作者a1e (我上了贼船了囧)
看板PC_Shopping
标题[情报] NAND枯水年 新品SSD容量恐下修
时间Fri Dec 12 23:57:50 2025
NAND枯水年 新品SSD容量恐下修
消费市场供货急冻…PC／NB OEM厂不得不调整规格
https://www.ctee.com.tw/news/20251210700150-439901
记忆体市场供需失衡急速升温，NAND Flash缺货非但未缓解，反而朝「枯水年」全面恶化
。企业级与AI应用持续吸纳产能，使消费市场供货量急冻，多家PC／NB OEM已准备在2026
年下修SSD标准容量，以维持机种售价不至失控。
记忆体业界大老直言，今年第四季以来抢货战是「近十年最艰困的一次」，甚至形容现在
不是枯水期，而是「枯水年」，预估2026年第二季後，恐出现「无货可交」的情况。
根据供应链透露，由於NAND配额不足、成本暴涨，OEM厂正在重新调整2026年新品规格，
包含512GB SSD，下修至256GB、1TB下修至512GB等级，表面上看似规格倒退，其实是不得
不的权宜之计。
高容量SSD所需NAND Die数量更多，而NAND产能，现多被AI伺服器、资料中心等应用抢走
，能提供消费端数量迅速缩减。
OEM厂若不调整容量，整机售价将因成本大幅垫高而面临需求下滑风险，厂商宁可维持同
价带，也不愿让规格成为拖累销售的压力。
记忆体模组厂也透露，目前缺货程度远超过以往，多家同业手中库存仅能撑到2026年第一
季，3月起部分厂商无货可交，第二季後缺料将成为全面现象。
龙头模组厂仍握有原厂合约保留量，但多半只能支撑上半年需求，下半年市况将比现在更
吃紧。
NAND报价上涨速度过快，美光近期开出的NAND报价单月涨幅甚至接近50％，模组厂担心出
货前，原厂再度调整价格，导致成本倒挂，只能改采Open Order（浮动报价）方式接单。
业者坦言，订单虽多到接不完，但若用固定价接，反而可能越做越亏。市场缺货情势严峻
，但三星、SK海力士、美光等三大原厂皆未宣布扩产。业者分析，记忆体制造高度资本密
集，设备交期至少六个月，且回收期长达七至十年。
过去三年原厂都在亏损，2025年才刚恢复获利，在需求恢复初期贸然扩产，恐怕重演供过
於求与价格崩盘的历史循环。
此外，消费市场复苏未明朗，若PC、手机因记忆体涨价被迫提高售价，需求恐再度反转，
因此，原厂选择控产、维持供应紧缩，以支撑价格回稳。
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刚去pchome看，4tb的ssd可选厂家变少很多，连KIOXIA的4TB都不见了
颗粒厂自家货都没了，这绝对有问题
明年搞不好市面上2TB以上的SSD完全绝迹
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.228.114.54 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/PC_Shopping/M.1765555073.A.93A.html
1F：→ ketrobo: 产能跑哪了?223.136.116.193 12/13 00:08
2F：→ pcfox: 产能没有不见 只是被包 36.231.77.121 12/13 00:10
3F：→ leviva: 奸商表示 256G卖你512G价, 512卖你1T价 1.171.47.64 12/13 00:12
4F：推 RaiGend0519: 传言OpenAI包了大量产能 114.46.4.174 12/13 00:23
5F：→ RaiGend0519: 好惨 价格不回稳明年3C都要涨价了 114.46.4.174 12/13 00:24
6F：推 coox: 内文有写产能跑哪了 36.236.227.30 12/13 00:38
7F：→ spfy: 前几页就说OpenAI直接抢了整个市场产能的40%118.231.128.104 12/13 00:39
8F：→ spfy: 而且是直接包晶圆 为了让竞争对手拿不到货118.231.128.104 12/13 00:39
9F：推 Transposon: 穿越图可以拿出来用了 223.139.183.2 12/13 00:40
10F：→ spfy: 但我只是路人不知道可信度118.231.128.104 12/13 00:40
11F：推 setsuha: 开倒车 2ㄏ2ㄏ 61.230.92.179 12/13 00:48
12F：推 mayolane: 40%那是DRAM吧，这是NAND捏 1.161.98.84 12/13 00:52
13F：推 chocoball: 不错 以後连游戏也没硬碟装220.142.140.178 12/13 00:56
