1. 标题：公告本公司董事会决议办理现金增资发行甲种特别股 2. 来源：公开资讯观测站 3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home 4. 内文： 1.董事会决议日期:114/06/03 2.增资资金来源:办理现金增资发行甲种不可转换特别股(下称甲种特别股) 3.是否采总括申报发行新股(是，请并叙明预定发行期间/否):否 4.全案发行总金额及股数(如属盈余或公积转增资，发行股数则不含配发给员工部分): 发行总金额暂定10亿元，发行股数暂定4仟万股。 5.采总括申报发行新股案件，本次发行金额及股数:不适用 6.采总括申报发行新股案件，本次发行後，剩余之金额及股数余额:不适用 7.每股面额:新台币10元。 8.发行价格:每股发行价格范围为20~30元，暂定为25元；每股实际发行价格 授权董事长於发行前参酌市场状况及「中华民国证券商业同业公会承销商会员辅导 发行公司募集与发行有价证券自律规则」之规定，於上述发行价格范围区间内订定 之。 9.员工认购股数或配发金额:按40,000仟股计算保留发行股数总额之10%， 计4,000仟股予本公司员工承购。 10.公开销售股数:按40,000仟股计算提拨发行股数总额之10%， 计4,000仟股。 11.原股东认购或无偿配发比例:按40,000仟股计算发行股数总额之80%， 计32,000仟股由原股东按认股除权基准日股东名簿记载之持股比例认购。 12.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:原股东得於认购基准日起五日内向本公司 股务代理机构办理拼凑，逾期未拼凑、拼凑後仍不足1股及原股东、员工放弃认购 之部分，授权董事长洽特定人按发行价格认购。 13.本次发行新股之权利义务: (1)到期日：本次甲种特别股无到期日。 (2)股息：甲种特别股股利率(年率)以定价基准日之五年期新台币IRS利率+ 固定加码利率，按每股发行价格计算；实际固定加码利率授权董事长於 【2.5%~4.5%】之范围内核定，暂定年率约4%~6%。又五年期新台币IRS利率将 於发行日起满五年之次一营业日及其後每五年重设。利率重设定价基准日为利率 重设日之前二个台北金融营业日，利率指标五年期新台币IRS为利率重设定价基 准日台北金融营业日上午十一时依路孚特(Refinitiv)「TAIFXIRS」与「COSMOS3」 五年期新台币利率交换报价上午十一时定价之算术平均数。若於利率重设定价基 准日无法取得前述报价，则由本公司依诚信原则与合理之市场行情决定。 (3)股息发放：本公司年度决算如有盈余，除弥补历年亏损及依法缴纳税捐外， 应先依章程规定提列法定盈余公积，其次再依法令或主管机关规定提拨特别盈余 公积或回转特别盈余公积，如尚有余额则为当年度可供分配盈余，其加计期初未 分配盈余後为累积可供分配盈余，应就累积可供分配盈余优先分派特别股当年度 得分派之股息。本公司对於特别股之股息分派具自主裁量权，倘因年度决算无盈 余或盈余不足分派特别股股息，或基於其他必要之考量，本公司得决议不分派特 别股股息，特别股股东不得异议。所发行之特别股为非累积型，其未分派或分派 不足额之股息，不累积於以後有盈余年度递延偿付。甲种特别股股息每年以现金 一次发放，於每年股东常会承认财务报告後，由董事会订定基准日支付前一年度 得发放之股息。发行年度及收回年度股息之发放数，按当年度实际发行天数计算 ，所分配股息将认列於股利凭单。 (4)超额股利分配：甲种特别股除依前述所定之股息率领取股息外，不得参加普 通股关於盈余及资本公积为现金及拨充资本之分派。 (5)甲种特别股收回：本公司得於发行届满五年之次日起，於经主管机关同意後， 随时按原实际发行价格，收回全部或一部分之特别股。未收回之特别股，仍延续 前开各种发行条件之权利义务。於甲种特别股收回当年度，如本公司股东会决议 发放股息，截至收回日应发放之股息，按当年度实际发行日数计算。 (6)剩余财产分配：於本公司自愿或非自愿性之清算或解散，甲种特别股股东有 权优先获配得分配予股东之剩余财产。所有特别股股东之受偿顺序应相同，但以 不超过该特别股发行价格为限。 (7)表决权及选举权：甲种特别股股东无表决权及选举权，但於特别股股东会或 涉及特别股股东权利义务事项之股东会有表决权，得被选举为董事，於特别股股 东会有表决权。 (8)转换权：本公司发行之甲种特别股不得转换成普通股，特别股股东亦无要求 本公司收回其所持有之特别股之权利。 (9)本公司以现金增资发行新股时，甲种特别股股东与普通股股东有相同之新股 认股权。 14.本次增资资金用途:加强财务结构，充实中长期资金。 15.其他应叙明事项:现金增资之实际计画、募集申请程序暨增资後发行特别股 等相关事项及一切发行作业，包括但不限於议定发行价格、实际发行股数、发行 条件、计画项目、募集金额，预定进度及後续增资基准日订定、委聘外部法律及 财务顾问、员工认股办法、签署并交付一切有关本次现金增资发行特别股之相关 文件(包括但不限於承销契约或与本案相关契约文件)、上市挂牌之申请等，均授 权董事长或其指定代理人全权处理之；未来如遇法令变更、依主管机关核定要求 、或因应市场状况需要或其他主客观因素环境等，而须作必要性之增修调整时， 亦同。 --

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