作者LDPC (Channel Coding)
看板Stock
标题Re: [新闻] AI神话要破了？OpenAI爆成长不如预期
时间Wed Apr 29 12:24:33 2026
所以OAI跑回来打toB啊 你看最近他跑去搞医疗 生化 还有程式码agent/harness生态
这阵子体验codex又突然杀回来 医疗模型也是 直接把openevidence揍爆
openai设计软体toB 也是揍爆figma 万物皆Agent就是万物职业Agent
还有agent call agent也正在进行 从agent call tool 走向agent call agent
整个系统层面更大范围化
以openevidence为例
可是每年至少有赚上100-200M ARR 全美大部分医生都在用的医疗查询模型
医生在付费使用模型一个人都是300-500美金一个月
律师也是 付费模型(Harvey) 一个月也是300-500每个律师收费
一堆事务所也是狂用 现在护士也在用模型
还有金融模型 保险公司都有对标的AI 自动化模型
自从所有搞AI新创 展现出 对白领收费 每个人收费300-500美金 这些高阶人员
还是很开心付钱 然後这御二家就突然意识到2026 就是垂直AI赚爆年
全部杀入toB 谁要去赚每个月收20美金 还被diss到不行的to-C
吃掉上面这些新创市场足够任何御二家 活得很滋润
然後被牺牲的就是初阶律师 医师诊察团队非医师成员 所以就是垂直AI再帮助白领
提高生产力 然後初阶职缺减少 就是这样的故事 美国政府国税局IRS
https://www.storm.mg/article/11083206
直接在IRS砍员工 然後用AI提高产出 同样故事就是VA军人医院也是这样
https://reurl.cc/zQQzxN 裁员 然後导入AI
其他还有音乐影音电影 这类新创Midjourney suno
打toB就是一场灾难 这会重新定位职场 政府缺钱 AI提高产力 ->裁员
企业也是 到处都是
以人才密度和卷度 openai/anthropic/gdm 这御三家已经卷到新高度了
gdm现在一周工时核心部门已经到达60hr/week 人类学自动自发卷到据说是70hr/week
这三家在这种卷度大竞争下会盖出啥疯狂东西都不意外了.....
我自己已经卷到60hr/week 都想认输了 但我看了几个我司台湾第二代 却很兴奋继续卷...
认为这是一个充满机会的西部拓荒新时代 也是人人吕布时代
医疗赛道
https://www.tmtpost.com/7910878.html
法律赛道
https://reurl.cc/pppm7l
对打Harvey AI
https://meet.bnext.com.tw/articles/view/52744?
会计赛道
https://reurl.cc/kppVx9
生物科技赛道
https://reurl.cc/kppVx9
HR/AI面试赛道
https://www.woshipm.com/ai/6329452.html
改天再来写这些垂直AI大乱斗
※ 引述《breathair (拆了？简单了)》之铭言：
: OAI 最大的问题就是AI投入ROI的问题
: 我们来拆解一下
: 谷歌Gemini 虽然不是最聪明的
: 但他是Token最便宜的（能力中等）
: 谷歌的收入来源是广告
: 广告的用户是来搜索，以及询问日常所遇到的问题的解决方案(从中推送广告）
: 谷歌Gemini 的优势在於 to C
: 1. 浏览器入口0获客成本
: 普通习惯谷歌搜寻的人直接AI模式就能使用Gemini
: 2. 庞大的推理算力需求
: 这麽庞大的使用需求要吃掉极其庞大的算力，用户每搜索一次背後就是电费帐单，这基本只有全栈优势的谷歌有办法玩
: 辉达税恰恰给了OAI 极大的挑战门槛
: 3. 强大的生态系与多模态理解
: 这绝对是谷歌的重点项目
: 让AI理解图像，地图，影像
: 可以整合搜索，YT，地图等，更有效率的推送广告
: 由於算力成本优势，低获客成本，全方位生态系，这造就现阶段OAI 不知道要烧多少钱才进的来，而一开始OAI 就是拿谷歌当颠覆对象，才会全方位的什麽都砸钱，种下ROI病灶死因
: Anthropic 算是OAI 的後进者，优势也是劣势，劣势当然是後进，但在OAI 全方面撒钱发展下，Anthropic 如果走老路那肯定死，所以优势在於他走了一条完全不同的道路，凭藉优秀的模型挖到新的金矿：企业内部采用，至此走在了OAI 的前面。
: 简单讲：OpenAI 想当什麽都做的 Google,Anthropic 只想当 AWS for AI,结果後者财务模型反而健康。
: 等到OAI 缓过神来，Anthropic 在这个赛道上的营收已经超越OAI ，OAI 现在悔不当初不跟谷歌竞争了，砍了生态系的旁枝回防Anthropic 的企业采纳，更由於Anthropic 在编程方面已经建立自己的生态系，变成後进者苦苦追赶
: 不过这个企业采纳赛道虽然看起来Anthropic 有优势，但现在都还没上市，很难判断这里的算力营收ROI，是苦工还是暴利，还是花钱赚吆喝，但至少比OAI 的ROI健康许多
: 然而谷歌在TPU已经可以向外输出，也就是本业算力护城河充足下，已经建立突击队要往toB 方向追赶，再加上传说的Mythos 威能，这赛道大概率会变得异常拥挤，鹿死谁手犹未可知
: 但不管 Gemini 还是 Claude 赢,Google 都从 TPU 和云端基建层收钱。等於 Google 已经把自己变成「AI 军火商」,卖铲子给所有淘金者。
: OpenAI 还没部署 TPU,光是准备采用就已经让他们的 Nvidia 算力总成本省下约 30% ——连 OpenAI 自己最後也得回头买 Google 的 TPU。
: 打完让Claude 看完总结
: 一句话总结你的分析:
