作者a000000000 (比古A十郎)
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标题Re: [标的] 选一档all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
时间Fri Jan 2 02:35:27 2026
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言：
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: 标的: NVDA MU AVGO TSM
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: 分类：多/空/讨论/心得
: 讨论
:
: 分析/正文：
: 如果各位有一笔现金要投资
: 策略是选择标题里面其中一档all in放到2026年
: 你们会选择哪个标的？
: 1. NVDA 市值来到4.5T 最难拉 但假设2026如果突破新高 有12%的肉可以吃
: 2. MU EPS是华尔街预估的两倍 一年以保守30跟本益比20来算 600是底 还有翻倍空间 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他档容易
: 3. TSM 年复合成长20% 就是稳 买了不用看盘 但明年投报率可能只有10-20%
: 4. AVGO 这档看不懂 营收预期翻倍 股价最近很弱 市值跟台积电差不多 看线型差不多?
: 了 投资好机会(?
:
: 进退场机制：
: 年底all in
: 2026年底出场
:
:
最近常有人问我类似问题
不过我正在写生修行中
所以就
简单回一下
大前题
AI基建泡沫不知道啥时会爆
所以想无脑放到2026年底
风险蛮高der
我应该4且战且走惹
至於个股
先说逼康
股价弱势的关键原因很单纯
asic取代gpu叙事被陈董自己踹惹一脚
因爲他说开发时程跟开发成本都hen高
可以说处於利多题材枯竭的状态惹
我自己是快卖光惹
剩没几千股作纪念
再来看美光
财报後eps爆增趋势明显
未来要马像老黄爆增後缓增
或是像疫情时航运 上去又下来
总之算考古题
按pe跟未来eps到底会翻几倍不好说
啥时会鸟掉也不好说
如果连mu都鸟掉我也不知道要买啥惹
我是卖逼的$$都转来这惹
老黄捏
可能中国订单明朗後拉一波
後面就不知惹
GG
泡沫爆惹也是会下去
没啥兴趣
顺便问一下
东京空拉抖的早餐有啥好吃的
自助那边差不多吃腻惹
急 再线等
--
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1F：推 rayisgreat : 教主在日本欧@@ 01/02 02:36
2F：推 Xration : 教主不是下神坛了吗 01/02 02:41
3F：推 st264201 : 比古A十郎 01/02 02:44
4F：推 turndown4wat: 教主耶 01/02 02:44
5F：推 ck326 : 连教主都认为ai 有泡沫，蒸的丸子 01/02 02:45
6F：推 Haerin520 : 教主在日本写生喔 01/02 02:47
7F：→ Haerin520 : 博通有CPO题材欸 占比太小不想看吗 01/02 02:48
8F：推 leon1757tw : 帮画重点：卖AVGO 买MU 01/02 02:50
9F：→ Haerin520 : MU还能上车喔… 01/02 02:52
10F：→ icecubes : 教主会画画 之後可以分享一下作品吗？ 01/02 02:59
11F：推 ACDC69 : 请问教主的逼康是Bitcoin吗？ 01/02 03:01
12F：推 myheartest : 减肥了啦别再吃 01/02 03:04
13F：→ lplpyy : 重点教主且走 01/02 03:56
14F：推 davie11333 : 哇靠这谁R 01/02 03:59
15F：推 gohow : Broadcom 01/02 04:08
16F：推 w60904max : 教主排毒了 文章充满着清新 01/02 04:16
17F：推 tsmcCCW : 因该要去大久保写生八 01/02 04:23
18F：推 heavenlyken : 教主回来是讯号吗 01/02 04:23
19F：推 jhan80 : 笑死又吃 01/02 04:36
20F：嘘 mirac1e : 整篇太正常 没有注音文火星文 失败 01/02 04:43
21F：→ Haerin520 : AI多头大将军都保守了 01/02 05:15
22F：推 godass : 教主我住日本，日本没早餐 01/02 05:17
23F：推 herculus6502: MU收到 01/02 05:27
24F：推 qa1122z : 在啦干 01/02 05:30
25F：推 sdbb : 谢谢，新年快乐 01/02 05:32
26F：推 qa1122z : 差点忘记问了，教主是去日本帮日本母猪写真吗？（误 01/02 05:33
