作者AZ09 (赶羚羊勒)
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标题[新闻] 美光Manassas厂年底投产 法人：无碍南亚
时间Sun May 31 19:03:26 2026
原文标题：美光Manassas厂年底投产 法人：无碍南亚科等供应链营运
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发布时间：2026-05-31 16:01
记者署名：记者周克威
原文内容：
美光发布维吉尼亚州Manassas厂1αDRAM将在2026年底投产消息，法人机构表示，本次并非新
建DDR4厂，而是对已营运近20年以上的既有美国记忆体fab进行现代化升级与扩产，无碍南亚
科（2408）华邦电等台厂营运，因实际上全球DDR4供需结构并未立即改变。
分析师指出，Micron所称Manassas DDR4 wafer supply的4倍提升，较可能反映1α节点导入
、产品配置调整与既有fab现代化升级的综合作用，而非单纯新增大量global DRAM waferca
pacity所驱动。换言之，美光本次维吉尼亚州布局更接近既有DDR4 segmentationstrategy的
延伸。
从投资角度看，美光此次布局并不代表全面回头押注commodity DDR4，而是在主流DRAM资源
持续转向HBM、DDR5与AI memory的背景下，透过美国本土制造、长生命周期应用与differen
tiated fab strategy，维持legacy memory产品线的供应能力与战略定位，特别是在全球半
导体supply-chain de-risking趋势下，确保国防、航太、工业与关键基础设施使用的记忆体
具备美国本土供应来源，可降低对海外供应链的依赖风险。
对产业而言，leading-edge DRAM持续向AI、DDR5集中，legacy memory则更偏向长生命周期
、特殊应用与区域供应链需求的产品组合管理。
对台湾记忆体厂而言，美光此次扩充1αDDR4、LP4产能的影响呈现分化。南亚科因产品结构
仍以standard∕commodity DRAM为主，DDR4为重要产品组合之一，因此需留意美光布局可能
影响市场对legacy DRAM供给收缩程度的预期。然而，考量Manassas主要聚焦long-lifecycl
e与特殊应用市场，其对南亚科核心commodity DRAM业务的直接基本面影响可能相对有限。
相较之下，华邦电直接影响亦相对有限，因其产品组合除Specialty DRAM外，尚涵盖NORFla
sh与embedded memory。不过在Made in America与supply-chain de- risking趋势下，美国
本土记忆体供应能力可能改变特殊应用市场竞争格局，值得後续观察。
心得/评论：
来了 星期一华崩 牙科直接一根 美光要冲1000了
台股记忆卡哇还是快逃 你终究还是要买美光的
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1F：→ Xration : 无碍=崩 05/31 19:04
2F：→ XXXXCOW : 卖飞 哭啊 05/31 19:04
3F：嘘 NightMeow : 你即将怀念三位数的美光 05/31 19:05
4F：嘘 firelemon : 周末鬼故事 快逃鸭 05/31 19:06
5F：推 dog41125 : 华邦=闪迪=1500 美光=南亚科=1000 gogogo 05/31 19:08
6F：→ joy2105feh : 下午看到八卦在讲什麽罢工 是美光吗 05/31 19:08
7F：推 tsukasachung: 美光赚更多 喷烂… 05/31 19:09
8F：→ AndyMAX : 急了 05/31 19:10
9F：推 apolloapollo: 无碍=我还没跑 05/31 19:12
10F：→ johnwu : 哇 不知道要几根向_了 XDD 05/31 19:12
11F：嘘 greatliona : 牙科1000！ 05/31 19:12
12F：推 shunhahahaha: 明天牙科先一根了吧 05/31 19:13
13F：推 goodevening : 不过美光没有入股南亚科 可能也是间接代表他们不缺d 05/31 19:15
14F：→ goodevening : dr4 05/31 19:15
15F：嘘 alan3399 : 上礼拜就有的消息，现在继续报？ 05/31 19:15
16F：推 roder : 基本面 05/31 19:17
17F：推 Padfoneman : 所以是一根去哪 讲清楚 05/31 19:18
18F：推 jkl852 : 痾 这不是上礼拜的新闻吗 05/31 19:19
19F：推 brian040818 : 翻译:让我先跑 05/31 19:19
20F：推 ibanes : 上星期鬼故事，这星期说不是哦~不是这样的哦 05/31 19:22
21F：→ ibanes : 下周记忆体蛙开趴 05/31 19:22
