作者penny83320 (皮皮)
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标题[新闻] ASIC窜起、GB200延期，程正桦分析AI3趋势
时间Tue Jun 17 15:57:03 2025
今年上半年AI供应链业绩惊人，辉达第一季成长69%，台积电前五个月成长43%，广达75%
、纬创76%、智邦128%，让有些人很担心，这个恐怖的成长动能，明年还能延续吗？
半导体资深分析师程正桦向阿榕伯表示：「短期来讲，会有供过於求的疑虑，这是确定的
，因为这两年就是投太多了。」
程正桦认为，策~业绩会这麽好，其实去年就知道了。因为去年厂商就已经预计要盖多
少资料中心、要买多少算力，然後要盖多少机器，从资本支出都看得出来。
其实把四大云端业者加一加，资本支出大概都成长40到50%左右，而且是连续两年大幅成
长，所以其实算力增加幅度非常惊人。
但最近辉达的动能有点不如预期，当然是因为GB200的生产有一些问题。那另一方面，就
是云端业者开始把部份的订单，都移到自己的ASIC产品。
黄仁勳的力作GB200 NVL72机柜，为何延迟将近一年出货？这造成了什麽影响？ASIC与GPU
的最新战况又是如何？
让「舰长」程正桦分析给你听:
https://hi.cw.com.tw/u/j6iyVzA/
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Tech_Job/M.1750147025.A.618.html
1F：推 yellone741 : GB200到底出货了没 27.53.40.134 06/17 16:21
2F：推 cheug0653 : 楼上那边赶快放空 川普解放日要来了 101.10.61.237 06/17 16:33
3F：推 goodyW : 其实GB200一直都有少量出货吧 114.39.2.198 06/17 20:56
4F：→ LCY1128 : 漏水？ 27.70.186.19 06/23 12:21