作者foxconn1080 (鸿)
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标题[标的] 未来3～5年，台积电 vs 记忆体？
时间Sun Sep 13 09:50:37 2026
标的：[请益] 未来3～5年，台积电 vs 记忆体？
分类：讨论
分析/正文：
各位股板前辈好，
想请教未来3～5年，台积电与记忆体产业哪一边的投资机会比较好？
我的理解是：
台积电受惠於AI、先进制程与先进封装，获利能见度较高，优势相对稳定；但目前市场期待
不低，也有海外设厂、估值及地缘政治风险。
基本上应该就是很稳、报酬率不差
记忆体则受惠於HBM、AI伺服器与资料中心需求，景气向上时获利及股价弹性可能更大；但产
业循环明显，也要注意扩产後供过於求的风险。记忆体标的主要考虑美股 DRAM 等ETF
记忆体感觉爆发力比台积电还强
想跟大家讨论
1.如果只能选一边持有3～5年，大家会选台积电还是记忆体？
未来3～5年，哪一边的累积报酬率可比较高？
2.记忆体这一次真的摆脱了规律的周期循环了吗？
以上请教各位讨论，非常谢谢
进退场机制：
无
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1F：推 cates : 答案就在你ID里！！ 09/13 09:52
2F：推 ganninian : 逻辑IC未来十年台积几近垄断 记忆体IC很多家都能做 09/13 09:55
3F：→ ganninian : 你觉得呢 09/13 09:55
4F：嘘 johnwu : 当然选台gg 09/13 09:55
5F：推 showlive0214: 一个是稳稳地赚钱，一个是大赔大赚 09/13 09:55
6F：推 LawLawDer : 要拼 09/13 09:57
7F：→ fallinlove15: 长远一定是台积 毕竟设计能力百花齐放 记忆体等五年 09/13 09:58
8F：→ fallinlove15: 後 价格就差不多那样了 09/13 09:58
9F：推 jason88633 : 记忆体就是赌一个市场最後认错，估值上修，不然已经 09/13 09:58
10F：→ jason88633 : 一年多了，市场终究把记忆体当成景气循环股 09/13 09:58
11F：推 KureRaian : 台积 09/13 09:59
12F：→ fallinlove15: 现阶段模型架构和调用方式有一大堆可以玩 单一最强 09/13 09:59
13F：→ fallinlove15: 模型虽然差不多就那样 但综合哪个更省成本 更适应 09/13 09:59
14F：→ fallinlove15: 个别环境 才刚开始 09/13 09:59
15F：推 tteeccddyy : 当然是GG阿 记忆体现在各大厂都在疯狂扩厂 过个几 09/13 09:59
16F：→ tteeccddyy : 年毛利就会下来了 09/13 09:59
17F：→ jason88633 : 至於你要不要赌，大家看法不重要，因为没人知道未来 09/13 09:59
18F：→ jason88633 : 市场怎麽认定，也许最後市场真的错了，又或者对了， 09/13 09:59
19F：→ jason88633 : 自己下好离手吧 09/13 09:59
20F：→ fallinlove15: 未来记忆体也会走向客制化 要等整体发展的差不多才 09/13 10:01
21F：→ fallinlove15: 有机会走回标准化 如果是客制化 那就是有多少单才会 09/13 10:01
22F：→ fallinlove15: 跟着扩 09/13 10:01
23F：→ leotompp : 讲建厂的 两个都在建厂阿 搞笑喔 = = 09/13 10:01
24F：推 qpqp1 : 都买不就好了 好奇只能选一边的原因是？ 09/13 10:01
25F：→ leotompp : 苹果容量都到2T了 表示AI需求 有人买 09/13 10:02
26F：推 tteeccddyy : GG就一家而已= = 09/13 10:02
27F：推 xc2v : 0050 09/13 10:03
28F：→ eemail : 押一边那就乐透吧@@ 09/13 10:04
29F：→ eemail : 基本上就不该只押一边 09/13 10:04
30F：→ fallinlove15: 那一点建厂量根本远远不够 别闹了 09/13 10:04
31F：→ eemail : 要是真觉得自己看很准只押一边,那也不用问了 09/13 10:05
32F：→ mainsa : 短期记忆体 长期一定是台积电 09/13 10:06
33F：→ mainsa : 然後看不出台积电跟记忆体建厂的差别也不要做股票了 09/13 10:07
34F：→ mainsa : 台积电仅此一家 别人就一定要找他做 记忆体是标准型 09/13 10:07
35F：推 abc0922001 : 未来一年记忆体，外来五年台积电 09/13 10:08
