作者chengcti (版主请投我一票!)
看板Tech_Job
标题Re: [新闻] ASIC窜起、GB200延期，程正桦分析AI3趋势
时间Tue Jun 17 21:31:18 2025
业内来
GB200 年初早就被抢光了
我出三千套Rack 美国客户要多少出多少
都是资料中心客户
现在没人在订GB200
都是改订GB300 八月出货
我手上已经下两千套排满没产能
80% 是系统商买走
剩下是新创公司
还有两家他说 他要第一个拿到GB300
放上推特 股价马上涨一波
现在GB300 单排到年底
有些人想买还不一定排得到
一个rack 有48 shelf
※ 引述《penny83320 (皮皮)》之铭言：
: 今年上半年AI供应链业绩惊人，辉达第一季成长69%，台积电前五个月成长43%，广达75
%
: 、纬创76%、智邦128%，让有些人很担心，这个恐怖的成长动能，明年还能延续吗？
:
: 半导体资深分析师程正桦向阿榕伯表示：「短期来讲，会有供过於求的疑虑，这是确定
的
: ，因为这两年就是投太多了。」
:
: 程正桦认为，策~业绩会这麽好，其实去年就知道了。因为去年厂商就已经预计要盖多
: 少资料中心、要买多少算力，然後要盖多少机器，从资本支出都看得出来。
:
: 其实把四大云端业者加一加，资本支出大概都成长40到50%左右，而且是连续两年大幅
成
: 长，所以其实算力增加幅度非常惊人。
:
: 但最近辉达的动能有点不如预期，当然是因为GB200的生产有一些问题。那另一方面，
就
: 是云端业者开始把部份的订单，都移到自己的ASIC产品。
:
: 黄仁勳的力作GB200 NVL72机柜，为何延迟将近一年出货？这造成了什麽影响？ASIC与G
PU
: 的最新战况又是如何？
:
: 让「舰长」程正桦分析给你听:https://hi.cw.com.tw/u/j6iyVzA/
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 37.19.205.185 (日本)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Tech_Job/M.1750167081.A.60A.html
1F：推 ooo820312 : 还有吗，我也来一份110.28.58.17 06/17 21:33
※ 编辑: chengcti (37.19.205.185 日本), 06/17/2025 21:35:39
2F：推 peterrita : 难道是corewea… 27.51.0.219 06/17 21:41
呵呵 NY
3F：→ GiantChicken: 你客人要了什麽通通给我来一份1.163.48.16 06/17 22:04
4F：推 TameFoxx : 现在感觉就是卡在组装厂产能219.68.125.23 06/18 00:25
是的 有料 无产能 66KW 以上 没几家可以做
而且没设备可以测试
Supercap 被 gb200 移除
BBU 也是 移除
还有一堆NV 指定料
※ 编辑: chengcti (37.19.205.185 日本), 06/18/2025 01:27:21
5F：→ WYchuang : 大概9B?142.120.147.116 06/18 05:44
6F：嘘 a000000000 : 组装良率还4hen尴尬 98.45.115.97 06/18 08:56
7F：→ a000000000 : 目前就全民公测 98.45.115.97 06/18 08:56
8F：推 s1an : 没事 NV钱很多的 有问题 你可以多买 219.71.41.51 06/18 11:02
9F：→ s1an : 几台 219.71.41.51 06/18 11:02
10F：推 yugi2567 : 我也要一份 加辣不切 49.229.168.17 06/18 11:09
11F：推 blargelp : GB300八月出货 我信你个鬼= = 49.214.10.190 06/18 18:12