目前我接触到的客户群来说(我在中部) 对於理财规划师的理解还是有限~~ 大部分都认为我们还是传统的业务员或是推销产品的人 这些想法是有待我们去扭转的! 但是需要时间~~ 我觉得可以慢慢去影响 但是最需要做的就是有没有人会愿意出来做这样"纯"理财顾问的行业? 这是很吃力不讨好的工作 我身边的CFP很少会愿意这样出来做 毕竟他们有家庭有小孩 原本的工作收入也可以带给他们经济上的满足 出来做一个IFA(独立理财顾问)对他们来说是一种挑战 家人总是会说话的...更何况市场没有成熟 这样的产业就看有没有人去创造出来 收费机制怎麽定? 规划流程怎麽拿捏? 客户互动跟信任度怎麽培养? 更重要的是 法令没有规定 这点就让我们伤透脑筋了!! 法令是被财团绑住的! 想要制订一个对客户优先的法令 光财团这关就过不了 还被金管会用一堆理由去限制执业的范围 最後我倒是想要问看看 你们的财务顾问公司的运作流程是什麽阿?? 可以提供给我们参考看看吗^^? ※ 引述《bigevil (Big Big Big me)》之铭言： : 各位好： : 在这个版上看了不少文章，也很好奇一件事。 : 那就是大家似乎都对於理财很有兴趣，也都很有 : 自己的看法。只是我相当好奇的是各位对於理财这件事情，要找一个 : 专业的顾问的看法是什麽呢？ : 我本身是任职於财务顾问公司，所以对於这样的讯息相当好奇， : 也想看看版上的各位对於财务顾问的看法如何呢？希望大家能够 : 踊跃的回覆我，谢谢。 --

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