36F：→ mainsa : 三大厂跟支国公司 台湾公司做出来是一样东西 只要有 09/13 10:08
37F：→ abc0922001 : 为什麽要赌这个呢？投资台股买0050就好了 09/13 10:08
38F：→ mainsa : 一家开始杀 其他家会被牵连 但台积电有可能自己杀自 09/13 10:08
39F：→ mainsa : 己吗? 09/13 10:08
40F：推 joice76x : GG 年复合25%成长性早就Price in，现在只是跟着通 09/13 10:09
41F：→ joice76x : 膨和利率缓步上升，你不配一点记忆体就被外抛了 09/13 10:09
42F：推 zsquarez : 都买啊 09/13 10:18
43F：推 kkkkkkkkkkkk: 你是在投资还是在赌大小 只能选一边?? 09/13 10:20
44F：推 EddieWuRJJ : GG 09/13 10:22
45F：推 AndyMAX : 反了 是台积一年盖三厂 记忆体只有嘴炮扩厂 09/13 10:23
46F：→ AndyMAX : 连记忆体厂自己都不看好不敢扩厂 笑死 09/13 10:24
47F：推 Smallpiggy : 会玩股市记忆体 不会玩就台积电 09/13 10:25
48F：推 ggchou : 短期记忆体，长期就gg 09/13 10:26
49F：→ seamanhow : 命就一条，中短期选涨最凶的干进去 09/13 10:27
50F：推 ibanes : 小朋友才选择 09/13 10:27
51F：推 empirica : 懒觉比鸡腿~~ 09/13 10:28
52F：推 ssarc : 虽然我也是买台积电，但是记忆体现在三星在积极打 09/13 10:29
53F：→ ssarc : 造仅此一家的技术，未来独占机率也很高，技术层面 09/13 10:29
54F：→ ssarc : 也不输台积电 09/13 10:29
55F：嘘 King5566 : 不要闹了 GG屌打 09/13 10:31
56F：→ kivan00 : 2330要垮时一定有风声 记忆体可不一样 09/13 10:32
57F：→ zer0319 : 问半天也要会停利，不然只是抱上抱下，忙半天不如买 09/13 10:32
58F：→ zer0319 : 大盘 09/13 10:32
59F：→ AndyMAX : 哪天记忆体厂跟台积一样拼全力扩厂再来谈修正估值 09/13 10:32
60F：推 tom77588 : 买之前记得先存档 09/13 10:32
61F：→ dotober2005 : 抱记忆体 常常都有鬼故事 根本抱不久 09/13 10:34
62F：→ dotober2005 : 台股记忆体 爱涨不涨的 根本难玩 09/13 10:34
63F：推 ssarc : 记忆体要玩韩厂 09/13 10:35
64F：推 kusotoripeko: 会怕就买gg 09/13 10:35
66F：推 aadsl : 要是理解的出来还跟你说? 09/13 10:37
67F：推 herbleng : 绝对台积 09/13 10:42
68F：推 KaedeFuyou : 我都买星宇航空 09/13 10:43
69F：推 clusis : 一个会发财，一个会跑路 09/13 10:43
70F：推 pns215 : 你讲这堆，0050里面都有，为什麽你不直接买0050就好 09/13 10:43
71F：推 BruceChen227: 都买 配置自己调 但记忆体要买HBM那三家 台厂的我 09/13 10:43
72F：→ BruceChen227: 是不碰 09/13 10:43
73F：推 GODLP : 台积电 记忆体这东西厂盖出来就有量 时间问题而已 09/13 10:44
74F：→ GODLP : 你该关注的是台积电联手sony 他们应该有看到什麽 09/13 10:45
75F：推 gtaped05550 : 闪迪美光正二 买起来 明年你会感谢我 09/13 10:45
76F：推 taikouhncheu: 都压，半导体靠AI吃十年，记忆体不会缺席。 09/13 10:46
77F：推 alladult : 不管压哪个,主要看价格,台积电500元你不买吗,如果台 09/13 10:47
78F：→ alladult : 机电5000元,你买得下去吗 09/13 10:47
79F：推 fay001 : 无脑GG，等明年涨价股价起飞 09/13 10:50
80F：推 hellophoenix: 现在是垄断的人没怎麽涨价 缺货的涨翻倍所以才会有 09/13 10:51
81F：→ hellophoenix: 这篇出来问 不然确实没那麽难选 09/13 10:51
82F：→ gogoray : 中钢加码，春燕归来。 09/13 10:51
83F：推 amig0123 : 要买记忆体买韩国或者美光 台湾的不要买 09/13 10:54
84F：推 s7598261 : 记忆体只有三巨头有肉吃，台厂连喝汤都被掀桌 09/13 10:54
