作者breathair (拆了？简单了)
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标题Re: [新闻] 市场燃起降息希望、AI泡沫疑虑暂缓 美股
时间Tue Nov 25 08:46:51 2025
聊聊後续
在谷歌确认不可能被OAI颠覆的情况之下
NVDA接下来怎麽走？
1.
各巨头急起直追，算力不够就继续买买买
冀望能赶超GOOG?
2.
Open酱面对各巨头日渐巩固，高耸入云的护城河之後，自知颠覆无望，可能转型Openfans，
找到自己的赛道，偏安一方，逐渐淡出主流市场？
走1，那NVDA还有的玩
走2，那各巨头在确认自己不会被别人颠覆，也确认颠覆不了别人的情形之下，有什麽理由?
i行压身家的军备竞赛？
老黄应该也很担心会走2
毕竟大客户就那几家，如果急迫性下降，虽然算力还是不够，那还能溢价这麽多来买GPU吗?
H
老黄会不会跟OAI越绑越深
甚至不用钱，借卡给OAI，来让其它巨头继续花钱筑墙保护自己？
接下来老黄这边怎麽走？
一觉醒来发现QLD跟GGLL都买太少
命啊，人总是赚不到认知以外的钱
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.83.149.13 (台湾)
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1F：嘘 gogopig0126 : 这里不是你的脸书11/25 08:49
这议题很重要吧？
史上最好的财报之後，NVDA盘後向下
怎麽解释？
※ 编辑: breathair (111.83.149.13 台湾), 11/25/2025 08:52:35
2F：推 temwif : 不管走1或2，买ggll是不是就好了11/25 08:56
3F：→ YumingHuang : 应该是要看大家後面的愿景是啥、现在应该是类似美11/25 08:58
4F：→ YumingHuang : 国开荒时候建轨道的阶段，各巨头都会想垄断後续收过11/25 08:58
5F：→ YumingHuang : 路费的权利11/25 08:58
6F：推 fhill12 : 硬体需求会因为谁当老大改变吗？11/25 09:00
7F：推 DublinSky : 也不一定只有这两个。也许开发出不同应用增加需求 11/25 09:01
8F：推 ae8450 : NV可以跌50%让大家进吗～11/25 09:03
9F：推 junior020486: 其实买算力不如好好学狗家，自研晶片提升效能11/25 09:03
10F：→ ksjr : 99NVDA 11/25 09:11
11F：推 sdbb : Tq王提过现有巨头研发晶片的团队几乎裁光11/25 09:18
12F：→ cms6384 : H200放行中国的话NV还不是一样喷11/25 09:19
14F：→ wxyz7819 : 它这几次财报那次不是史上最好？但每次都跌啊11/25 09:21
收到，看起来NVDA没有立即危险
还是稳定向上，只是大家对他期望真的太高
※ 编辑: breathair (111.83.149.13 台湾), 11/25/2025 09:24:34
15F：推 HenryLin123 : 前十年一堆都在吹转码，连学生都没人要学晶片设计 11/25 09:25
16F：→ HenryLin123 : 了。 11/25 09:25
17F：推 ejnfu : NVDA跌就是买，这麽简单还要问 11/25 09:32
18F：→ ejnfu : 市场就是喜欢过度反应，技术领先、fundamental 这麽 11/25 09:33
19F：→ ejnfu : 好、订单这麽满的公司跌就是买，短期noise直接忽略 11/25 09:33
20F：→ ejnfu : 就好 11/25 09:33
22F：→ ejnfu : GOOGL NVDA TSLA跌就是买，buy and hold就是这麽简 11/25 09:35
23F：→ ejnfu : 单 11/25 09:35
24F：推 h760108 : 财报好盘後跌，你第一天看股票？ 11/25 09:56
25F：推 noar : 肯定是借钱给open酱买卡 11/25 10:43
26F：→ sheng612 : NV每次都是财报好然後跌,不知不觉又涨过前高 11/25 10:43
27F：→ ojh : nv哪次开财报没崩 这常识了吧 11/25 10:54
28F：推 pices : 只有真正AGI这个科技奇点出现才能决定谁赢谁输 11/25 11:57
29F：→ nash1314 : 这题我知道，无脑买GG 11/25 11:58
30F：→ wr : openfans这条赛道还有grok竞争 11/25 12:02