https://www.facebook.com/share/p/14L3rdb3DG/ 飞鸟凉不凉的游戏营运观察小站 (文长慎入) Matthew Ball 前一阵子发布了一份225页的游戏产业展望与报告。它的报告过往都有个特 点，就是超级长而且有各种数据，非常完整但读起来很耗心神。 这份报告中从各角度说明了游戏产业的现状是如何形成的? 所面对的挑战是什麽? 以及未 来可能的机会在哪里? 过年期间花了蛮多时间看了这份报告，以下简单介绍下其中有趣之处，并提出些个人的观 点： -- 首先，在这份报告中，Matthew Ball 介绍了2011~2021年，游戏产业大增长的几个原因： 在这段期间，游戏产业的产值由 800 亿美元增长到 2000 亿美元，成长速度超过了前 20 年的总和。这段时期，全球的GPD实质增长率为32%，而游戏产业的实质增长率则高达 108%。 这样的高增长率，主要受到许多原因影响，Matthew Ball 列了10大主要原因： (1)手机游戏的兴起：人手一机让更多人能玩游戏。 (2)免费游戏+内购：让玩游戏可以免费，降低了门槛。 (3)持续更新的营运模式：游戏透过不停的改版，让玩家持续付费，带来更多的收入 (4)跨平台游戏：越来越多游戏同时具备多端，让游戏能够吸引更多玩家。 (5)大逃杀游戏的兴起：像Fortnite、PUBG、荒野乱斗这类游戏，在人数营收与影响力上 都推动了游戏产业。 (6)疫情让更多人玩游戏：同时是游戏产业最高光的时刻，投资大幅兴起。 (7)社群平台的助长：包括Youtube、Discord、Twitch等都推动了游戏的传播。 (8)社群轻度游戏兴起：像开心农场、三消游戏、Among Us让游戏更能够接触轻度玩家， 扩大受众。 (9)UGC 平台：玩家自己产出的内容，更容易形成游戏次文化，进而促进整个产业的兴起 (10) Battle Pass：通行证这种同时具备留存与付费的商业机制，让很多游戏藉此达成更 长线的生命周期。 然而，这样的增长在 2022 年开始出现停滞，甚至於2021 年~2024年间的游戏产业实质收 入下降 13%，对比世界的实质GDP同时间上升了11%，美国的实质GDP还上升了19%。 游戏产业的停滞让人无法理解。甚至在疫情期间，所有机构对於游戏产业的预估都是乐观 的。 那到底是什麽原因造成停滞呢？ (1)手机游戏碰到瓶颈 游戏市场从2011年的大幅成长，最主要的推动力就是来自於手机游戏。目前，手机游戏产 值占了整个游戏市场的55%，但手游从2021年後就开始成长停滞甚至衰退，这影响了整个 游戏市场。 手游成长停滞的原因很多，包括T1市场人人已经人手一支手机了，整个市场新游戏减少， 广告费用增加，老游戏长线营运累积越来越多内容社群等竞争优势，都是主要的原因。 (2)社交媒体的竞争 TikTok 等平台的崛起，也严重影响了玩家时间分配，降低了玩游戏的时间。美国成年人 每天在 TikTok 上的观看时间比 2020/21 年增长 3500 万小时。 许多用户玩手机游戏的目的，可能就是为了放松时获得刺激以获取多巴胺，而对这些玩家 来说，透过社群平台获得刺激更为简单直接。 这也使得用户在手游的时间下滑，以美国玩家为例，花在手游的时间，从2020年占所有数 位媒体的15%左右，下滑至现在的12.5%左右。 (3)隐私政策改变 苹果的 IDFA（广告识别码）政策改变，导致线上广告的准确率下降，成本上升，游戏安 装数量减少，形成恶性循环。这使得手游要能够突围，花的行销预算比想像中多许多。 以2024年最赚钱的手游Monopoly Go!为例，每100元的收入中，有约30%要拿去交平台税， 而广告费用就占了接近25%。再扣掉授权、游戏维持费用，实际的利润大概只有约25%左右 ，还不算固定研发费用人事成本等支出。 (4)新游戏难以出头 除了隐私权政策造成了广告费用的飙升以外，当年游戏兴起的因素中，「持续更新的营运 模式」「Battle Pass」「社群平台」等力量，都让老游戏越来越强健，玩家黏着随时间 更强。新游戏无法出头，就意味着创新的力量受到压抑，就更难以突破现有的产业限制。 (5) AR/VR等游戏的成长不如预期 这两个原本在2021年，伴随元宇宙议题进入镁光灯的游戏类型，也在疫情结束後，快速的 衰退，远低於各大媒体的预测。 (6)游戏主机的停滞不前 根据资料，新一代主机(PS5、Xbox Series X|S)的销量较上一代（PS4、Xbox One）同期 下降6.4%。而虽然Switch 有着不错的销售量，但其主要吸引了原家用机与掌机市场的玩 家，而非带来全新的玩家群。 而且Switch 用户平均购买游戏数量更少(比 PS/Xbox 用户少 25-33%)，任天堂第一方游 戏占比又超过50%。简单来说，Switch 的兴起维持了游戏主机的销量，但对於整个主机游 戏产业帮助不大，甚至更限缩了主机游戏的销售。 (7) 3A游戏的困境 如果把物价因素考虑进去，虽然电玩游戏单价这几年都有缓步调整，但实际价格却是在不 断下滑的。但3A制作成本却不断的飙高，从2000年的5000万美金，增长至2~5亿美金的制 作成本。 虽然成本飙高，但3A单机游戏受限於"免费游戏的竞争"+"玩家对於折扣的期待"+"为了要 卖DLC须冲高销售量"等原因，首波售价一直无法提高，最终越做越亏，进而陷入死循环， 或甚至不做了。 ----- 在以上的困境中，PC游戏目前看来反而是游戏产业最大的亮点。 PC 游戏市场在 2024 年超越主机市场，占据了非手机游戏市场 53% 的份额，成为成长最 快的游戏类型。 PC游戏的优势在於，相较於主机游戏而言，更符合多工的时代趋势。玩家可以同时查攻略 、接触社群平台，甚至同时跟其他朋友交流等，加上PC的进入门槛低於主机，更容易成为 轻度用户转为重度用户的优先选择。 PC的成长中，Steam扮演了最关键的角色，2024年月活跃用户已经接近2亿人，其同时在线 玩家数接近4000万。 每年的新游戏数量也不断在成长，2024新游戏数量达到约1.9万款，较2023年的1.4万多款 大幅成长。 这显示不管玩家或是开发者，都认定Steam是一个正在成长且潜力无穷的平台。根据之前 台北电玩展的专访，Steam台湾活跃用户，在过去五年间也成长了 89%。 但Steam真的充满机会吗? Matthew Ball 提出了些很有趣的数字： (1) Steam这几年成长动能主要来自於中国。Steam的中文用户从2021年後就不断增加，在 2023年开始首次超越英语用户，甚至如果观察Steam同上人数的高峰，往往是亚太时间的 晚间，美国时间的凌晨左右。这代表中国玩家的影响力已成为主力。 而更进一步的数据显示，这些中国玩家大部分玩的也是中国厂商的游戏。也就是说，对於 非中国厂商而言，Steam平台成长的红利，没有数据显示的这麽明显诱人。 (2) 2024年和2016年相比，新游戏发行当年营收就能超过10万美金的游戏数量，较之前减 少了150 款。这代表了即使总游戏数量大幅增加，但开发者比以往更难脱颖而出。 (3)从时间来看，2024年Steam玩家仅分配了15%给当年度新游戏，绝大部分的时间依旧给 了老游戏；甚至如果把一些IP续作(如NBA 2K系列)剃除掉，2023年只有6.5%的时间是给当 年度新游戏。手机上老游戏垄断的问题，在Steam上看来也趋向严重。 简单来说，Steam这平台的确是在成长，但竞争的压力也在同步增长中。甚至，老游戏的 宰制力越来越像手机平台。 而随着更多大厂将目光放在这里，未来手游的系统性推广打法是否会在Steam上复刻，造 成更大的进入障碍，也很难说。(中国已经有许多手游厂商转型进入) --- 所以游戏产业要怎麽找回未来的动能： Matthew Ball 提出了各种可能的方向，以下我列举几个相对有趣的： (1) Roblox的成长：Roblox目前月活跃人数估计已经接近4亿人，超过Steam，可以说是全 球最大的单一游戏经济体，游戏时数也远超过PS、Steam、Fortnite等平台与游戏。 然而，Roblox最大的问题是玩家的付费力薄弱，且大部分玩家着重於社交而非游戏玩法本 身，且受制於Apple/Google平台税与研发成本，Roblox目前处於"玩家越成长平台越亏损 的状态"。 而未来这些游戏玩家，是否能跳出Roblox生态圈，为整个游戏市场注入活水，也难以断定 (2) Discord的成长：目前Discord的月活跃用户也接近2亿，而且还在不断成长中。这群 用户的特性非常倾向游戏，且拥有跨平台的使用行为，而且有20%用户每月都会和朋友分 享游戏行为。 更有趣的是，相较於一般的PC玩家，Discord玩家更愿意尝试非主流游戏，2024年有接近 60%的时间，花在Top10以外的游戏。