85F：推 HiuAnOP : 记忆体毛利90%了有啥爆发力？ 09/13 10:55
86F：→ HiuAnOP : 大力扩产供过於求！营收不升反降！ 09/13 10:55
87F：→ HiuAnOP : 你觉得记忆体这种大众商品能够维持90%毛利吗？ 09/13 10:56
88F：→ bndan : 这两个选项是对头的 而且不管最後走向如何 後者长远 09/13 10:56
89F：→ bndan : 都会死去 = = 以3~5年来看 假设记忆体能称3~5年 那 09/13 10:57
90F：→ turndown4wat: 小朋友才选择 09/13 10:57
91F：→ bndan : 就只有一种可能 就是"所有"AI相关的资金和企业燃尽 09/13 10:58
92F：推 windfeather : 要安心成长还是选GG，记忆体可能更强但是在赌 09/13 10:58
93F：→ bndan : 一切 只为成全记忆体短暂的风光..这机率不是没有 很 09/13 10:58
94F：推 alfi2016 : 狐狸康 09/13 10:58
95F：→ bndan : 低而已..但还蛮合韩国人心态就是了 09/13 10:59
96F：推 YCL13 : 整体产业来讲，不管CPU或GPU都需要RAM，而以生产端 09/13 11:01
97F：→ YCL13 : 来看，这几年台积电的产能是会持续一直增加的，但全 09/13 11:01
98F：→ YCL13 : 球记忆体厂加起来增长速度还跟不上台积电，更别说还 09/13 11:02
99F：→ YCL13 : 有intel和三星等厂在生产，这也是为什麽NVDA之前会 09/13 11:02
100F：→ YCL13 : 决定不出192G而只出96G的版本，所以是觉得在大环境 09/13 11:02
101F：→ YCL13 : 不变的情况下是看记体忆厂产能是否可以追上台积电 09/13 11:02
102F：→ sing60905 : 当然是我公公 09/13 11:03
103F：推 k798976869 : 记忆体毛利比较高 台积电不敢涨价 09/13 11:04
104F：推 Ashand : SPCX 09/13 11:04
105F：→ Jaspercool : 两个都投不会哦？ 09/13 11:05
106F：推 randystock : 拿台积跟记忆体比，呵呵 09/13 11:06
107F：推 gtaped05550 : 台积电一堆厂还没盖好 两三年後营收吓死你 09/13 11:07
108F：→ k798976869 : 看营收没用 除非台积毛利率也能涨价拉上去95% 09/13 11:07
109F：推 bala045 : 哈哈 会觉得一辈子只有一间台积 都不做其他准备 那 09/13 11:09
110F：→ bala045 : 你就没有超额利润了 09/13 11:09
111F：→ sunkissfu : 真的供给稳定，就会扩产，就会有人进来抢了 09/13 11:11
112F：→ IBIZA : 讲一年多那个知道记忆体就是去年八月起涨的吗 09/13 11:12
113F：推 jjoe1qaztw : 你自己都说产业循环明显了 你要投长期的话要选哪个 09/13 11:14
114F：→ jjoe1qaztw : 很明显了吧 09/13 11:14
115F：→ IBIZA : 现在AI硬体没有长期可言 09/13 11:15
116F：推 poeoe : 这有什麽好问 AI就是一起起飞啊 09/13 11:16
117F：推 lovebabyqqq : 记忆体用本益比看会赔死 09/13 11:16
118F：→ IBIZA : 连nvda说明年营收成长70%，市场都不太买单 09/13 11:16
119F：→ poeoe : 台积做ASIC和记忆体厂做HBM 就是一起搭配冲AI啊 09/13 11:18
120F：推 possible322 : 台积电啊 记忆体如果出货下来是回档50% 台gg顶多20% 09/13 11:18
121F：→ lxf : 这麽简单还要问，还是不要投资好了 09/13 11:19
122F：推 lu19900217 : ASIC最後也是找晶圆代工 台积的优势在他没猪屎屋阿 09/13 11:21
123F：→ lu19900217 : 其他同业都有阿 那些猪屎屋会去下台积的同业? 09/13 11:21
124F：推 poeoe : 根本没必要选择 两个都买就好啦 09/13 11:23
125F：推 paselalps : 我两边压码一样多 09/13 11:25
126F：推 tpegioe : 韩国的先进记忆体都没规划移美生产 09/13 11:27
127F：推 poeoe : 最近AI轻松解决了数学千禧年难题 未来大概就大幅取 09/13 11:28
128F：嘘 bear753951 : 买两个都有的ETF就好了 09/13 11:28
129F：→ poeoe : 代人类工作 09/13 11:28
