苏联天然气第一次向欧洲出口是在1940年代中期输送到波兰，但是大规模出口是在1967年 开始出口到捷克斯洛伐克，在後一年输送到奥地利。於是俄罗斯开始成为欧洲天然气四十 年来的主要供应者，而且在冷战结束後向统一的欧洲供应了二十年的天然气。在2004年， 天然气工业公司的八个客户，前苏联加盟共和国或中东欧的社会主义阵营盟友，成为欧洲 联盟的会员国，并因此必须实施欧盟的竞争制度和天然气（与电力）市场自由化的命令。 俄罗斯往欧洲出口因此逐渐变得受到欧盟的国家管理者和欧洲执委会在布鲁塞尔的泛欧洲 空间－这两个方面的管理。对俄罗斯和天然气工业公司而言，过去的天然气出口的历史是 只经由一条管线向欧洲进口。未来它将会更加多元化，增加出口到亚洲，以及潜在地以液 化天然气的方式出口到亚洲和北美洲的两种机会。於是本章不仅将会检视天然气工业公司 出口到欧洲的近史，还有公司成为『全球性天然气参与者』的前景。 欧洲 表3.1显示1990—2003年间俄罗斯向欧洲供应的天然气出口。以积极的词汇来讲，俄罗斯 天然气向欧洲的扩大出口并不是一条平稳的上坡路段。数量在1995年才超越1990年的水准 ，而且进一步上升，但并不是一贯地平稳。从2002—2004年间，出口上升将近200亿立方 公尺，几乎完全输送到西欧。但是表3.1各个国家的数据并不符合天然气工业公司的出口 数据，根据後者，它在2003年总共出口1403亿立方公尺天然气到欧洲，其中俄罗斯生产 1329亿立方公尺，而74亿立方公尺来自中亚。这一份详列各国的数据并没有列出在2001年 开始销售到英国与比利时的部份，而且他们在2004年上升了41.4亿立方公尺天然气的数量 ；这些数据包括法国与德国的出口资料。 天然气工业公司经由它完全补贴的天然气出口公司负责处理出口到欧洲的所有销售，它直 接或是经过它的子公司如外国天然气贸易公司（ Zarubezhgaz-Erdgashandel-Gesellschaft mbH，ZGG），贩售销往欧洲的天然气。在1990 年之前，欧洲被明显划分为『西方』的和『东方』的欧洲。西方的成员本质上是OECD的成 员国，不管是否是位於西方；东方的成员则是华沙公约／经济互助委员会的社会主义国家 。 随着欧洲统一与经济合作开发组织（OECD）的扩大，欧盟和北约纳入了『东欧』和前苏联 加盟共和国，它变得更合理地将俄罗斯与为人所熟知的『欧洲』的整个地理空间的天然气 贸易。在这个部分是检视天然气工业公司如何以合资企业和贸易空间，在1990年代和2000 年代初期操作对欧洲的出口策的演变；以及另外的议题是能源在中欧的多元分化与运输， 以及回避运输的管线的重要性。它提高出口到欧洲的金融重要性、以及欧盟的自由化和竞 争性倡议、能源宪章条约与俄罗斯加入世界贸易组织等议题的冲击。它也讨论常年议题， 即俄罗斯天然气供应给欧洲客户的安全。 合资企业和贸易空间 在1980年代晚期，天然气工业公司设计了进入欧洲天然气市场的『下游』策略，此後它在 进口国边境的天然气销售业务意味着主导性的进口公司能够从天然气销售业务获得庞大的 获利。欧洲天然气商业领域中的口头传说是指1989年的天然气工业公司，维克多．齐诺米 尔丁向鲁尔天然气公司（Ruhrgas）的主席建议两家公司应该为了将天然气销售到德国而 成立一家合资的行销企业，并且这建议被断然拒绝而严重触怒了天然气工业公司。不管故 事真实性为何，後果是在1990年10月，稳得胜（Wintershall）宣布与天然气工业公司合 作并同意成立合资企业，将俄罗斯天然气输送至德国东部。这个商业同盟—即为人所熟知 的（Wintershall Erdgas Handelshaus，WIEH）（Winter-resound natural gas trading firm），不久後得到另一家合资企业的补充—温嘉斯（Wingas，巴斯夫的天然气 部门），才能开始建立两条主要的管线：STEGAL从德国与捷克边境上的圣凯萨琳，将俄罗 斯天然气加入至卡塞南方的MIDAL管线。在往後十年，温嘉斯公司将在德国建立重大的管 线和储藏设施，以及设立在莱登的储藏设施。 对於天然气工业公司来说，温嘉斯合资企业是与外国商业机构以对等伙伴关系、并派遣执 行长在高层管理地位运作的机会。它也提供市场情报，如德国天然气市场实际的成本与利 润。不久後天然气工业公司接受的观点是俄罗斯天然气如何以第一手资讯为基础来制订价 格的重要性。但是或许温嘉斯的主要利益在於体会到：如果天然气工业公司发现它能够和 其他公司成立一个这样的联盟，就能够和鲁尔天然气公司竞争。鲁尔天然气公司在1990年 之前的地位似乎是无可挑战的，它也能够向其他国家的传统伙伴做出同样的事情。早期曾 经出现过成功的策略，天然气工业公司在1995年与义大利的爱迪生集团（Edison）成立伏 尔他合资公司，预计将兴建1000英里长的天然气管线并输送100亿立方公尺天然气到义大 利市场，在当时是天然气工业公司扩大它的出口市场中最具有雄心的计画之一。爱迪生集 团在1998年宣布延後这项计画，但天然气工业公司威胁更换新伙伴并亟欲说服SNAM公司（ 天然气工业公司长久以来的义大利伙伴公司）签署契约提供额外的数量。 天然气工业公司从温嘉斯经验中得到的主要障碍是造成温嘉斯与鲁尔天然气公司之间的管 线竞争，使得德国市场中的天然气价格下跌。在某种程度上，天然气工业公司发现它卖给 温嘉斯的供应量与其他俄罗斯能源公司卖给鲁尔天然气公司的份量造成竞争，造成价格和 获利上的下降。在近几年的竞争中为了进入市场、市场情报而支助可接受的价格，而且这 是向其他欧洲天然气公司展示的重要证明。但是到了1998年，已经建立了这些优势，而且 天然气工业公司的德国策略已经出现基本上的改变，它与鲁尔天然气公司签署新的合作协 定。协议内的主要成分是在十二年内扩大现有契约内的内容，天然气工业公司有权经由鲁 尔天然气公司的天然气网络运输天然气，以及扩大两公司之间的科技合作。在1998年12月 ，鲁尔天然气公司以当时的十亿美元买下2.5％的天然气工业公司股权，接着在1999年5月 ，买下另一家公司1.5％的股权。2004年，鲁尔天然气公司成为.ON集团的一部份，而且它 拥有天然气工业公司的股份增加到6.4％。 在1990年代，天然气工业公司在欧洲各地成立许多家合资的行销公司或『贸易公司』（天 然气工业公司常常使用这个词汇）。2005年，公司详细列举了在18个欧洲国家内的『相关 企业（associated undertaking）』名单，排除天然气工业公司拥有10％股份的、连接英 国与比利时的『相连结管线（Interconnector pipeline）』以及之前建立的合资企业， 南斯拉夫的南斯拉夫天然气公司，与罗马尼亚的Wirom。很难简化这些合资企业的角色与 活动。他们可以被归类为三种团体： 1.他们主要业务是管线兴建与经营，如Europol Gaz； 2.他们已经在处理（或未来会处理）数量庞大的长期契约，将之销售给自己国家。Wingas 、Gasum、Panrusgas、Wirom和Progresgas Trading属於这个范畴内。 3.在天然气工业公司与主要商业伙伴的范畴之外销售天然气，如、GWH、Gaz Trading、 Fragaz、Slovrugas和Promgaz。 很难获得更多关於这些公司买卖天然气的资讯。每一个个案都很困难；例如Panrusgas据 信在匈牙利拥有排外的权力处理所有来自俄罗斯的天然气。Promgaz拥有每年20亿立方公 尺天然气的长期契约以及其他短期契约。Fragaz则从未听闻过曾经出售天然气。 中欧：多元化、安全和运输 在苏联和社会主义经济区（经济互助委员会）解体不久後，前东欧社会主义国家都陷入了 极端金融困难的处境天然气工业公司要求能源的运输需要依照世界价格水准，以硬货币支 付能源欠款。前经济互助委员会的成员国需要庞大的协助，他们全部都参加开发连接奥伦 堡和杨堡的气田的合作计画的开发。这些开发包括以政府之间的协议来保证在1990年间， 以软货币和以物易物的方式来交换天然气的运输。这些都让中东欧国家能够以部分顺畅地 铺设与天然气工业公司之间的商业关系。尽管如此，调整为支付硬货币的能源支付款项和 经济改革的重建计画都造成合并性的经济压力，天然气经出口数量在1996年短暂地超越 1990年代的水准後又快速下滑。在2004年，出口到这些国家的总运输量依然低於1990年的 水准，而且运输到保加利亚的出口下跌，严重减少运输到罗马尼亚和波兰的出口量，而运 输到匈牙利与斯洛伐克的数量却增加（见表3.1）。 中欧国家在独立後随即面临欧洲价格水准和以硬货币支付的转变，很难相信中欧国家负担 得起兴建新管线运输非俄罗斯的天然气进口，和以硬货币支付能源款项的负担。但是在独 立的五年後，捷克、匈牙利和波兰的经济开始恢复，而且能源与天然气需求开始增加。在 1990年代中期，对於俄罗斯在经济上和政治上控制这些国家的想法开始变得更强烈，而且 天然气工业公司开始寻找机会处罚那些想要分散中欧对俄罗斯能源供应依赖的人。 相对於这些想法，中欧国家的天然气公司开始积极考虑某些计画，将非俄罗斯的天然气运 输到这个区域。匈牙利公司MOL在1995年与鲁尔天然气公司签署十年为期的契约，约定每 年运输5亿立方公尺天然气（从1996年开始），它将之视为是是一项安全作为，更甚於多 元化的步骤。多元化的主要突破发生在1997年四月，捷克公司Transgas和挪威的GFU签署 天然气供应协议。协议中规定几乎是立即开始行动的天然气供应，并在2000年增加到一年 30亿立方公尺。捷克政府最终选择的决定性因素是它认为俄罗斯派驻布拉格的大使认为捷 克加入北约组织，以及捷克政府想要在实际上完全脱离俄罗斯天然气生产和运输体系是一 个政治威胁。1998年晚期，捷克和俄罗斯建立新的关系，Transgas和天然气工业公司签署 一份供应和路过的长期契约。 天然气工业公司和捷克当局之间的协商之所以有名是在於它的稳定意义。捷克政府坚持与 天然气工业公司在国内成立这个俄罗斯天然气的重要买方采取『强硬』的路线，尽管事实 上它削减了以硬货币支付能源款项的可能性。1997年，天然气工业公司指定天然气投资公 司（Gas-Invest joint stock company ）作为代理人，以排外的权利供应额外的天然气 到捷克市场。，但是它的活动只陷於交易一点点的数量、管线的修复和装备的出口。捷克 的天然气运输公司Transgas，和其他配送公司的大部分股份在2001年被德国的RWE公司买 下来在2005年，天然气工业公司被获准参加这一次的竞标。天然气出口公司的子公司外国 管理与持有公司（Zarubezhgaz Management und Beteiligungsgesellschaft mbH，ЗМ Б-Зарубежгаз Менеджмент унд）获得天然气投资公司37.5％ 的股份。 天然气工业公司在捷克共和国的行动自由被限制在该国做为俄罗斯天然气运输到德国和其 他市场的转运国。而斯洛伐克也具有同样的重要性，天然气工业公司与斯洛伐克天然气产 业的关系则比在捷克更加恶劣，特别是天然气工业公司与SPP公司之间的关系。1997年， 天然气工业公司与SPP成立一家合资的天然气贸易公司Slovrusgas，它有意购买所有的俄 罗斯天然气，再转卖给SPP。然而，几乎所有的斯洛伐克天然气都卖给SPP公司，而且已支 付过路费的方式获得，这使得Slovrusgas成为一个边缘化的角色。2002年，49％的SPP股 份被卖给鲁尔天然气公司和法兰西天然气公司，随後天然气工业公司购买12.5％的股份而 成为重要的股东。 另一个例子是波兰。波兰是另一个拥有强烈慾望亟欲摆脱对俄罗斯天然气供应的依赖，但 这个目标在现实上很难达成。在前十年，政府宣布要将天然气供应来源多元化，引入荷兰 、挪威和丹麦的天然气供应，在现实上却是无尽的讨论、协商以及已经签署的契约，但是 商业现实是多元化的失败—特别是自从亚马尔管线（下面将会看到）建立後—俄罗斯天然 气的价格是波兰最便宜的供应来源。唯一的例外是在2000年晚期开始，从挪威经由德国的 Netra管线系统进口每年5亿立方公尺天然气，以及从德国进口同样数量的短期供应。与挪 威国家石油公司签订的长期供气契约最後在2003年废止。同时，波兰石油与天然气公司（ Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo，PGNiG）——尽管关心对於俄罗斯天然气的 依赖，在2003、2004年从天然气工业公司与乌克兰天然气公司共同成立的合资公司，欧拉 天然气运输公司（Eural Trans Gas）进口20亿立方公尺土库曼的天然气，并要求在2005 年7月到2006年年底将供气数量增加到34亿立方公尺。波兰对俄罗斯天然气依赖具有高度 的政治敏感性，在苏联解体之後的时代成为定期的问题，特别是在2004年2月发生白俄罗 斯危机（见第二章）之後，也将焦点放在亚马尔管线上。 困难问题也发生在1990年代中期的保加利亚，主要的争论焦点是让天然气工业公司能够获 准进入保加利亚市场并担起天然气运输与销售的业务，以及该公司经过保加利亚将天然气 卖到土耳其的过路费应该如何定价。保加利亚的政治不稳定造成政府政策的重大改变，并 且增加与主权相关的、对外政策的敏感性，特别是国内的俄罗斯公司的商业活动。