: 你的框架对,但低估了 Google 的赛道布局深度,也低估了 OpenAI 问题的急迫性。OpenAI 不是「悔不当初」,而是「现在连回头路都没了」——它已经承诺了 $1.4 兆美元的算力合约,没有选择,只能往前冲,赌下一代模型能拉开差距。如果这一赌没赢,2026–2028 就是它最危险的两年。
: Anthropic 的精明之处在於:它从来不跟 OpenAI 拼前端、拼用户数、拼曝光,只拼「每块 GPU 能变出多少企业营收」——这是 SaaS 公司的玩法,而 SaaS 公司的估值逻辑比消费 App 更可预测,也是为什麽它能在没有 IPO 的情况下拿到 $380B 估值。
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 98.37.67.135 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1777436675.A.CF7.html
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 04/29/2026 12:26:30
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 04/29/2026 12:28:40
1F：推 breathair : 推，打toB就是一场灾难 这会重新定位职场 04/29 12:28
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 04/29/2026 12:30:28
2F：推 Zending : 所以算力与电力就是未来的军火与军火补给，押宝方向 04/29 12:29
3F：→ ur260 : 只有ptt还在唱衰oai把谷歌吹得跟神一样 04/29 12:29
4F：→ Feting : 好的 买爆google amazon microsoft 04/29 12:29
5F：推 soome : 台湾白领打工人还能上几年班不被取代QQ 04/29 12:29
6F：推 sdbb : 谢谢 04/29 12:30
7F：→ Zending : 算力巨头比较明确，电力巨头好像百家争鸣，头痛 04/29 12:30
8F：→ breathair : 谷歌在toC广告就是没有对手的存在，一般广告推给搜 04/29 12:32
9F：→ breathair : 索免费仔，完全就是神级ROI 04/29 12:32
10F：推 ssarc : 美国公务员这麽好裁员？ 04/29 12:34
11F：推 Muilie : 谷哥广告是意料之中，要看他有没有杀到别人的领域 04/29 12:34
12F：→ Muilie : ，像开放爱那样 04/29 12:34
13F：→ Muilie : 美国一堆约聘雇吧 04/29 12:35
14F：推 ru04hj4 : 2026就是agent年 04/29 12:35
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 04/29/2026 12:38:27
15F：→ breathair : To B 就是破坏SaaS的商业模式，但又还没有创新的商 04/29 12:36
16F：→ breathair : 业模式，只能卖Token，OAI不是输在模型很烂，他输在 04/29 12:36
17F：→ breathair : 他要花三块才能赚一块！吹谷歌是吹他的赚钱能力，不 04/29 12:36
18F：→ breathair : 是吹他的模型写code多强！他广告推给那些搜索白嫖仔 04/29 12:36
19F：→ breathair : 足以，Claude 扣打那麽低，你会拿他来做日常搜索？ 04/29 12:36
20F：推 atelier : 算力很重要 anthropic就是算力不够 得一直调弱 04/29 12:37
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 04/29/2026 12:43:27
21F：推 GX90160SS : 买入AI股 爱卷让他们自己卷帮忙赚钱就好 职涯已躺 04/29 12:43
22F：→ GX90160SS : 平 04/29 12:43
23F：推 sdbb : 可以选择当貂蝉或小孟吗？不要当吕布 04/29 12:46
24F：推 kill2400 : 所以NV GG了？ 04/29 12:47
25F：→ momo4571 : 这种破坏最後就是世界经济萎缩 04/29 12:48
26F：推 Zending : NV该不会拼命卖货给这三家，然後拼命投资这三家 哈 04/29 12:49
27F：推 aspirev3 : 996 997 已经扩散到欧美了吗QQ 04/29 12:50
28F：推 fishyki : 用c来打圈钱广告 很基本吧 04/29 12:50
29F：推 jerryjayg : 推 04/29 12:51
30F：推 ohlong : 大失业效应迟早会来的 只是什麽时候的事 04/29 12:56
31F：推 kusotoripeko: 电力这个基础进展很慢，除非美国最後还是拥抱绿能 04/29 12:57
32F：→ kusotoripeko: 短时间扩充最快，要不就火力烧好烧满 04/29 12:57
33F：推 eie818 : 得罪没赚到的金主 逼迫升息戳爆 04/29 12:59
34F：推 qk3380888 : 最後就是几家在烧大模型 小AI公司也是被辗过去 04/29 13:03
35F：→ qk3380888 : 你早晚要学水电的 04/29 13:03
36F：推 Zending : 未来水电工就是修伺服器阿，哈哈高级水电工 04/29 13:04