130F：→ poeoe : 一般人只能买AI股票对冲风险了 09/13 11:28
131F：推 waterfully : 一个稳 一个起伏大 就看你愿意承担的风险 09/13 11:28
132F：→ bear753951 : 但记忆体这波的扩厂真的很谨慎很慢，现在都靠中国 09/13 11:29
133F：推 bala045 : 讲什麽回档更好笑 你买台积是为了跌比较少吗 09/13 11:29
134F：→ bear753951 : 大家之前都赔怕了，剩中国没经历过才狂扩产 09/13 11:29
135F：→ waterfully : GG 营收再好 股价就是有人在压 不太可能又翻几倍 09/13 11:30
136F：推 xxxz : 0050 09/13 11:30
137F：推 sunrise1748 : 在这边只会得到空蛙的记忆体over 09/13 11:33
138F：嘘 s910612 : 这是懒觉比鸡腿吗 09/13 11:35
139F：推 HAYABUSA1207: 现在记忆体毛利率86% 09/13 11:35
140F：→ HAYABUSA1207: 台积电毛利率68% 09/13 11:36
141F：→ IBIZA : 哪有甚麽人能压价啦 这种莫名其妙的话 少听 09/13 11:36
142F：推 kikooo : 看你要大赢还是不输 09/13 11:36
143F：→ IBIZA : GG就是五年CAGR 30%已经price in了 09/13 11:38
144F：推 omanorboyo : 一个扩厂是搞死自己 一个扩厂是一直狂喷 09/13 11:38
145F：→ cchen : 日本都偷技术了，还五年... 09/13 11:39
146F：推 takuya1 : 美光铠侠海力士：？ 09/13 11:39
147F：→ omanorboyo : GG在不调价格 基本上利润被法人抓死死 没有啥梦 09/13 11:39
148F：→ IBIZA : 明年NVDA说70%, 市场目前还不买单, 成真的话 09/13 11:39
149F：→ IBIZA : 大家就一起再上去 09/13 11:40
150F：推 a77942002 : 买GG股票质押?(借不到地下借)借钱买记忆体~ 09/13 11:40
151F：→ omanorboyo : 一定是逐年股价上升 但谁都是想玩短线的 09/13 11:40
152F：→ IBIZA : 如果CAGR保持30% 那顶多就是缓涨 09/13 11:41
153F：推 Roger1015 : 买韩股才有爆发力 09/13 11:46
154F：推 WeiRaymond : 三星吧 09/13 11:46
155F：推 richardc277 : 问就是欧印正二 09/13 11:49
156F：推 Xray2002 : 你看我，我看你，还是手牵手一起发大财吧 09/13 11:52
157F：推 gn00715334 : 无脑台积 躺赚 还要问？ 09/13 11:55
158F：推 sharmans : 台积电啊 废话吗 09/13 11:58
159F：推 mdkn35 : 问这个一律筊杯 09/13 11:59
160F：推 Introversion: 台积啊，记忆体的base die还是台积代工捏 09/13 12:01
161F：推 fufugirl : 懒得看盘选gg 09/13 12:01
162F：推 Fortopia3014: 全世界晶片最强就台积电，然後做记忆体也需要台积电 09/13 12:04
163F：→ Fortopia3014: ，你说呢？ 09/13 12:04
164F：推 F93935 : 当然是存为王啊 09/13 12:04
165F：嘘 OrangePlusXD: 都买就好了为什麽一定要选一边 中途不会转仓？ 09/13 12:06
166F：→ F93935 : 不过你可以买00735一起打包 就好了 09/13 12:06
167F：→ tinybunny : 火箭鸭 实体化ai 09/13 12:08
168F：推 jason61105 : 就风险与报酬 不过讨论一定推台积 因为记忆体股价 09/13 12:09
169F：→ jason61105 : 便宜空蛙多 而且台G股东多 很多ETF也持有 骂不得 09/13 12:09
170F：→ lingsk : 若不是之後的412A是主动 我是有点点想买看看 09/13 12:12
171F：推 StrikeBee : 可以依自己的风险承受能力调整两边的投资比例阿 09/13 12:13
172F：→ jialin6666 : GG 09/13 12:13
173F：推 stosto : 垄断的都会说自己还在竞争，没垄断都说自己垄断市 09/13 12:14
174F：→ stosto : 场 09/13 12:14
175F：推 seemoon2000 : 记忆体有大量量产能力的有好几间 这波记忆体可以说 09/13 12:15