在1996 年之後的俄罗斯天然气运输反映了现金交易与天然气运输两项的改变，接着则是在杨堡的 政府间协议下的债务处置。在痛苦的协商结束两年後，天然气工业公司与保加利亚政府在 1998年4月签署至2010年到期的天然气销售与运输协定。协定内容包括将运输容量提高到 将近187亿立方公尺（在2002年将其中的135亿立方公尺天然气经过保加利亚运输到土耳其 、希腊和马奇顿）。结果是在保加利亚天然气市场里的严重压缩，由於（在某方面上）天 然气工业公司坚持使用Topenergy做为中间代理，该天然气工业公司後来拥有了该公司100 ％的股份。尽管如此，天然气工业公司与保加利亚天然气公司各拥50％股份的合资企业 Overgaz得到执照在26个保加利亚城市建立天然气运输网路的重要供应者。 在罗马尼亚，分化天然气供应的慾望让Romgaz宣布与鲁尔天然气公司在1999年冬季开始运 输每年5亿立方公尺的天然气，到2005年时增加到20亿立方公尺，但是没有增加运输的路 线。与Gasunie协商进口荷兰的天然气同样没有获得收获。随後，国营的天然气垄断公司 Romgaz开放民营化而且重建为生产、储藏、运输和五个配送的公司集团。天然气工业公司 无法竞标购买国家持有的天然气配送公司股份，并与Wintershall在行销、开发运输和储 藏计画上继续合作。 在1990年代，中东欧国家天然气供应多元化呈现出与经济独立、国家主权并证实与共产时 代切断关系有相当大的关连。这些因素比天然气供应安全更重要，俄罗斯会以切断天然气 供应做为威胁，反对那些国家实施与俄罗斯相抵触的政策。在2005年大多数中东欧国家若 非已经成为欧盟成员，就是很有可能在2010年前获得成员资格。对大多数国家来说，这个 动机并不是那麽强烈，目标并不再那麽强烈地要获得『独立』，而是为了进入在政治上可 以接受的经济与能源互赖的框架，并以此目的重建商业关系。尽管如此，契约的多元化虽 然多了额外的成本，却达到了三个重要的目标。第一，它是经济（然後是政治上）独立的 象徵。第二，在关於俄罗斯天然气发生任何供应问题时，它提供安全措施，在契约的架构 下可以获得替代性天然气供应。第三，它是强迫天然气工业公司与其他供应者维持竞争的 工具。 运输管线：亚马尔—欧洲管线、北欧管线和蓝流管线 亚马尔欧洲管线：在1990年代经由乌克兰运输天然气的问题（详见第二章）严重影响到天 然气工业公司，它无法见到解决方法，并且害怕伤害到主要收入来源与它的可靠名誉，所 以因此想发开发其他替代性的运输管线。它在亚马尔半岛的气田开发已在第一章有详细介 绍。部分原因是原本的亚马尔开发计画是连接现存的北光管线系统新增两条出口管线，经 过白俄罗斯在布列斯特进入波兰和德国。天然气出口公司的官方的亚马尔管线历史陈述道 ，天然气工业公司在1992年开始开发成立新出口通道的想法，并出现两个重要的里程碑： 在1993年，俄罗斯、白俄罗斯和波兰签署关於实施管线建设的政府间协议； 命名为『亚马尔—欧洲』是在1993年12月里斯本能源宪章条约会议时颁布的『跨欧网路计 画』之下，作为『优先投资的计画』。 1994年．经过白俄罗斯和波兰的出口管线在所有国内开发获得进度超前的开发，并连接起 新出口管线网络与和现存管线之间的连结。温嘉斯在1994年开始建造德国境内的第一段管 线，亚马尔管线可以说是建造『从市场到生产地』之间的连结。跨越奥德河的部分以及转 运国的117哩新管线，使德国能在1997年在法兰克福获得少量的新天然气供应。 运输293亿立方公尺天然气到德国的第一线段严重地延期。直到1999年年底白俄罗斯线段 才开始兴建，甚至到了2004年才开始运输240亿立方公尺天然气。管线兴建工事的延期有 许多原因，天然气工业工司缺乏资金（加上缺乏来自白俄罗斯的资金）可能是最重要的因 素。然而，局势开始变得明朗甚至在1993—94年期间，天然气工业公司试图销售亚马尔的 天然气。买方们都没有在在长期的天然气契约中立刻提到需样这麽庞大的供气量。波兰的 购气契约是在1996年由天然气工业公司与每个国家的天然气公司一起签订，契约规定初期 的供应量是供应每年70亿立方公尺给波兰国家油气公司、供应每年100亿立方公尺给德国 温嘉斯公司，和在特殊情况下每年供应40亿立方公尺的数量给荷兰的Gasunie公司。契约 的其他部分是非常长期的管线兴建工事。因为许多其他原因，天然气工业公司减少它要及 早让白俄罗斯线段完工的紧急性。亚马尔管线希望最终在2005年达到一年330亿立方公尺 的运输能力，同时现存加压站的维修与保养工事都会依计画表完成。 在2000年间，白俄罗斯线段成为天然气工业公司最大的问题来源，不仅是因为工程上的财 务困难与2004年2月的白俄罗斯事件（详见第二章），还因为与波俄天然气关系的政治困 难。亚马尔管线的波兰线段是由天然气工业公司与波兰国家油气公司共同成立的合资企业 ，欧波天然气公司（Europol Gaz）负责兴建与营运。但是详细检视这个合资公司的股权 会发现波兰国家油气公司拥有48％的股份，天然气工业公司拥有48％，其他4％股份由 Gas Trading持有。波兰国家油气公司拥有43％的Gas Trading股份，天然气出口公司持有 16％股份，Winteshall持有2.73％，Weglokoks持有2.27％，以及Bartimpex持有36％股份 ，该公司又和天然气工业公司有亲密的历史关系。这造成波兰政治人物宣称欧波天然气公 司由俄罗斯拥有大多数的股份，或至少俄罗斯可以产生影响，因此不会是在波兰政府的控 制之下。 在2000年代初期，波兰天然气需求预估将会大幅减少，主要是因为燃器式发电厂的开发失 败，以及预估在2006年的需求只有127137亿立方公尺，与1996年相比较，2005年的需求量 是180—200亿立方公尺，并在2010年上升到220-280亿立方公尺。天然气工业公司与波兰 国家油气公司在历经长时间的协商後，1996年契约里的数量减少了1/4，而且延长契约所 约定的购气时段。波兰天然气需求的减少和2004年的白俄罗斯事件合并在一起，减少了第 二条亚马尔管线在可预见的未来内的前景。在2004年，天然气工业公司的下一个主要的欧 洲出口策略转移到经由波罗的海的北欧管线。 北欧管线：管线是设计成从俄罗斯西北出发—管线的离岸线段最常使用的起始点是维堡— 经由波罗的海通往三个最有可能的消费国家，在德国最有可能抵达的海港是格列斯瓦尔德 。根据天然气出口公司的资料显示，这条管线最有可能抵达的关键市场是英国、荷兰和斯 堪地那维亚国家（瑞典和丹麦）。在某些地图上管线路径甚至还连接到英国。这条管线的 运输能力并不确定，但最小值很有可能是200亿立方公尺，但还是保留未来开发的可能性 —拉长管线或经由加压方式—建立其他或额外的管线，就有赖於未来的天然气需求如何开 发。 北欧天然气管线将由『北方天然气公司North Transgas Company』负责兴建与经营。这个 合资企业是由天然气工业公司和芬兰企业Fortum在1997年实施详细的外海线段的可行性研 究後，结论认为科技上相当脆弱，但商业上却是可行。计画由欧洲执委会授与外欧洲网络 的地位，接着在2001年的欧俄高峰会议将NEP制订为『欧俄能源对话内部的『共同利益』 』。鲁尔天然气公司、Wintershall和Fortum签署协议，共同解释参与NEP的利益，此後， 天然气工业公司、Gasunie、蚬壳、道达尔‧亿而富‧芬拿、英国石油、Centrica和 PowerGen也表达有兴趣参与计画。 2004年1月，首相伏拉德科夫赞成能源部与天然气工业公司的提案，包括指派金融、法律 、和工程顾问，并在年底做出最後的投资决定。然而，原本预计在2007年开始运作的时间 被认为是野心太大，在2005年将管线计画开始营运的时间延後到2010年。如之前在第一章 提到的，NEP的供气来源原本是巴伦支海的巨型斯托克曼天然气田，该气田在1990年代中 期就由国际合资财团研究计画的可行性评估，并在2004年年初将斯托克曼田从管线的供应 端改变成液化天然气的供应来源。NEP的供气来源变成西西伯利亚的南俄罗斯天然气田。 这项改变有很微小的异状，如果供气来源转变到西西伯利亚的NPT地区，没有明显理由特 别将某块矿田标示为管线来源。然而，随後显示的资讯是E.ON／鲁尔天然气公司曾经出价 愿意投资南俄罗斯天然气田—这是第一家西方公司被获准投资西西伯利亚的巨型天然气田 —部分资讯来自於与天然气工业公司签署的备忘录中。南俄罗斯气田的开发资金来自於 E.ON／鲁尔天然气公司购买天然气工业公司的股份，根据新闻报导，天然气工业公司曾想 要减少股份的交易额。在2005年年初，新闻报导暗示其他的德国公司：RWE和化学工业钜 子巴斯夫公司（稳得胜的母公司）在类似的协商中参加南俄罗斯气田的生产。在2005年4 月，巴斯夫和天然气工业公司签署协议—如果契约上的现实—将会提供NEP的兴建基础并 加强两公司之间的关系。协议提供南俄罗斯气田49%的股份给予稳得胜作为回报温嘉斯在 ＮＥＰ中持有的相同股份；同时，天然气工业公司在温嘉斯的持股从35％增加到49％。同 一天，E.ON和天然气工业公司签署协议并发布新闻稿给俄罗斯新闻公司，内容如下： E.ON可能获得南俄罗斯天然气田开发计画的25％股份。天然气工业公司身为伙伴，可以购 买.ON在欧洲天然气行销和电力资产的相同股份。此外，公司将会保持协商和潜在的参与 机会，让E.ON参加北欧管线的兴建和俄罗斯发电部门的开发。 为投资者而设的等价交换方式，亦即投资者获准将资金投注在NEP管线上，并以南俄罗斯 气田开发计画的相同股份作为回报。用这种方法，NEP—这个大约在2010年完工，并满足 欧洲天然气需求的计画似乎有相对的风险—依旧对这些公司产生吸引力。然而，与德国公 司签署的商业协定的地位在2005年年中依旧存在着相当大的不稳定性。尽管存在不稳定仍 ，NEP仍建立起庞大的政治趋势，背後是普亭总统的支持，他在2004年五月在国家杜马的 演说中证实了这个计画的优先： 在出口上，北欧天然气管线财团是最重要的。它使出口路线多元化变成可能，直接将俄罗 斯的网路和波罗地海区域与整体的欧洲天然气网路连接起来。 从总统口中说出这麽强烈的背书意味着极端地重要，而且暗示无论管线计画在未来可能吸 引到什麽样的商业前景，它都会继续进行下去。 蓝流：天然气工业公司在1990年代中叶为亚马尔管线建立起法律和商业基础後，它将注意 力从北欧转向南欧的土耳其，他是向俄罗斯购买天然气的消费国中，市场成长最快速的国 家。天然气工业公司已将每年140亿的天然气贩售给土耳其国营公司波塔斯公司（Botas） 。贩售到土耳其的俄罗斯天然气需经经过乌克兰、摩尔多瓦、罗马尼亚和保加利亚才能达 到市场终端，在这个地方，我们已经看过保加利亚（见上方）和乌克兰（见第二章）的案 例，在1990年代遭遇到重大的运输问题。 在1990年代晚期，波塔斯预估需求将会从1997年的低於100亿立方公尺成长到2005年的540 亿立方公尺，并在2020年达到800亿立方公尺。随着如此庞大的成长前景和欧洲大陆其他 地区的强烈竞争，土耳其市场吸引了供应者的庞大注意力。除了俄罗斯的供应之外，波塔 斯向伊朗和亚塞拜然签署管线进口契约，并向阿尔及利亚与奈及利亚签署液化天然气进口 契约。尽管带着可能性，土耳其市场在2000年代的成长并不如预期般快。特别是如果发电 市场的扩张速度低於预期的速度，这对天然气工业公司来说非常严重，土耳其发电市场会 造成天然气工业公司得与其他供应者竞争，藉以确保俄罗斯天然气有足够的市场空间。 尽管天然气工业公司有这麽庞大的动机开发蓝流管线，藉以保证俄罗斯天然气可以土耳其 政坛人物和军方，他们强烈地关心国家对俄罗斯压倒性的依赖。这类的关心有其实在的理 由，在液化天然气进口设施完工之前，土耳其在1990年代中期乌克兰改变路过的天然气运 输量时，体验到天然气供应短缺的痛苦： 在1994年年初，俄罗斯天然气的每日运输量减少大约50％。 在1995年3月，一家现存的天然气发电厂将它的发电原料转变成燃烧石油，而两家化肥工 厂变成备用的电厂。 如果天然气工业公司说服波塔斯和土耳其政府，即俄罗斯天然气师安全可靠的，它需要建 造一条运输路线以规避其他转运国。管线方案是从俄罗斯北高加索地区，斯塔夫罗波尔北 方的丰富村跨越黑海抵达安卡拉。管线提供西伯利亚的天然气并使用斯塔夫罗波尔的储藏 设施作为支援。这条管线的海外线段包含两段372公里的线段，与友谊管线到Samsun有稍 微的不同，後者产生额外的技术问题，包括管线铺设的深度记录—高达2150公尺—在非常 艰困的水域内。 商业上的关键步骤出现在1997年12月，当时天然气工业公司和波塔斯签署至2000年到期的 、每年160亿立方公尺天然气的长期契约。对於天然气工业公司来说，蓝流计画在商业上 的突破是让义大利的ENI公司成立一家50％持股的合资企业负责建造管线，给予该公司有 权利为自己的利润而贩售俄罗斯天然气。天然气工业公司史无前例地为了获得管线的资金 而让出这些权利。天然气工业公司和ENI在1998年年初签约成立策略联盟，包括特别提到 共同开发里海西北岸的阿斯特拉罕气田，义大利公司似乎有机会为蓝流计画而开发它自行 拥有的俄罗斯天然气，虽然该气田自从发现後就没有重大的新发现。 