作者ayau (snow ball)
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标题Re: [标的] 9904宝成 多 躺在金山上的全球制鞋龙头
时间Thu Aug 1 01:15:16 2024
※ 引述《ayau (snow ball)》之铭言：
: 标的：
: (9904.TW 宝成)
: 分类：长期投资 多
: 分析/正文：
: (非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
近期美债殖利率不断往下，债券市场的多头来了
在FED很可能降息的大趋势下
国泰金 富邦金 新光金 这些寿险为主体的金融股，自今年三月以来都呈现大涨40%附近
而宝成 也是国内第三大寿险公司 南山人寿的大股东(宝成对南山持股18%)
股价还没有明显被寿险股大涨趋势带动起来
南山今年获利成长率也非常高，以今年首季宝成获利46.53亿元，南山人寿即贡献24.3亿
元，超过一半，而南山人寿自结2024上半年获利达255.88亿元，已优於2023年全年获利
221.1亿元，对宝成今年营运也会有非常正向挹注，随着美国升息机率降低，大环境对寿险
业仍相对有利。若以2024年上半年来看，南山人寿可以贡献宝成46亿元的获利贡献，贡
献宝成 EPS 1.56元
下半年再到2025年，持续降息的背景下，南山营运还会更旺
南山人寿今年的获利大幅挹注，很可能带动宝成EPS 挑战5元
目前本益比仅7倍
同时兼具三大题材 寿险+营建土地资产+奥运
应该也是蛮有机会涨一波的
外资与投信法人近期也开始站在买方，股价有打底酝酿喷出的感觉
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.40.171.238 (台湾)
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※ 编辑: ayau (114.40.171.238 台湾), 08/01/2024 01:17:15
1F：嘘 benjaminchia: 要不要看看Nike的业绩衰退多严重 08/01 01:17
※ 编辑: ayau (114.40.171.238 台湾), 08/01/2024 01:20:00
2F：→ Karida : 宝成的土地在单元一，是国道一号的西边，算是中科特 08/01 01:20
3F：→ Karida : 区那里，离七期有一段路。宝成应该暂时不会开发那块 08/01 01:21
4F：→ Karida : 地。 08/01 01:21
5F：→ ayau : 用google map来看， 开车到歌剧院7分钟 车程 08/01 01:24
6F：推 cocogogo : 润泰集团比较好吧 08/01 01:24
7F：→ ayau : 宝成的单元一土地，几乎就在七期隔壁而已@@" 08/01 01:24
8F：→ ayau : 加上离中科蛮近的，是非常蛋黄的土地 08/01 01:25
9F：→ Karida : 哪有在隔壁，中间还隔了台74和国道1号。 08/01 01:29
10F：→ Karida : 颜柄立说只要「过河、过桥、过山洞」的地方就算是 08/01 01:34
11F：→ Karida : 蛋白区 08/01 01:34
13F：→ ayau : 单元一重划区 房价都60万一坪了耶，，原来这样在台 08/01 01:38
14F：→ ayau : 中，算蛋白区呀，， 08/01 01:38
15F：→ Karida : 74环内是蛋黄、环外是蛋白。 08/01 01:43
17F：推 b03o20y : 蛋白区可以蛋黄价啊 08/01 01:58
18F：推 xx890197 : 同意一楼，准备降息时代表景气特差，美国人根本换 08/01 01:59
19F：→ xx890197 : 不起新鞋，本业获利能力会严重受到侵蚀 08/01 01:59
20F：→ CCPenis : 都还没降息 自己先喊持续降息 == 08/01 02:03
21F：推 george31708 : 同样逻辑干嘛不买润泰？是没听过小气公主的名号吗 08/01 02:08
22F：→ george31708 : ？ 08/01 02:08
23F：→ george31708 : 宝成以前更好的时候也没喷到哪里去，就是经营者自 08/01 02:09
24F：→ george31708 : 己搞差的 08/01 02:09
25F：→ a92320140 : 宝成，配发率不高，所以股价就那样 08/01 02:33
26F：推 poisonB : 为什麽不直接买光头王？更纯血 08/01 02:50
27F：→ askker : nike股价暴跌都还没回血欸 08/01 03:17
28F：推 Cirson : 这样的分析根本代表不懂宝成.. 固定1.5上限的企业， 08/01 06:02
29F：→ Cirson : 你是被套多少 08/01 06:02
30F：推 dai26 : 宝成会不会成为下一个之前尚未暴涨的三阳，继续看 08/01 06:12
31F：→ dai26 : 下去 08/01 06:12
32F：推 PINKMAN : 看到推文我放心了 08/01 06:12
33F：→ Eshia : 宝成还有人在看本业吗XD 08/01 06:17
34F：推 pigmoo : 这支20年来没有大涨过 08/01 07:02
35F：嘘 cospergod : 接班的 一律要小心 08/01 07:42
36F：推 cool10528 : 奥运都快结束了还在奥运 08/01 07:49
37F：→ iamaq18c : 奥运都快打完了 一堆本业纺织的都没起色XD 08/01 08:35
38F：推 lltools : 小平叔要赢牌还要靠他 08/01 08:59
39F：推 Geodo : 现在价位实在不觉得便宜可入手 08/01 09:21
40F：→ lluunnaa : 30以下 08/01 10:31
41F：推 Reichenau : 安慰自己套着领息 08/01 10:37
42F：推 toeic900 : 股价根本没吃到奥运这一波 08/01 10:50
43F：推 mdkn35 : 大家都穿回收环保鞋 eps价值UPUP 08/01 12:18
44F：→ mdkn35 : *esg 08/01 12:18
45F：→ sate : 丰泰也是啊！低还有更低 08/01 12:36
46F：推 guagua1101 : 不会发钱的获利有什麽用 南山获利只是会计 不是现金 08/01 13:49
47F：→ guagua1101 : 流 08/01 13:49
48F：推 vendee : 我等四十等到没耐心了 08/01 18:18
49F：推 xcompaqx : 讲Nike的是有多外行？怎不说adidas喷烂？Nike是自己 08/02 00:45
50F：→ xcompaqx : 行销有问题，而不是环境有问题 08/02 00:45
※ 编辑: ayau (114.40.161.110 台湾), 01/19/2025 11:38:09