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标题[新闻] 为什麽黄仁勳谈话让储存股狂涨 却让散热
时间Wed Jan 7 15:07:38 2026
原文标题:为什麽黄仁勳谈话让储存股狂涨 却让散热股大跌?
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发布时间:2026/01/07 08:29:38
记者署名:刘忠勇
原文内容:
SanDisk (晟碟)周二狂涨 28%,创下去年 2 月以来最佳表现。辉达(NVIDIA)执行长
黄仁勳在 CES强调对记忆体和储存设备的迫切需求。
SanDisk 单单在开年三个交易日即飙涨逾 47%,自去年 4 月 22 日触及低点以来,涨幅
更高达1,080%。SanDisk周二是标普 500 指数表现最佳成分股。
黄仁勳周一在 CES 说:「对储存领域而言,这目前是一个完全待开发的市场。这是一个
从未存在过的市场,未来很可能成为全球最大的储存市场,基本上承载着全世界AI运作的
记忆体。」
不过,也因黄仁勳一席话,散热系统制造商周二股价全面重挫,生产水冷式散热机组及相
关系统的江森自控(Johnson Controls),股价重挫 6.2%。摩丁制造(Modine
Manufacturing)盘中一度崩跌 21%,终场收低 7.5%。特灵科技(Trane Technologies)
则下跌 2.5%。
黄仁勳说,使用 Rubin 新一代晶片的机柜,其水冷技术可在不需冷水机组(Chiller)的
水温下运作。根据彭博行业研究(BI)指出,水冷机组是江森自控和特灵科技等企业提供
给资料中心的「核心」设备。
Baird 分析师 Timothy Wojs 在给客户的报告中写道:「随着液冷技术日益普及,这些言
论引发了市场对水冷机组在资料中心长期定位的疑虑。液冷技术允许系统在较高温度下运
作。」
Sandisk 周一为自家的固态硬碟(SSD)推出了全新品牌,包括更名後的 Optimus GX
PRO 系列。Sandisk 指出,新产品「代表了效能的巅峰」,也说这些硬碟「专为追求最新
技术突破和极致效能的开发者、专业人士及电玩玩家所设计,满足其打造 AI PC、工作站
或高阶 PC 的需求」。
不过,Sandisk 周二的股价表现,可能更多和储存及记忆体类股的整体表现有关。美光(
Micron)股价上涨 10%,而威腾电子(Western Digital)大涨约 17%,希捷(Seagate)
则上扬 14%。
彭博行业研究(BI)分析师 Jake Silverman 指出,AI训练和推论需求日增,带动记忆晶
片供应吃紧和价格飙涨,有助於推升数位储存股。他说,黄仁勳在 CES 的评论「显示辉
达各系统对 NAND 储存的需求将维持强劲」。
美银(BofA)分析师 Wamsi Mohan 领导的团队在 1 月 4 日给客户的报告中写道,
SanDisk 及其他记忆体和储存公司,被视为 2026 年推动「AI 推论和边缘 AI」的「主要
受益者」。Mohan 预期,企业为了训练、分析及合规目的,将保留越来越多的数据,对储
存的需求也将「同步飙升」。他特别提到无人机、监控、车辆及运动科技领域的应用正不
断增加。
这一年AI 热潮的最大受益者,并非辉达或超微(AMD)这类核心处理器制造商,而是记忆
体与储存元件厂商。威腾、美光科技(Micron)及希捷去年股价涨幅均超过 200%,囊括
了标普500指数全年涨幅前三名。
心得/评论:
然怪最近散热股价 越来越低
黄仁勳还是喊水会结冻
今天成交量也是历年最大
不知道後续会怎样走
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.33.17.45 (台湾)
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1F:→ ohya111326 : 99健策 01/07 15:10
2F:推 mecca : 真惨 看来一代飙股被废弃也只是转瞬间的事QQ 01/07 15:10
3F:推 kmshy : 99健策 99奇鋐 99损益 老黄炒别人一流 01/07 15:11
4F:推 opticalman : 散热美股没带头大哥,记忆体有美光带 01/07 15:11
5F:推 Sianan : 奇鋐富士达卖水冷板CDU的 跟这又无关 01/07 15:11
6F:推 spencerhon : 利空出尽罗 准备大弹 01/07 15:12
7F:推 afflic : 看来买零组件真的很抖,哪天用不到了股价直接崩盘 01/07 15:13
8F:推 jacktypetlan: 明明是不用水冷机组 连液冷一起跌 冲三小 01/07 15:16
9F:→ fallinlove15: 全水冷 01/07 15:18
10F:→ bnn : 硬碟股也要加入 01/07 15:27
11F:推 maxman77 : 99散热 别再跌了 啾命啊! 01/07 15:34
12F:→ opticalman : 今年火火年,快舍弃灭火的标的,尤其是散热 01/07 15:35
13F:推 ma721 : 因为ces上有说新的不再需要散热 01/07 15:54
14F:推 tsainalunba4: 前阵子铜价在飙涨 第一金也是虾鸡巴跟着乱涨 这种 01/07 15:54
15F:→ tsainalunba4: 火热题材型的没人管有没有关 一窝蜂把钱干进去 欧 01/07 15:54
16F:→ tsainalunba4: 潮过了再抽出来就对了 01/07 15:54
17F:推 roseritter : 高速运算怎可能不用散热 01/07 15:57
18F:推 mopa : 黄爸爸明明说不需要冷水,法人怎麽可能看不懂不需要 01/07 16:01
19F:→ mopa : 冷水跟不需要水冷的差别?就是故意写让市场混淆杀的 01/07 16:01
20F:→ mopa : 。 01/07 16:01
21F:推 LilMarkkk : 感觉散热根本被错杀== 01/07 16:03
22F:→ mamorui : 怎麽可能不用散热 世界上有这种黑科技吗 wwww 01/07 16:07
23F:推 lusifa2007 : 那个新东西号称可以45度温水散热 超屌 01/07 16:36
24F:推 mamorui : 原来如此 是不用冷水 改用温水? O_o 01/07 16:39
25F:→ peterors : 看看散热的pe 在看看记忆体的pe 呵呵 01/07 16:39
26F:推 xliu : 把新闻喂ai它就会跟你说了,压低吃货 01/07 16:39
27F:推 ChikanDesu : 白痴喔 骗散户水冷跟冷水差那麽多 01/07 16:43
28F:推 SKzzz : 一堆低能在喊月减 到时候喷烂就知道== 01/07 16:45
29F:推 barry841120 : 杀下来给你买不是很好吗 01/07 17:35
30F:推 gbman : 基期高成长大概都预期了!除非毛利提升XD 01/07 18:31
31F:→ gbman : 鸿海广达也一样情况毛利不提升股价不太涨XD 01/07 18:32
32F:推 neroice : 涨多少了 01/07 19:04
34F:推 jackgn : 因为现在价位直接泡水里就好,也不用什麽新科技技术 01/08 08:41