随着ENI公司提供庞大的32亿美元资金，在2001年10月开始进行外海线段的铺设作业，整 条管线在2002年10月，多少有点落後原订的计画表，但是在这个具有挑战性的计画里某些 可接受的限制。然而，随着计画完工，土耳其在严重的经济衰退和政治危机共同带来天然 气需求的衰退，1990年代晚期的天然气需求预估变成严重过渡乐观的数据。波塔斯甚至在 蓝流完工之前寻求降低天然气供应量和价格…不到一个月之後天然气的商业运输开始通过 管线 随着停止天然气运输後，天然气工业公司和波塔斯公司的关系在一场国际仲裁中更加恶化 ，并且预期俄罗斯对土耳其施加禁运。这件事没有发生，并在2003年7月，当讨论或支付 已经实施的契约内容时，双方同意寻求可能的解决方法。在年底，双方建立起新的契约， 减少短期的天然气供应量，而且波塔斯要求承担、统一并降低所有俄罗斯依照契约贩售给 波塔斯的天然气价格，并解决跟管线计画有关的税赋事务，随後发布新闻稿暗示到2020年 为止，俄罗斯经由蓝流运输至土耳其市场的天然气数量事实上已经从160亿立方公尺降低 到80亿立方公尺。而且天然气工业公司的出口利益在以色列和叙利亚，并且需要在各政党 之间协商天然气再次出口的协定。在准备土耳其市场的自由化时，天然气工业公司买下伯 斯普鲁斯天然气公司40％的股份—这家配送公司可以将俄罗斯天然气直接卖给消费者。 总之，规避转运管线的兴建并没有为天然气工业公司提供明显的成功，而且还带来相对高 昂的成本。亚马尔管线的经验并未暗示白俄罗斯会是比乌克兰更值得信赖的转运伙伴。另 外，亚马尔管线直到2005年年底仍未到达完全的运输能力，部分原因是欧洲市场的需求低 於预期，这并不确定为什麽会有这样的冲动要建造管线。蓝流计画在1990年代时，将中亚 的竞争者逐出土耳其市场相当有用。但是随後的国内市场需求减少和沿着管线路经缺乏庞 大的市场—更不用提管线计画的庞大成本—暗示着在现存的西方出口管线提高运输容量会 是较低成本的选项。 亚马尔和蓝流的经验可以适用在北欧管线上。尽管2010年是决定管线动工的时刻，但在欧 洲市场缺乏即刻的额外天然气需求、沿路线缺乏庞大的额外天然气市场—这些都令人回想 起前两条管线的状况。尽管天然气工业公司厌恶并且不信任转运国都是值得信赖的—在 1990年代的多项经验—它在欧洲出口事业的大多数成功依赖於成功的长期方案，而非规避 ，而且这些议题都被都被加入欧洲能源宪章中的运输条约（见下方）。 波罗的海诸国 拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚首先脱离苏联，然後拒绝加入独立国协，并在1992年被要求 以CIS和欧洲国家中间的价格以硬货币支付天然气款项。由於考虑到能源价格较高、经济 重建和获得的能源来源（主要来自俄罗斯）低成本与含硫量高的燃料用油，使得这些国家 对俄罗斯石化能源的需求与运输量都下降到低於苏联时代的一半。表三显示进口到爱沙尼 亚和立陶宛的出口量只有1990年的三分之一。在苏联解体之後时期内，未支付款项造成短 期间内的停止供应，但波罗的海三国转型成市场经济体的速度比其他前苏联国家更快，而 且这也反映出爱沙尼亚和拉脱维亚的天然气公司都签订五年期的供应契约，同时间其他前 苏联进口国依然每年签订一年期的契约。 表三、俄罗斯天然气出口到波罗的海三国 在苏联解体後期，天然气工业公司集中精力取得波罗的海天然气公司的股份。这些公司。 天然气工业公司自1997年起就在拉脱维亚天然气产业界购买公司股份，并在2004年透过拥 有25％拉脱维亚天然气公司（Latvias Gaze）股份的Itera购买另外9％的股份，并以运输 部门作股份的交换，让天然气工业公司拥有的股份增加到34％。天然气工业公司收购爱沙 尼亚天然气产业内的持股最早在1993年开始并收购37％的Eesti Gaas的股份。在立陶宛， 国营天然气公司Lietuvos Dujos拒绝天然气工业公司获得持股，使得天然气工业公司在 1992年成立瓦斯配送公司Dujotekana，而且也购得石油生产与瓦斯配送公司Stella Vitae 的30％股份。随後一年，Dujotekana从Lietuvos Dujos手中抢下了60％的立陶宛天然气市 场；天然气工业公司也购买立陶宛骨内地二大的发电厂考那斯电热厂（Kaunas）。2004年 ，天然气工业公司持有Lietuvos Dujos的股份超过37％。 天然气工业公司因而在所有波罗的海国家获得庞大的所有权，他们获得的焦点是这麽小的 市场获得庞大的天然气供应的保证。波罗的海诸国在2004年获得欧盟成员国的身份、以及 建立起欧盟式的制度化结构，这些都让俄罗斯产生庞大的政治上和战略上的敏感性。加里 宁格勒飞地的状况便使得欧盟与俄罗斯之间的谈判变得更困难。事实上因为运输到加里宁 格勒的天然气需要经过立陶宛而为天然气工业公司增加额外的重要性。 出口到欧洲的金融意义 将天然气出口到欧洲同时对於天然气工业公司这家公司、以及俄罗斯这个国家而言，有其 几乎没有高估的金融含意。表3.4显示天然气工业公司的收入主要来自三个主要的销售市 场：国内、独立国协和欧洲。这些数据显示出公司从欧洲市场获得的庞大收入（平均年汇 率是1美元兑换30卢布估算所有的净收入），其在2003年超过过140亿美元，在2004年则估 计是194亿美元。在2003年，欧洲的天然气销售额占有天然气工业公司65％的总收入，而 且超过总收入的一半。与2002年相比之下，这些比例都逐渐加重，而且可能在2004年随着 （石油和）天然气价格上涨而继续增加比重。俄罗斯销售到国内市场和欧洲市场之间的销 售量和收入比例都有极金人的不对称。在2003年，俄罗斯的国内市场获得62％的销售量并 提供小於30％的天然气销售收入，而欧洲市场则获得小於30％的销售量，却提供65％的天 然气销售收入。 表3.4：天然气工业公司销售到不同的市场，2003—03年（所有可运用的净收入） 表3.5：俄罗斯天然气出口到非独协国家所获得的收入（十亿美元） 表3.5显示石化燃料出口占俄罗斯所有外币收入的重要性。这些数据显示出『矿物产品』 （燃料、电力和金属）在俄罗斯所有出口收入的重要性，特别是将这些产品出口到非独协 国家之时。在2000年代——随着石油和天然气价格大幅上涨—出口矿物产品到非独协国家 获得的收入超过俄罗斯所有出口收入的三分之二。当然这些数据。石化燃料—而且特别是 原油、石油产品和天然气—产生出口收入中压倒性的主要部分。天然气的数据部分被估计 并与表3.4中（转换成美元）天然气工业公司的数据相比较下非常高，可能是因为他们在 出口上包含税赋。他们显示出在2000年代，如果将独立国协的出口包含在内是比较多，但 是他们的货币的可兑换性却无法与从非独协国家获得的收入相比较。虽然同一时期内石油 出口量比天然气出口量多出30—35％，这些石油都被分散成经由多家公司出口。天然气工 业公司是俄罗斯唯一一家将俄罗斯天然气出口到欧洲的公司，而且是俄罗斯最大的外币收 取者。 欧盟的层面 自由化和竞争政策 欧洲天然气和电力产业自由化，随着破除市场的垄断化和废止国营公司的排外权而用来产 生产品的运输和分配网路，这是一条长远的道路而且在2005年，在许多国家，而非大多数 国家内，若非不成功就是实施不完全。为何如此的详细过程非常复杂而且不需要在这里解 释。然而实际上在1998年订定协定的阶段之前，关键的天然气原则遭到大部分的国营天然 气公司—以及许多大国政府—欧盟成员国政府，和大多数天然气生产公司猛烈地反对。 在经过冗长的讨论和谈判之後，第一份欧盟天然气原则「共同章程」（EU Common Rules Gas Directive）最後在1998年8月得到成员国的同意。原则要求开放市场竞争—即所谓的 自由化或「去管制化」——2003年7月欧洲议会修正了「加速」原则并证实在2007年7月完 成市场的开放，以及进一步统合分隔的网路资产和管制网路的进入。 部分是为了回应第一份共同章程原则和开始电力与天然气自由化，一波合并风潮扫遍整个 欧洲国营公司。欧盟执委会竞争总署（Directorate—General for Competition，DG COMP）要求同意合并案进行时要将天然气产业的结构细节公开在管制者的目光之下，这是 数十年来第一次发生的事情。合并案的同意也随着带来对於竞争总署的抱怨和争论，在对 於自由化原则的支持下，加速产业的竞争之路。 在2004年6月，欧盟成员国增加到25国，所有国家都被期望根据2003年的天然气原则进行 天然气市场自由化。保加利亚和罗马尼亚意图在2007年加入欧盟，而土耳其也急切地希望 不久後能尽早加入，克罗埃西亚则表达愿意在同时加入的意图。欧盟竞争法也适用於欧洲 经济区（European Economic Area，EEA）国家—挪威、冰岛和列支敦斯登。欧盟扩大和 成员国增加，以及合并欧洲经济区国家，这意味着欧盟的自由化和竞争制度在一个包含所 有欧洲国家在内的区域实施，这个区域东与白俄罗斯和乌克兰接临，南向北非和中东接临 。 长期性的无条件支付契约和目的地条款 欧洲竞争法的更新实施包含天然气产业的契约，威胁到未来的长期契约的签订，而且强调 现存的契约内的「领域性的销售限制」—更为人所熟知的名称是「目的地条款」。在这个 关系上，最重要的法律条款是第81条，其禁止公司进入他们意图进入的协议，或是带来的 结果会限制竞争。 欧洲商业天然气运输公司传统上使用长期—15或25年为期的—无条件支付契约（take or pay contract）购买成批出售的天然气。这种契约形式在数十年来被广泛使用并接受，而 且在使用上没有出现过重大的问题。长期契约突然出现在欧盟的议程上不是因为天然气自 由化原则，而是因为艾克森—美孚的合并案让执委会竞争总署特别明确地检视天然气产业 的契约结构。调查结果认为长期性契约会对於整个欧洲天然气产业内的公司间竞争——包 括艾克森—美孚合并案在内—造成潜在、影响深远的负面冲击。这更进一步由竞争总署中 的能源小组进一步精心制订明确的竞争法，用来强化并加速成立整个欧盟大的市场，而且 长期性契约会对这些开发造成障碍。 由於存在着这些理由，在2000年代初期，许多市场参与者，包括非欧洲生产者们都认为执 委会是『反对长期性契约者』。这种状况使许多欧洲天然气产业内的参与者产生许多强烈 的抗议。许多案例中，各国公司都得到他们政府的抗议，坚持长期性契约是从下方稳固未 来天然气产业的关键基础而且许多数百亿美元的计画都不能没有这类契约的金融援助。天 然气工业公司是最强烈的反对者之一，在2000年，天然气工业公司董事会为了让天然气向 欧洲出口而表达该公司对天然气原则的反对： 欧盟天然气原则在意识型态上倚靠着很简单的逻辑：TPA系统开始运作。在这种特定水准 的基础上，消费者将可以选择他们的供应者。结果是增加竞争但停止了消费者让天然气价 格下降的意愿。现货市场会萎缩成低度开发的情况，而且现在已经出现许多对於新交易量 的长期性契约的疑问，以及之前所签订的长期性天然气供应契约的问题。 上面所说的逻辑是基於可取得便宜天然气的消费量将会高过生产量。现实上根本没有任何 便宜的天然气存在。 在现在的情况下，长期性天然气供应的远景将会大幅依赖於维持长期性契约和短期性业务 之间的利益的平衡。那些主张要削减长期性契约的人至少必须要回答一个问题：『如何金 融援助那些在低投资比率国家内运作的超大型计画？我们从我们的经验中知道到目前为止 没有方法在没有长期性契约的存在下运作。 随着欧盟—俄罗斯能源对话（见下方）的发动，天然气契约再次成为不合的焦点，甚至在 第一份报告中写道： 与天然气生产和从俄罗斯出口到欧洲的相关投资是奠基在长期契约和生产者与进口者之间 互相分担风险。俄罗斯注意到的投资仍尚未完全恢复，所以因此相信有必要保留现存的契 约并将之未改变地实施，直到他们过期为止。欧盟执委会承认长期性契约是成员安全的必 要元素，并且应该继续供应欧洲市场。这些都必须有必要地随欧盟内部的国境有效地消失 。而持续演进。选自 当这份报告发布後不久，天然气工业公司第一副主席在2001年的巴黎会议中发表演说，其 中包括非常强烈的批评天然气市场自由化。更特别的是，他主张欧盟天然气原则忽视天然 气供应的利益；将会导致长期性无条件支付契约的解体；怂恿新参与者以不要创新来保存 天然气市场；并鼓励为欧盟顾客降低天然气价格。 他进一步主张：「…天然气市场自由化对欧洲能源安全造成重大伤害。长期安全需要采取 维系消费者与生产者之间平衡的政策。」 关於长期性契约，天然气工业公司和其他欧洲天然气集团战胜执委会的竞争总署。2004年 通过的天然气安全原则即可证明： 长期性契约在为欧洲能源确保供应安全上扮演非常重要的角色，未来仍会继续下去。目前 长期性契约的水准能够满足欧洲整体的需求水准，而且能相信这类契约将会为全面性的天 然气供应带来重大的奉献，公司能够在他们的全面性供应组合上继续使用这类契约。 加速原则的第18章第3款轻微地以无偏见的词汇处理长期契约和竞争制度之间的平衡『原 则的愿景是在竞争制度适用的范围内不将长期契约做出结论。』 然而，产业在长期性契约上的「胜利」也被藉由区域性的和契约内载明的其他销售限制而 将之抵销。在欧洲天然气契约区域性的销售限制—为人所熟知的「目的地条款」——包含 两个个别的限制型态： ——在契约中禁止买方将买来的天然气再贩售到不同国家； ——阻止买方在同一国内将天然气转卖给其他消费者，例如将天然气供应给已不再是买方 的消费者的发电厂。 