※ 引述《renriver (瑜珈是个好活动)》之铭言： : 不好意思在这里问 : 个人目前是间小银行的柜员 : 对於理财有兴趣，在於行销方面还算有说服力 : 没事就是上ptt看CFP、Fund等板 : 也会去书店看看理财杂志，要说专业其实非常浅薄 : 但论及敏感度及整体经济概念则还算不错 : 柜员这样的职务我想不适合做一辈子 : 理专又似乎仅能被评为金融商品推销员 : 如果真心想要从事投资理财方面的工作 : 该具备什麽样的条件呢？专业该往里里学习较快速？ : 是否有怎麽样的进阶方式与程序呢？ : 各位专业的CFP可以给个建议吗？ 我有想过以後CFP的出路有哪些 大约我想到的有三个 1. 银行理专(包含VIP 及一般 还有私人银行) 2. 私人财富顾问 3. 保险 要具备专业的投资理财你就是要不断的接触客户 为他们计画一个理财计划 多增加自己的经验值 这样就可以多学习到自己的经验 并没有固定的程序跟进阶方式 就算我考到CFP 我还是要多增加自己的经验 给一下我自己的想法好了 我现在在保险公司学习中 这里可以接触到很多不一样的客户 也可以学习如何去开发客户 另外公司也会训练你领导统御的能力 对以後如果要自行筹措顾问公司挺有帮助的 是一种不错的学习管道 最後 我认为不管从哪的地方开始做起 你都要以自己是一个理财顾问的想法 去替客户管理他的财富 这样慢慢的以後 你就会发现这些经验的累机 让你不知不觉已经成为一个专业的顾问了 共勉之 --

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