作者SmallPeter (申报所得税的春天)
看板tax
标题[请益] 请您协助连署成立CFP(理财规划顾问)讨论版
时间Tue May 17 23:24:54 2005
各位税务讨论版的朋友您好：
您听过CFP吗？2003年底正式引进台湾的CFP认证制度引起社会广泛的讨论，
商业周
刊、管理杂志、数位周刊、工商时报、经济日报等媒体亦大幅报导，但是CFP所代表的内
涵到底是什麽？对於台湾社会又会有怎麽的影响？未来其发展趋势如何？一切都似乎充
满问号，因此希望能够发起CFP (理财规划顾问)的讨论园地，让大家能有进一步交流的
空间。
根据Smart智富月刊「我是理财高手」专刊的报导，CFP、CFA、FRM这三张国际顶级
证照的适合领域各有不同，
CFP适合报考的人士是为个人客户做理财规划者，保险从业人
员、证券从业人员及银行财富管理部门及信托部门；CFA对从事产业研究，股票研究，资
产管理及投信投顾事业有兴趣者最适合；FRM则对从事银行及金融事业风险管理及产品交
易(前台、中台、後台)有兴趣者最适合。
除了将销售产品导向的金融服务提升为客户需
求导向，更特别的是，CFP是唯一为保障投资人权益，而特别强调职业纪律与道德的金融
证照。
如果您愿意协助连署成立CFP (理财规划顾问)讨论板，请您参考下列顺序至生活娱乐
馆／组务／申请板来一起连署赞成成立CFP讨论板喔^^：
(
C)lass 【 分组讨论区 】
→「10 生活娱乐馆」
→「15 Life_Service
组务」
→「 1
ˇLifeNewboard
申请]」
→「115 + 5/17 SmallPeter ˇ [申请新板] CFP 」
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.217.10
※ 编辑: SmallPeter 来自: 140.112.217.10 (05/17 23:25)
※ 编辑: SmallPeter 来自: 140.112.109.139 (05/18 11:21)