如果一个买方在一份包含的目的地条款的契约终将天然气转卖给其他消费者，这种销售方 式只被允许在『利益共享机制（profit sharing mechanism）』的情况—竞争总署将之称 为『利益分享（profit splitting）』——契约中承担的义务迫使买方和生产者共享从转 售中获得的部分利益。竞争总署主张：『这两种形式的条款都被视为无法和欧洲竞争法共 存，它们会阻碍单一市场的成立，但却被特定的市场营运者视为是必须的。』 竞争总署因此开始着手削减天然气契约内所有的地条款并获得重大成功，但是与俄罗斯（ 和与阿尔及利亚）的契约产生特别严重的结果。在2001年欧俄能源对话设定的框架内开始 注重这个问题，直到2003年10月欧洲竞争总署的委员宣布天然气工业公司与义大利ENI公 司之间的契约内的目的地条款议题已经获得解决。 在2004年5月，根据报导说天然气工业公司已经在它的奥地利契约中移除目的地条款，而 且竞争总署的委员在2005年2月证实了这一点。随後，天然气工业公司宣布它完成了移除 与德国公司签订的契约中的目的地条款，虽然竞争总署的委员没有提供正式的背书。另一 个议题是如何与新的欧盟成员国处理这些条款。这里的情况较为复杂，这些在前苏联时代 签订的契约是政府间协议的一部份，这些国际法律文件的法理地位类似於欧盟的各项条约 。不论最终的结果是什麽，目的地条款会随着现存契约到期而变成瞬息万变的问题。 另外，俄罗斯对於契约的态度证实了越来越高的弹性，证据是决定在2010年获得英国天然 气市场的10％占有率（大约130亿立方公尺）。英国成立一家子公司，专门在普遍的契约 架构下以现货价格进行短期的商品贩售。以容积的术语来说，这家公司也表现出他有能力 能保证在IUK管线中获得一年49亿立方公尺和（经由温嘉斯公司）在BBL管线中高达20亿立 方公尺天然气。天然气工业公司为了达到每年100130亿立方公尺的年度销售额的目标，它 很乐意见到BBL管线在未来能增加运输能力，而且对照之下，这个项目比将北欧管线增加 实体管线长度延伸到英国的项目省下更多的成本。 欧盟—俄罗斯能源对话 欧盟—俄罗斯在2000年在巴黎举行的高峰会中，为了达成以下列举的目标而展开一项高阶 级的能源对话（在几个月前为人所熟知的名称是帕罗狄倡议『the Prodi initiative』） ： 为欧盟—俄罗斯的能源伙伴关系做出定义的程序； 促进能源安全； 能源节约的合作； 帮助合理化生产和运输的基础建设； 促进投资； 促进生产者与消费者之间的关系； 支持能源宪章条约； 能源对话的结构性背景是1994年的欧俄伙伴关系与合作协定（EU—Russia Agreement on Partnership and Cooperation），其有效期限包含了1996—2006年间的时段。协定的第 六十五条款包含能源并提及许多上述的目标，虽然并不是以一般的词汇书写。从欧盟的方 向来看，能源对话证明布鲁塞尔有意与全欧盟最大的能源供应者建立关系。这项关系是随 着＜能源供应安全绿皮书＞其中的建议而产生，绿皮书中的主要内容是在未来几十年内将 会逐渐、并大幅增加对进口能源的依赖，并为此而建议与能源生产国展开对话。能源对话 的制度性目标是在伙伴关系与合作协定的全面架构下开发长期性的能源伙伴关系（在2004 年因为欧盟加入新成员国而扩大）。 对於天然气的关心，欧盟在对话过程强化了横跨全欧洲的网路倡议（Trans—European Networks initiative），其中已经将亚马尔管线、斯托克曼诺夫斯克天然气田和北欧天 然气管线将之设计成欧盟的『优先计画』，而且这些计画的『共同利益』意味着他们的合 格地位能够在跨欧能源网路（Trans-European Energy Networks ，TEN—E）的框架下获得资助。欧盟决定在这个框架下为北欧天然气管线的可行性研究提 供共同的资金筹措。 对话很清楚地是处理双方对於长期性契约和目的地条款的意见不一致时最佳的场所。上面 的章节已经确认了长期性契约的的正当性（附带条件是这些必须在遵守欧盟竞争政策的情 况下实施）。目的地条款是有问题的。2004年11月的进度报告中并未提到这个议题，而且 2004年的沟通中仅只有简单地提到2003年10月ENI和天然气工业公司的案例，暗示着在那 之後就没有进一步的结果。如我们之前所提到的，目的地条款的已经随欧盟在2004年的扩 大而增加适用范围。尽管如此，事实上条约性的议题已经被包含在内，而且解决了一部份 ，并被视为是对话中获得的正面成就。 在展开讨论的四年後，执委会为对话做出一份评估，不令人意外地是相对上升、兴旺的评 估结果。它特别提到2000年11月出版的＜能源供应安全绿皮书＞『为了加强内部能源市场 的竞争以保护永续的开发和保证外部的供应安全—在与俄罗斯的能源对话中被转变成具体 行动』。它宣称对话有可能让欧洲的公司在俄罗斯进行投资，俄罗斯也能在欧洲进行投资 ；并解决公司之间会面对的问题。它也宣称对话能够藉由支援建立并将现存基础建设现代 化、和建立安全的规则而能够实现长期的能源供应。 然而，从俄罗斯的方向来看，它附加许多未来才得以实现的预期，对话应『为共同利益的 重要计画的基础建设提供筹措资金的机制』，特别是北欧管线计画。四年後，与对话相关 的资金筹措机制限制了提供投资的担保，而且除了『与管线计画相关的投资银行，其…应 在设立银行联合性财团这一点上扮演积极的角色』的可能性之外没有进一步的进展。并不 清楚这类的商业活动是否庞大到足以维持俄罗斯那一方的利益。在2003年的进度报告的结 论认为『是时候反映俄罗斯和欧盟开始在能源的领域中开始建立制度化的关系，其可为打 造一个实际的能源共同体而铺路』。这一点没有反映在2004年11月的进度报告上，暗示着 对话并未大幅前进，而且这一点可能是关心未来开发过程的人所重视的。 能源宪章条约(Energy Charter Treaty，ECT) 能源宪章条约在1994年签署并在1998年进入实行阶段。原本的构想是在欧洲的框架中作为 增进能源从东向西流入欧洲的法理导水管，随後能源宪章在能源领域上和地理的领域上加 大。在2004年，51个欧洲和亚洲国家外加欧盟一起签署这个条约；这51个国家中只有五个 国家无法批准这项条约。这意味着OECD的大多数成员国和前苏联加盟共和国的国会都通过 这项条约，重要的例外是俄罗斯联邦和白俄罗斯。这份条约主要包含四个领域的行动：投 资、贸易、运输和排解纠纷。在此的焦点几乎放在运输上，这一点如本书的研究所显示地 ，对於俄罗斯天然气出口来说是一项非常重要的安全议题。 在1990年代後期，宪章会议成员认同运输是一项主要议题，并且在2000年开始为运输协议 展开正式的谈判，拟为跨越多国的能源运输成立一个国际性的法理制度和可实施的纠纷排 解制度。如我们在第二章见到的，以及在这一章先前的段落看到的，在1990年代遭遇到庞 大的天然气运输问题，并在2000年代继续出现，只是规模变得较小。尽管如此，在欧洲／ 独立国协地理空间之内的天然气贸易容积的增加抬升了俄罗斯出口到欧洲，以及中亚国家 出口到独立国协诸国和欧盟诸国，这两者天然气运输不间断的必要性，并且保证各方的供 应安全与收入顺畅。国际天然气运输产生独特的多边相互依赖关系： 1. 从定义来看他们是多边性的，因为他们的涉及层面超过两者；例如在土库曼天然气运 输到欧盟诸国的个案中可能就牵涉到五个运输国。他们无法完成贸易关系中所有面像的事 物，因为就定义而言，这个贸易关系是多边的而非双边的。 2. 他们是相互依赖的，因为没有任何一个国家能藉由预扣天然气或运输设备而造成供气 中断，这样一来它将在短期或长期内遭遇到财政上的惩罚。 3. 就感觉上来讲他们是独特的关系，就各方来说都会获得双赢或双输的结果，但却不会 产生一方赢一方输的结果。 政府或公司之间的双边运输谈判有可能会失败，因为： 1. 他们可能因为两国之间的政治问题而在某些时候被挟持某些要点。 2. 他们无法完成贸易关系中所有面像的事物，因为就定义而言，这个贸易关系是多边的 而非双边的。 和许多在苏联解体、冷战结束之後立即出现的诸多议题不一样的是，天然 气运输随着出口容量扩大随後变的更重要，而且因此运输失败的成本损失也随之增加。 在这些理由中，能源宪章条约的运输协定是个独特的、而且重要的国际机制，它对於天然 气商业中的参与者和投资者都能产生潜在地提供更大的必然性。本书中的运输架构是俄罗 斯和独协国家将天然气出口到欧洲和亚洲（下面会谈到），运输协定的关连性扩大到全球 ，无论在哪里，天然气（和普遍的能源）贸易被限制在运输的层面里，而且为来自於欧洲 和独协之外的宪章会议的观察家提供一个明细。 因为缺乏俄罗斯和较小但仍然重要的白俄罗斯这两个成员国—能源宪章和运输协定的批准 —成为欧盟和俄罗斯之间天然气和能源贸易的关键代沟。有许多理由可以拿来解释条约批 准的失败，一个重要因素是天然气工业公司对於运输协定的反对立场在俄国杜马中产生反 对批准条约的立场。在1990年代晚期和2000年代初期，天然气工业公司的反对奠基於一项 解释，认为接受运输协定必须由第三者强制取得俄罗斯天然气管线的使用权。在2001年後 ，它的反对立场变得不那麽刺耳，而是把焦点从能源运输挪到注意政府，特别是俄罗斯参 加世界贸易组织。 在2002年12月，当时只留下三个议题需要解决，其中的焦点是俄罗斯和欧盟之间的差异， 结论是展开多边谈判。在2003年间，欧盟、俄罗斯和世界能源大会的秘书长继续努力寻找 可能的解决方案，但是到了2003年12月能源宪章大会的会议中证实无法解决，部分是因为 欧俄之间正在进行世界贸易组织入会资格谈判。更进一步的工作因此而暂停，到了2003年 12月仍未解决的议题包括： ——欧盟的提案是区域经济整合组织（Regional Economic Integration Organization， REIO）的条款（运输协定的草案第20章），它会威胁欧盟这一个整体，而非成员国国家； ———俄罗斯的提案是现存运输托运者的『优先取舍权』，其结论是现存的运输契约允许 现存的—就是天然气工业公司—有权在对方提供运输之前。以现存运输契约的立场来说， 就是处理供应与运输之间的『失准』；如果在长期的供应契约到期之前完成长期的运输契 约，前者的剩余部分就不被视为是後者的衔接部分； ——运输关税的徵收方法。 不确定如何—而且的确无论如何—这些显着的议题尚待解决，而且运输协定和能源宪章尚 待批准。俄罗斯官方的立场是以解决这些议题作为其应该履行的义务，它会批准运输协定 然後『详细地开放关於能源宪章条约的项目』，暗示会在能源条约修正过後将之批准。但 是只要运输协定（和能源宪章条约）尚未批准，运输商务上产生的问题就难以逃避法理上 拥有约束力的解决方法。在这个情况下（而且可能在运输协定批准过後继续下去），天然 气工业公司可能继续认为规避转运的运输管线（如北欧天然气管线）是必要的，尽管建造 这类管线的基础建设包含额外的投资成本。 然而运输问题也浮现在俄欧世贸入会谈判议题里，有趣的是能源宪章条约在俄罗斯那一边 的优越地位被欧盟拿来当作谈判解决运输问题的筹码。当欧盟试图将运输议题包含在入会 谈判之时，俄罗斯副总理说道： 从我们这一边的观点来看，重视这些原则是不可能的：我们不考虑特别建立能源宪章来处 理这类议题，而且将这个主题放在世贸入会谈判上。我们的立场很简单—世贸组织绝不能 解决运输问题。世贸组织的规则和制度并不包含这个主题。 无论能源宪章条约拥有什麽样正确的法理解释，俄罗斯承诺在能源宪章条约批准程序内处 理运输问题的措辞，从制度上来看是很重要的；虽然俄罗斯并不保证会批准协定（和条约 ）。 在运输协定谈判的最初几年内，天然气工业公司的两难是它能有效地以国际禁运对付乌克 兰和白俄罗斯的任何运输暴力，他也能打开门让中亚的天然气不受控制地流到欧洲。在 2005年，天然气工业公司做了许多费尽而艰困—但部分算是成功的—努力以签订契约的方 式控制中亚天然气（见第二章），在某些层面上也减少了风险。尽管如此，2004年2月白 俄罗斯事件是个惊险的提醒者，让大家知道运输危机可以突然迅速地产生并冲击到输送中 断。然而简言之，也确保了俄罗斯身为欧洲天然气供应的的名声。 另外，运输不仅是一个安全议题，而且也是商业重要性的议题。运输成本是天然气工业公 司营运支出中最大的单一成分，在200203年间总计达到总成本的13—16％。。2003年的运 输成本达到1080亿卢布，以当时的汇率来计算的话只稍微减少了40亿卢布，并多出2002— 03年间总支出的6％。欧洲运输关税倾向於公开他们的财务状况以作为部分的信任措施， 天然气工业公司注意到波兰的运输关税突然猛烈地增加（以美元换算），从2002年的每单 位（每一百万立方公尺／每一百公里）1.35美元上涨到每一单位2.68美元。在这个对於天 然气工业公司逐渐增加重要性的国家在一年内将运输关税调涨将近一倍的事件中，显示出 在缺乏以成本为基础的商业架构下拥有潜在的商业挥发性。 ============================================================================== 欧盟—俄罗斯WTO谈判 如之前提到的，在2003年晚期的运输协定谈判在某些程度上也『出轨』，冲击到欧盟和俄 罗斯加入世界贸易组织的入会谈判。