37F：推 kausan : 聊天ai要吃屎了还是进行式QQ 04/29 13:07
38F：推 jerrychuang : 2B才赚得到钱啊，2C天花板就在那 04/29 13:12
39F：推 jorden : 谷哥还有to C可以来烧钱 A社跟O社 只能抢攻 to B 04/29 13:13
40F：→ jorden : 这就是御三家的底气不同 04/29 13:14
41F：推 haik0157 : LDPC大 救救老黄 04/29 13:14
42F：推 okbon : toC赚不了什麽钱 大家只想用便宜或免费 04/29 13:15
43F：推 kausan : c的大绝招 插入臭臭的广告 04/29 13:16
44F：→ salamender : 我的 gemini 这几天开始有机票旅馆广告了 04/29 13:17
45F：→ mtmmy : 希望来年报税不用再用turbotax 04/29 13:18
46F：推 jack529 : 小公司卷也没用，运气好能被收购，运气不好被AI两巨 04/29 13:22
47F：→ jack529 : 头揍死，且做且珍惜 04/29 13:22
48F：→ jack529 : 不过现在软体开发成本这麽低，可能也不用收购了 04/29 13:23
49F：推 qk3380888 : toC 好处应该还有绑自己生态链 这就是copilot还活着 04/29 13:23
50F：→ qk3380888 : 的原因== 04/29 13:23
51F：推 tsubasawolfy: Agent pill XD 看到工作快速完成变成另类多巴胺 04/29 13:23
52F：推 jorden : Manus要被Meta收购阿 中共不肯阿 04/29 13:24
53F：→ jorden : 以後大概就分裂成两派 AI御三家 local端跑AI 求生 04/29 13:25
54F：推 as6633208 : 很多企业要导AI，之前老黄就说AI不只是大模型办公室 04/29 13:27
55F：→ as6633208 : 那套，最大买家在制造业，老黄就是走的太前，当时讲 04/29 13:27
56F：→ as6633208 : 还被说什麽谷歌有user的小鸡巴话，真正的钱坑是在帮 04/29 13:27
57F：→ as6633208 : 全世界传产制造业转型好吗 04/29 13:27
58F：→ twistfist : 那码农感觉又活了，toC 太多杂事 04/29 13:27
59F：→ as6633208 : 之前还认真讨论Gemini 和gpt手机用户人数，好像AI就 04/29 13:28
60F：→ as6633208 : 这个而已 04/29 13:28
61F：→ bnn : 现在才开始996 是不是以前过太爽 04/29 13:29
62F：推 jorden : Phasical AI 太多事情要干的 最烧钱的就数据 04/29 13:29
63F：→ jorden : 当然是大钱坑 04/29 13:29
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 04/29/2026 13:30:08
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 04/29/2026 13:34:25
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 04/29/2026 13:37:15
64F：推 HiuAnOP : Google赶快卷爆啊啊啊啊啊！目前是唯一个股了！ 04/29 13:39
65F：推 lianli1024 : 台湾人都去轮班就好 未来都没人口了还不给我进去轮 04/29 13:48
66F：→ lianli1024 : 班救台湾 04/29 13:48
67F：推 kuinochi : ToC的free tier 还会被支那人开一堆帐号来白嫖 04/29 13:53
68F：嘘 loveadu : 好的，AI泡沫 04/29 13:54
69F：推 ko74652 : 大失业真的发生就等着高犯罪时代噜 04/29 14:06
70F：推 mamorui : 趁机有便宜检 我是不会多说什麽的 04/29 14:07
71F：推 meRscliche : 推 04/29 14:22
72F：推 basslife : 生物科技赛道跟会计重复了，想看看生物科技，感谢~ 04/29 14:32
73F：推 breathair : 医疗赛道最有潜力的是谷歌的AlphaFold 跟AlohaGenom 04/29 14:39
74F：→ breathair : e，谷歌的ToB 跟其他两家不同，其它两家是取代工作 04/29 14:39
75F：→ breathair : 为导向，谷歌是直接攻破科学的根节点，直接从基因着 04/29 14:39
76F：→ breathair : 手，後面直接可以快速发展各种药物 04/29 14:39
77F：推 create8 : 大大谢谢你的分享！我感觉焦虑前途茫茫，ai 太卷了 04/29 15:00
78F：→ silentence : 5.5在coding的深度 和前面几个版本比起来超有感 04/29 15:03
79F：推 marke18 : 推 04/29 16:47
80F：推 gladopo : 辛苦了，除了ai还是要靠肝 = = 04/29 20:28
81F：推 nikoyaka9527: 谢谢ldpc大持续分享 04/30 00:07
82F：推 nikoyaka9527: 越是涉及固定性流程的文书工作感觉越容易被取代， 04/30 00:10
83F：→ nikoyaka9527: 比如法律涉及法安定性，会计也必须遵循审计规则 04/30 00:10