作者Juniorlin02 (虚拟是倒吃甘蔗，像花花)
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标题R: [心得] 财报季对美股大盘的影响
时间Sat May 2 10:17:31 2026
原本要回原文内容，但内容太多怕洗了整个版面，只觉得那些一直强调ToB，看不起ToC消
费者端，然後一直嘴人家免费仔的，自己到底有没有真正付费？
他们可能不懂 Google 这种『全家桶』绑定的威力。家庭方案一次绑 6 个人，从 YT 会
员到 5TB 云端空间，身边熟的朋友几乎全被圈进去。一旦全家人的照片和工作档案都存
进去，这种黏着度跟付费意愿才是最稳定的。
说人家免费仔？？人家才是真正有钱愿意付费的吧，之前半价包含YT每年订阅费也破万了
，用习惯後之後恢复原价大概率也是继续给google赚，2T直接给你送到变5T就是让消费者
很爽
更重要的是，ToC 从来不是独立的战场，它就是长在 ToB 里面。 当企业内 9 成以上
的员工私下都习惯用 Gemini 和 Google 生态系时，企业端自然会产生『由下往上』的渗
透压力。这才是最难被打破的商业门槛：你赢了算力数据没用，你得先赢得使用者的生活
习惯。
长期来看，谁能让 AI 走进每个人的生活、谁能把成本压到最低，谁才是最终赢家。
※ 引述《Maxslack (靠近你还爱着我的温度)》之铭言：
: 我觉得，华尔街现在这套狗上黄下叙事不合现实状况，与其说是反应狗家的财报优秀，
更
: 会说狗家现在在AI这块还处於领先地位，根本就是没在跟最新的模型发展才会去做出的
判
: 从一开始A家领先到O家这阵子反超，其实很明显狗家这次在捕捉to B浪潮的动作跟当初
一
: 就算包括google的爆炸财报，其实也都是去年底一波半价年费带来的虚假toC端增长，
但?
: 更何况他们还慢了一拍，先被A家绑了一批tpu算力才发现原来会不够用，结果现在要卡
GG
: 没有算力就是降智，降智就是被to B端的生产力需求蛋雕，不敢说狗家之後不会追回来
，
: 在接下来两年，这个先进制程仍然是算力最大瓶颈的时刻，奥特曼在过去先预订的算力
合
: 台股放假闲闲没事，可以压个最低基期的老黄概念股，缺算力最快反应到价格的应该是
ne
: -----
: Sent from JPTT on my Vivo V2429.
--
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1F：推 hellomo : 可能消费群体针对LLM会跳来跳去 05/02 10:24
2F：推 light61010 : 这个月解掉gemini月费跳去gpt了 付钱还一堆幻觉05/02 10:27
我以前爱用gpt也是一堆幻觉
我不知道针对gemini的幻觉是什麽
没有比较没有伤害我是同时都有付费在使用
可能gemini用户真的增长太多难免影响算力
然後我身边9成亲友都是从gpt跳gemini
很少听到有人解gemini跳gpt这个幻觉
毕竟要从家庭方案退出
还要解决云端空间那个问题很麻烦
现在民众股市赚那麽多钱
谁要像以前办一堆google15G空间在那边切换
然後因为YT被圈进来用AI的家庭成员
连原本苹果的云端订阅费也退了
毕竟google 5T可以用的够爽了
3F：推 DiamondAse : 微软也强迫（送）+Copilot ，但还是要回归好不好用05/02 10:27
4F：→ DiamondAse : ，好牌打烂真的很可惜05/02 10:27
5F：推 onekoni : 免费仔的问题是掏钱少又慢 目前算力太贵05/02 10:27
6F：→ onekoni : 明年算力烂大街才轮到to c05/02 10:28
8F：→ kgppra : 但GEMINI最近真的很废...05/02 10:29
9F：推 inuyaksa : gemini 真的没品 弄一年半价方案之後开始狂砍额度05/02 10:35
10F：推 rebel : 我觉得直接拿toB的营收跟toC的营收比一下就知道了05/02 10:40
11F：嘘 AdamHuangNew: 哪里有包YT会员？ 开一个来看看05/02 10:42
YT家庭方案跟Google One绑同一个家庭群组
你们不知道吗？
原本只用YT的人也顺便被圈进来用AI
所以才说那些一直嘴别人免费仔的
自己要不要先去找个家庭群组加入
不然会漏馅自己才是免费仔
12F：推 ab4daa : 我自首 我是免费仔05/02 10:46
13F：推 pornpig32 : 算力充足的条件下才能吃到後面的大饼05/02 10:54
14F：推 saiya : 谁强就用谁的，不纠结05/02 10:55
15F：→ maplefff : 其实1万的订阅可能还不够一个企业用户跑2天05/02 10:57
※ 编辑: Juniorlin02 (39.12.121.132 台湾), 05/02/2026 10:59:56
※ 编辑: Juniorlin02 (39.12.121.132 台湾), 05/02/2026 11:06:30
16F：推 HiuAnOP : 看财报最实在，To B真的够好赚就买亚麻狗家，人家是05/02 11:03
17F：→ HiuAnOP : Anthropic 大股东05/02 11:03
18F：→ HiuAnOP : To C 好不好赚就直接看狗家财报 05/02 11:03
19F：→ tedliu1024 : 最近一个月Gemini 真是废的可以，连看图辨识股价都05/02 11:05
20F：→ tedliu1024 : 变不会了 05/02 11:05
21F：→ bnn : 这种绑全家桶的短期都不会很快反应啦 05/02 11:07
22F：→ bnn : 它要长时间养使用者 跟office一样很久之後才收割 05/02 11:07
23F：→ bnn : 不然你自己用google doc有办法让公司不用MS吗05/02 11:08
24F：推 OctJimmy : 你员工用哪家，最好是可以影响公司要用哪家AI，想 05/02 11:21