一个重要的关键状况出现在欧盟贸易谈判官员认可俄 罗斯联邦入会资格，直接关系到天然气产业： ——废止天然气出口关税—目前是30％； 提高俄罗斯对国内非住宅消费者收取的天然气价格，因为欧盟关心的是这是一种变相的天 然气补贴（见第一章）并允许某些出口导向、天然气密集的生产者对国际（特别是欧洲的 ）市场产生不平等的竞争利益； ——终止天然气工业公司对出口欧洲的垄断；虽然它是事实上的垄断，而且欧盟寻求正式 废止天然气出口公司的优越地位，以及俄罗斯政府给於其他公司—俄罗斯的和外国的公司 —给予出口天然气的官方认可地位； ——割裂天然气运输的限制—主要是运输中亚天然气和 ——为国内使用者和出口到国外市场的天然气输送商务建立非歧视性的运输关税； ——外国投资者有权利获得使用天然气工业公司运输天然气网路的权限，并有权建立自己 的管线。 在2004年5月，双方认可俄罗斯的入会资格就像在先前谈到的谈判案例里只有少许的项目 使用到同意的词汇，而且大部分的焦点放在增加国内天然气价格（在第一章已经有所讨论 ）。在第四章里我们会回到这个议题，依旧必须阐明俄罗斯价格制订的方式。在其他议题 中，俄罗斯做出承诺不让出口关税超出30％的水准。至於天然气工业公司出口天然气到欧 洲的实质垄断地位——『单一出口管道』——则没有做出让步。欧盟贸易委员帕斯卡．拉 穆在被质问时说道：『这是普亭总统的红线。在这一系列的谈判中是条红线，而且我可以 告诉你这是普亭先生的红线。』外国投资者似乎可以获得天然气工业公司的管线使用权限 ，这一点从未被很清楚地否认，但是，但是天然气工业公司的天然气出口地位则很明显地 被拒绝，很明显这一个权利不适用於出口管线。欧盟的主要让步行为是将俄罗斯从入会谈 判中抽身并转而支持因应气候变迁的京都议定书的批准。普亭总统接着在在谈判的结论中 提到： 事实上欧盟让我们停在『入会』谈判的中途…无法但能影响莫斯科对批准京都议定书的正 面态度。我们会加速我们批准议定书的行动。 俄罗斯杜马准时地在2004年晚期批准京都议定书。带来某些欧盟谈判委员的推测—无法强 迫俄罗斯在天然气市场自由化这一层面上做出重大让步—并准备勉强接受京都议定书的批 准，对俄罗斯总统来说这是，同意这个议定书较不具政治性的问题，而且气候改变（尚有 争议地）对欧洲的利益比围绕在天然气贸易上的任何顾虑更重要。 供应安全—改变中的地缘政治框架 从前苏联第一批天然气开始往欧洲出口时，进入进口时代的欧洲公司和政府开始认为供应 安全的议题变得至关重要。而且他们的对方，俄罗斯进入了出口的时代，在冷战时代，安 全议题讨论的战略架构最终减少了这个问题：『从你的主要的军事和战略敌人进口逐渐增 加比例、在战略上重要的物品是否是明智的？』与美国（雷根）政府在这个议题上的不和 造成在1980年代初期北大西洋公约组织内的紧张。这个紧张的来源被广泛引述，但从未被 正式同意，没有一个西欧国家在政策上让它们各自的天然气需求中超过30％是依赖前苏联 的天然气。但即使是在冷战时期内，西欧各国政府倾向将苏联天然气进口是一种正面的政 治架构中的手段，『吸收』苏联进入对话，而且对西德来说，额外的议题是（在花费了数 十年的徒劳无功之後）吸收东德进入统一德国的希望之中。 以天然气做为工具，议题在某些层面变成更具实际的效果：逐渐增加苏联在遥远、严寒气 候中生产，并必须经过数千公里才能抵达欧洲市场的天然气容量。因此无论用什麽理由， 都必须保证不引起消费者困扰的情况下补足供需间的差额藉由建立储存库和额外的连接管 线可以达到这个目标，允许天然气在短暂的预警前从其他来源供应天然气，其中最有名的 是荷兰。这几个安排也得到政治人物和他们的战略顾问的关注，他们倾向将目标放在苏联 的天然气上，後者和处理从国内生产或其他国家进口来源的天然气短缺同样重要。 随着冷战的结束和欧洲的统合，军事／战略架构中的天然气安全变得较不重要，并更加强 调潜在的政治和政策上的不一致、意外事件、设备失灵和——在发生911攻击事件之後— 恐怖攻击。或许悖离常理地，俄罗斯联邦在政治上与欧洲变得更接近，所以发生许多在冷 战时期从未考虑过的天然气的不和。从商业的前景来看，其中最重要的是上面已经详细叙 述的欧洲自由化和竞争政策造成的不和。随着天然气出口国论坛（Gas Exporting Countries Forum，GECF）的成立—俄罗斯是创办者—周期性浮出台面，但到目前为止缺 乏制度上的焦点，而且反覆地否认任何成为『天然气的欧佩克』的慾望。普亭总统建议成 立一个欧亚大陆的天然气组织以镇静独立国协（见第二章），自他在2002年提出建议後只 有少许的前进。 对於冷战後俄罗斯天然气安全的最大关注是独立国协内部的运输问题，而且特别是在第二 章已经详细叙述的乌克兰和白俄罗斯。俄罗斯处理运输问题强烈地与天然气工业公司成为 可信赖的欧洲天然气供应者的决心连结在一起。俄罗斯天然气供应的纪录回溯中唯一的污 点是在乌克兰（见上方与土耳其的关系）和白俄罗斯发生的运输事件。这些事件和威胁在 未来会变成更严重的问题，也对於建立『规避转运管线』如亚马尔管线、蓝线和北欧天然 气管线的出现负有责任转运国对天然气工业公司的重要性解释了为什麽在2000年代： ——从Itera和Eural Transgas手中收回天然气供应的完全控制和运输安排； ——重要的是某些如俄罗斯——乌克兰财团（Russia—Ukraine consortium）等倡议的成 功不仅仅是建立新的出口管线，还包括刷新现存的运输管线，其将在许多年後继续将大部 分的俄罗斯天然气运输到欧洲； ——为了处理未来可能产生的问题而成立一个国际的法理架构和可实施的纠纷排解机制， 而由俄罗斯和白俄罗斯批准运输协定和能源宪章条约是有利的。 俄罗斯天然气从位在极端严酷的自然环境中的生产基地供应给欧洲需需要经过数千公里的 路途。生产作业和俄罗斯国内市场的必需品都备受冬季的酷寒所影响。潜在的技术问题和 市场状况两者都限制供应和增加需求，使得天然气工业公司必须以商业上的安排，在夏季 将天然气运输到欧洲的储藏地，这样才能满足冬季的契约要求。这里面的某些安排关系到 天然气工业公司拥有部分股权的储藏地（例如温嘉斯在莱登的设施），但是与荷兰公司 Gasunie签署的契约要求天然气工业公司供应—从2001年开始—并高达每年40亿立方公尺 的容量。在这份契约下，Gasunie为俄罗斯天然气在运输、品质改变、储藏、科技支援、 和备份服务上供应『集线器服务』。 尽管冷战後在政治上和地缘政治景观上产生巨大的改变，俄罗斯天然气出口到欧洲的安全 面向继续出现在双方的官方讨论中，而且不管是俄罗斯还是转运国发生的政治问题。双方 继续在现实上或假想上讨论『30％』的主题造成欧盟——在欧俄能源对话框架之内主张： 俄罗斯能帮助欧盟分散它的石化燃料的供应。因此无法想像欧盟应该在它的进口上实施数 量的限制。欧盟扩大的联合宣言和欧盟与俄罗斯之间的关系，在欧盟的天然气和石油进口 中将不再存在任何的限制。 实际上如表3.6显示，欧洲诸国对俄罗斯天然气的供应是个复杂的统计性议题，而且许多 国家需经过其他国家转运。常被引用的统计资料显示欧洲使用26％的俄罗斯天然气，对於 个别国家或各个区域的亦受损伤的措施来说，是个没有太大意义的数据资料。在中东欧除 了罗马尼亚之外，其他国家继承了从前苏联时代就高度依赖俄罗斯天然气的习惯，目前仍 是如此。虽然—如我们在前面看到—努力分散天然气供应来源。在主要的欧洲天然气市场 （德、法、义大利和荷兰）里，俄罗斯天然气在总需求中占有的比例不一，从荷兰的6％ （而且在现实上荷兰的地位是个天然气出口国）到德国的33％。其他的主要欧洲市场像是 西班牙、英国和比利时则没有或只有少许地依赖俄罗斯天然气，虽然如我们在前面看到， 天然气工业公司的企图心是在2010年时将英国的供应量提高到10％。 表36：欧洲诸国对俄罗斯天然气供应的依赖，2003年 总进口的百分比 总消费的百分比＊ 奥地利 ＊＊ 所有欧洲＊＊＊ 38 26 ＊ 包括出口和储蓄的改变 ＊ ＊ 共12国 ＊ ＊＊共28国 当发生政治问题，像是2004年晚期发生的乌克兰选举危机也产生了，该国分裂的可能性； 它和供应到欧洲的俄罗斯天然气的供应安全直接连结在一起。国际能源总署的执行董事警 告政治的不稳定会伤害到欧洲的能源供应安全。在许多欧洲政治人物和政府官员心中都了 解到欧洲正在遍地更加依赖进口天然气产品，随即的结论认为这样子的进口依赖会增加供 应不安全的威胁—而且倾向将俄罗斯视为是欧洲天然气最大的外部供应来源。这样的结论 既没有理由完善的必要性，而不是基於任何实证的证据，但是极度流行在欧洲政治人物和 媒体中。 大多数着作都会讨论到从欧洲的前景看待俄罗斯天然气供应安全的重要性，很少谈到从俄 罗斯的前景看待欧洲天然气销售安全的重要性。如我们在第一和第二章看到的，天然气工 业公司被要求供应俄罗斯内部和独立国协这两个市场，後者因为价格低廉和帐款回收率低 而蒙受损失。在1990年代，俄罗斯天然气产业是依赖欧洲天然气市场的收入来维持它的金 融。随着独立国协市场变得更有获利性（2004年2月的白俄罗斯事件可视为是天然气工业 公司在这个架构内的企图心的证据），未来将会变得不一样。而且2004年这一年与之前不 一样的地方，在於公司在销售俄罗斯天然气时没有遭遇到任何损失。尽管如此，在表3.3 和3.4中显示出欧洲天然气市场提供的收入，继续对俄罗斯联邦和天然气工业公司提供金 融安全的庞大重要性。金融安全的需求是保证俄罗斯天然气继续供应欧洲市场的一个重要 顾虑。唯一能够伤害欧洲天线供应安全的一个方法，是当俄罗斯政府和天然气工业公司从 欧洲市场中获得的收入，从目前的15—20％大幅下降到只占很少的比重时才可能发生。 亚洲 俄罗斯出口到亚洲的前景被许多人认为是2000年代的一项新开发。事实上，藉由管线和液 化天然气将前苏联的天然气出口到亚洲，和使用液化天然气出口到北美洲的计画可以追溯 到1960年代。在前苏联时代，将天然气出口到亚洲市场的计画会失败是因为许多政治上、 商业上和制度上的障碍结合在一起使然。直到1990年，苏联天然气产业将日本视为是亚洲 唯一可行的市场，但是日本和苏联自第二次世界大战之後没有签订和平条约是个严重的政 治障碍，另一个同样严重的障碍是任何双边关系的改善必定会牵涉到千岛群岛岛链上的领 土纠纷—苏联在第二次世界大战後占领的四个小岛。日本倾向跟随美国在政治上的领导也 加深双方自二战结束之後两国之间缺乏信任的情况，而且在关系上的缓慢改善只发生在过 去十年之间。政治关系的问题让日本天然气产业对於进口俄罗斯供应缺乏热情。日本买方 对（苏联和）俄罗斯天然气的态度相对照之下，他们有极激烈的热忱去和东南亚（和中东 ）国家开发液化天然气贸易关系。尽管如此，俄日天然气贸易的开发并没有在冷战结束之 後为突出的政治议题—和平条约和领土纠纷——找出明确的解决方法。 资源禀赋 东西伯利亚和远东明确拥有庞大的天然气资源基础。数兆亿立方公尺天然气资源，除了供 应大约1100万区域人口内部需求之外，庞大的天然气大部分集中在四个区域：克拉斯诺雅 尔斯克、伊尔库次克、萨哈和萨哈林（库页岛）。然而因为几个理由而使资源估计资料在 数字上和概念上出现许多错误：具有经济价值、而且在技术上可恢复的、不同价格水准的 、区域资源比例的估计资料不容易取得；而且几乎很罕见看到任何估计资料，能显示出哪 些资源拥有商业价值，而且运输系统送进市场时，需要花费在运输系统上的投资可能高达 100—200亿美元。表37显示出最为人熟知的天然气资料，分布在东西伯利亚和远东的不同 区域，而且某些西西伯利亚资源也可能引导到东方而非到西方。 萨哈林诸计画 在前苏联时代，天然气出口到亚洲的利益大部分集中在於萨哈林岛海外的油气田。在苏联 解体之後不久，亚洲的国际公司再度将兴趣集中在这里因为—和俄罗斯内部其他许多潜在 的开发机会不同的地方在於—出口这里的资源不需要经过俄罗斯和其他独立国协国家边境 的长远距离的运输。萨哈林有许多不同的计画，以数字为名从第一到第六号（见表3.7和 图3.4），但是开发进度最前面的第一号和第二号是俄罗斯境内最大规模的外国投资计画 。 萨哈林第一、三、四和第五号计画涉及到俄罗斯和外国投资者成立的财团第二号计画没有 俄罗斯商业伙伴参加，而在第六号计画中没有外国商业伙伴参加。不同的财团组成成分曾 经因为国际石油公司的合并（例如艾克森和美孚、英国石油公司和美国大西洋富田石油公 司）和原计画伙伴撤资与并购（如McDermott International Inc和Marathon Oil Company）而历经多次变更未来所有权的议题，特别是天然气工业公司在第二号计画中扮 演的角色地位会在下一章讨论。萨哈林第一和第二号计画经由国家杜马批准下的产品分享 协议（PSA）的法理地位下运作。第二号计画在1994年6月获得它的产品分享协议，而第一 号计画在1996年6月获得协议，在产品分享协议的保证之下不会受到之後其他法律的影响 。之後的其他计画并没有获得产品分享协议的认可。 萨哈林第二号计画 萨哈林能源投资公司（Sakhalin Energy Investment Corporation，SEIC）将第二号计画 分成两个阶段开发。第一阶段的焦点放在1999年开始运作的石油生产。第二阶段是天然气 生产而且公司监督部在2001年批准一项计画往『整合油气开发成为世界最大型液化天然气 计画』迈进。