176F：→ seemoon2000 : 是Anthropic和openai带起来的 跟台积电差满多的 09/13 12:15
177F：→ excercang : 比较看好金融，特别是银行 期货 证券都在同时做的 09/13 12:16
178F：→ excercang : 炒股的人越多，金融价钱越高 09/13 12:17
179F：推 poeoe : HBM量产能力只有三家 而且用量超大好吗 09/13 12:17
180F：嘘 fhjqwefs : 弱智才选择 09/13 12:17
181F：推 lifeterry : 这两个现在都是印钞机，但是价格成长进入末期，唯 09/13 12:18
182F：→ lifeterry : 一支持高阶半导体原料，矽晶圆，价格爬升初期 09/13 12:18
183F：推 AlvaroMorata: 当然台积电 台湾记忆体没人爱 09/13 12:18
184F：→ AlvaroMorata: 喔喔原来考虑美股 但我还是会选台积电 09/13 12:19
185F：推 poeoe : 现在记忆体优势是本益比超低 如果未来被评价为非景 09/13 12:20
186F：→ poeoe : 气循环 那就会蛮好的 09/13 12:20
187F：推 michael0330 : 买0050让市场自己决定 09/13 12:21
188F：推 sgaor : gg大扩场：股价缓步上涨；记忆体大扩场：马上崩一 09/13 12:23
189F：→ sgaor : 根 09/13 12:23
190F：推 Elonjohn : 未来很难说 记忆体消费型还没大爆发 若不小心嵌在 09/13 12:24
191F：→ Elonjohn : 重要的“零件“上 不能说太多了 09/13 12:24
192F：推 redhot99 : 买费半牛丸 09/13 12:26
193F：推 chino32818 : 记忆体 09/13 12:26
194F：推 h311013 : 直接买AI品牌 09/13 12:26
195F：推 zzz50126 : 知道的人还跟你上ptt打嘴炮 09/13 12:32
196F：→ zzz50126 : 黄爸都无法预测啦 09/13 12:32
197F：推 v21638245 : 3-5台积，1-2年记忆体 09/13 12:35
198F：推 tomdavis : 都买阿 09/13 12:41
199F：→ tomdavis : 不管哪边拉 鸿海涨到1080的概念 09/13 12:41
200F：推 justice0926 : 东西涨好几倍 除非必买谁想买？ 09/13 12:42
201F：→ deolinwind : 买鸿海，这个问题问你自己 09/13 12:43
202F：推 omanorboyo : GG产品不会暴涨 自然没有期待 09/13 12:43
203F：→ omanorboyo : 哪一年赚多少都被算好好的 时间到股价自然会上去 09/13 12:44
204F：→ kurtis0359 : 短期（1、2年）一定是记忆体，市场後面还会认错一波 09/13 12:45
205F：→ kurtis0359 : 。3年以上一定是GG不用怀疑，但记忆体可能也不会直 09/13 12:45
206F：→ kurtis0359 : 接下去，毕竟已经跟AI发展绑定了。 09/13 12:45
207F：→ omanorboyo : 记忆体只要毛利下修就一直下去了 09/13 12:45
208F：推 permanent27 : 记忆体涨0050涨，台积涨0050涨，好的，0050 09/13 12:45
209F：→ omanorboyo : 听到扩厂反而不是啥好消息 09/13 12:46
210F：推 homerunball : 兰叫比鸡腿 09/13 12:46
211F：推 hank830320 : 记忆体三家一起涨 还可以爽赚好多年 09/13 12:48
212F：→ a94037501 : 南亚科华邦都会做的东西怎麽赚钱笑死 09/13 12:56
213F：推 artpoet : 现在的记忆体有产业循环？ 09/13 12:58
214F：推 bluejackwu : 当然是0052 09/13 13:00
215F：推 JB24 : 买正二，借钱allin 09/13 13:11
216F：嘘 xxgogg : 你的问题只有未来人才知道。2022年的时候有人知道 09/13 13:12
217F：→ xxgogg : 台股今年能上48000、gg能从最低300多到2200？你居 09/13 13:12
218F：→ xxgogg : 然还敢假设有人知道3~5年後哪一产业发展更好而不是 09/13 13:12
219F：→ xxgogg : 刚好碰到30年大循环0.0？ 09/13 13:12
220F：推 wekaytw : 都不是 这麽简单被猜中 这里就不会是一群赌徒在这 09/13 13:15
221F：→ w08445566 : 有晶片机就有封装 载板 高阶PCB板 记忆体目前严重 09/13 13:16
