标的：2059川湖 多 分类：多 分析/正文： 四月营收出来已经创历史新高，“公司亦表示 4 月营收并非短期高点，後续随 AI 平台出货扩大与通用型伺服器需求回温，营运仍具续强空间。” 没想到五月营收更是开出37亿年增170%，搭配五月的四篇券商报告一起看（两篇外资、两篇内资），显然数字是有点超出预期了。 营收预估最高的那篇，全年营收预估292亿，eps 179元，本益比给约37，目标价6635。 以目前实际一到五月累计118亿来看，假设从 6 月起每个月维持每个月都可以月增3%（不求每个月爆发，这对川湖应该不难吧） ，则预估 2026 全年营收将达到约 414亿台币。 以过往来看，川湖用营收来推eps还算准确，过去两年每1亿营收可以换算约eps0.58~0.63，那以上面的推估来看，414亿营收有个eps 240不是梦想。 而且川湖还有可怕的高毛利表现。 那给个PE30，目标价7200，也还不错，虽然比不上一堆妖股就是了。 进退场机制： 进场：突破前高 退场：下个月营收不如预期，没办法维持爆发成长。 由於我不是专业研究员，只是比对营收数字跟eps，如果有太草率的地方，欢迎指教。 ----- Sent from JPTT on my Google Pixel 9 Pro XL. --

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