27F：推 CAFEHu : 记忆卡蛙：看到打收到！ 01/02 05:43
28F：推 nctufish : 早餐吃那种只有吧台座位的拉面，吃完要自己把碗还给 01/02 05:49
29F：→ nctufish : 师傅 01/02 05:49
30F：→ qa1122z : 居然叫教主自己收碗？左右护法人勒？ 01/02 06:02
31F：→ qa1122z : 唉，想当年诺大的教竟沦落至此 01/02 06:04
32F：推 jerrychuang : AI硬体都卖光了，只能买软体了 01/02 06:08
33F：推 askaa : 新年快乐啊 我马上也要去日本惹 等偶cc 01/02 06:10
34F：推 zzahoward : 你身体好一点了吗? 01/02 06:17
35F：推 elliotpepe : 教主新年快乐 01/02 06:21
36F：推 jerrychuang : 我在东京都不吃早餐，直接吃午餐 01/02 06:29
37F：推 create8 : 干，跳过早餐吃中餐啦，附近应该有鼎泰丰？也有道 01/02 06:31
38F：→ create8 : 地的印度咖哩 01/02 06:31
39F：推 ck326 : 日本早餐当然是找咖啡厅啊 01/02 06:33
40F：推 damien12343 : 写生=射精 01/02 06:45
41F：推 askaa : 现在去东京当然就是拉面泡汤跟狂吃生鱼片阿 01/02 06:45
42F：推 as6633208 : 美光优点就是市值低，拉起来比较快，但技术护城河来 01/02 06:46
43F：→ as6633208 : 说，相比2奈米制程中国还在幻想那台euv原型，记忆体 01/02 06:46
44F：→ as6633208 : hbm技术，我感觉反而可能会很快会被中国长鑫存储追 01/02 06:46
45F：→ as6633208 : 上，有可能2026年中，然後到时候记忆体破掉，加上AI 01/02 06:46
46F：→ as6633208 : 应用还没落地，感觉市场也会连带影响到gg nv这些AI 01/02 06:46
47F：→ as6633208 : 基建王，深深回调 01/02 06:46
48F：→ as6633208 : 楼上有一楼搞错了，顶级日女不是母猪@@ 01/02 06:47
49F：推 italy4710 : 教主圣安！！！ 01/02 06:48
50F：推 chopinmozart: 修仙中 01/02 06:49
51F：推 birdane32 : 教主朝圣推 01/02 06:50
52F：→ askaa : 偷偷说一下看到赚到我在美光业务朋友自己也在卖光美 01/02 06:50
53F：→ askaa : 惹 但是不准请部要找我 操作自己负责 01/02 06:51
54F：推 mantislin : 楼上写生台语发音真台湾人XD 01/02 06:57
55F：→ mantislin : 教主是摄影提材对象是樱花啦 01/02 06:58
56F：→ armorblocks : 产业内的人 因为太熟了 反而很常抱不到最高点 01/02 07:00
57F：推 MUNDO : 教主圣安 01/02 07:00
58F：→ water6 : 中国hbm也只能自己墙内用的吧，走不出来，影响不大 01/02 07:01
60F：推 s6031417 : 哇那能源是不是错赛。我的UUUU看来要隔代冲了 01/02 07:06
61F：推 zpf2005 : 日本校内写生，赞啦～ 01/02 07:06
62F：→ fitenessboyz: 不会吧真会泡沫吗～落地应用若跟上了呢？ 01/02 07:09
63F：推 g0t24568 : 教主要去住东京宝格丽啦 才符合你的身分 01/02 07:12
64F：推 zerobx : 干 我也在日本 01/02 07:13
65F：推 thirtyto : 记忆卡哇 收到 欧印 01/02 07:13
66F：推 comt0928 : 在东京也想不到吃啥 01/02 07:17
67F：推 chobit618 : 教主不来篇年报吗 01/02 07:18
68F：推 gokuhwanlai : 教主又赚烂惹 01/02 07:19
69F：推 donkilu : 去歌舞伎町吃啊 01/02 07:20
70F：推 martinlin77 : 康拉德早餐一般般喔 请参考 01/02 07:21
71F：推 askaa : 去日本要去帝国饭店17楼才能彰显气派吧? 01/02 07:23
72F：推 k798976869 : 日本洗泡泡浴 01/02 07:32
73F：推 Gipmydanger : 教主老了缩了不捏懒了。买美债後就失去特异功能了 01/02 07:32
74F：推 jyhfang : 教主赚饱退休 01/02 07:33
75F：推 CORYCHAN : 谢谢 新年快乐 01/02 07:33
76F：→ bnn : 蒸的丸子 01/02 07:33
