作者milklovecatg (奶猫猫G)
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标题[心得] 2408 南亚科法说後，满手多单附图尊重
时间Mon Apr 13 15:47:18 2026
各位股板前辈好，
今天法说会开完，看到那个EPS，我就知道稳了。
酸民还在酸记忆体是循环股，我看你们是还没醒，现在 DRAM 是「战略物资」。
没什麽好废话的，先附上对帐单表示尊重。
https://i.imgur.com/9Vc7Z3S.png
基本上我整个人的资产都在这波「记忆体大通膨」的车上了。
分享一下为什麽在 222 元 这个位阶，我还敢全力做多：
1. 筹码面：
法说会明确提到 2026 年资本支出暴增到 520 亿，这不是在乱花钱，是在冲先进制程。外
资这几天虽然在调节，但投信跟大户这几天是「边骂边买」。等这波法说利多消化完，目标
价上看 300 元 以上，现在不买难道等 300 再来解套？
2. 基本面（AI 救世主）：
别再说南亚科只有 DDR3/DDR4。1C、1D 制程都喷出来了，128GB DDR5 也过测试了。现在 H
BM 被三大厂包走，导致一般伺服器用的 DRAM 缺货到不行。法说会都说了：「2026 年产能
受限，结构性缺货持续」，这种基本面硬到连大摩都要上修目标价。
3. 营收动能：
2 月营收创同期新高，3 月营收预期更恐怖。现在法人都在估 2026 年 EPS 有机会挑战 36
元。以现在 222 元的价格来看，本益比根本不到 10 倍，这在 AI 时代简直是送分题。
总结：
今天收盘虽然在震，但我一张都不会卖。
去年没上到欣兴载板车的，今年记忆体这班车你还要错过？
别问什麽时候上车，现在还在山脚下，等破 350 再来喊就迟了。
全力做多，南亚科万岁！记忆体荣光重现！
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1F：推 potabaw : 会赢 04/13 15:48
2F：推 qa1122z : 你会赢 04/13 15:48
3F：→ f860506 : DDR3/4/5缺货法人预估第四季-明年第一季对岸产能出 04/13 15:49
4F：→ f860506 : 来就会开始缓解了…… 04/13 15:49
5F：推 HEINOUS : 你这反串吧？ 玩了 04/13 15:49
6F：推 lusifa2007 : 私募出来的隔天没加码到吗？ 04/13 15:49
7F：→ skuutama1122: 上次这麽坚持的人 好像叫南猫哥 04/13 15:49
8F：→ fay001 : 可是瑞凡，老泄发文力挺了 04/13 15:49
9F：推 Iponponman : 牙科就是洗洗上 拜托越多看空 车越轻 04/13 15:49
10F：推 gtaped05550 : 赢了 开高出货 04/13 15:51
11F：推 josephwraith: 推，诚心期盼&衷心祝福您大赚钱 04/13 15:51
12F：推 Riyar : 景气循环股看本益比应该买航运吧 04/13 15:51
13F：推 takuya1 : 要喷了，真的 04/13 15:52
14F：推 bhj : 会赢喔 04/13 15:52
15F：推 VVVV5555 : 我也赌记忆体缺货成常态 04/13 15:53
16F：推 l810502 : 稳有两种QQ 04/13 15:53
17F：→ iceman321 : 人家库存10张还要被说反串..有病是不是 04/13 15:53
18F：推 ga3322165 : 等散户洗光就会喷了 明天跟你一张 04/13 15:53
19F：推 op511 : 222已经算低了 不会输啦 04/13 15:53
20F：→ ga3322165 : 靠北刚刚才看到老谢力挺.. 04/13 15:54
21F：推 w78en : 哇！有单就是推！祝大家都赚钱 04/13 15:54
22F：推 zzzz0516 : 本来就送分题，一堆看到eps只会酸已反应的，当初航 04/13 15:54
23F：→ zzzz0516 : 运就是这样被越酸越高，那些人被打脸只会装没事继 04/13 15:54
24F：→ zzzz0516 : 续酸下一个标的 04/13 15:54
25F：推 eastereaster: 好，我等200再捡一次 04/13 15:55
26F：推 sm801101 : 上车 04/13 15:55
27F：推 a11011788 : 会赢喔 04/13 15:55
28F：推 kmshy : 可是老谢刚吹 替你担心… 04/13 15:55
29F：→ amanda815625: 有附图给推 04/13 15:56
30F：推 amanda815625: 基本面和展望确实不错 04/13 15:56
31F：推 fly0204 : 会赢喔 04/13 15:56
32F：推 lusifa2007 : 私募那天没加码到的 明天是最後上车日 04/13 15:56
33F：推 lawrencezxc : 会赢 04/13 15:57
34F：→ HiuAnOP : 附图给推，但是记忆体技术门槛不够大，长期小心中 04/13 15:57
35F：→ HiuAnOP : 国产能内卷 04/13 15:57
36F：→ fatb : 小孩子才做选择 我全都买好了 04/13 15:57