22F：推 brain9453 : 卡哇帮嘎 05/31 19:22
23F：推 cruisewu2003: 逃啊 05/31 19:25
24F：推 vanii40 : 完了 05/31 19:27
26F：推 gn7722 : 那就是要崩了 05/31 19:30
27F：嘘 suireky : 记忆体肿摸每个礼拜都有鬼故事 05/31 19:30
28F：推 in771028zzz : 封测厂受惠？ 05/31 19:31
29F：嘘 l04 : 完了 上礼拜日的新闻了………………………… 05/31 19:32
30F：推 tigervirus : 收到 牙科明天创新高 05/31 19:37
31F：推 bigair888 : 加码加码 05/31 19:38
33F：推 bird1st : 25号就反应过的利空 已经没用了 05/31 19:40
34F：推 hank78321 : 明天卖 05/31 19:43
35F：→ hidecxa : 明天又要跌一根让我捡吗 05/31 19:47
36F：→ kainolife : 还是乖乖买亲儿子美光就好 05/31 19:49
37F：→ iamthebest08: 封测股为什麽受惠呢 05/31 19:52
38F：推 ClannadGood : 25号的新闻你要不要看一下上周怎麽喷的 05/31 19:53
39F：推 oyaji5566 : 啾命啊 05/31 19:57
40F：推 pns215 : 记忆体主升段要来了 还在看这种新闻 05/31 19:58
41F：推 Yoimiya : 急了 05/31 20:06
42F：嘘 keigo800004 : 记忆体拉回，就是买点…… 05/31 20:08
43F：推 maxman77 : 早就有的新闻骗票哦 CC 05/31 20:19
44F：推 n74042300 : 525那波一堆人车票都被骗走了 帮QQQ 05/31 20:20
45F：推 az0102 : 就上礼拜的新闻啊，但股价也涨回来了 05/31 20:24
46F：推 acb521 : 要怀念3字头的牙科 05/31 20:32
47F：→ knifeking : 上礼拜的新闻，又再骗票喔 05/31 21:01
48F：推 jdlpings : 空军毕业文还是太少了一点 05/31 21:03
49F：推 x8235 : 这次拉回，有人会买吗 05/31 21:06
50F：推 house911 : 蛤 ? 05/31 21:11
51F：推 kanehhh : 基本面良好不影响 05/31 21:15
52F：推 lilicoco6664: 一直被这种骗人下车的新闻影响的，还是一堆 05/31 21:22
53F：推 fly0204 : 99牙科 05/31 21:43
54F：推 ericsonzhen : 还好只买黄董 05/31 21:52
55F：推 Evoque : MU三位数将成历史 05/31 22:02
56F：推 IDF5566 : 我303都跑了 05/31 22:07
57F：→ kusotoripeko: 无碍=我还没卖完，先等等 05/31 22:19
58F：→ prussian : 还有人不知道这是台中后里厂的设备搬回美国去而已喔 05/31 22:24
59F：→ prussian : 美光自己能生产干嘛入股南亚科，入股那些都是DDR4的 05/31 22:25
60F：→ prussian : 客户 05/31 22:25
61F：推 pp520 : 放尿安狗心 05/31 22:50
62F：→ NilName : 当时报告出来就能知道的事情，现在重新报导意义？ 05/31 22:51
63F：嘘 dream18547 : 别再白痴了 这就上周的新闻美光报告就讲很清楚是军 05/31 23:09
64F：→ dream18547 : 工记忆体 而且根本没要做什麽ddr4 05/31 23:09
65F：→ talesh35624 : 终於要喷上1000了 05/31 23:29
66F：推 bigfacegg : 闪迪2000 美光1000 05/31 23:33
67F：推 TrYshow : 南茂要喷爆了吧 06/01 00:17
68F：嘘 sunrise1748 : 上次就某个财经作家喊会来根大的 06/01 02:18
69F：推 k752555 : 骗我手上的票 门都没有 我大南亚科上看1000不要不 06/01 06:57
70F：→ k752555 : 信 06/01 06:57
71F：推 starfirerex : Mu会涨破千再拆股吗 06/01 07:19
72F：推 poba8506 : 那个是爽厂，夜班是台湾人VPN帮看货的 06/01 10:05
73F：推 wsx26997785 : 拆股看美企心情 有些3000了也都没再拆的 06/01 13:29
74F：→ cchen : va好几年前就有了... 06/04 19:52
75F：→ ev331 : MU看合理本益比是五到八倍 周期性因素算下去 06/06 03:16
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