作者LDPC (Channel Coding)
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标题Re: [请益] GOOGL和AMZN获利大增原因
时间Fri May 1 00:10:25 2026
所有垂直AI新创 用老黄晶片的 就会去租这三家云厂商coreweave, amzn,googl
@@ 你想知道算力使用量 就去查openAI token消耗量10大家新创公司(之前有泄漏)
1兆token俱乐部 ->那边的算力和白领市场的人类电池有些脉络
用那些资讯去反推 大概能看出在算力流动市场是啥了 至於狗家TPU主轴偏自用和大厂
那玩意infra优化需要大厂团队 目前只有大厂能知道怎样优化TPU 现在垂直新创都是老黄
用的是opensource infra vllm这类 这些都是老黄晶片优化为主.
HuggingFace TPU大量优化支援也是2025之後 上面云厂商透过垂直AI大量赚钱 大体是这样
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QQ 算力平台御三家 继续观察
※ 引述《boggae (boggae)》之铭言：
: 主要还是来自对人工智慧新创公司 Anthropic 投资的未实现帐面收益
: 对AMZN来说：
: 此168 亿美元 的税前估值收益（Pre-tax valuation gain），并认列於业外收入（Non-o
: perating income）当中，占总净利303 亿美元约55%。
: 对GOOGLE来说：
: 高达 369 亿美元的未实现帐面收益，推升净利润至626 亿美元，EPS 5.11，大超预期的2
: .62元
: -------------
: 虽然持有谷哥我也觉得蛮爽的～
: 各项营收持续增长且云端收入大增，
: 但考虑要不要加仓前，还是要冷静一下看看获利来源
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 98.37.67.135 (美国)
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※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 05/01/2026 00:11:19
1F：推 acidrain : 特斯拉战场不在AI吧 xAI来喇赛而已 05/01 00:11
2F：→ acidrain : 微软光企业授权金就赚翻 05/01 00:12
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 05/01/2026 00:14:08
3F：→ fluffyradish: 不管谁赢谁输最後都万佛朝宗TSM 05/01 00:13
4F：推 onekoni : 老黄：华西街不喜欢赚钱的公司 05/01 00:14
5F：推 ejnfu : 那NVDA怎麽盘整这麽讲久，今天还跌成狗了 05/01 00:14
6F：推 kyo1760 : 99 老黄 05/01 00:15
7F：→ Luwan : 所以要买啥??? 05/01 00:15
@@AMD opensource AMD族群有起来 我要脚踏两条船 开始支持苏妈算力抢市场
8F：推 shyshyan : 特不搞AI的话 他搞那机器人干嘛== 05/01 00:16
9F：推 truelove356 : 华爲阿里出海这些也透露一下 05/01 00:16
10F：嘘 ccy858 : LP大连在ptt都是小富 = = 05/01 00:18
QQ废文发太多了...最近太丧 发废文频率增加了
11F：推 mamorui : 微软业务没什麽变化 AI要带来新业务或许是未来的亮 05/01 00:20
12F：→ mamorui : 点 05/01 00:20
13F：推 harpuia : 怎没提到高通，这支超强潜力股啊 05/01 00:22
14F：→ harpuia : 本益比19，打入AI CPU市场，根本喷爆 05/01 00:22
15F：推 v21638245 : L大99老黄，真的太夸张了 05/01 00:24
16F：推 qweaaazzz : 推推 05/01 00:24
17F：→ delaluna : QCOM的CPU架构能否打进datacenter? 05/01 00:25
18F：→ delaluna : QCOM在各领域跟它的股价躺平很久应该是有原因的 05/01 00:26
19F：→ ccy858 : QCOM历史pe好像都不高 05/01 00:26
20F：推 rebel : 买 都买 三大CSP都买全包总不会漏了 05/01 00:27
21F：→ delaluna : 财报公布都报喷一波 之後就冷掉没人讨论 05/01 00:27
22F：→ rebel : 开头是不是少字？ 不用老黄的 是那三家云厂商 05/01 00:28
24F：→ davie11333 : 99老黄99老黄 05/01 00:30
