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标题[新闻] 云端客户抢货 SSD、HDD长约全面延长、最
时间Tue May 5 20:05:31 2026
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云端客户抢货 SSD、HDD长约全面延长、最久5年
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2026.05.05 11:11
记者署名：
郭妍希
原文内容：
随着AI热潮掀起资料储存需求，硬碟机(HDD)、固态硬碟(SSD)业者近日确认，长期供应协
议(Long-Term Agreement, LTA)的时间已进一步延长，甚至达到创纪录的5年。
Tom`s Hardware 4日报导，电脑储存设备领导服务商Sandisk Corp.财务长Luis Visoso最
近在财报电话会议表示，合约最长已延长至5年。「总体而言，合约存续期间的承诺采购
量有所增加，内容涵盖每季采购承诺，以及固定与浮动报价。这些协议是为客户量身定制
的，这让我们得以确认需求对财务的贡献，能与公司第四季的展望相符。」
硬碟机业者也出现类似情况，但希捷(Seagate)、威腾电子(Western Digital)的长约能见
度稍微短一些。以希捷为例，该公司甚至开始讨论「量身订制」的存储系统。
希捷执行长William Mosley日前在财报电话会议上说，「我们几乎跟所有大型云端和超大
规模(hyperscale)客户都签署了艾位元组(Exabyte)级的供应协议，到2027年为止的近线
(nearline)硬碟产能几已分配殆尽，」
Mosley并表示，「公司还与这些客户敲定直到2027年底为止的接单生产(build-to-order)
合约，明确定义了特定配置与价格。希捷正在积极跟客户针对2028年甚至更长远的战略规
划进行讨论。」
威腾也面临同样的情况。威腾执行长Irving Tan表示，「我们的长期能见度持续提升，合
约期限现在已延伸至2028年与2029年。」
Melius Research分析师Ben Reitzes日前曾发表研究报告指出，记忆体对客户已成为「存
亡关键」(existential)。当开发者使用更多记忆体时，AI模型会随之进化；而AI代理
(AI agents)的崛起，在运算的每个层级都要求更高的记忆体与储存空间。
Reitzes表示，「记忆体需求呈指数级成长。当你需要更多记忆体，记忆体的数学逻辑也
非常严酷——你必须假设只要AI继续发展，价格就会持续上涨。」
这种形势改变了投资人的预测模型。2020年代初期记忆体陷入低潮，需求下滑导致库存激
增。不过，Melius证券指出，当时记忆体供应商并没有AI云端支出的支撑，且销售模式依
赖现货采购(spot buying)而非长期合约。
心得/评论：
AI 机器人 车载 等各种高级电子用品 都需要记忆体
今年只是刚开始 需求只会越来越大
需求已经看到後年去了
虽然记忆体族群股价还在震荡
南亚科指标已经出现
接下来就看整个族群怎麽动了
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