作者LDPC (Channel Coding)
看板Stock
标题Re: [请益] 擦鞋童理论还适用吗？
时间Mon May 25 14:38:22 2026
=_= 我就一直不懂 不买台股的人在想啥 大概列一下美国公司所有ai capex
2025 410-450B
2026 650-755B
2027 850-1TB
上面就是金钱流入台股的最上源资本支出
这个基本上供应链就台韩日 而台湾台积快乐夥伴基本上就可以炒股炒到2027
老黄兆元宴苏妈狗家快乐夥伴 这种送分题不香吗
基本上AI最後玩家快也终局了 xAI/meta TBD都已经落队了 模型就剩御三家
新创玩家慢慢开始放弃自己酿模型 都开始采用Frontier Model 开始垂直整合速度
之後就是落地大战 落地大战(toB)现在的标语就是
speed is moat/AI sprint/Ai Native
这玩意就是需要更多算力和更多inference和更多人矿
--
每次我看到房版的股市预测就很崩裂 连2万4这种都能讲出来 老话一句
如果当年你爸妈在iphone刚出来时没买股票 你不希望你家小孩问你当年AI出来时
为何你没买股 跑去买美债...
过去半年基本上就是预告要去toB打战 去年10月起 整个世界就变得很恶心
Citadel老兄(曾经说AI是垃圾的老兄) 最近很沮丧得讲了一下以下心得
https://www.facebook.com/watch/?v=967976019457727
我认真的说 在不欠债的情况下 买股对冲AI的影响会在接下来三年很重要
※ 引述《congratulati (acnaiv)》之铭言：
: 大约从一年前就开始在大街小巷
: 听到婆婆妈妈都在讨论股票
: 证券开户也热到不行
: 那时就以为股市会过热
: 擦鞋童理论要开始发威
: 结果过了一年，擦鞋童都变擦鞋董
: 再涨下去连
: 连锁店可能都要开起来了
: 擦鞋童理论是不是不适用了？
: --------------------------------------------------------------------------
: 有提到任一支股票请使用[标的]
: 有提到任一支股票请使用[标的]
: 有提到任一支股票请使用[标的]
: 发文前请先详阅[请益]分类发文规范，未依规范发文将受处分。
: 根据板规 1-4-2 请益可提及标的，但是只要属以下如：
: 1.问涨跌，或持股分析。 2.预测个股或产业未来性。 3.或有推荐意图。
: 请使用[标的]分类并依正确格式发文，违者1-4-2处分。
: ---------------------按ctrl+y 可删除以上内容。----------------------------
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 98.37.67.135 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1779691104.A.490.html
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 05/25/2026 14:39:45
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 05/25/2026 14:40:55
1F：推 jeremysu27 : 合理 月底站稳五万 年底上看十万 05/25 14:40
2F：推 Muilie : 房板：後悔认识美债QQ 05/25 14:40
3F：→ ken52011219 : 为何不能买美股？ 以被动元件来说台股动美股才跟着 05/25 14:41
4F：→ ken52011219 : 动 多少人趁这次补仓加码 05/25 14:41
5F：推 yu1111116 : 等等 我还没上车啊 05/25 14:41
6F：推 ck326 : 美债有债息，陶喆配都舒服，勿嘴 05/25 14:41
7F：推 Zyth : 5万应该要明年才会到 05/25 14:41
8F：推 wisebani : 大家借到最近信贷都变贵了 05/25 14:42
9F：推 Hathway : 抱着房子打手枪 CC 05/25 14:43
10F：推 HiuAnOP : 指数干进去就对了，不管哪个都比美债好多了 05/25 14:45
11F：→ davie11333 : LDPC大不要再臭房虫惹QQ 哈哈哈哈 05/25 14:47
12F：推 NEKOWORKi : 今年还赚5%真的被笑 05/25 14:47
13F：推 EvilJustice : 他们还发明一堆花式买债的方法，诉求的是一种稳， 05/25 14:47
14F：→ EvilJustice : 花式买债是能多稳啦，我快笑鼠了 05/25 14:47
15F：推 gkkcast : 我就是看准大家都来台湾找代工，所以当正2贪狗 汪! 05/25 14:47
16F：推 Zending : 现在只有嗟叹0050买太少而已，现金流量不够大QQ 05/25 14:48
17F：推 tomdavis : 去年5月有些杠杆开太大的被汇率波动送出场了 05/25 14:48
18F：→ yuyulin9168 : 总 有 一 天 有 人 会 擦 的 不 要 猜 05/25 14:48
20F：推 GX90160SS : 少赚已经要人命了 别再戳他们惹 呜呜呜呜 05/25 14:49
21F：→ repast : 房版这只 还在等24000 QAQ 05/25 14:49
22F：→ tomdavis : 像是用元大美债期货开10倍美债杠杆 嘎不过就爆炸 05/25 14:50
23F：推 v21638245 : 我还在等老黄发动QQ 05/25 14:50
24F：推 FireStarman : 哈哈 jinso是资金全压房产了吗？都没看他来股版了 05/25 14:50