14F：→ brianuser: 黑暗期 218.164.26.68 12/13 00:58
15F：→ joe931: 大家只要不消费半年，厂商直接倒一片 111.241.60.22 12/13 01:19
16F：→ cpp90312: 楼上太乐观了吧？消费级营收占比才多少 211.78.49.140 12/13 01:23
17F：推 RaiGend0519: Oracle财报ＧＧ，美AI股全崩 114.46.4.174 12/13 01:24
18F：推 finalpage: 15楼没看到重点，现在是厂商货都被包走 114.25.6.224 12/13 01:25
19F：→ finalpage: 了，根本不缺消费市场这块 114.25.6.224 12/13 01:25
20F：推 havana991: 这样未来出保固会影响到吗？223.137.163.155 12/13 01:29
21F：推 terry6503: 真的快要跟苹果一样了XD 101.8.247.240 12/13 01:30
22F：推 Koogeal: $镁光$:消费端你不买他不买.窝直接整锅踹 59.115.33.32 12/13 01:53
23F：→ Koogeal: 掉收起来~* 59.115.33.32 12/13 01:53
24F：推 oppoR20: 有些人真以为消费者最大喔笑死223.137.104.208 12/13 02:16
25F：→ oppoR20: 殊不知人家才不屑你的钱223.137.104.208 12/13 02:16
26F：→ oppoR20: 对原厂来说你根本啥也不是 不然你一次包223.137.104.208 12/13 02:16
27F：→ oppoR20: 几百万片下来再说223.137.104.208 12/13 02:16
28F：推 hemisofia: 他其实也没说错 只是倒的会是华硕威刚111.248.126.212 12/13 02:34
29F：→ hemisofia: 这些模组厂罢了XD111.248.126.212 12/13 02:34
30F：推 a8785007: 等中国厂 27.51.129.181 12/13 02:57
31F：→ Dcpp2015: 消费级市场原厂现在根本看不上眼了，还 36.236.27.119 12/13 03:03
32F：→ Dcpp2015: 倒勒美光都直接退出消费市场不做。 36.236.27.119 12/13 03:03
33F：→ Dcpp2015: 那天三星、铠侠也跟进不玩消费级市场我 36.236.27.119 12/13 03:04
34F：→ Dcpp2015: 都不意外，这些零售的事多利润又低量又 36.236.27.119 12/13 03:04
35F：→ Dcpp2015: 少。 36.236.27.119 12/13 03:04
36F：→ Dcpp2015: 会倒的只有模组厂，威刚的出货量不用替 36.236.27.119 12/13 03:05
37F：→ Dcpp2015: 他担心，是那些出货量小的模组厂可能会 36.236.27.119 12/13 03:05
38F：→ Dcpp2015: 撑不下去。 36.236.27.119 12/13 03:05
39F：→ Dcpp2015: 微星、技嘉这种找代工贴牌的，顶多就是 36.236.27.119 12/13 03:07
40F：→ Dcpp2015: 不做了也没有所谓倒不倒，本来他们就是 36.236.27.119 12/13 03:07
41F：→ Dcpp2015: 什麽都卖，只不过少卖一样。 36.236.27.119 12/13 03:07
42F：→ Dcpp2015: 设备交期6个月，供需平衡起码也是2027 36.236.27.119 12/13 03:09
43F：→ Dcpp2015: 的事了，明年连回稳都不太可能，这些AI 36.236.27.119 12/13 03:09
44F：→ Dcpp2015: 大厂的单根本就还填不上。 36.236.27.119 12/13 03:09
45F：→ Dcpp2015: 连金士顿都要用长鑫、长江的货了，就知 36.236.27.119 12/13 03:36
46F：→ Dcpp2015: 道现在缺货是缺到模组厂根本没法挑，先 36.236.27.119 12/13 03:36
47F：→ Dcpp2015: 拿得到货能正常出货撑下来。 36.236.27.119 12/13 03:36
48F：推 aegis43210: 别被传言骗了，阿里和百度那些抢的才175.182.175.134 12/13 05:17
49F：→ aegis43210: 凶，NAND是AIHPC的核心175.182.175.134 12/13 05:17