222F：→ w08445566 : 缺原物料.. 09/13 13:16
223F：→ fallinlove15: 记忆体扩厂慢最大原因是没有厂商愿意签长约 他们自 09/13 13:18
224F：→ fallinlove15: 己也怕好吗 09/13 13:18
225F：推 k798976869 : 赚翻了 是要怕什麽 09/13 13:19
226F：→ fallinlove15: 但记忆体的需求远远高於预期 而且还会持续几年 09/13 13:19
227F：推 q888atPt : 记忆体本益比3~4 有可能突然修正成10? 09/13 13:19
228F：→ q888atPt : 如果大家都不敢 以後可能就一年赚多少涨多少 09/13 13:20
229F：→ k798976869 : 以前记忆体崩盘是三星不讲武德故意降价想搞倒别家 09/13 13:20
230F：→ k798976869 : 现在三家一起涨价 垄断爽赚 除非三星又要赔钱杀价开 09/13 13:20
231F：→ k798976869 : 搞 09/13 13:20
232F：→ fallinlove15: 通常谈扩产需求至少抓三年 你以为台积没拿到单会乖 09/13 13:20
233F：→ fallinlove15: 乖扩厂喔 即使很赚 以前赔烂 胆子早就没了 09/13 13:20
234F：推 wekaytw : 等这波多头过了再来问要投资什麽 估计这里人气少掉 09/13 13:20
235F：→ wekaytw : 一半以上 能留下来的才是真实力 09/13 13:20
236F：→ k798976869 : 等三星大量扩厂才要害怕 09/13 13:21
237F：→ k798976869 : 以前面板也是被三星搞 主要都是三星在搞 09/13 13:22
238F：→ fallinlove15: 今年开始大厂才乖乖开始签长约 现在开始规划盖厂 09/13 13:22
239F：→ fallinlove15: 找地 基础设施 弄完都不知道多久了 09/13 13:22
240F：推 Sianan : 评记忆体是周期 扩产就对折也是很好笑 就问你 PCB、 09/13 13:22
241F：→ Sianan : 散热 这两个哪个不比HBM简单？还都是大陆擅长 扩产 09/13 13:22
242F：→ Sianan : 也很快的 那他们目前本益比评价如何？ 09/13 13:22
243F：推 hedonist : 问就是正二 09/13 13:24
244F：推 duck329 : 持有2两年记忆体後卖掉买台积电不就好了？记忆体未 09/13 13:25
245F：→ duck329 : 来到底如何现在都还在争论，怎可能两三年都不看盘摆 09/13 13:25
246F：→ duck329 : 着删app放五年喔 09/13 13:25
247F：推 q888atPt : 抓这麽准喔 我都还记得三月这边一堆叫人卖der 09/13 13:27
248F：→ johnnyham : 当然支持本土企业 09/13 13:27
249F：推 v531653 : 你台积电是跟哪家？记忆体比较啊？南亚科，还是美 09/13 13:28
250F：→ v531653 : 光？三星？ 09/13 13:28
251F：推 rebel : 五年或以上我会压台积 三年这种中短期就不好说 09/13 13:31
252F：推 rahim03 : 你自己研究比较好 推文一堆搞笑乱讲讲错的 09/13 13:35
253F：推 fafcfh : 记忆体需求只到2027，只有台积至少到2030 09/13 13:37
254F：→ rahim03 : 需求只到2027是在作梦吗？ 09/13 13:39
255F：→ rahim03 : 你用AI分析美光闪迪海力士财报投资人会议内容 分析 09/13 13:39
256F：→ rahim03 : 各大产业报告都比看推文有意义 09/13 13:40
257F：推 cypresquil : 记忆体不会过高了 不要碰 09/13 13:48
258F：→ cypresquil : 未来的成长性都已经反映在股价上了 接下来就是衰退 09/13 13:49
259F：推 asws0808 : 记忆体只要价格下跌肯定股价腰斩 09/13 13:49
260F：推 kirry : 当然两个都压 依照比例 喜欢谁多点呀多点 09/13 13:56
261F：嘘 kevingo0215 : 怪问题，记忆体是时机财而已，而且各方疯狂扩厂 09/13 14:00
262F：推 loveup : 00735 09/13 14:02
263F：推 omanorboyo : 记忆体连神财报都不会涨了 还要期待啥 09/13 14:04
264F：→ omanorboyo : 只要报价一趋缓或是毛利下跌 马上被杀成屎 09/13 14:04
265F：推 jeff79723 : 2330 09/13 14:15
