作者XFight ( )
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标题Re: [标的] 3443 创意 有个富爸爸台积多
时间Tue Apr 14 17:14:12 2026
距离这位大大PO的，不到一个月，已经上三千了.....
今天还涨停，之前观望，但现在似乎回不去了
有大大知道创意这波是为何涨成这样吗?
反观 富爸爸的世界先进股价却低迷...
创意是要对齐KY世薪?
※ 引述《tenda90823 (smallye)》之铭言：
: 之前进退场机制提到长期投资，直到台积电转空or AI泡沫。
: 首先，个人认为台积电还没转空，再来AI还没泡沫，所以看法不变。
: 目前美股台股的ASIC，基本上都非常弱，MRVL、AVGO、ARM、Alchip还有GUC。
: 今天提一下Agentic AI对创意的可能影响：
: 1.依照新闻，创意理论上坐拥Google Axion还有Microsoft Cobalt的案子，这两家是世界
: 前三大云端商，可见创意在CPU的可能份额有多大。
: 2.x86市场，功耗问题一直被人诟病，但效能依然很强，尤其是AMD的Turin，不过有监於
: 个大CSP跟辉达都陆续自研ARM CPU，个人认为x86在server市场或持续失去市占：
: 3.Agentic AI的兴起，有些文献以及提到可能会让CPU:XPU的配置产生转变，过去1对多，
: 可能最後变成1:2，甚至1:1也不无可能。
: 创意近期真的很弱，但依然没忘戴总在法说看好2026/2027。
: ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之铭言：
: : 个人持续看好创意，今天补充一下2026/1/30法说重点：
: : 1.CPU第一大客户产能有要到，下一代也稳了。
: : 2.CPU第二大客户产能在乔。
: : 3.车用相关涵盖中国/欧洲/美国，美国部分不透露太多讯息。
: : 4.HBF/CPO都有案子在进行。
: : 5.HBM “base die”的部分通常都记忆体商自己做，不想外包给人。
: : 6.2025/Q4毛利率是低点，未来应该不会那麽低，但也不会像几年前那麽高，因为越来
: 越
: : 多人在做。
: : 7.乐观看待2026/2027。
: : 其他细节，建议还是亲自听法说重播比较好，戴总/财务长的口气…各位自行判读。
: : 2026/1/30法说重播连结：
: : https://webpage-ott2b.cdn.hinet.net/webpage/watch?contentProvider=guc&v=1559
: 58
: : 财报看法：
: : 2025/Q4的财报中，存货历史新高，个人判读是投片量持续暴增造成的，毛利率确实低
: ，
: : 但法说提到未来不应该会那麽低。
: : 技术型态：
: : 2026/3/4跌破季线，是甜甜价还是转空…这部分各自解读，每个人看法不同。
: 新
: : 闻
: 好
: : 好
: 力
: : /
: 能
: : 看
: 下
: : 而
: 那
: : 麽
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1F：→ maimss : 这波暴涨的股票，不就是钱太多吗，涨了才会有新闻 04/14 17:22
2F：→ maimss : 研究那麽多有什麽用，昨天100家涨停，今天60几家涨 04/14 17:22
3F：→ maimss : 停 04/14 17:22
4F：→ maimss : 没啥理由，看到便宜就炒就对了 04/14 17:23
5F：推 Sianan : 可能是有HBM的控制器IP跟CPO？ 04/14 17:26
6F：推 kq1816 : 贵的也是炒，明明很鸟的公司 04/14 17:27
7F：推 dragonjj : 怎麽会没有理由？只是你不知道，资金进驻都有原因 04/14 17:41
8F：→ dragonjj : 推升的 04/14 17:41
9F：推 waynn1215 : AI ASIC比成熟制程 04/14 17:46
10F：推 STG44 : 世芯表示 04/14 17:47
11F：→ billgreenoil: 2开头就明显低估 市场还公道而已 04/14 17:48
12F：推 zzooazsx : 下一个涨停就世芯了 04/14 18:02
13F：嘘 a135791258 : 拿ASIC比成熟制程？你不适合买个股乖乖买ETF吧 04/14 18:11