Piltun—Astokhskoye—油气伴生田和Lunskoye—边缘环绕油藏的气田，从 两个海上矿田建造管线连接到陆地，未来将会再建造一条840公里长的陆上天然气管线， 将天然气往南运输到不冻的日本海滨上、离南部大城科尔萨科夫（Korsakov）东方13公里 的普里戈罗德诺耶（Prigorodnoye）城的液化天然气工厂（以及一条平行的石油管线将石 油运输到出口码头）。未来建造完成的液化天然气加工厂和装卸码头的运输能力将会从每 年480万吨成长到每年960万吨或133亿立方公尺。第一艘装载液化天然气的货船将会在 2007年11月开始进行装载业务，并在之後一年达到完全的装载容量。在2004年，整个计画 原来的成本预估从100亿美金增加到120美金。 萨哈林第二号计画行销策略是将液化天然气贩售到亚太市场（日本、韩国、台湾和中国） ，但是後来证实比预期的更困难。在2003年5月，计画各别与日商东京天然气公司（ Tokyo Gas）和东京电力公司（Tokyo Electric）签署供应每年110万吨和120万吨液化天 然气的长期契约而且股东决定继续进行投资。两个月後，在日本与九州电力公司（ Kyushu Electric）签署每年50万吨液化天然气的21年契约，以及和东邦天然气公司（ Toho Gas）签署每年供应30吨的契约。随後东京电力公司决定额外增购每年30万吨液化天 然气在与东京的主要国营事业签署供应契约後，相对小规模的供应容量证明俄罗斯天然气 依然仍未完全被日本接受为供应来源。这一点至少反映出之前所提到的，两国关系并没有 因为俄罗斯总统与日本首相定期互访而大幅改善。在2000年代，只有少许的标志表现出没 有任何一方感觉到迫切性去解决北方领土纠纷和和平条约的突显议题，双方都没有对这些 议题做出让步。 2004年10月， 3700万吨液化天然气供应20年（参与开发各方平均每年160万吨）的长期契 约明订将会贩售到蚬壳石油公司的分支机构，并以海运运到墨西哥西海岸的蓝色海岸港（ Costa Azul）的装卸码头，蚬壳石油公司在当地与山普拉能源公司（Sempra Energy）合 资的企业将会负责接受并加工贩售。在2005年年初，萨哈林第二号计画的其中一个买家是 南韩的韩国天然气公司（Korea Gas Corporation，KOGAS），获得每年150万吨液化天然 气供应和额外50万吨的选择权。此外，管理阶层表示在中国与中国石油化工公司（ Sinopec）进行讨论并确定地陈述将在2005年年底卖出每年960万吨的全部贩售额度。尽管 如此，与亚洲买家讨论签署契约供应的时间长度连销售到北美市场的顺利开发，反映出俄 罗斯液化天然气在亚洲市场贩售的困难度；另外的因素包括市场去管制化、产业重建和供 应来源之间的严峻竞争带来的需求降低和市场的不确定性。液化天然气的亚洲买家来自於 澳洲、东帝汶和印尼。同一时段内多多少少反映出这些其他供应来源和俄罗斯相比较之下 产生的吸引力。 其他议题依然留待萨哈林第二号计画未来的股东来做决定，这个在俄罗斯境内却没有俄罗 斯商业伙伴参与的重大计划。在过去几年间常出现邀请天然气工业公司参加营运的讨论。 在2004年，重新开始进行的谈判讨论到天然气工业公司获取庞大股份的可能性，而且似乎 将在2005年年初结束谈判，天然气工业公司以获取25％的股份交换札波尔杨诺耶（ Zapolyarnoye）气田下白垩纪时代同样股份的储量，在当地有两家公司成立的一家合资企 业已经休眠多年没有运作。 萨哈林第一号计画 在2001年10月，萨哈林第一号计画商业伙伴宣布计画第一阶段进入商业化包括以『可获得 有限的天然气供应帮助满足俄罗斯内部需求』。至於发布的商业化新闻稿则对受到关注的 天然气出口如下描述： 天然气市场开发和销售依然维持是计画的优先项目。出口到日本和中国的天然气评估已经 完成，而且财团总结认为应该建立一条国际水准的管线，这是将天然气运输到出口市场最 具成本效益的方法。至於潜在的出口消费国则随着开发商业天然气销售给俄罗斯国内买家 的架构下进行评估。 萨哈林第一号计画采取和第二号计画完全不同的行销策略焦点放在天然气管线而非液化天 然气。一份可行性研究评估从奥多普杜和柴沃气田建造管线延伸到日本，它是作业者艾克 森油气公司（Exxon Neftgas）多年来唯一考虑的市场，并且预估在2002年完成管线。但 是到了2004年晚期谈判没有进展，而且也没有任何可能性让日本在可预见的未来内开发这 条庞大的天然气管线，萨哈林第一号计画商业伙伴宣布他们已经与中国的中国国家石油公 司重新展开谈判。而且没有见到关於销售管线天然气到南韩的任何公开讨论。至於北韩， 在没有能满足美国的政治上的解决方法之前不可能有任何商业上的可行性。 在2004年晚期，第一次成立萨哈林第一号计画的合资企业，艾克森．美孚的执行长说合资 企业将会考虑以出口液化天然气来取代管线天然气。但是不久後萨哈林第一号计画天然气 行销的进展是销售给俄罗斯内部地方上的公司和电力公司，即在2005年冬季开始贩售给哈 巴罗夫斯克州天然气公司和哈巴罗夫斯克州电力公司。有趣的是，气源来自於柴沃气田的 陆上加工设施，并经由买家的安排经过区域管线网络运输给买家。2005—06年的冬季开始 贩售的季节供热用天然气容量将会增加到2009年的每年30亿立方公尺。 萨哈林第三号计画 与第一号和第二号不一样的地方在於，第三号计画的基地是在前苏联时代已经开发完成的 矿田，其他萨哈林计画都是位於相信拥有庞大石化资源，但仍需要进一步探勘的矿田位置 上。第三号营运者的公司在2004年决定合并并收购其他原来的许多不同公司—就和萨哈林 第一号计画一样的营运团队—额外加上雪佛龙德士古公司（见表3.8）然而或许就是这个 原因，第三号计画开发进度相当缓慢。萨哈林政府内一位关键人物在2001年写到：『奇林 斯基团块的生产分享协定曾经过谈判委员会长达八年的冗长思考，而阿亚斯基和东奥多普 杜团块则并没有被包含列名在生产分享协定基础包含的、已经开发的地下构造之内。』 在2004年1月，俄罗斯政府宣告1993年的萨哈林第三号计画投标结果无效，倾向撤销开发 集团的地质探勘执照并重新拍卖。副总理克理斯坚科赞被质询时说： 并没有立场准许艾克森．美孚公司在生产分享协议条件或常规的税赋地位下领取萨哈林第 三号计画的开发执照。这意味着如果基於执照拍卖而按造计画进行作业的话，那麽矿田的 开发会被视为是有效的。 天然资源部甚至对萨哈林第三号计画伙伴的开发绩效表达更负面的言论，而且这可能关系 到萨哈林第一号计画天然气生产过度缓慢的开发结果。 萨哈林第四与第五号计画 自从这两个计画拥有类似的开发伙伴後似乎可以将他们放在一起思考。更多的细节，如同 如何、以及何时开始进行开发都是不确定的，因为它们仍处於探勘阶段。主要的外商公司 是英国石油公司，在犹豫一阵子後（部分关系到接收第四号计画原定商业伙伴—富田石油 公司），与罗斯石油公司和萨哈林海洋油气公司一起开发阿斯特拉罕诺夫斯克气田（第四 号计画）和某部分的东斯米德托夫斯克团块（第五号计画）。然而直到2004年中期的进展 仍相当缓慢，而在第五号计画的卡亚干斯克和瓦素尤干斯基团块已经发现储藏，并且开始 建造第一口油井和气井。第六号是独特的个案—只有唯一一个俄罗斯股东—罗斯石油公司 和Alpha ECO；执照已经经手多次。 萨哈林是个拥有庞大石化资源比重的省，至於天然气更是受到注目。萨哈林第二号和第一 号计画已经建立起分别超过5000亿和4850亿立方公尺的储量，加起来超过9.85兆立方公尺 。而第三到第六号计画的总储量共将近2兆立方公尺。资源基础可以支持每年超过1000亿 立方公尺的生产量，并由管线运输至亚太市场或以液化方式运输到北美洲西岸。 科夫科塔金斯克（科夫科塔）计画 除了萨哈林各项计画之外，还有许多天然气管线出口到东亚诸国的计画。其中，最前面的 天然气出口源头来自於科夫柯塔金斯克气田，位於伊尔库次克北方430公里，距离中国、 蒙古、韩国以及潜在的日本买方最近。它第一次出现在1994年晚期俄罗斯的西丹科公司， 开发气田的执照第一次被发给露西亚石油公司（Rusia Petroleum），而西丹科公司是最 大主要的股份持有者；其它的股份持有者包括伊尔库次克政府和各家能源公司，以及韩国 的东亚天然气公司（East Asia Gas Company）。在1997年晚期，英国石油公司买下西丹 科公司10％的股份—特别将目标放在参与俄罗斯石油公司经营和（石油与）天然气出口到 中国的机会。 亚洲（1997）和俄罗斯（1998）的金融危机将阴影笼罩在计画开发前景和俄韩股份持有人 的金融状况西丹科公司破产并且子公司的公司治理状况备受质疑，随着英国石油公司在俄 罗斯的股份与秋明石油公司合并，在2004年晚期俄罗斯石油公司的最後持股状况是英国石 油公司／秋明石油公司持有63％、Interros持有25.82％、伊尔库次克省财产局（State Property Committee）10.78％。 1990年代期，俄罗斯石油公司、中国石油公司（CNPC）和韩国天然气公司（Korea Gas Corporation，KOGAS）签署的三边协议要求进行可行性研究。一直到了2000年，考虑过三 条主要的管线路线，一条经过蒙古，两条东方路线： ——一条随俄蒙边界经由布里雅特和赤塔进入中国东部然後穿过北韩到达南韩； ——另一条海上路线经由黄海绕过北韩。 根据2003年11月完成的可行性研究，在2008年开始建造管线并在2017年完成可运数每年 300亿立方公尺天然气容量的管线，将会在每年运输200亿立方公尺到中国、和每年100亿 立方公尺天然气到两韩；每年40亿立方公尺天然气会送到伊尔库次克、布里雅特和赤塔的 地方市场。2003年的可行性研究估计管线计画成本高达170亿美元。科夫科塔计画的线段 受到中国当局强烈反对经过蒙古路线的负面影响。俄罗斯方面倾向於接受经过蒙古的路线 ，大约缩短100公里距离和减少大约10亿美元的建设成本，并提供将天然气销售到蒙古的 机会。但是中国不愿意妥协，而且这方案不可能为了其他方面而反对他们自己的希望。 在过去十年内持续不断地、反覆推敲（中国方面的）中国石油公司（China National Petroleum Corporation，CNPC）、（日本方面的）日本国家石油公司（Japan National Oil Corporation，JNOC）和（韩国方面的）韩国天然气公司（Korea Gas Corporation， KOGAS）和包括天然气工业公司在内的许多俄罗斯公司都想要持有露西亚石油公司的股份 。在2001年11月，英国石油公司宣布准备接纳天然气工业公司参与合资企业的营运。公司 之间出现定期性的讨论，而且局势自2004年起开始激化，当时局势变得更明显地，天然气 工业公司在谈判中获得高层的授意，在那一年年初，俄罗斯石油公司为因应地方消费者的 内部天然气开发成立一家公司，其天然气生产量会从2006年的3亿立方公尺增加到2009年 的22亿立方公尺。此外，天然气工业公司向英国石油公司／秋明石油公司表现出安抚的诚 意，邀请它加入现存的天然气工业公司／罗斯石油公司／苏尔古特石油公司联合财团共同 开发东西伯利亚油气资源。 到了2004年晚期气氛开始改变，政府询问俄罗斯石油公司的商业伙伴违反他们的执照状况 并威胁撤销执照随着宣布天然气工业公司／罗斯石油公司合并後，天然气工业公司被认为 在科夫科塔计画中『损失利益』，虽然有些人相信这只是一个谈判的技巧。随者合并破局 ，计画开发进度将依赖於天然气工业公司以多快的速度获得计画股份，以及中国买方有多 快能在购买管线天然气中获得庞大利益。 萨哈共和国计画 和亚洲出口相关的其他集团的矿田是位在萨哈共和国内部的恰杨达金斯克，从储量来看它 显然是相当重要的一块气田（见表3.7）。萨哈天然气田的出口开发日期可以回溯到前苏 联时代（当时该地区为人熟知的名字是雅库特）当时出现许多管线和液化天然气的可能性 ，出口萨哈天然气的计画包括： ——可能以萨哈林管线计画的一部份，或是以独立的管线计画，或是以液化天然气的方式 出口到日本； ——经由俄罗斯出口到两韩； ——往东南方向出口到中国（可能经过蒙古）并可能延伸到南韩； ——往西南方向以管线连接到科夫科塔金斯克气田。 在出口到外国市场的立场上与萨哈林和科夫科塔天然气田做比较，萨哈共和国的资源在位 置上较不具有优势。萨哈的资源可以『支援』其他地区的任何一个管线计画，这几个计画 和可能性在第一阶段——经由现在在萨哈林外海发现的气田，和科夫科塔气田的已证实储 量—让萨哈的天然气资源可以用来支援额外的或超过的需求。在天然气工业公司／罗斯石 油公司合并之前，萨哈天然气的优势在於天然气工业公司能经由它和萨哈共和国政府建立 ，或是经由它和罗斯石油公司、苏尔古特石油公司建立的战略联盟关系动用东西伯利亚之 内唯一重要的天然气资源。一个关键性的开发是2005年恰杨达金斯克气田开发执照的拍卖 结果。随着天然气工业公司／罗斯石油公司合并失败，有可能出现萨哈天然气初期的开发 。但是更加依赖於恰杨达金斯克气田开发执照拍卖和天然气工业公司与区域内其他资源持 有者谈判这两个事件的最後结果，特别是和科夫科塔气田开发伙伴的谈判。 天然气工业公司与俄罗斯政府的角色 在2004年晚期出现一个对於不同管线计画状况的概要暗示着管线计画的联盟和优先项目的 快速改变的状况。