50F：嘘 MOMONGANAITO: 要倒赶快倒一倒 个人电脑早该革命 121.254.76.51 12/13 06:00
51F：→ MOMONGANAITO: 了 121.254.76.51 12/13 06:00
52F：推 C13H16ClNO: 256G...我十年老笔电在用的 笑死人 1.164.193.245 12/13 06:14
53F：→ C13H16ClNO: 微软该为这些新机出win11减肥版了XD 1.164.193.245 12/13 06:15
54F：推 SHR4587: 如果能趁机让这些软体厂审视一下以 114.140.64.145 12/13 07:50
55F：→ SHR4587: 往多到爆的的记忆体 储存容量也不 114.140.64.145 12/13 07:50
56F：→ SHR4587: 错，但感觉应该还是没人想屌这个， 114.140.64.145 12/13 07:50
57F：→ SHR4587: 微软最近系统新功能实作还在用Webv 114.140.64.145 12/13 07:50
58F：→ SHR4587: iew2记忆体占用超高，Discord解决 114.140.64.145 12/13 07:50
59F：→ SHR4587: 记忆体泄漏问题竟然是定期重启，还 114.140.64.145 12/13 07:50
60F：→ SHR4587: 是超过4GB才重启 114.140.64.145 12/13 07:50
61F：推 pita30: WIN11用256装没啥问题 219.69.115.71 12/13 08:12
62F：→ pita30: 用8G来跑文书也没啥问题 219.69.115.71 12/13 08:12
63F：推 yeeouo: 以前有windows 7 简易版 很难用 59.126.5.26 12/13 08:16
64F：→ yeeouo: 功能都砍光 家用版已经够难用了 59.126.5.26 12/13 08:16
65F：→ yeeouo: 反正最低配不管是256G还是512G 59.126.5.26 12/13 08:16
66F：→ yeeouo: 都没买的必要 电子产品至少要买中阶 59.126.5.26 12/13 08:16
67F：→ yeeouo: 电脑手机都是 最低配每个零件都最烂的 59.126.5.26 12/13 08:16
68F：→ yeeouo: 真的不是人在用的 花钱买垃圾的概念 59.126.5.26 12/13 08:16
69F：推 emptie: 表面上看似规格倒退←实际上就是啊 49.215.239.216 12/13 08:31
70F：推 asuka0109: 欧盟什的，这时不是你出场的时候吗？ 42.70.51.117 12/13 08:42
71F：推 coox: 连随身碟都涨了才扯 我购物车里面还没买原本 163.26.206.202 12/13 08:49
72F：→ coox: 1111那时卖六百多的随身碟现在变九百多 163.26.206.202 12/13 08:50
73F：推 widec: 随身碟涨并不扯，你可以想想随身碟用啥做的 36.233.254.55 12/13 08:51
74F：推 greg7575: 二手笔电涨了 111.240.86.236 12/13 09:04
75F：推 CREA: 等等党的重大挫败 61.61.79.228 12/13 09:45
76F：→ sova0809: 欧盟出现就可以变出颗粒吗 可以的话那就 218.166.84.63 12/13 09:54
77F：→ sova0809: 出面 不然资助的几百亿美元赞助颗粒厂几 218.166.84.63 12/13 09:54
78F：→ sova0809: 年後可能就不会缺了 但到时财政亏损欧盟 218.166.84.63 12/13 09:55
79F：→ sova0809: 会亏死 218.166.84.63 12/13 09:55
80F：推 apps9661509: 反正去年刚换完，我不急继续等等党 114.27.15.77 12/13 10:09
81F：推 lordmi: 欧洲没有半导体供应链想让它管你要建厂吗 36.229.110.77 12/13 10:14
82F：推 antu1019: 产能都被hbm排挤了，现在只能期待没办法 36.225.42.91 12/13 10:18
83F：→ antu1019: 坐hbm 的厂商开产能，因为ai看起来还可 36.225.42.91 12/13 10:18
84F：→ antu1019: 以疯个一两年 36.225.42.91 12/13 10:18
85F：→ C13H16ClNO: 一般家里用文书机是没差啦 啊办公室 1.164.193.245 12/13 10:29