37F：推 yumin88889 : 你会赢 04/13 15:57
38F：推 wjesse1991 : 老蟹钦点，要变地狱列车了 04/13 15:58
39F：推 richer23 : 利多还没有涨停 车太重了 玩别的吧 04/13 15:59
40F：推 Rever : 会赢喔 04/13 15:59
41F：推 tttt0204 : 老哥你这篇比AI文那位好多了，推个 04/13 15:59
42F：推 horse2819 : 卡娃 团结 04/13 15:59
43F：推 opticalman : 看看华尔街怎麽暴力洗散户的，美光财报极佳，连杀 04/13 16:00
44F：→ opticalman : 好几根 04/13 16:00
45F：推 a2080259 : 老谢狙击你？！ 04/13 16:01
46F：推 BruceChen227: 会赢喔 04/13 16:02
48F：推 yuen1029 : 有单都好说 加油 04/13 16:04
49F：推 bruce20053 : 最高股价326 开始算eps36航运2.0历史又重演了，景 04/13 16:04
50F：→ bruce20053 : 气循环股 这次不一样 结果每次都一样 04/13 16:04
51F：推 billkira : 有单有推 04/13 16:04
52F：推 a1215000 : 60元上车 目前一张没卖续抱^^ 04/13 16:05
53F：→ jason88633 : 对於持股是高股息然後突然重压记忆体的言论，我持 04/13 16:05
54F：→ jason88633 : 保留态度看待QQ 04/13 16:05
55F：推 jeremytsai : 会赢喔 04/13 16:05
56F：嘘 hc20016 : 缺货不会缓解啦 说会缓解的都是用过去的需求来看 04/13 16:06
57F：→ hc20016 : 懂了吗 04/13 16:06
58F：推 harrychen413: 明年此时上600！ 04/13 16:06
59F：→ idernest : 理性 尊重 勿战 04/13 16:10
60F：推 WangElly : 厉害耶，我很快就被洗掉了xD 04/13 16:10
61F：推 budaixi : 这次不一样 04/13 16:11
62F：嘘 YesNoter : 你们的人？ 04/13 16:12
63F：推 ksuenjjr : 有单给推 04/13 16:14
64F：推 wiki67la : 记忆体还没结束，只会更缺！ 04/13 16:15
65F：→ j32072 : 第三季500没问题 04/13 16:16
66F：推 LinyN : 要赚大钱舒服了！恭喜 04/13 16:17
67F：推 leo1217000 : 我有预感明天又要开涨停然後收平盘出货 04/13 16:18
68F：推 amanda815625: 至少需求是真的 04/13 16:19
69F：推 amanda815625: 而且AI军备竞赛方兴未艾 04/13 16:20
70F：推 amanda815625: 短期波动也只是小波浪 04/13 16:20
71F：推 amanda815625: 你们注意法说会强调订单能见度高 04/13 16:22
72F：推 amanda815625: 供不应求而且有长约锁量 04/13 16:22
73F：推 amanda815625: 这真的存在投资机会 04/13 16:23
74F：推 bear753951 : 稳啥？稳套吗？ 04/13 16:26
75F：推 yoseii : 我觉得会涨啦，只是很慢而已 04/13 16:26
76F：推 scarbywind : 测了半年还在试 04/13 16:27
77F：推 simeunjin : 好了我信你了，明天找买点上车跟你一张 04/13 16:29
78F：推 Haerin520 : 库存都是高股息买记忆体好突兀喔 祝你赚钱 04/13 16:33
79F：推 henryabout15: 这只不看好是因为大户比例太高 很容易被控盘 04/13 16:34
80F：推 holybird : 加油，我买cpo 04/13 16:36
81F：推 gwofeng : 记忆体要买也不是买这支 04/13 16:37
82F：推 oxygen537 : 会赢喔 04/13 16:41
83F：推 letyouselfgo: 景气循环是产业结构不变 存货变化而有行情差异 04/13 16:45
84F：→ letyouselfgo: 现在根本产业结构完全不同了 04/13 16:45
85F：推 realbout : 尊重战略物资 04/13 16:49
86F：推 benting : 会赢喔 04/13 16:50
87F：推 KillLakers : 全部都10000股 你是不是有强迫症............ 04/13 16:55
88F：推 protagonist : 有单有推 04/13 16:56
89F：→ KillLakers : 全部都高股息的最後挑这一支当飙股 不理解但尊重 04/13 16:56
90F：推 imhanhan : 欣兴错过？都还没开车呢 04/13 17:00
91F：推 tnksda : 有单有推 小心被狙击 04/13 17:01
92F：→ cl3bp6 : 会赢哦 04/13 17:01
93F：推 a281393 : 有单就推 04/13 17:01
