢買才會拉 04/13 19:06
122F：→ milklovecatg: [心得] 3037欣興出關第一天，附圖全力做多 04/13 19:10
124F：→ milklovecatg: .html 04/13 19:10
126F：→ milklovecatg: .html 04/13 19:11
127F：推 a1986114 : 會贏 04/13 19:18
128F：推 ProJ : 有關鍵字推 穩了 04/13 19:19
129F：推 qtzbbztq : 看這氣勢我還以為買了上千萬 04/13 19:28
130F：→ survivalteru: 台記憶體窩跟美光是不一樣的東西窩不看好但尼加油 04/13 19:48
131F：推 askl817 : 為什麼你不買更純的宜鼎 04/13 19:57
132F：推 trendf : 已反應 04/13 20:12
133F：推 fhill12 : 有單給推 04/13 20:37
134F：推 rea1 : 大戶賣到你們不要不要 04/13 21:16
135F：推 longlongyi : 高股息蛙很少看到了^ ^ 04/13 21:37
136F：推 square : 有賺要跑耶 04/13 21:44
137F：推 Crazyloveyou: 真的很勇敢 respect 04/13 22:02
138F：推 amanda815625: 推 04/13 22:32
139F：推 chd7721 : 有圖都給讚，至少不是某m在那邊話唬爛 04/13 22:46
140F：推 jeff830603 : 有圖給推 祝你贏過老謝 04/13 23:11
141F：推 sakusaketaro: 推 04/13 23:47
142F：推 FanofSC4life: 3月營收已經開了 04/14 00:30
143F：推 eno03 : 前幾天205收盤沒買到 已枯 04/14 00:37
144F：→ faultless : 真的很勇，現在記憶體一堆人只敢短做 04/14 01:04
145F：推 amanda815625: 推附圖 04/14 07:28
146F：推 bigair888 : 美光三星都寫了2028可能都不夠，看國際大廠怎麼說吧 04/14 08:57
147F：推 ayhlee : 我也信記憶體缺貨是常態,但我不敢買牙科 >.< 04/14 09:20
148F：推 chd7721 : 航運不是剛好遇到暴力升息嗎？ 04/14 09:56
149F：推 ErinTsai : 學長還在嗎？腳有麻麻的嗎 04/15 21:07
150F：→ gn7722 : 可憐啊 04/17 21:02