原文标题：简川胜：DDR4涨逾十倍仍供不应求 明年记忆体、Flash「双缺一落地」 原文连结：https://udn.com/news/story/7240/9160310 发布时间：2025-11-24 20:58 记者署名：经济日报／ 记者朱子呈／台北即时报导 原文内容： 工业级记忆体与储存模组厂宜鼎（5289）24日举办业绩发表会，董事长简川胜会後受访直 言，AI带动的记忆体需求已脱离过去景气循环逻辑，目前「供给是稳定，但需求是可供货 数的 N 倍，完全供不应求」，公司每天早上最大的课题，是在有限供给下「要把货配给 哪些客人」，市场焦点早已不是杀价，而是如何分配（allocation）产能。 简川胜指出，这一波从第2季开始的DDR4缺货，不再是传统「一、两季就能平衡」的供需 失衡，而是AI基础建设带来的结构性需求。DDR4目前主要被三大应用拉动：一是工业电脑 与IPC，「这两三年内甚至更久都转不掉」；二是networking设备，AI伺服器架构中的交 换器（networking switch）是「must」；三是云端服务商（CSP）内部仍有大量DDR4使用 ，因此「现在DDR4在供给的缺口是最大的」。 他透露，从去年到现在，DDR4价格已经「涨了1,000多％，还在涨」，虽然涨幅趋缓，但 仍维持在高档「下不来」，关键在於「需求还是倍数於供给」。相较传统PC或消费性应用 ，AI基础建设投资重心在GPU与伺服器，记忆体与储存仅占整体成本一小部分，显示AI客 户对价格高度钝感。 宜鼎近两年积极切入AI应用与AI networking领域，包含AI伺服器用switch等设备，且取 得多家第一线（first-tier）客户认证，因此在原厂眼中，宜鼎已被归类在AI应用这一段 ，拿到的供货与支援相对比较好一点。不过即便如此，简川胜预估在未来几季到一年之内 仍无法完全满足所有订单。 产能布局方面，宜鼎宜兰二厂去年落成，为今年接单与产能扩充提供足够空间，目前只要 设备与人员进驻即可扩大产能；至於宜兰三厂明年是否启动，简川胜表示，公司仍在评估 与规划中，整体规画是三座厂同步思考，再依营运状况「逐步把它建起来」。 展望2026年，他用一句话总结宜鼎内部看法：「明年是『双缺一落地』——memory缺、 Flash缺，Edge AI会落地。」在AI伺服器、Edge AI、工业电脑与networking需求同时发 酵、DDR4与NAND供给吃紧下，市场进入「有钱未必买得到货」的新局。 心得/评论： 记忆体老板每天都在烦恼要把货卖给谁 真的是热到爆了 不过回头说句实话 目前基本面范围的缺货 供不应求 报价上涨 已经逐渐钝化了 否则股价也不会回档了这麽多 --

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