94F：推 ibanes : 星星最好还没开车，去年4月低点70多元 04/13 17:04
95F：→ Xarke : ABF还没开车？ 04/13 17:08
96F：推 Jaspercool : 长约锁量不是大家都知道了吗... 04/13 17:08
97F：→ Jaspercool : 主力不拉 管你几个利多就是不会动 04/13 17:09
98F：推 ShenMayn : 这篇有自信但不嚣张 等某人嚣张了记得要卖就好 04/13 17:14
99F：推 jessicaabc98: 有单给推 04/13 17:15
101F：推 barryliou01 : 明天零股仔帮忙抬轿 04/13 17:20
102F：嘘 jinshun : AI作文 04/13 17:22
103F：推 hectorbibby : 23楼: 你们到底在忙什麽？ 04/13 17:25
104F：→ SRadiant : 涨的时候大家都叫记忆体，跌的时候差异就出来了 04/13 17:26
105F：推 wwrand23 : 有单推 04/13 17:29
106F：→ Noren : 才十张叫做多…. 04/13 17:31
107F：推 eknbz : 推 你说的不无可能 04/13 17:46
108F：推 denpa5566 : 有单必须尊重 04/13 17:54
109F：→ milklovecatg: @Noren 小弟不才 10张已经是我能拿出的全部了 04/13 18:04
110F：推 BellCranell : 不然怎样才能叫作多?_? 04/13 18:11
111F：推 tomaschang : 别闹...威刚本益比不到5 04/13 18:12
112F：嘘 cmcmisgod : 拜托不要再转贴ai说的话了 04/13 18:19
113F：推 wkbz : 当年好多航海王也是在板上分享做多长荣 时间过的真 04/13 18:26
114F：→ wkbz : 快 04/13 18:26
115F：推 bikevts : 好，继续出货换正二 04/13 18:36
116F：→ LipaCat5566 : 预期2027ddr6登场 ddr45应该就跟垃圾一样蛋雕了 04/13 18:51
117F：推 pp226055 : 多蛙 一起 强大 04/13 18:54
118F：推 jackgn : ddr4还在喘，5应该还能撑一下 04/13 18:57
119F：推 WusoAiwen : 冲啊，明天跟你一张 04/13 18:59
120F：推 bear31223 : 就是营收太好散户一堆才拉不起来 欣兴这种本益比散 04/13 19:06
121F：→ bear31223 : 户不敢买才会拉 04/13 19:06
122F：→ milklovecatg: [心得] 3037欣兴出关第一天，附图全力做多 04/13 19:10
124F：→ milklovecatg: .html 04/13 19:10
126F：→ milklovecatg: .html 04/13 19:11
127F：推 a1986114 : 会赢 04/13 19:18
128F：推 ProJ : 有关键字推 稳了 04/13 19:19
129F：推 qtzbbztq : 看这气势我还以为买了上千万 04/13 19:28
130F：→ survivalteru: 台记忆体窝跟美光是不一样的东西窝不看好但尼加油 04/13 19:48
131F：推 askl817 : 为什麽你不买更纯的宜鼎 04/13 19:57
132F：推 trendf : 已反应 04/13 20:12
133F：推 fhill12 : 有单给推 04/13 20:37
134F：推 rea1 : 大户卖到你们不要不要 04/13 21:16
135F：推 longlongyi : 高股息蛙很少看到了^ ^ 04/13 21:37
136F：推 square : 有赚要跑耶 04/13 21:44
137F：推 Crazyloveyou: 真的很勇敢 respect 04/13 22:02
138F：推 amanda815625: 推 04/13 22:32
139F：推 chd7721 : 有图都给赞，至少不是某m在那边话唬烂 04/13 22:46
140F：推 jeff830603 : 有图给推 祝你赢过老谢 04/13 23:11
141F：推 sakusaketaro: 推 04/13 23:47
142F：推 FanofSC4life: 3月营收已经开了 04/14 00:30
143F：推 eno03 : 前几天205收盘没买到 已枯 04/14 00:37
144F：→ faultless : 真的很勇，现在记忆体一堆人只敢短做 04/14 01:04
145F：推 amanda815625: 推附图 04/14 07:28
146F：推 bigair888 : 美光三星都写了2028可能都不够，看国际大厂怎麽说吧 04/14 08:57
147F：推 ayhlee : 我也信记忆体缺货是常态,但我不敢买牙科 >.< 04/14 09:20
148F：推 chd7721 : 航运不是刚好遇到暴力升息吗？ 04/14 09:56
149F：推 ErinTsai : 学长还在吗？脚有麻麻的吗 04/15 21:07
150F：→ gn7722 : 可怜啊 04/17 21:02