266F：嘘 noreg0393933: 景气循环股，即将跌烂 09/13 14:16
267F：→ b9513227 : 毛利90%还幻想有未来 笑死 09/13 14:19
268F：推 fisher6879 : 这次不一样！赌看看记忆体还是不是景气循环股阿，下 09/13 14:19
269F：→ fisher6879 : 好离手，嘻嘻，想赚钱就台积，想赌博就记忆体 09/13 14:20
270F：推 mike8469 : GG 09/13 14:26
271F：推 rahim03 : 照推文逻辑辉达也不能碰 明年营收还要成长75% 前高 09/13 14:30
272F：→ rahim03 : 碰不到还下跌 啊 其实台积也是呢 09/13 14:30
273F：推 theta4719 : 当然是公公 09/13 14:31
274F：推 purification: 要长期这两个相比有啥好选 一定是台积 09/13 14:34
275F：推 CTTSAI : 你问系统场现在缺什麽 那就是买什麽 09/13 14:34
276F：→ CTTSAI : 厂 09/13 14:35
277F：推 burgerchi : 都买怎麽输 09/13 14:37
278F：推 goodman5566 : 不能两个都压吗 09/13 14:41
279F：嘘 stanley86300: 小孩子才选择 你是小孩子？ 09/13 14:43
280F：推 kiversonx17 : 上一个拿来跟GG比的 像是 合一 鈊象 草都长多高了 09/13 14:44
281F：→ kiversonx17 : 结论是 买正二 两个都吃的到 09/13 14:44
282F：推 ejru65m4 : 记忆体有转向消费市场的时候就该跑了 09/13 14:44
283F：推 WSLai : 稳就是GG 09/13 14:51
284F：推 ueu966 : 美债 09/13 14:54
285F：→ guagua1101 : 为啥不能都买？ 09/13 14:54
286F：嘘 kerkeruccu : 这种问题都要问，你还是卖一卖滚回去定存 09/13 14:56
287F：推 object : 一个几近垄断 一个订单会分食 你觉得？ 09/13 15:02
288F：→ LOGIC5566 : 应该是openi ,antropic 09/13 15:03
289F：推 chobit618 : 又一个想全赢的 09/13 15:23
290F：嘘 Dazzium : 命一条 选风险大的 09/13 15:27
291F：推 pqpqpqpq : 小孩子才做选择，买 都买 09/13 15:42
292F：嘘 xiaoyao : 都买不行吗？ 09/13 15:50
293F：推 yoshilin : 未来一个cpu gpu要配的记忆体，会越来越多 09/13 15:54
294F：推 dogalan : 如果有人能确定的话他已经是世界首富了直接做期权 09/13 16:04
295F：→ dogalan : 你不确定就买SMH 09/13 16:04
296F：推 ohlong : Why not both 09/13 16:07
297F：推 lakershank : 按%分配阿,没让你all in 09/13 16:09
298F：推 aqeghkmb : 记忆体也能跟gg比喔 09/13 16:25
299F：推 DoraPtt : 未来一定是记忆体跟制成一起搞 09/13 16:26
300F：推 soulout : 反正电力一定缺 09/13 16:30
301F：推 gn7722 : 记忆体随时都会完蛋 09/13 16:37
302F：→ gn7722 : 记忆体目前就是缺货问题，厂商有三家 09/13 16:37
303F：→ gn7722 : 包含台湾、中国加起来扩产 09/13 16:38
304F：→ gn7722 : 一大堆能做的 09/13 16:38
305F：→ gn7722 : 目前就是突然爆量需求跟不上来而已，获利都是涨价 09/13 16:38
306F：→ gn7722 : 出来的 09/13 16:38
307F：→ gn7722 : 呆子才会把记忆体当长期投资 09/13 16:39
308F：→ gn7722 : 谁爱买就去买，以後赔到拖垮不要来这哭就好 09/13 16:39
309F：→ neowfish : 88-1才会觉得台厂记忆体有未来 09/13 16:40
310F：推 pei520 : 不选CPO吗？营收对不起股价 股价一直飙 09/13 16:43
311F：推 david850914 : 记忆体和CSP大厂有矛盾 09/13 16:47
312F：→ david850914 : 不扩厂长期也会出事 09/13 16:48
313F：嘘 YesNoter : 记忆体还早啦 只怕这价格把整个ai链烧坏 09/13 17:09
314F：→ budaixi : 去问未来人== 09/13 17:16
315F：推 sungtau : 台积吧 09/13 17:26
