作者googstar (股大湿)
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标题Re: [请益] AI 时代记忆体产业能摆脱景气循环股吗？
时间Sat Aug 8 17:04:33 2026
SKhynix forward PE 3.4倍
到2030扩产一倍 那假设净利润砍半
毛利大概55% 净利率会砍半
HBM55% 毛利不过分吧
那赚得钱也跟现在一样
股价拉不上去的原因
要涨到10~15PE
市值大概2~3兆美
那三星 美光 SNDK 一样给这种估值
这样就会多出好几兆美的公司
目前没那麽多钱拉上去啦
只能靠自己公司回购
SNDK 就快回购自己市值10%了
三星 SK 也要自己回购才有可能再拉上去了
现在钱都被记忆体赚走
股价涨不上去啦
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1F：推 Ensidia : 记忆体股最大麻烦就是 即使大幅滑落 08/08 17:06
2F：→ Ensidia : 它们还是已经涨了N倍 08/08 17:06
3F：→ dsplab : 2027年2月X行星过境後，都成为回忆了！ 08/08 17:08
4F：推 winner1104 : 总之还是要顺便观察经济体内流通的资金体量有多少， 08/08 17:10
5F：→ winner1104 : 股价终究是用钱砸出来的，不论往上还是往下砸 08/08 17:10
6F：推 s8911090 : 华西街想拉就拉，想踩就踩，赚不赚钱？未来性？都 08/08 17:16
7F：→ s8911090 : 不重要 08/08 17:16
8F：→ TIPPK : hbm反而降价机率比一般记忆体低吧 08/08 18:00
9F：→ dosoleil : 本来有啊 只是为了把少年卡哇抬出场 把市场行情砸 08/08 18:53
10F：→ dosoleil : 没了 08/08 18:53
11F：推 breathair : 毛利率要是减半，市场会预期毛利率会越来越低，有长 08/08 20:59
12F：→ breathair : 约一样膝盖斩，比较可能的是毛利率跌到75-80之间， 08/08 20:59
13F：→ breathair : 可预期的略低，股价回前高震荡 08/08 20:59
14F：→ weilawda : 算这些都没意义，尊重趋势就是跌 08/09 00:19
15F：→ weilawda : 只能等了，当然苗头不对该跑要跑 08/09 00:19
16F：→ weilawda : 一直不认输就不会见底 08/09 00:19