亚马逊电话会全文：AI是「千载难逢」的商业机会，2025年资本支出或达千亿美元，AWS 增长受供应链限制 华尔街见闻 10:52 亚马逊表示，2025年资本支出或达1000亿美元，绝大部分将用於AI和云服务AWS，DeepSee k带来的推理成本下降将推动AI需求，科技公司对新事物感到兴奋，最终在技术上花费更 多，AWS增长受到芯片和电力等供应链限制，将於2025下半年逐渐缓解。 $亚马逊 (AMZN.US)$ 周四盘後公布业绩显示，尽管四季度的假日季业绩超出预期，但对 一季度展望欠佳，导致该公司股价盘後跌超7%。 同时，亚马逊四季度资本支出远高於分析师预期并创历史记录，该公司2025年的资本支出 预计将达到1000亿美元，表明亚马逊正在加大支出支持AI业务发展。 以下业绩电话会要点总结： 1、2025年资本支出或达1000亿美元，绝大部分将用於AI和云服务AWS：第四季度278亿美 元的资本支出水平，将在2025年「相对具有代表性」。按照这一趋势计算，2025年的资本 支出预计约爲1000亿美元。这笔资本支出的「绝大部分」将用於AI和云服务AWS。与2024 年类似，大部分支出将用於满足AI服务需求，以及支持北美和国际业务的技术基础设施。 2、成本效益将推动AI需求：推理成本将会下降，这对科技公司来说是件好事。当AI推理 等技术组件的成本下降时，这并不意味着公司在技术上的总体支出会减少。相反，对构建 以前成本高昂的新事物感到兴奋，最终在技术上花费更多，预计这一趋势将增加整体AI需 求。 3、看到需求才规划如此大规模支出：首席执行官贾西表示，我们不会在没有看到显着需 求信号的情况下进行采购。当AWS扩大其资本支出，尤其是在像AI这样千载难逢的商业机 会中时，我认爲这对AWS业务的中长期发展是一个相当好的信号。实际上，我认爲投入这 些资本来追求这一机会是明智的，因爲我们相信几乎我们今天所知的所有应用程序都将被 重新发明，其中融入了AI，并且推理将成爲像计算、存储和数据库一样核心的构建块。AI 无疑是自云计算以来最大的机会，也可能是自Internet Plus-related以来商业中最大的 技术变革和机会。 4、AWS增长受到供应链限制，将於2025下半年逐渐缓解：限制主要体现在以下几个方面： 首先，来自我们第三方合作伙伴的芯片供应速度比以前慢了一些，有很多中游变化需要一 些时间才能使硬件实际产生我们期望的健康和高质量服务器的水平。其次，我们自己的硬 件和芯片Trainium 2的推出上，我们在re:Invent上刚刚将其推向通用市场，但大部分的 出货量将在接下来的几个季度、接下来的几个月内真正到来。此外，还有电力限制，世界 在电力供应方面仍然受到限制。预计这些限制将在2025年下半年开始逐渐缓解，尽管我们 目前的增长已经相当不错，但我认爲我们可能会增长得更快。 5、折旧将影响利润：降低部分服务器和网络设备的使用寿命，这将影响2025年的利润。 增加部分履行中心重型设备的使用寿命，这将增加2025年利润加约9亿美元。从2025年1月 开始，将部分服务器和网络设备的使用寿命从6年缩短至5年。我们预计这将使2025财年的 营业利润减少约7亿美元。 6、全方位应用AI: 正在各个业务领域使用人工智能，包括客户服务、商品上架、库存管 理和机器人技术。新体验: 通过 Rufus（AI 购物助手）、Amazon Lens 等功能，提供全 新的购物体验。我们正在零售业务中使用它，而我们所处的每个业务也都是这样。我们已 经构建或正在构建的不同的生成人工智能应用程序大约有 1000个。 https://reurl.cc/EgN5Nn --

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