316F：推 Iponponman : 记忆体继续看空吧 越还有肉 09/13 17:36
317F：推 nikoyaka9527: 小孩子才做选择 09/13 17:41
318F：推 gn7722 : 记忆体营收到顶了、毛利到顶了 09/13 17:49
319F：→ gn7722 : 毛利都80、90%了 09/13 17:49
320F：→ gn7722 : 全都是靠涨价在撑，是能撑多久 09/13 17:49
321F：→ kiddsw : 我忘了谁说GG 也要去做记忆体 因为HMB做太慢了 09/13 17:57
322F：推 cutekenny : 00935 09/13 18:01
323F：推 Qzzzz : 记忆体产量追上来就没用了 09/13 18:02
324F：→ Forcast : 记忆体没那麽好炒了 09/13 18:17
325F：推 rahim03 : 毛利到顶跟营收到顶是两件事 有在扩产营收怎麽可能 09/13 18:28
326F：→ rahim03 : 已经到顶 09/13 18:28
327F：→ rahim03 : 觉得记忆体随时完蛋的可以做空下去试试看啊 都笃定 09/13 18:29
328F：→ rahim03 : 记忆体会崩了 不放空吗？ 09/13 18:29
329F：→ excercang : 扩产後，最惨就削价竞争，但这也是3-5年後的事了 09/13 18:31
330F：→ MoneyDay5566: 龙岩 09/13 18:33
331F：推 kevingo0215 : 看新闻做股票的卡蛙朋友深信不疑，一直吐钱回去 09/13 18:55
332F：推 Airfoil : ptt韭菜多反指标，重压记忆体就对了。 09/13 19:07
333F：推 Humankind : 买0052质押买记忆体多的ETF 09/13 19:17
334F：→ bear753951 : 目前看起来会是扩产後，发现扩太少还是供不应求 09/13 19:31
335F：推 kobe0819 : 记忆体中国公司比较强，利润迟早下去 09/13 19:41
336F：推 Forcast : 不是单纯多空问题，是多空双巴问题 09/13 19:48
337F：推 Forcast : 看记忆体指标然後看几档下去做 09/13 19:50
338F：→ Amvp05 : 没啥好比 Ai进化需要晶片 也需要记忆体 09/13 19:51
339F：推 Forcast : 找几个会飙的进出 09/13 19:53
340F：推 a89182a89182: HBM 未来3~5涨幅会是台积好几倍.... 09/13 20:01
341F：→ a89182a89182: 台积问题是扩产问题 09/13 20:01
342F：→ a89182a89182: 绝对是长多 但没有爆发成长 09/13 20:02
343F：推 fhill12 : 短先记忆体 再换2330 09/13 20:28
344F：推 jab : 记忆体的护城河太窄 中国厂迟早让你毛一毛二 09/13 20:44
345F：推 eriker : 记忆体连南亚都有ddr5了 09/13 21:03
346F：嘘 wowjesus : 这两个是一起的 一起上一起下 09/13 21:11
347F：→ harlanstars : 记忆体赚翻的话前年早就扩厂,去年靠圈内户买涨一轮 09/13 21:36
348F：→ harlanstars : HBM能做的太多,但没人想大幅做,因为怕价格降太快 09/13 21:37
349F：→ harlanstars : 问题应该台积电和记忆体那个比较会崩盘 09/13 21:38
350F：推 gn7722 : 你觉得记忆体这麽厉害你就赶快四代同堂all in啊 09/13 21:43
351F：→ gn7722 : 讲一堆干嘛 09/13 21:43
352F：→ gn7722 : 我就是看坏，但不做空，保险，你看多就赶快买，不 09/13 21:44
353F：→ gn7722 : 要赔钱哭哭就好了 09/13 21:44
354F：→ hugavin : 一样的 逻辑晶片 + 记忆体 才能有可以跑的硬体 只 09/13 23:11
355F：→ hugavin : 是GG对手是I社 S社 而记忆体那一边 三家差异没这麽 09/13 23:11
356F：→ hugavin : 大 09/13 23:11
357F：推 XDdong : 都买一半不就好了 09/14 01:40
358F：推 xander1525 : 台G才是独门 记忆体太多人会了 09/14 07:42
359F：→ NoteEdge : 波克比靠抽插牙科尻钱几年了 不会做台股记忆体可以 09/14 08:06
360F：→ NoteEdge : 去无脑买美国ETF DRAM 09/14 08:06
361F：推 ezreal1315 : 台积电吧 对比记忆体 晶片的技术更重要 09/14 08:15
362F：→ ysl1776 : 问就是2498 09/14 09:04