77F：推 jshuang : 又出现了 01/02 07:40
78F：推 Messi100 : 教主到日本大爆射了吧 01/02 07:45
79F：推 tigerzz3 : 教主缩惹 呜呜呜 01/02 07:57
80F：推 tarcowang : 网路泡沫从95年底到2000 年3月底走不到4年半，AI泡 01/02 08:02
81F：→ tarcowang : 沫从22年底到现在3年多，大家觉得AI经济效益有比网 01/02 08:02
82F：→ tarcowang : 路大吗？还是发展型态不同，AI可以拖的比较久？ 01/02 08:02
83F：推 Transposon : 教主新年快乐 01/02 08:05
84F：推 lifeterry : 日本真的没早餐，我都吃 lawson 01/02 08:09
85F：推 HiuAnOP : 完拉！怎麽连教主也担心Ai泡沫了！ 01/02 08:12
86F：推 louis2686 : 吃完早餐再去吃泡姬~ 01/02 08:13
87F：推 a069275235 : 卖逼的钱是什麽 是我想的那样吗 01/02 08:13
88F：推 TomChu : 教主在日本享受惹 01/02 08:16
89F：推 l14567p : 教主那怎摸办 要买什麽 01/02 08:17
90F：推 caio : 教主安安 01/02 08:20
91F：推 ProTrader : 教主在环游世界吗 有没有去日本新地 01/02 08:23
92F：推 mdkn35 : 吃自己 01/02 08:27
93F：→ EvilJustice : 教主应该55有了吧，还有能力去新地吗 01/02 08:27
94F：推 waitrop : 45上下,没有55啦 01/02 08:27
95F：推 sdbb : 泡沫的是Ai的股价，或者OAi泡沫吧？ 01/02 08:28
96F：推 nidhogg : 教主推一下，但股票不跟教主做 01/02 08:28
97F：→ sdbb : Ai的应用才刚要开始 01/02 08:28
98F：→ sdbb : 同推文述，转ai 软体股，如Ggll 01/02 08:29
99F：推 Benbenyale : 教主想你了 写生愉快 01/02 08:29
100F：推 syk1104 : 全都是泡沫~~~~只一刹的花火~~ 01/02 08:32
101F：→ kmshy : 教主竟然不是发废文 01/02 08:35
102F：推 SilverRH : 应该大肆鼓吹买特 01/02 08:35
103F：推 aa00788 : 日本校内写生中 01/02 08:36
104F：推 cct1121 : 改当债蛙吧 01/02 08:40
105F：推 yomo2 : 哇。教主出现了 01/02 08:45
106F：推 bear2008 : 无限写生! 01/02 08:47
107F：嘘 YesNoter : 东京热 01/02 08:52
108F：推 as6633208 : AI落地应用跟得上的话，那就是另一个爆喷世界线阿， 01/02 09:03
109F：→ as6633208 : 例如某个算法突破机器人突然变得跟人差不多一样之类 01/02 09:03
110F：推 sugobasara : 马年会是马斯克的SpaceX 一只独秀吗？ 01/02 09:15
111F：推 peatle : 写生修行(X) 排毒修行(O) 01/02 09:15
112F：推 HiHiCano : 写生日文是排毒的意思 01/02 09:23
113F：→ HiHiCano : 教主今年赚的可以写生1000次吧 吉原高级店 01/02 09:24
114F：→ HiHiCano : 一天写生三次 01/02 09:24
115F：推 rz2x : 你谁啦 讲话没有阴阳怪气可不是教主 01/02 09:26
116F：→ orz811017 : 教主回归 01/02 09:26
117F：推 a355163 : ai 应用端根本都还没炒 钱现在放在估值低的这边安 01/02 09:27
118F：→ a355163 : 全多了 $Epam $Acn AI 服务应用都还没开始发力 01/02 09:27
119F：推 yeahhh : 教主住一晚五万酒店欸好爽 01/02 09:29
120F：推 delaluna : 写生修行中XDDDD 01/02 09:31
121F：嘘 lolicat : 讲了跟没讲一样 01/02 09:41
122F：推 YakultSlime : 教主开示了 01/02 09:44
123F：推 sdbb : 以前捏懒，现在卖逼 01/02 09:46
124F：推 ymx3xc : 教主安安 01/02 09:49
125F：推 strlen : 教主救 01/02 09:50
126F：推 ohlong : 教主all in VT就躺着吃牛排了 发文算临幸 01/02 09:53
127F：→ Yoimiya : 是在跟乐奈写生修行中吗 01/02 09:55
