作者ShortestPath (Dijkstra)
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标题[标的] 3661 世芯-ky
时间Tue Dec 30 10:25:15 2025
标的：
(3661.TW 世芯-KY)
分类：
(多)
分析/正文：
从大摩的研究报告分析, 世芯已渡过低毛利的转型期, 全转往高毛利的产品及NRE收入上
厂商要通往COWOS只有两条路 GPGPU:{NVDA, AMD} or ASIC:{AVGO, 世芯, 创意}
从另一份台积电的COWOS份额, 可直观地反推, AWS已锁定份额, 世芯也锁定其他份额
市场早已估算出 世芯+AWS 的T3份额以及世芯其他产品的份额
2026-2028为世芯的COWOS收割期, 2028年股价约8000-8800, EPS约200-250
进退场机制：
长期投资
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1F：推 jwiww : 8000？ 12/30 10:29
2F：推 Dinner : TR4还是问号 12/30 10:32
3F：→ lightson : 8000?很有勇气喔 AI泡沫可以撑那麽久? 12/30 10:39
4F：→ lightson : 单勒? 12/30 10:40
5F：推 maimss : 股王还没上8000过 12/30 10:56
6F：推 Brioni : 外资才看到5000，你直接喊到8000…= =“ 12/30 11:05
7F：推 STIMBER : 信骅快到8000了，世芯放到2026下半年应该有机会！ 12/30 11:15
8F：→ andy87115 : 我们的人说8000太唬烂 先看4000 12/30 11:26
9F：推 CokeCake : 等杀到1500再来捡 12/30 11:44
10F：推 dennis50253 : 於晨，世新ky怎麽了 12/30 11:44
11F：推 Sakaki7777 : 法说会讲了Q4营收还不会好 不用急 12/30 12:28
12F：推 baseken : 99创意 12/30 12:40
13F：推 airiguodala : 26年看5000~5500 问题不大 12/30 12:41
14F：推 bread1216 : 这只真的可以 12/30 12:52
15F：推 qoojo2002 : 大盘正价差好多 12/30 13:02
16F：推 akwwa : 99创意 12/30 13:33
17F：→ kmshy : 套在2580 我等翻倍卖一半 12/30 13:37
18F：推 y598763 : 8000不敢说，5000有机会 12/30 13:41
20F：推 hsiao15165 : 有没有问过丁排？ 12/30 14:02
21F：推 aphisia : 股价弱很久了 12/30 15:50
22F：→ sinje1988229: 先看一下 12/30 20:07
23F：推 OJJCK : 创意如果涨上去 我获利了结一定转过来拼这只 12/31 01:07
24F：→ ymlin0331 : 99 MRVL 01/04 12:24