25F：→ OctJimmy : 太多了05/02 11:21
Google Workspace for Education： 在全球教育市场（K-12，即中小学）的市占率稳定
维持在 60%-70% 之间。在美国与台湾，这个比例甚至更高。
Chromebook 现况： 虽然一般人觉得 Chromebook 没什麽，但在全球教育设备市场，它
依旧占据约 40% 的份额。
核心逻辑： 学生从 7 岁就开始用 Google Classroom、用 Docs 写作业，到了 25 岁
进入职场，他们最熟悉的工具依然是 Google。这就是所谓的「由下而上」占领企业端。
教育垄断： 全球 6 成以上的中小学长在 Google 生态系，这代表未来 10 年的「职场
劳动力」早已被 Google 内定。
无缝整合： 当你能在 Gmail 里直接叫 AI 改公文，你就不会想特地开一个网页去跑别
家的 Agent。
※ 编辑: Juniorlin02 (39.12.121.132 台湾), 05/02/2026 11:28:21
※ 编辑: Juniorlin02 (39.12.121.132 台湾), 05/02/2026 11:29:59
26F：推 as6633208 : 现在是在讨论啥，谷歌全家桶打爆全世界企业，蛤？讲 05/02 11:35
27F：→ as6633208 : 出来自己都不觉得很好笑吗 05/02 11:35
还没付费订阅 Google 家庭方案的人，可能很难理解这种『生态绑定』的威力。
当你每年实打实缴出几万元订阅费（YT、5TB 空间、AI Pro），看着全家人的生活资产都
长在里面时，你很难不想直接买入 Google 股票当股东，把消费变成投资。
论应用，谁能离开 YouTube、Gmail、Chrome 或 Maps？这些才是真正的 AI 落地场景
。
论硬体，Pixel 的影音处理早就不输苹果，接下来还有年底的 AI 智慧眼镜。
当 AI 代理人直接透过眼镜跟地图走进你的生活，那才叫真正的领先。
28F：推 a72830044 : 狗家的群组比较特别，我跟朋友share水管会员，但GEM 05/02 11:45
29F：→ a72830044 : INI我是5T个体户 05/02 11:45
※ 编辑: Juniorlin02 (39.12.121.132 台湾), 05/02/2026 11:51:42
30F：推 keyofdejavu : 你的分析我觉得是有可能发生的，但Gemini现在就烂的05/02 12:14
31F：推 ejnfu : 要吹Google云端生态我觉得没问题，Google股票也是 05/02 12:18
32F：→ ejnfu : 我前二三大持股，但吹Pixel真的算了吧，我从Pixel05/02 12:18
33F：→ ejnfu : 3换Pixel 7一路用到现在，品质真的不行05/02 12:18
我觉得很可以，目前家人体感胜过苹果
拍照跟拍影片不会想cue苹果的
都叫pixel的出来拍
34F：推 CowBaoGan : 其他先不提 gemini现在是真的一坨 已经转claude一阵 05/02 12:27
35F：→ CowBaoGan : 子了05/02 12:27
36F：推 dogalan : 生态圈是一回事 但你可能太久没用其他加了 现在其他05/02 12:39
37F：推 khoybgio : 有免费仔被抓包了吗05/02 12:39
38F：→ dogalan : 家都比gemini好用 不见得每个人都会被生态圈绑住 05/02 12:39
好用在哪？
39F：推 joygo : 我们公司订的方案蛮有趣的 跟我自己订的有差 容量 05/02 12:41
40F：→ joygo : 不同 05/02 12:41
41F：→ joygo : 现在问题其实量大管饱 就是孤狗和gpt 的确没有那麽 05/02 12:41
42F：→ joygo : 厉害 但是你debug一下还能05/02 12:41
43F：推 joygo : 孤狗现在是notebooklm特别夸张 毕竟整合yt05/02 12:43
44F：→ ksjr : 我gmail快20年pixel第一代就有到现在还是没订阅阿 05/02 12:46
45F：→ ksjr : 工作也还是ms 虽然前司用google的用起来也不错用05/02 12:47
46F：嘘 D600dust : 笑死 我身边所有用AI的都是哪间好就退订另外一间05/02 12:56
被家庭绑过的就不会有这个想法了
请先脱离边缘找个家庭群组加入
47F：→ D600dust : 你跟我说GPT和Gemini对这些人差别在哪里 05/02 12:57
48F：→ D600dust : 目前唯一有黏着度的东西叫即梦05/02 12:57
49F：→ D600dust : 至於企业绑定喔 大家都被office 365绑住 05/02 12:58
50F：→ D600dust : 猜猜多少码农以外的人工作用copilot 05/02 12:58
51F：→ D600dust : 还生态绑定咧 你被gmail yt绑住有去买drive吗05/02 12:59
有啊整篇不是都在讨论吗
52F：推 seemoon2000 : 企业用户最多是A 普通用户最多是O 企业用户第二多05/02 13:04
53F：→ seemoon2000 : 用户是M 第三多是O 现在都跟G没关系 G就是在烧钱 05/02 13:04
54F：→ seemoon2000 : 然後用AI优化自己本来的业务继续烧 要把别人烧倒05/02 13:04
※ 编辑: Juniorlin02 (118.165.143.4 台湾), 05/02/2026 13:31:59
55F：推 YJM1106 : 我就改跳gemini啦 很划算 05/02 17:38
56F：→ YJM1106 : 但反重力用workspace钱烧很凶 只好用个人版的XD 05/02 17:39
57F：→ YJM1106 : 只是不能打公司统编报销 有点困扰 05/02 17:41