86F：→ C13H16ClNO: 呢 1.164.193.245 12/13 10:29
87F：→ C13H16ClNO: 你如果干技术支援的很快就碰到那些爱 1.164.193.245 12/13 10:29
88F：→ C13H16ClNO: 把上百G工作档全丢桌面的user抠来求救 1.164.193.245 12/13 10:29
89F：→ C13H16ClNO: 说怎麽oo不能存档xx突然打不开 1.164.193.245 12/13 10:29
90F：→ C13H16ClNO: 帮搬完结果还是撑不久能怎办呢 求老 1.164.193.245 12/13 10:29
91F：→ C13H16ClNO: 板多加预算再换一次比较快 1.164.193.245 12/13 10:29
92F：→ commandoEX: 把桌面搬走就好，哪有那麽复杂118.171.150.137 12/13 11:26
93F：→ commandoEX: 我公司的电脑就是桌面和下载改到D槽118.171.150.137 12/13 11:31
94F：推 alinwang: 从挖矿潮到现在PC价格一直回不去越晚买 219.85.4.250 12/13 11:50
95F：→ alinwang: 越便宜的时代了。 219.85.4.250 12/13 11:50
96F：→ C13H16ClNO: 拜托别再提搬D槽 1.164.193.245 12/13 11:54
97F：→ C13H16ClNO: 一个硬碟猝死的user打来问怎麽桌面全 1.164.193.245 12/13 11:54
98F：→ C13H16ClNO: 空了 1.164.193.245 12/13 11:54
99F：→ C13H16ClNO: 我们还在跟user吵怎麽没备份XD 1.164.193.245 12/13 11:54
100F：→ C13H16ClNO: 倒是被一天到晚更新操翻128GSSD活得好 1.164.193.245 12/13 11:54
101F：→ C13H16ClNO: 好的 1.164.193.245 12/13 11:54
102F：→ C13H16ClNO: 我反倒希望系统死了重灌没差 变成不 1.164.193.245 12/13 11:54
103F：→ C13H16ClNO: 开机还比较轻松又乾脆 1.164.193.245 12/13 11:54
104F：→ samsonfu: 梦回Intel SSD时代 39.10.71.14 12/13 12:36
105F：推 ricky525: 企业只需要b2b 不再需要b2c 完美闭环 114.36.73.11 12/13 12:38
106F：推 samsonfu: Nvidia AI PC会被抢爆，超大记忆体又是 39.10.71.14 12/13 12:39
107F：→ samsonfu: 专为大模型训练用的 39.10.71.14 12/13 12:39
108F：推 mainsa: 欧洲有供应链啦 ASML不就是了 不过赔钱卖 49.216.225.159 12/13 14:06
109F：→ mainsa: 那麽多年 现在好不容易赚一些 这些颗粒厂 49.216.225.159 12/13 14:06
110F：→ mainsa: 不可能现在增加产能啦 又不是傻了 现在开 49.216.225.159 12/13 14:06
111F：→ mainsa: 始建厂最快要两年後才可以生产 谁知道到 49.216.225.159 12/13 14:06
112F：→ mainsa: 时候会怎样？ 把产能利用率想办法弄到100 49.216.225.159 12/13 14:06
113F：→ mainsa: % 尽量生出来卖比较实在 至於外面缺货关 49.216.225.159 12/13 14:06
114F：→ mainsa: 我屁事 之前赔钱的时候有人同情过颗粒厂 49.216.225.159 12/13 14:06
115F：→ mainsa: 吗？ 49.216.225.159 12/13 14:06
116F：推 bear753951: 中国扩厂也来不及 39.10.55.27 12/13 14:06
117F：→ bear753951: 现在真的是大家都不想扩厂 39.10.55.27 12/13 14:07
118F：推 asuka0109: 欧盟最喜欢告什垄断其他之类的，以前华 42.70.51.117 12/13 14:09
119F：→ asuka0109: 硕苹果...然後之前他不是喊统一Typec线 42.70.51.117 12/13 14:09
120F：→ asuka0109: 材，我也觉得他管的很悬，大家却都很听 42.70.51.117 12/13 14:09
