作者LDPC (Channel Coding)
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標題Re: [請益] GOOGL和AMZN獲利大增原因
時間Fri May 1 00:10:25 2026
所有垂直AI新創 用老黃晶片的 就會去租這三家雲廠商coreweave, amzn,googl
@@ 你想知道算力使用量 就去查openAI token消耗量10大家新創公司(之前有洩漏)
1兆token俱樂部 ->那邊的算力和白領市場的人類電池有些脈絡
用那些資訊去反推 大概能看出在算力流動市場是啥了 至於狗家TPU主軸偏自用和大廠
那玩意infra優化需要大廠團隊 目前只有大廠能知道怎樣優化TPU 現在垂直新創都是老黃
用的是opensource infra vllm這類 這些都是老黃晶片優化為主.
HuggingFace TPU大量優化支援也是2025之後 上面雲廠商透過垂直AI大量賺錢 大體是這樣
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QQ 算力平台御三家 繼續觀察
※ 引述《boggae (boggae)》之銘言：
: 主要還是來自對人工智慧新創公司 Anthropic 投資的未實現帳面收益
: 對AMZN來說：
: 此168 億美元 的稅前估值收益（Pre-tax valuation gain），並認列於業外收入（Non-o
: perating income）當中，佔總淨利303 億美元約55%。
: 對GOOGLE來說：
: 高達 369 億美元的未實現帳面收益，推升淨利潤至626 億美元，EPS 5.11，大超預期的2
: .62元
: -------------
: 雖然持有谷哥我也覺得蠻爽的～
: 各項營收持續增長且雲端收入大增，
: 但考慮要不要加倉前，還是要冷靜一下看看獲利來源
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國)
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※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/01/2026 00:11:19
1F：推 acidrain : 特斯拉戰場不在AI吧 xAI來喇賽而已 05/01 00:11
2F：→ acidrain : 微軟光企業授權金就賺翻 05/01 00:12
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/01/2026 00:14:08
3F：→ fluffyradish: 不管誰贏誰輸最後都萬佛朝宗TSM 05/01 00:13
4F：推 onekoni : 老黃：華西街不喜歡賺錢的公司 05/01 00:14
5F：推 ejnfu : 那NVDA怎麼盤整這麼講久，今天還跌成狗了 05/01 00:14
6F：推 kyo1760 : 99 老黃 05/01 00:15
7F：→ Luwan : 所以要買啥??? 05/01 00:15
@@AMD opensource AMD族群有起來 我要腳踏兩條船 開始支持蘇媽算力搶市場
8F：推 shyshyan : 特不搞AI的話 他搞那機器人幹嘛== 05/01 00:16
9F：推 truelove356 : 華爲阿里出海這些也透露一下 05/01 00:16
10F：噓 ccy858 : LP大連在ptt都是小富 = = 05/01 00:18
QQ廢文發太多了...最近太喪 發廢文頻率增加了
11F：推 mamorui : 微軟業務沒什麼變化 AI要帶來新業務或許是未來的亮 05/01 00:20
12F：→ mamorui : 點 05/01 00:20
13F：推 harpuia : 怎沒提到高通，這支超強潛力股啊 05/01 00:22
14F：→ harpuia : 本益比19，打入AI CPU市場，根本噴爆 05/01 00:22
15F：推 v21638245 : L大99老黃，真的太誇張了 05/01 00:24
16F：推 qweaaazzz : 推推 05/01 00:24
17F：→ delaluna : QCOM的CPU架構能否打進datacenter? 05/01 00:25
18F：→ delaluna : QCOM在各領域跟它的股價躺平很久應該是有原因的 05/01 00:26
19F：→ ccy858 : QCOM歷史pe好像都不高 05/01 00:26
20F：推 rebel : 買 都買 三大CSP都買全包總不會漏了 05/01 00:27
21F：→ delaluna : 財報公佈都報噴一波 之後就冷掉沒人討論 05/01 00:27
22F：→ rebel : 開頭是不是少字？ 不用老黃的 是那三家雲廠商 05/01 00:28
24F：→ davie11333 : 99老黃99老黃 05/01 00:30
