作者LDPC (Channel Coding)
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标题Re: [请益] 甲骨文是AI泡沫破灭的开始吗??
时间Sun Nov 23 03:11:56 2025
这边有几片拼图 每个人拼出来的未来远景不太样 取决你怎样去拼这未来
NVDA/AVGO/AMD/Googl 晶片
云基建: ORCL/CRWV/AMZN/MS
电力 <- 现在可以看得出来这硬体建电力跟云基建设速度跟不上上面晶片扩张
过度杠杆 资金断链也许会发生 毕竟基建跟软体不一样 是一个很长的建设过程
而最重要的一个拼图是在应用层这边
应用层: Vertical AI 和巨头生态系
大部分的人焦点都放在巨头生态系 但支撑整个AI未来利润是Vertical AI这环节
这环节就是SAAS 是面向企业相关 作为在这边的工作者 每个礼拜都可以看到ARR营收
那玩意是真的 你可以找现在资金投注者的方向 作为另外一个拼图 只要你有心去查ARR
旧金山CalTrain 越来越多从矽谷湾区 去旧金山AI新创城
现在的情况有点像是大Internet起来 各种应用层开始蓬勃发展
而中国也开始照抄所有在美国赚钱的Vertical AI领域 很快其他国家也会开始照抄
就像当年百度抄Google QQ抄Facebook 中国的Vertical产业现在展现的比美国更快
QQ 这跟Horizonatal AI不一样 横向的是着重在基础模型 和AI智能这种 比如御三家
而Vertical则是着重在整个系统整合和应用特殊场景数据收集
这边的收入目前成爆炸性成长 老黄财报其实有讲 但他只讲公司
没给Vertical AI这关键字
等到韩国或欧洲数据中心完毕 韩国的Naver (对应美国的Google)都预期会切入这种
Vertical AI产业
而这些讯息大部分你得透过很多拼图去慢慢拼出来 大体方向还是不变 是生产工具改变
但至於会不会帮助人类 不好说 我对未来的看法就像柯洁一样
我们在职业上只是多了个竞争者 AI 因此买些AI股票是对冲你未来新产业好办法@@b
如果你拼出来的拼图是AI泡沫 QQ 没关系 台湾有农地 我们一起回家种田吧
※ 引述《OPECmember (OPEC成员)》之铭言：
: 有些疑问想请教股版大神
: 相信大家都看过AI泡泡图
: 甲骨文举债资本支出向辉达购买数十亿美元晶片
: 假如甲骨文无法利用这些晶片创造至少百亿美元以上的商业利润
: 无法还债就没办法再向金融机构借钱
: 也无法再继续购买生财晶片 而是一堆自我毁灭晶片
: 以现在处於AI基建时期还未考虑到终端应用的渗透率就以几乎无上限资本支出豪赌
: 也知道目前终端消费力即使经过3-5年也无法像M7富爸爸们一样
: 这样AI的资本支出回收重创的可能是AI新创公司
: AI新创公司无法盈利就无法继续上贡辉达
: 辉达现在赚到的钱都是巨头的钱 少部分公司举债购买
: 那下游的那些公司呢
: 现在要怎麽证明现在数以千亿的支出未来能从终端市场回收呢?
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1F：推 onekoni : TSM: 让我想想 他们的交集是.. 11/23 03:15
2F：推 sdbb : 谢谢，敬祝周末假期愉快 11/23 03:57
3F：→ sdbb : 99算力小队 11/23 03:58
4F：→ sdbb : 继玉兰麻餐车绿鬣蜥，现变种田QQ 11/23 03:59
5F：推 Aequanimitas: 谢谢 11/23 04:01
6F：→ ken85 : 以终为始才是对的 11/23 04:10
7F：→ ken85 : AI目标若是创造出AGI 那你怎麽瞎忙都没意义 11/23 04:13
8F：→ ken85 : 都有AGI了 你直接干种田就好了 研究股票也输 说ㄅ定 11/23 04:15
9F：→ ken85 : 种田也输 科技发展也不需要你研发 AI研发比拟发文快 11/23 04:16
10F：→ ken85 : PO一篇文的时间 AI已经把你出生入死都攻克不了的问 11/23 04:18
11F：→ ken85 : 题模拟练习了N遍 11/23 04:20
12F：→ ken85 : 结论种田还需要资本跟时间 应该做游民就好~~~~~~ 11/23 04:21
13F：→ ken85 : 人出生只有一个目的 为了活着而活着XDDDD 11/23 04:22
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15F：推 azcookie : 台湾的农地正在被忽视，污染中。好啦...说真的，我 11/23 06:53
16F：→ azcookie : 也在想怎麽看待AI，跟这个趋势相处。 11/23 06:53
17F：推 jackgn : ，ai无用论，因为ai无法告诉我那支股会涨 11/23 07:08
18F：推 acidrain : 有AGI 人类乖乖当电池吧 11/23 07:11
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