25F：推 ab4daa : 99TLT 05/25 14:50
26F：推 Muilie : 推崇殖利率5%已经是历史糟粕了QQ， 05/25 14:51
28F：→ Kenhon : 一直买一直喷 cc 05/25 14:57
29F：推 SRXtw : 5% 你是说一天吗 日本被动一天15% 05/25 15:00
30F：推 Dkky : 美股要蛋雕 台股世界强 05/25 15:02
※ 编辑: LDPC (98.37.67.135 美国), 05/25/2026 15:06:45
31F：→ ap525922 : 我很保守，我全都压，台股美股全世界的大盘我都压 05/25 15:03
32F：推 Muilie : VT 屎撞！ 05/25 15:04
33F：推 truelove356 : Google AMD ARM 05/25 15:04
34F：推 curlymonkey : 现在就是台股最优势的时候，硬体称王 05/25 15:05
35F：推 venusvirus : 现在还有人三重质押买债？ 05/25 15:09
36F：推 xm3u4vmp6 : 加权指数上看百亿点 买下美国全部土地 05/25 15:14
37F：→ xm3u4vmp6 : 下一个中东油王 05/25 15:14
38F：→ jie5317 : 我双栖所以还是开心嘻嘻 05/25 15:15
39F：推 twic : 推 真的一堆北七…送钱给你不要 05/25 15:17
40F：推 repast : 3万2喊满足点喊到变4万4 内心应该很煎熬嘻嘻>< 05/25 15:19
41F：推 fpfun3688 : 雀食 05/25 15:19
42F：推 tsubasawolfy: 现在基建期，所以台日韩做硬体的爆发。美股要等到基 05/25 15:22
43F：→ tsubasawolfy: 建差不多跟落地爆发才会追上 05/25 15:22
44F：推 joe10337 : 今年死也不卖股了 操，懒趴捏烂也要抱着 05/25 15:23
45F：推 bbignose : 一半美股一半台股没毛病啊，是不买真的母汤 05/25 15:24
46F：推 barmonise : 老哥 我听你的已all in. 请问现在要贷款出来买吗 05/25 15:25
47F：推 foolwind : 什麽人买什麽商品 不是很意外 05/25 15:32
48F：推 whyhsu : 哈哈哈哈哈哈 05/25 15:33
49F：推 pns215 : 最好笑是国内外预估今年成长率就摆在那边，还有人在 05/25 15:34
50F：→ pns215 : 擦鞋童 05/25 15:34
51F：推 gkkcast : 我觉得台股现在的擦鞋童应该是外劳，连外劳都买才糕 05/25 15:36
52F：→ QQMMWA : 美股买费半也一样参与基建 05/25 15:36
53F：推 a7983115 : 房版最扯的是觉得抵押买债安全 而且还有人信 05/25 15:42
54F：嘘 anal5566 : 当年航运大家也是把成长率算到N年後了，最後是什麽 05/25 15:52
55F：→ anal5566 : 下场 嘻嘻 05/25 15:52
56F：推 tpcjotp : 买QQQ的我只能哭了，台股太强了 05/25 16:09
57F：推 sdbb : 买AMD GOOG MRVL intc 低轨火箭的我哭了 05/25 16:21
58F：→ sdbb : 补个美光QQ 05/25 16:21
59F：推 seconde : 房版那些人应证炒房有报应 05/25 17:09
60F：推 david850914 : 美股能源矿场股明明也很喷 05/25 17:14
61F：推 jerrychuang : AI+GG夥伴买起来阿 05/25 17:32
62F：推 uni1 : 最後一句讲的很好；这位是优秀业内人士 听他没错:) 05/25 17:58
63F：推 trigunlin : 搓一下就应激，当然是一直给他搓下去 05/25 18:24
64F：推 C24128390 : 我快笑死 24000原来在这边也是红了 05/25 19:30
65F：→ C24128390 : 其实房版不只他XD 他还没破功之前有一群人也在喊的 05/25 19:31
66F：→ C24128390 : 结果等他错了几次之後就都消失了 05/25 19:31
67F：推 C24128390 : 然後上面猜对了 jinso有公布自己的资产配置 基本上 05/25 19:33
68F：→ C24128390 : 就是之前一大波cash out去买房 现在股票比例超少 05/25 19:34
69F：→ C24128390 : 有些人不一定会在股市压这麽多 相对剥夺感没那麽重 05/25 19:37
70F：→ C24128390 : 他这种基本上是整包出清去买房的 现在一定很崩溃 05/25 19:37
71F：→ C24128390 : 一念之间从财富自由变成等增贷缴房贷XDD 05/25 19:38
72F：→ C24128390 : 惨到我都觉得笑他会损阴德 05/25 19:38
73F：→ sam21sam21 : jinso有公布资产配置？求连结 05/25 19:42
74F：推 FULLHD1080 : 炒股爽到自己基本上没有害到别人,炒房会害别人没有 05/25 19:55
75F：→ FULLHD1080 : 房子住,本质上还是有点区别 05/25 19:55
77F：→ C24128390 : 大概200楼开始看就好XD 05/25 20:19
78F：→ sam21sam21 : 感恩C24大 05/25 20:24
79F：推 GinginDenSha: 房版一堆总经大师，杠上杠套那1趴，然後沾沾自喜 05/26 08:16