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/01/2026 00:33:48
25F：→ bnn : 特斯拉的垂直戰場就FSD 05/01 00:34
26F：→ bnn : 機器人還會比FSD晚上幾年 05/01 00:34
27F：推 Muilie : 微軟吹不動了，幫QQ 05/01 00:36
28F：→ AndyMAX : Nebius沒救了嗎 05/01 00:37
29F：推 b2060027830 : 微軟怎麼不考慮使用gemini 05/01 00:41
30F：→ atari77 : 微軟之前就不用android了 它可是軟體平台霸主 只有 05/01 00:43
31F：→ atari77 : 別人來用它的 它怎可能用別人的去幫抬轎 所以了 05/01 00:44
32F：推 skycloudsim : 蘇媽都350了，老黃不要再假摔了好嗎 05/01 00:49
33F：推 PeterU : 七巨頭落隊的那隻小可憐名字叫做APPL 05/01 00:54
34F：推 cphe : 微軟幹嘛用Android ，你要說的是Nokia吧 05/01 00:56
35F：推 rebel : 嗯？所以微軟沒買老黃的晶片？它的asic有那麼強？ 05/01 00:57
@@有 但是不知為何在我知道的其他家都是用狗家或coreweave 軟家很少聽到
orcl雲也是這樣狀況 所以去年orcl策略就自家雲端 打垂直ai 整合系統販賣
外面對orcl雲使用業務興趣偏低 於是
orcl ai + orcl clould + 醫療電子病歷公司cerner->醫療垂直ai 用自家雲平台
結果現在被打到分解....
36F：→ cphe : Nokia最後選錯陣營選到windows直接陣亡 05/01 00:57
37F：推 s987692 : L大蘇媽目標價覺得多少 05/01 00:59
38F：推 ezreal1315 : 連在這都是小富是啥意思 原本在哪 想關注 05/01 01:16
39F：推 stanley86300: 特特不是要上太空嗎 05/01 01:17
40F：→ atari77 : 某樓人家問微軟扯到nokia 當時就兩大陣營安卓與蘋果 05/01 01:57
41F：→ atari77 : 誰不選這兩家 微軟就死要弄自己平台 才說怎會用G家 05/01 01:59
42F：推 doggystyle : 煙霧瀰漫，要挑就挑設備，神仙讓他們自己打 05/01 02:34
43F：推 swanc : 蘇媽快開業績了 你要壓寶喔== 05/01 03:02
44F：推 tist : 推 05/01 03:06
45F：推 Fancyboy : 我支持蘇媽，支持amd，拜託財報後不要給我開崩wwww 05/01 04:20
46F：推 SiaoBen1996 : amd正二抱一段時間了 但對開財報信心真不大 05/01 04:51
48F：推 TameFoxx : 等等會有人來跟你戰TPU 05/01 05:44
49F：推 TameFoxx : 進到Rubin系列就要搞PD分離了 05/01 05:46
50F：推 aspirev3 : 現在是要炒spaces敘事了嗎 特收盤收漲喔 05/01 05:46
窩刪減了一些臆測文 怕!!
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/01/2026 06:11:12
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/01/2026 06:11:46
51F：推 light61010 : 各位不要想這麼多 狗亞麻軟祖 財報都不差 單純就華 05/01 07:56
52F：→ light61010 : 西想拉誰而已 看結果編故事不累嗎 05/01 07:56
53F：推 axr : 99老黃 05/01 08:27
54F：推 ppuuppu : 嗚嗚嗚嗚只有NV受傷的世界.jpg 05/01 08:32
55F：推 hensel : Nokia都轉型復活2009後新高了 還在酸Nokia 05/01 08:32
56F：推 Allyssa : 請問Nebius 沒在榜上喔？ 05/01 08:59
57F：推 create8 : 謝謝支持amd QQ 蘇媽rocm還有周邊軟體 真的要再好 05/01 09:05
58F：→ create8 : 好加油 05/01 09:05
59F：推 cheedo : 推 05/01 09:15
61F：推 h10003201 : Nokia轉型現在有摸光通 今年已經漲了80% 05/01 14:11
62F：→ h10003201 : 最近高層還買自家股票 供參 05/01 14:12
63F：推 pili0830 : 樓上真佛心 05/01 18:20
64F：推 sim3000 : All in Amzn Goog 年底再來看 05/02 22:32