14F：→ StarRoad : 资本游戏而已，反正还没实现的部分都能画梦。最後 04/14 18:19
15F：→ StarRoad : 结果如何也不太重要 04/14 18:19
16F：推 josephpu : 来股市最傻逼的就是以为法人跟大户真金白银干进去 04/14 18:27
17F：→ josephpu : 都是在炒作 04/14 18:27
18F：→ josephpu : 然後整天哭我的公司为什麽不会涨，为什麽我的公司 04/14 18:28
19F：→ josephpu : 本益比上不去，你该想的是市场为何愿意给那些公司 04/14 18:28
20F：→ josephpu : 高pe 04/14 18:28
21F：→ josephpu : 上面题外话，创意很多题材，但现阶段最强的话题当 04/14 18:30
22F：→ josephpu : 然是g家的cpu案子，而cpu也是美股很热的题材 04/14 18:30
23F：→ josephpu : 但他今年在tsm分到的投片量大概不会变了，现在看明 04/14 18:32
24F：→ josephpu : 年的cpu案子能不能上修出货量 04/14 18:32
25F：→ joygo : 很多时候题材都是过一两年後才会说 喔喔 原来 然後 04/14 18:53
26F：→ joygo : 已经涨了很多 04/14 18:53
27F：推 CCH2022 : 市场大部分时候都是投机资金在决定股价波动 04/14 19:38
28F：推 sandwich1028: 力旺可以顺便看 因为我2支都有铃鼓 04/14 19:47
29F：推 waynn1215 : 16楼大实话 股价委屈2个月有可能啦 委屈一年的那叫 04/14 19:52
30F：→ waynn1215 : 做自己看错不要再幻想有人会拉了 04/14 19:52
31F：→ afflic : 记忆体跟海运之前委屈几年? 04/14 20:31
32F：→ waynn1215 : 那你怎麽不找委屈10几20年的？ 04/14 21:06
33F：→ waynn1215 : 记忆体基本面跟之前一样？你这水准不要跟人杠啦 04/14 21:07
34F：→ waynn1215 : 就好好买你的老AI慢慢算PE就好 04/14 21:07
35F：→ afflic : 可以赌赌看哦 下一个海运或记忆体可能就藏在里面 04/14 21:07
36F：→ afflic : 飙股在飙之前都是没人要的呵呵呵 04/14 21:08
37F：→ waynn1215 : 你觉得记忆体或航运赚烂的是像你这种幻想派的？ 04/14 21:08
38F：→ afflic : 不要自己没买到就说人家是幻想 04/14 21:11
39F：→ waynn1215 : 买弱势股觉得之後变飙股不叫幻想叫什麽 04/14 21:13
40F：→ waynn1215 : 还是你记忆体两年前开始布局？阿你也没布到最低点 04/14 21:14
41F：→ waynn1215 : 欸在忙什麽 04/14 21:14
42F：→ afflic : 飙股的前身都是没人要的弱势股啊呵呵呵 04/14 21:15
43F：→ afflic : 只会追高杀低的人大概很难想像吧呵呵呵 04/14 21:15
44F：→ waynn1215 : 你自己怎麽操作你的事 我怕真的有人信你那才是惨 04/14 21:15
45F：→ waynn1215 : 是是是主力都追高杀低 只有你这个大聪明低点买股 04/14 21:16
46F：→ waynn1215 : 完美预测记忆体航运周期 04/14 21:16
47F：→ waynn1215 : 那要不要把传产都买一遍 照你逻辑以後都可能变飙股 04/14 21:16
48F：→ waynn1215 : 啊 04/14 21:16
49F：→ waynn1215 : 华邦电从25块一路加到7.80算不算追高杀低？还是对 04/14 21:18
50F：→ waynn1215 : 低档幻想派的觉得起涨就不能追了？ 04/14 21:18
51F：推 LeehomLee : 3000还太低 04/14 21:27
52F：→ afflic : 低档布局好，干嘛还需要追高呵呵 04/14 21:35
53F：→ afflic : 没人逼你要信我，只是我是低档布局派而已 04/14 21:35
54F：→ afflic : 人多的地方我不喜欢 04/14 21:35
55F：→ afflic : 买低卖高，赚钱不是很简单吗? 干嘛追高杀低 04/14 21:36