128F：→ alanjiang : 全部都排除掉，跟没讲差不多XD 01/02 09:59
129F：推 grayeric : 教主您回来了 01/02 10:01
130F：→ kducky : 教主也要当恐慌蛙吗 01/02 10:11
131F：推 felaray : 99amd 01/02 10:13
132F：推 hate56 : 在日本しゃしん 懂了 01/02 10:23
133F：→ josephpu : 日本写生没在吃早餐的啦 01/02 10:24
134F：推 whyhsu : 好 01/02 10:28
135F：推 motan : 新年快乐，下次有低档股要起飞再来 01/02 10:30
136F：推 nnz938 : 好羡慕啊 01/02 10:31
137F：推 KuoJia : 的确如此 ai股都涨一年多了 相关周边产业都开始萧条 01/02 10:32
138F：→ KuoJia : 景气已经在循环了 尤其是op的ai已经被gg了 01/02 10:32
139F：推 bagaalo : 教主好久不见 但教主建议2026要撤退啦 01/02 10:50
140F：→ ymlin0331 : ONDS!!! 01/02 10:57
141F：推 a125wind : 感谢分析 01/02 11:03
142F：嘘 Busufu : 发文太正常 肯定在圣人模式 01/02 11:10
143F：推 tmot : 跟教主Amd赚钱，这次再跟MU~ 01/02 11:14
144F：推 sdbb : 和Tq王的交集是降杠杆 01/02 11:15
145F：推 h311013 : 感谢教主开示 01/02 11:55
147F：→ LINPINPARK : 这间很好，但有点远六本木之丘旁边 01/02 12:57
148F：推 mazyota : 不错的分享 01/02 12:58
149F：推 mazyota : 推推 01/02 13:05
150F：→ hduek153 : 羡慕教主财富自由环游世界 01/02 13:18
151F：推 sdbb : 空之饭店？表示改当空军？ 01/02 13:26
152F：→ ken85 : 贪食蛇美国会打底啦！ 基建不会停 印钱的都要换了 01/02 13:28
153F：→ ken85 : 只有印印喷喷喷 01/02 13:28
154F：→ ken85 : 委内瑞拉石油打底 乌克兰抽成50% 怎麽跌 01/02 13:31
155F：→ ken85 : 石油 黄金 晶片 三位一体 圣父圣子圣灵都有了 MAGA 01/02 13:32
156F：推 bigair888 : 教主，你怎麽AVGO下车了，跑去买美光 01/02 13:51
157F：→ greedypeople: 教主去年赚太多负能量用光了吗? 01/02 13:56
158F：推 huk40199 : 很多有趣的吃茶店啊@@ 01/02 14:14
159F：嘘 b9632111 : 这咖小又来割了 笑死 01/02 14:47
160F：推 BaGaJohn5566: MU来了 收到打收到 01/02 14:49
161F：推 aegis43210 : 教主这麽优良的基因一定要传承下去，希望能听到教主 01/02 15:07
162F：→ aegis43210 : 的好消息，不要玩到没兴趣了就好 01/02 15:07
163F：→ lyh0305 : 写生中还不忘解救众生~ 01/02 15:37
164F：推 felaray : 楼上最爱的intc 教主不玩欸 01/02 15:37
165F：→ felaray : 我说阿基斯 01/02 15:37
166F：推 kanehhh : 这个文体是教主请AI写的吗？ 01/02 16:31
167F：推 random1408 : 什麽迹象会让教主觉得今年需要担心Ai泡泡会破？ 01/02 16:59
168F：嘘 minga0102 : 从债娃到AI 涨上来又变记忆体娃喔 01/02 19:46
169F：嘘 Lamitea : 废文 01/02 22:34
170F：推 sdbb : 补血，提醒大家降杠杆，佛心 01/02 22:55
171F：推 quick01 : 教主推 01/02 23:10
172F：推 sdbb : 东京康莱德酒店？这间有什麽特别的吗？ 01/02 23:42
173F：推 eknbz : 原来教主还有在上批踢踢啊 01/03 01:22
174F：推 w60904max : mu又爆喷了 教主又要充满正能量写生了 01/03 02:17
175F：推 chouwang68 : 写生（X），「社经！」（O）。XD 01/03 21:42
176F：推 BleuSaphir : 恭迎教主 01/04 00:48
177F：推 marke18 : 谢谢分享~~ 01/04 22:23
178F：推 s1001326 : 恭迎教主 舅舅老黄 01/05 16:08
179F：嘘 dodoro1 : ai 01/14 00:28
180F：嘘 Kewseq : 乾 AI大多头喊空 怕爆 01/16 17:14