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 05/01/2026 00:33:48
25F：→ bnn : 特斯拉的垂直战场就FSD 05/01 00:34
26F：→ bnn : 机器人还会比FSD晚上几年 05/01 00:34
27F：推 Muilie : 微软吹不动了，帮QQ 05/01 00:36
28F：→ AndyMAX : Nebius没救了吗 05/01 00:37
29F：推 b2060027830 : 微软怎麽不考虑使用gemini 05/01 00:41
30F：→ atari77 : 微软之前就不用android了 它可是软体平台霸主 只有 05/01 00:43
31F：→ atari77 : 别人来用它的 它怎可能用别人的去帮抬轿 所以了 05/01 00:44
32F：推 skycloudsim : 苏妈都350了，老黄不要再假摔了好吗 05/01 00:49
33F：推 PeterU : 七巨头落队的那只小可怜名字叫做APPL 05/01 00:54
34F：推 cphe : 微软干嘛用Android ，你要说的是Nokia吧 05/01 00:56
35F：推 rebel : 嗯？所以微软没买老黄的晶片？它的asic有那麽强？ 05/01 00:57
@@有 但是不知为何在我知道的其他家都是用狗家或coreweave 软家很少听到
orcl云也是这样状况 所以去年orcl策略就自家云端 打垂直ai 整合系统贩卖
外面对orcl云使用业务兴趣偏低 於是
orcl ai + orcl clould + 医疗电子病历公司cerner->医疗垂直ai 用自家云平台
结果现在被打到分解....
36F：→ cphe : Nokia最後选错阵营选到windows直接阵亡 05/01 00:57
37F：推 s987692 : L大苏妈目标价觉得多少 05/01 00:59
38F：推 ezreal1315 : 连在这都是小富是啥意思 原本在哪 想关注 05/01 01:16
39F：推 stanley86300: 特特不是要上太空吗 05/01 01:17
40F：→ atari77 : 某楼人家问微软扯到nokia 当时就两大阵营安卓与苹果 05/01 01:57
41F：→ atari77 : 谁不选这两家 微软就死要弄自己平台 才说怎会用G家 05/01 01:59
42F：推 doggystyle : 烟雾弥漫，要挑就挑设备，神仙让他们自己打 05/01 02:34
43F：推 swanc : 苏妈快开业绩了 你要压宝喔== 05/01 03:02
44F：推 tist : 推 05/01 03:06
45F：推 Fancyboy : 我支持苏妈，支持amd，拜托财报後不要给我开崩wwww 05/01 04:20
46F：推 SiaoBen1996 : amd正二抱一段时间了 但对开财报信心真不大 05/01 04:51
48F：推 TameFoxx : 等等会有人来跟你战TPU 05/01 05:44
49F：推 TameFoxx : 进到Rubin系列就要搞PD分离了 05/01 05:46
50F：推 aspirev3 : 现在是要炒spaces叙事了吗 特收盘收涨喔 05/01 05:46
窝删减了一些臆测文 怕!!
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 05/01/2026 06:11:12
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 05/01/2026 06:11:46
51F：推 light61010 : 各位不要想这麽多 狗亚麻软祖 财报都不差 单纯就华 05/01 07:56
52F：→ light61010 : 西想拉谁而已 看结果编故事不累吗 05/01 07:56
53F：推 axr : 99老黄 05/01 08:27
54F：推 ppuuppu : 呜呜呜呜只有NV受伤的世界.jpg 05/01 08:32
55F：推 hensel : Nokia都转型复活2009後新高了 还在酸Nokia 05/01 08:32
56F：推 Allyssa : 请问Nebius 没在榜上喔？ 05/01 08:59
57F：推 create8 : 谢谢支持amd QQ 苏妈rocm还有周边软体 真的要再好 05/01 09:05
58F：→ create8 : 好加油 05/01 09:05
59F：推 cheedo : 推 05/01 09:15
61F：推 h10003201 : Nokia转型现在有摸光通 今年已经涨了80% 05/01 14:11
62F：→ h10003201 : 最近高层还买自家股票 供参 05/01 14:12
63F：推 pili0830 : 楼上真佛心 05/01 18:20
64F：推 sim3000 : All in Amzn Goog 年底再来看 05/02 22:32