尽管计画开发的状况大部分是由市场机会所决定，但是天然气工业公司 和俄罗斯政府的喜好将能明显地决定战略方向和控制对亚洲的出口。在1990年代初期，天 然气工业公司无法证实在亚洲天然气市场中拥有庞大利益。部分理由是因为该公司对於前 苏联时代与日本买方的商业计画破灭。另一个原因是由於高级管理阶层无法及时获得未来 的前景，与出口到欧洲就能即刻获得庞大商机相对照之下，亚洲市场拥有许多不确定因素 。 从1997年起，天然气工业公司管理阶层逐渐开始增加对亚洲天然气出口的注意，并将之视 为是全面性出口策略的一部份。公司董事长蓝姆．乌瓦赫列夫（Ram Vyakhirev）在1997 年世界天然气会议的演讲中提到对於『东亚天然气市场』的潜在计画。在1998年11月亚太 经济合作会议（APEC）高峰会中宣布一项计画将亚马尔半岛的气田以管线连接到上海，管 线长度总共7100公里，路线将会经过托木斯克、巴尔瑙尔（Barnaul，阿尔泰边区首都） 、伊尔库次克和乌鲁木齐。天然气工业公司官方也宣布札波尔杨诺耶（Zapolyarnoye）气 田以及克拉斯诺雅尔斯克的波尔沙赫斯卡亚（Bolshekhetskaya）可能会是供应中国的天 然气源头（虽然前者直到2001年才开始进入生产）。两年後，天然气工业公司董事长特别 安排相关计画和时间： 俄属远东、中国、韩国和日本是俄罗斯管线天然气的新市场。这个市场的开发和许多俄罗 斯相关的管线项目都已进入讨论程序。在第一阶段，远东天然气运输系统计画将会以每年 供应高达300亿立方公尺天然气容量的管线方式实现。将会从伊尔库次克州和萨哈共和国 输入天然气。萨哈林外海作业（萨哈林二号）主要会进行液化作业…作为另一种替代方式 ，目前正在考虑建造会经过哈巴罗夫斯克输送天然气到中国和韩国的天然气运输系统。萨 哈林的每年运输量将会在2010年达到120—150亿立方公尺，并在2020年达到200—250亿立 方公尺。 可以从1999年成立东方天然气工业公司（Vostokgazprom，Востокгазпром ）这个地方见到天然气工业公司增加看待东西伯利亚和俄属远东和潜在的东亚天然气市场 的注意力，这个子公司的年生产量将会高达35亿立方公尺。 东西伯利亚和俄属远东的天然气生产的制度性基础在2002年6月发生改变，俄罗斯政府发 出第975号命令要求能源部和天然气工业公司规划一个包含东西伯利亚和俄属远东的生产 、运输和配送天然气的统一计画，并讨论出口到中国和其他东亚市场的可能性。很迫切地 ，命令指明天然气工业公司作为计画的居中协调者，并给予它在未来控制所有往东亚出口 管线计画的地位。此後，天然气工业公司的地位让它表现出如果某一个计画并不适合东亚 的出口局势，那计画就不可能有办法产生重大的进展。 2003年发布的俄罗斯能源策略特别重视俄属远东天然气资源开发，其生产的可能性将会扩 大到2020年的1060亿立方公尺（见表3.9）而且预估此区域将达到俄罗斯天然气总出口的 15％。 表3.9 东西伯利亚和俄属远东的天然气生产预估（亿立方公尺） 公司董事长米勒在京都举办的2003年世界天然气会议的演讲是天然气工业公司亚洲政策的 里程碑。米勒强调东西伯利亚和俄属远东的天然气开发有其内部需求和对外出口到亚洲— 太平洋地区的双重重要性，并且同时强调天然气工业公司的协调者的角色；但是最有趣的 是特色在於他所呈现的区域地图。在地图3.6中，西西伯利亚管线网络从新西伯利亚州往 东延伸到伊尔库次克，克拉斯诺亚尔斯克州的气田（Yurubchenskoe和Sobinskoye）也以 管线连接起来。一条计画中的管线从伊尔库次克向北连接科夫科塔金斯克气田和恰杨达金 斯克气田，然後向东连接到萨拉林斯克，然後再往南连接到符拉迪沃斯托克的液化天然气 加工厂。萨哈林二号管线连接到南萨哈林斯克的液化天然气加工厂是地图上唯一进行中的 出口管线计画。以後见之明来看，这张图—它没有提供任何提案而且报告中的本文并不讨 论任何特别计画—标志出政策上的重大改变并朝区域开发迈进。 亚列克谢．米勒在2003年中的报告暗示一同开发石油管线与天然气管线。在2000年代初期 曾出现两个往亚洲出口的主要石油管线之间的竞争：安加尔斯克—大庆管线和从太舍特往 太平洋沿岸的别列沃兹纳亚湾（Perevoznaya Bay）。这两条管线路线之间的选择主要受 到俄罗斯内政的大幅影响——安加尔斯克—大庆管线是由尤科斯赞助的计画，当时公司开 始遭遇到来自俄罗斯政府施加的政治和商业上的困难。但是油管项目也提高了出口策略的 差异，特别是出口到中国的管线视为是单一目的地并且限制了石油出口的范围，而且这个 出口策略被当作是给单一买方的商业上的慈善行动。然而，从太舍特通往太平洋的石油管 线将会打开亚洲市场的范围，并允许俄罗斯卖方开拓潜在的其他买方。据估计从太舍特通 往别列沃兹纳亚湾的管线在2005年时的建造成本高达125亿美元，但是并不足以使用大口 径管线运输每年8000万吨（藉以让单位成本下降）的东西伯利亚石油储量。尽管如此，在 2005年年初，俄罗斯政府采用太舍特——别列沃兹纳亚湾路线并由国营石油管线运输公司 分三个阶段建造。在第一阶段，一条运输能力高达240—300万吨的管线最远将会到达阿穆 尔州的斯科沃罗季诺（Skovorodino），石油将会在此地转而使用铁路送到太平洋海岸（ 而且可能建立分支通往中国）；这个阶段将会在2008年完工。 米勒的远东管线网络构想很大程度地是石油出口的途径，但是另一位天然气工业公司董事 会成员更进一步强调内部的前景： 东俄罗斯的天然气供应网络的支柱可以说就是所谓的中央天然气主体（Central Gas Main ），将会统一东西伯利亚和俄属远东的基础气田，并与俄罗斯的统一天然气供应系统（ United Gas Supply System，UGSS）连接起来。以中央天然气主体为基础，东俄罗斯将会 在2020年前见到已经建造完成的一个统一的天然气生产与运输系统，而且可能分阶段建造 ，允许所有主要天然气田资本投资最佳化并为区域市场多样化的同时避免和这些出口管线 计画产生竞争。 这意味着，至少在理论上，东西伯利亚天然气将会流入不同方向：向东通往内部市场或东 亚市场；或向西经过西西伯利亚进入西俄罗斯的内部市场。主要的问题在於中央天然气主 体的构想是连接恰达杨金斯克、科夫柯塔金斯克、克拉斯诺亚尔斯克（Yurubchenskoe和 Sobinskoye）和萨哈林等各区域的气田，并和统一天然气供应系统连接起来。并不清楚如 果是从内部市场来看的话，这麽有企图心的网络开发计画是否能和收益性调和一致，特别 是东西伯利亚和俄属远东在苏联解体之後相对贫乏的经济绩效。 在2002年的命令发布之後，变的更清楚的是天然气工业公司的确负责所有的出口谈判，不 管天然气的源头来自哪里。2003年5月，它与韩国天然气公司签署一份为期五年的合作协 定，藉以检视俄罗斯天然气出口到韩国的前景。同天然气工业公司的观点来看这份协定： ...它将铺设法理的基础，让两个公司将管线天然气运输到韩国而努力密集合作，以及实 现第三国参加的合作计画…今天协定的结论认为经由单一出口路线运输天然气的原则将会 影响到韩国天然气市场。 一年後，在一场与南韩驻俄大使见面的会议中很清楚地指出韩国的天然气销售源头是东西 伯利亚与远东开发计画之内的一部份，并且基於『建立一个整合的出口管道，并且不是从 各个气田，是从天然气供应网络而里运输至市场国。』天然气工业公司——韩国天然气公 司工作小组（Gazprom—KOGAS Working Group）与天然气出口公司开始进行长期天然气运 输契约谈判。在谈判之前几天一场会议中，英国石油公司／秋明石油公司的营运长维克多 ．维克薛堡（Victor Vekselberg）认同「整合出口管道」的想法，认为科夫科塔的商业 伙伴不会直接和消费者建立自己的契约安排以及『天然气供应谈判中包含天然气容量、供 应期限和价格制订机制等条款和条件，这些都会交由天然气出口公司处理。』 至於与中国的关系，备受关注的是天然气工业公司参加中国东西向天然气管线建造与开发 计画的竞标失败，被视为是潜在的挫折。天然气工业公司（和其他潜在的外国伙伴蚬壳和 艾克森美孚）曾想像在中国东西向天然气管线的持股能够提供机会注入来自西西伯利亚的 天然气供应。在东西向天然气管线建设计画排除调所有外国投资之後，天然气工业公司努 力重建与中国之间的关系。2004年10月，中国国家石油公司（CNPC）与天然器工业公司在 很自然的情况下开始签订战略性合作协定。全面的讨论中国在2010年的天然气进口需求将 达到200亿立方公尺，董事长米勒强调讨论『资源基础和其最佳化使用，但不讨论『特别 的』管线路线计画…俄罗斯天然气价格制订规则将会实施於尚未决定的中国天然气进口』 。接着在俄罗斯中央政府决定采取太舍特——别列沃兹纳亚石油管线方案後—在中方认为 先前已经决定采取安加尔斯克—大庆方案—後，可能需要花很多时间重建中国对於俄罗斯 有能力以大规模管线计画运输天然气到中国的信心。 在2005年3月，工业与贸易部所属的燃料与能源副部长，在一场似乎是主要讨论太舍特— —别列沃兹纳亚石油管线方案的会议中提出四个提案，包括新的区域天然气管线网络和输 送到东亚国家的出口选项： 1.『西向』将从伊尔库次克和萨哈出发，经过札拜卡斯克、大庆和渖阳来到中国市场，天 然气供应来源也包括西西伯利亚； 2.『东向』从萨哈林经过哈尔滨进入中国；另外在哈巴罗夫斯克建造一条连接管线，连接 西伯利亚的天然气管线； 3.『中央向』从萨哈的出发，经过布拉戈维申斯克（Blagoveshchensk）和斯科沃罗季诺 （Skovorodino），从西伯利亚其他地方运输到中国； 4.由露西亚石油公司的提案是从伊尔库次克、萨哈，以及萨哈林出口天然气。 事实上在本书完成时已经可以取得这几个提案的资料，而且本书也绝不提示哪一个方案将 会继续成为在快速转变的局势中成为最适合的方案，这是许多行为者为了政治和持股利益 而耍的诈骗手段。任何管线项目的最後决定时都可能涉及到进口公司或政府的希望。此外 ，所有这些构想中的提案几乎没有讨论到任何管线实体建造的投资要求、潜在的持股者和 金融资助者。 天然气工业公司和罗斯石油公司合并的提案和失败改变了庞大萨哈林资源的开发架构。合 并成功将使天然气工业公司进入所有萨哈林计画（除了第二号计画之外，我们在前面有提 到它仍在谈判获取股份）。在合并计画似乎可能取得进展时，罗斯石油公司既没有资金来 源，也没有商／政诱因，这两个因数使它无法邀请其他能源公司参加未开发的大型气田的 开发；与罗斯石油公司不同的地方在於天然气工业公司对於俄属远东区域开发相当相当肯 定、而且影响力庞大，董事长米勒认为萨哈林的开发顺序高过於俄属远东的其他地区。当 合并失败时，公司依然认为无论如何，在萨哈林二号个案中，其他持股者将会邀请天然气 工业公司获取其他萨哈林计画的持股。 出口到美国的液化天然气 在1970年代晚期曾经计画过将苏联的液化天然气出口到美国和日本两国。然而雷根政府的 敌对立场和美国天然气产业撤销管制规定等因素结合起来阻碍这些初期计画的推动。液化 天然气总会出现在天然气工业公司的长期计画中；在1990年代，偶尔会谈论到从莫曼斯克 和亚马尔半岛出口液化天然气的可能性，但却从未出现过。但是在2000年代—特别是在 2003年—曾出现过一阵短暂的狂热活动，围绕在液化天然气出口到美国的计画。 全球液化天然气前景在2000年代转变，因为液化天然气产业链发生科技进步和成本降低等 结合性的结果；自由化和竞争性天然气市场允许出现更多短期性契约和交换性贸易等角色 北美天然气市场也发生转变，从1990年代的供应过剩和价格华落在2000年代变成供应短缺 和价格高涨，造成更大的紧急状况必须从新开放并扩大现存的液化天然气再气化和海港的 天然气接受码头，以及建立一打的新天然气接受码头的计画。由於从本质上改变了商业的 架构，因此可能让俄罗斯液化天然气出口计画三十年来第一次从政治上和商业上的前景中 变的更具有吸引力。随着北美洲天然气价格在2003—05年间上涨到4—9美元／mmbtu，天 然气工业公司相信追求液化天然气计画失败将会错失一个重大的商机。尽管不是以一般的 词汇来描述这个前景：开发一个包含北美洲、欧洲和亚洲的『全球性的天然气商业』确实 是很吸引人。此外，液化天然气部分可以解答两个仍被搁置的天然气田的开发—巴伦支海 上的斯托克曼诺夫斯克天然气田和亚马尔半岛上的陆上气田—这两个区域的储量都超过任 何可能即刻开发的管线计画的需求量（见第一章）。 开发政治慾望远胜於为了追求商业上的新成就而在俄罗斯和美国之间开发象徵性的能源贸 易；在2002年5月的俄美两国在总统高峰会议中签署了双边能源合作协定，并在这个基础 上开发出了『俄美商业能源对话（Russian—American Commercial Energy Dialogue）』 （似乎是前面所讨论过的欧俄能源对话的复制品），并产生两国每年举行一次的能源『高 峰会』——但因为地理和商业可行性等因素—能源贸易依旧只局限在液化天然气上，因为 只有它能提供出色的基础来扩大商业上的能源运输。 天然气工业公司董事长米勒，在2003年世界天然气会议的演讲中表达乐观但谨慎的液化天 然气前景： …在未来俄罗斯可能考虑供应液化天然气到美国市场（但是这）将依赖於世界市场的需求 与供应。