121F：→ asuka0109: 话 42.70.51.117 12/13 14:09
122F：→ dos01: 真的能赚钱的话 厂商也不会放着不赚210.209.164.247 12/13 15:08
123F：→ dos01: 但前提是真的能赚210.209.164.247 12/13 15:08
124F：→ dos01: 随便跟着炒做扩厂 产能开出来 需求突然消失210.209.164.247 12/13 15:09
125F：→ dos01: 到时候要怎麽办? 赔钱卖吗?210.209.164.247 12/13 15:09
126F：→ leviva: 对岸商家消息 主板销量砍半, 等於随着记忆 114.43.108.145 12/13 16:44
127F：→ leviva: 体/固态飙涨, 全部配件销量直接腰斩 114.43.108.145 12/13 16:45
128F：→ F04E: 还好年中买了一条1T 118.169.28.101 12/13 17:04
129F：推 AISC: 准备看到8+256G的 卡顿win11了 电子垃圾即 39.15.41.56 12/13 17:20
130F：→ AISC: 将推出 39.15.41.56 12/13 17:20
131F：推 jeeyi345: win10刚出时是8g就能跑的 连4g都勉强可 114.26.154.102 12/13 17:22
132F：→ jeeyi345: 以很快就更新到16g就会微卡了 114.26.154.102 12/13 17:22
133F：→ AISC: 8G没问题 喇叭吧 你开10个Chrome分页 一个p 39.15.41.56 12/13 17:23
134F：→ AISC: df 一个工作程式 dram就不够了 更别提吃资 39.15.41.56 12/13 17:23
135F：→ AISC: 源的win11是笔电预设版本 39.15.41.56 12/13 17:23
136F：→ leviva: 8G ram, 只有win 7文书上网用途 够用 114.43.108.145 12/13 17:30
137F：→ jeeyi345: 刚出的时候 当时的engadget还评跟win7 114.26.154.102 12/13 17:33
138F：→ jeeyi345: 比 114.26.154.102 12/13 17:33
139F：推 YCL13: 确实，win10刚推出时有强调基本需求较低 59.115.133.156 12/13 17:58
140F：→ commandoEX: 4G要用旧版EDGE跑3~4个分页还没问题118.171.150.137 12/13 18:12
141F：→ commandoEX: 现在的EDGE就不行了118.171.150.137 12/13 18:12
142F：→ spfy: 现在Edge越来越肥 微软就是不能夸118.231.128.104 12/13 18:13
143F：嘘 Destery: 希望OpenAI倒一倒 119.14.11.17 12/13 20:25
144F：→ Destery: 记忆体原厂赚烂 不想扩产了 119.14.11.17 12/13 20:26
145F：→ Destery: 以免跟以前一样价格崩盘 119.14.11.17 12/13 20:27
146F：→ jackz: 影响的可能连游戏厂商都会倒 61.227.248.245 12/13 21:22
147F：推 verdandy: Edge变得很烂，跟以前不能比 203.222.15.2 12/13 22:11
148F：推 StNeverRush: 晚买享涨价 赞赞 101.10.166.220 12/14 18:35
149F：→ aa89028500: 大衰退XD 好特别 60.251.110.57 12/14 18:58
150F：推 birdy590: 今天看到的消息 三星也要停产sata ssd 119.14.20.145 12/14 20:13
151F：推 wetor: 塞8g 256的ssd卖就好 终端会自己找到出路 61.231.134.156 12/14 23:13
152F：→ wetor: 反正隔壁有淘宝，记得留扩充槽就好不然连 61.231.134.156 12/14 23:14
153F：→ wetor: 卖都卖不掉 61.231.134.156 12/14 23:14
154F：嘘 leviva: 应该抵制OpenAi / ChatGPT 114.43.108.145 12/15 12:45
155F：推 canandmap: 谁能阻止AI伺服器及资料中心等应用? 36.228.133.173 12/15 13:53