相比之下一般PC玩家只会花35%在非主流游戏上。 这代表新游戏要突围，Discord是未来不可或缺的工具，这里最容易建立所谓的种子用户 (3) Steam Deck 与 Switch2等手持设备的兴起：用户会寻求越来越好的声光体验，所以 Netflix用户和Youtube用户，在注册後都会慢慢转移到TV上收视。 当手机玩家想要玩更好玩的游戏，同时符合便利性与声光效果时，也可能寻求更专业的设 备。同样的市场转变可以参考电子书产业，虽然手机也可以阅读电子书，但目前有更多用 户愿意使用专业的电子书，来获得更好的阅读体验。 当更多玩家愿意转移到这些更专业的手持装置时，意味着付费的平均单价可能会进一步的 推高。 (4)App Store/ GooglePlay Store的开放：有许多消息指称，这两大平台受到开放的压力 越来越大，未来应该会转为更为开放的平台。 这有可能降低许多厂商如Roblox的成本负担，甚至让平台如Steam、Epic Games直接进驻 等等。假使那天到来，对於许多厂商整合多端将会是一大助力。 根据Fortnite资料，虽然手机端人数不少，但手机端的收入与留存，跟主机/PC端相比偏 低，甚至还要被抽税。这也使得许多欧美传统3A大厂，对於游戏整合行动端的意向缺乏， 让3A游戏的社群传播力受到很大影响。 手机端对於3A游戏来说更重要的是社群与推广，但这些诱因对於成本难以下降，还要被抽 税的3A游戏厂来说，难以被说服。而App Store/ GooglePlay Store的开放，有机会打破 这个藩篱，为3A游戏带来更多的机会。 (5) AI与云游戏所带来的创新：3A游戏制作成本暴增的主要原因就是美术程式等花费，这 些花费理论上未来都可以透过AI工具大幅减少。但AI更重要的期待在於创新，尤其是现今 游戏市场旧游戏地位稳固的状况下，利用AI技术创造新的卖点，找到新游戏的突破口，反 而是降低成本以外的关键。 而云游戏在未来随着技术创新，理论上带给玩家的延迟感应该也会下降，还能够突破手机 的硬体限制。据我所知，有非常多的原神玩家，就是在手机上使用云游戏来进行游玩。 但值得注意的是，这个功能目前还存在较高的技术障碍与门槛。也就是说，目前云游戏的 技术，反而可能成为市场领先者设立的另一个进入门槛。 -- 小结： 读完 Matthew Ball 这份资料後，有几点启发。 游戏市场前几年的大幅成长，主要都来自於「降低进入障碍」这件事 。譬如付费游戏=> 免费游戏，降低了玩家玩游戏的门槛；手机游戏的兴起，更是让所有人不需要有游戏专业 设备，就可以玩游戏。 但游戏产业这几年的创新，反而都很难继续降低玩家的进入障碍，譬如AR/VR/区块链游戏 ；事实上，这些游戏类型在装置与概念上，都各自增加了不同的门槛给玩家。 而这份报告中没有讲到的是，这几年在手游的类型上，也在玩法上更趋向「降低进入障碍 」这件事。包括轻度的战略游戏，更强调弹性时间的"二游"，甚至是强调快速多巴胺获取 的轻度单人大逃杀游戏/Roguelike游戏。 对游戏的发展而言，未来只有两条大方向能够继续增加产值，一是如何让轻度的玩家转成 重度玩家，二是如何让不玩游戏的用户变成玩家。第一点从地域上来看，就是让T2市场用 户慢慢随着经济成长变成T1的付费潜力，又或是让手游用户透过跨端转变成PC/主机用户 。第二点可能是游戏化这种模糊边界的方式，让一般玩家无意识的踏入游戏习惯中，进而 慢慢转变成轻度游戏用户，例如Duolingo。 最後，虽然整篇报告都在说游戏市场很难做，市场领先者建立的强大的进入障碍。但反过 头来说，这也证明了游戏市场成功後的利益是非常长久的。GAAS (Game as a Service)在 营运、社群、行销广告上交织而成的竞争力，可以让一个成功的游戏，维持生命周期长达 数年甚至十年之久。 这方面的理解与探讨，反而是台湾游戏产业比较缺乏的。也是希望在这个世代中，我们可 以想办法去建立的成功模式。 以上，希望对大家有所启发。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 219.71.217.171 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/GameDesign/M.1738508770.A.A3D.html