原则上，独特的亚马尔和北海矿田为液化天然气生产的实施提供基础。 到了2004年，公司变得更积极开拓液化天然气的机会。对於天然气工业公司来说，为了商 业上的和技术上的理由，而必须和非俄罗斯公司开发伙伴关系的一门独特事业。由於之前 并没有液化天然气事业的经验以及在紧要关头需要庞大的金钱，天然气工业公司开始着手 和几乎每一家涉及大西洋液化天然气事业的大型国际公司展开一系列的讨论。由於天然气 工业公司庞大的资源基础能够提供近乎无限的潜在液化天然气供应，许多大公司都不令人 感到惊讶地渴望和下面三个可能实施的计画讨论潜在的商机： 1. 以管线将斯托克曼诺夫斯克天然气田和莫曼斯克的不冻港内的液化工厂连接起来，或 是在气田旁边建造外海上的浮动工厂（见图1.3）； 2. 在圣彼得堡西方140公里的乌斯特‧卢加建造液化工厂，并加工来自西西伯利亚的天然 气； 3.在亚马尔半岛陆上的哈勒斯维尔气田建立液化工厂（见图1.1） 在2004年明显可见到斯托克曼诺夫斯克气田名列天然气工业公司开发液化天然气供应美国 市场的优先项目。天然气工业公司和挪威的水电公司（Hydro）和国家石油公司（StatOil ）两家公司共同签署开发计画，因为他们各自拥有开发这类型气田（在欧曼‧朗吉天然气 田）和在北极开发液化天然气设施（在斯诺威特码头）的独特专业技术。康菲石油公司是 斯托克曼合资公司的其中一个原本的股东，曾与天然气工业公司签署备忘录。液化天然气 事业开发的选择伙伴的规则是：（1）拥有与开发斯托克曼气田相关的最先进科技；（2） 能轻易进入美国市场，例如拥有码头上的液化设施并已经在市场上拥有丰富经验；和（3 ）能为计画吸引资金援助。 从这些衡量尺度来看，天然气工业公司最初共同讨论的公司拥有或开发美国液化天然气码 头或装卸权限，包括挪威国家石油公司（StatOil）、英国石油公司、艾克森美孚、义商 力豹仕、雪弗龙德士古和山普拉能源公司（Sempra Energy），尽管如此，在2004年晚期 ，天然气出口公司商业开发部总经理在国会参加质询时表示：『我们正在和许多公司讨论 ，但很少完成交易。』 成立合资企业参与—从上游的生产到下游的行销—整条产业链的决策程序在2005年下半年 完成，接下来缔结供应契约和生产分享协定的流程会在2006年年初完成，暗示从斯托克曼 诺夫斯克气田生产的液化天然气将会在2010年到达美国市场。由於这类复杂计画的谈判和 建设公事需花费相当长久的时间，从专业的眼光来看这个预定计画似乎是过於乐观。但是 天然气工业公司迫切地想进入液化天然气业务的证据可以从它和英国石油公司（和其他公 司）的讨论中见到，其内容焦点放在为了能够尽可能快速地进入美国市场而展示出口到美 国的液化天然气，并以此交换以管线将天然气输送到欧洲的可能性。 斯托克曼诺夫斯克气田的第一阶段开发的预估生产量会达到每年300亿立方公尺，其中225 亿立方公尺（15公吨的液化天然气）将会用来制作成出口专用的液化天然气，剩余部分则 供应地方上使用；生产量最终将会达到每年1000亿立方公尺亚马尔半岛也会建造相同大小 的液化天然气工厂。加拿大石油公司（PetroCanada）将焦点放在天然气工业公司的小型 计画—每年3.5公吨—在圣彼得堡附近的乌斯特‧卢加所建造的液化天然气加工厂，而且 公司签署了备忘录，其中内容包括该计画的可行性研究。这个计画比莫曼斯克码头的计画 小很多，而且液化天然气能更快地在2009年运输到达预设的加拿大码头（在熊岛或新伯伦 瑞克省（New Brunswick））。小型的计画会增加单位成本，但是它使用的运输系统将会 将天然气输送到北欧天然气管线。 目前还有许多关於天然气工业公司出口到美国市场的液化天然气业务的事情尚须决定，但 是公司决定成立一个液化天然气业务小组来描绘该公司液化天然器业务的决心，并由拥有 许多天然气出口业务执行经验的前副主席领导这个小组。液化天然器业务还牵涉到技术层 次，包括设置液化工厂的地点，和俄罗斯与美国的交通路线都是处於结冻的自然环境之中 ，如果不是需要拥有破冰能力的天然气运送船，就是另外需要一艘破冰船伴随天然气运输 船。另外的技术问题是所有地点都因为地基深度不够让天然气运输船停靠而需要另外进行 疏浚工程，而且天然气运输船容易被海上浮冰封锁前进路线。然而设立液化工厂的地点的 周遭温度相当低，会降低液化设施的使用率并提高建设与营运成本。所有的计画大约距离 美国（和加拿大）东岸大约4000海里，而且天然气工业公司指出只有挪威、阿尔及利亚、 委内瑞拉和千里达比俄罗斯接近美国市场。 所有三个俄罗斯液化天然气计画都有其优势和劣势，在2005年评估时如下： ——斯托克曼诺夫斯克天然气田很明显是天然气工业公司开发液化天然器业务的优先项目 ，因为气田提供巨大的天然气储量—如果管线天然气供应当地之外的天然气市场—可以商 业化的项目就只剩下液化天然气。斯托克曼诺夫斯克气田在生产和运输上也面临巨大的挑 战，其极端地需要技术和经济上的可行性。尽管如此，一旦建立起液化设施，就能在往後 的第二和第三阶段增加额外的运输能力。另外，一旦在莫曼斯克建立起生产作业基地和管 线，额外的阶段就包括建造管线将天然气运输到内部和欧洲的市场。 ———乌斯特．卢加是个小型计画，但和其他项目比起来，它在技术层次上并不复杂而且 也不需要那麽庞大的投资预付额度。如果它开发成北欧天然气管线的其中一部份，开发速 度相对上会很快地领先其他计画。然而这个计画在经济上并不确定是否会受到运输成本的 损害，第一是管线，然後是从这里运输到北美市场的液化天然气项目。 ——亚马尔，尽管它的地理位置会在天然气工业公司开始开发半岛上的气田供应内部消费 之後变得更吸引人。与斯托克曼诺夫斯克天然气田不一样的地方在於是在陆地上生产天然 气，而且与前两者不同的地方是在这里的气田上建造液化工厂只需要少许的运输投资。 ============================================================================== 摘要与结论 出口到西欧 天然气工业公司现在的地位是身为出口者和收取出口收入，很明显地，对於俄罗斯天然气 产业和天然气工业公司这两者的未来来说，欧洲的出口拥有至高无上的重要性。虽然俄罗 斯天然气出口在未来将会多元分散到——亚洲和北美的市场—往欧洲市场的出口将仍在未 来二十年内，而且可能继续延後时间，继续占尽出口的优势地位。由於吸引人的价格和多 出来的运输能力，欧洲的出口量在2002—04年间增加将近15％。从数量来看，在不久後， 也有可能在很久以後的未来，出口量才可能变得不像描述的那麽剧烈。天然气工业公司在 公开声明中限制了自己的观察，如果到了2008年，现存的契约没有继续延长下去，出口量 将会到达1470亿立方公尺；如果继续延长现存的契约的话，出口的最大量将会达到1800亿 立方公尺。公司所做的最大程度的估计是用管线出口到欧洲的容量『不会少於1800亿立方 公尺。』公司做出这个预估仅只是寻找机会将现有的出口基础设备的出口容量最大值，至 少亚马尔—欧洲管线和蓝线曾严重地未充分最大值地利用。 到了2012年，大约有一半的现有契约将会到期。天然气出口公司执行董事在2004年年底时 说：『…许多契约都有可能延长』而且他收到『所有我们主要的伙伴强烈的要求延长』然 而在未来，契约的延长不会是自动的，如同他们在过去一样，依赖欧洲和俄罗斯双方如何 开发。 更往前看，可以公开取得的资料显示出特别谨慎的预测。俄罗斯能源策略看待总出口—包 括到独立国协和欧洲的出口—从2000年的1940亿立方公尺增加到2010年的2500—2650亿立 方公尺，和到2020年的2730—2810亿立方公尺，暗示未来二十年内平稳地增加的数量。国 际能源总署则认为俄罗斯传统以来的欧洲市场的出口量只有少许地增加，预估从2010年的 1370亿立方公尺只会增加到2030年的1550亿立方公尺，这个数据比建立北欧天然气管线所 增加的数量还要小。 俄罗斯用来抗拒未来欧盟继续扩大所实施的竞争／自由化倡议的能力被认为是有限的；长 期契约和『目的地条款』的争论显示出欧盟竞争总署并不愿意在现有契约长期运作之後， 接受回溯现存契约中的条款。竞争总署努力说服放弃目的地条款的原则，而这些条款并未 受到所有契约的限制，特别是在新的欧盟成员国之内。 俄欧能源对话是个有用的政治讨论工具，而且从布鲁塞尔的角度来看，这是个继续朝能源 伙伴关系协定迈进的适当基础。但是除非它能对俄罗斯那一方产生和天然气计画—特别是 北欧天然气管线计画——投资有明显且实际的利益，否则它就只是个讨论本行的对话。欧 俄世贸入会谈判很明显证实了普亭政府准备容忍欧盟在俄罗斯内部的天然气产业做出有限 的『干涉』。所以对於运输自由化没有太大的让步，也没有对天然气工业公司优越的出口 者地位——『单一的出口管道』做出一丝一毫的让步，而且对於内部天然气价格改革做出 的协议，和已经在2003年俄罗斯能源策略做出的大纲相似。 俄罗斯天然气向欧洲出口的未来有两个重大的内部问题，这两个问题都在苏联解体之後的 时段内出现。第一个是运输问题：苏联解体的直接後果将会持续保持尚未解决的局势，直 到签订包含欧洲和独立国协这两个天然气市场的多边协议为止。能源宪章条约的运输协定 是这一类的协定，但是天然气工业公司和俄罗斯政府都不愿意见到该协定会是比各个转运 国之间展开双边谈判更好的解决方式。 第二个问题关注的是欧洲天然气市场的快速变化，它对苏联後时代的俄罗斯天然气产业和 天然气工业公司来说极度重要，但是欧盟已经隐约呈现出，即将在未来十年扩大到25个国 家的前景，包含土耳其在内的整个欧洲天然气市场即将成形。在2005年，欧盟自由化的倡 议和将竞争法以有分寸的方式引进天然气产业，但是已经藉由将许多小型天然气和电力公 司合并成巨型企业方式改变欧洲各家国营事业的景观。油价超过每桶40美元和欧洲大陆天 然气的供应过剩，以及英国在2007年供应过剩的可能性等因素的结合，造成庞大天然气供 应的可能性变成天然气产业猛烈竞争的可能性，将在2000年代晚期出现。天然气工业公司 的挑战和其他欧洲天然气供应者相似，但是更重要的是因为这一家俄罗斯公司更加（在公 司上和国家上）依赖欧洲市场的收入，它将必须设计策略因应即将变得更具竞争性和更自 由化的欧洲市场。我们将会在第四章回顾这个议题。 出口到亚洲与液化天然气 第一艘俄罗斯液化天然气货轮即将在2007年运输到亚洲（日本和韩国）以及墨西哥西海岸 。中国和韩国似乎最有可能在未来以管线连接俄罗斯天然气，而中国会是最主要的买方。 但是在2005年，中国的议题被固定在液化天然气的进口，以及对以管线进口俄罗斯石油的 可靠性感到失望（到了幻灭的程度）；未来天然气管线的开发似乎是可能的。在2000年代 中期普遍流行的观点认为中国『极度渴求』可能尽快尽可能地最大值进口任何可取得的能 源供应来源，然而相对地，很少有来自公司或政府行为者的证据支持这个观点。 天然气工业公司的优势是巩固它与中国石油天然气公司（CNPC）排外的谈判关系，以及它 的权力来自於拥有许多参与潜在的天然气管线计画的俄国公司的股份。南韩可能不会获得 优势—无论任何天然气管线计画的可能性都需要经过中国（除非经过北韩）——但是持续 存在不确定性仍围绕在KOGAS私有化，以及天然气产业的自由化和重建的周围可能暗示着 一个长时间的架构。当考虑到日本的不情愿态度时—理由关系到需求的不确定和对俄罗斯 天然气的政治厌恶—仅只要大量进口萨哈林液化天然气就可以提供比管线更庞大的天然气 容量（如萨哈林一号计画的生产伙伴的建议），庞大的俄罗斯天然气出口到亚洲的前景可 能比人们所相信的未来更遥远。 当考虑到所有管线计画都需要十年的时间进行谈判和建造，如果谈判能在2000年代晚期结 束的话，大量天然气出口到亚洲最有可能的时间似乎是在2020年。这一类的谈判需要所有 各方—俄罗斯、中国和韩国—进行统合的结构和内部的政治问题，後者在2000年代中期各 方都还留存着冲突或未解决的议题。俄罗斯政府和天然气工业公司尽可能关心的是在2000 年代所建立、个别的俄罗斯资源持有者不该认为他们有任何谈判的自主权能和出口市场进 行谈判。他们应该将他们持有的资源结合成『中央的天然气主体』，其最终将会加入整个 西伯利亚和远东所有主要的矿田并以统一的天然气网络将之连接起来。资源持有者应该承 认他们的天然气资源将会和天然气工业公司所属的天然气出口公司谈判，并入『整合出口 管道』，并由後者与中国和韩国买方进行谈判。在一定程度上天然气工业公司并未持有这 些气田和计画的股票或资产，这将会产生非常困难的问题。国际能源总署预估在2030年只 有300亿立方公尺天然气出口到亚洲，这暗示着未来25年内不会建造超过一条以上的主要 管线计画。这是个相对谨慎的预估，但是在2005年正确地反映了计画的复杂性和关键产与 者相对缺乏紧急性以推动管线计画。 在2005年，液化天然气开发仍处於初期的阶段，但是对天然气工业公司来说是放置在出口 议程中的最高项目。在亚洲，公司仍在进行关於萨哈林二号计画的股份谈判，但是重新规 划的独立目标是获得权限，以俄罗斯天然气供应者的角色进入北美洲东部和墨西哥湾市场 的权限—主要是来自斯托克曼诺夫斯克气田的天然气—在十年後。 --

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